卻說慕容衝起兵平陽，進攻蒲坂，秦王堅欲調兵抵禦，一時苦無統將，只好將鉅鹿長史竇衝，撥使討衝。鉅鹿公苻睿，少了一個幫手，未免勢孤，但睿是少年使氣，粗猛任性，不管甚麼利害，即倍道往攻華陰。慕容泓接得探報，說他來勢兇猛，卻也寒心，當下引衆東走，將奔關東。睿便欲率兵邀擊，司馬姚萇進諫道：“鮮卑各衆，並皆思歸，所以羣起爲亂，今彼既東行，正好驅令出關，由彼自去，不宜阻遏。試想鼷鼠甚微，被人執尾，尚能反噬；況亂黨甚多，兇猛可知，倘或進退無路，必將向我致死，我一失利，悔將何及！故不若鳴鼓相隨，但教張皇聲勢，彼已是奔避不遑了。”睿悍然道：“今日驅出關外，他日待我旋師，彼又入關，終爲後患，俗語有云：斬草除根，能乘此斬盡根株，豈不較善！況我兵比寇倍蓰，怕他甚麼？”匹夫之勇，徒自取死。遂不從萇議，自爲前驅，往截慕容泓。泓正防秦軍掩擊，卻故意逗留華澤，分兵四伏，專待苻睿到來。睿未曾探明路徑，但知向前亂闖，縱轡急進，行至華澤附近，見有一簇人馬，停駐澤旁，便麾兵殺去。泓略略接戰，當即退走，睿不肯舍泓，從後追趕。到了澤畔，正值春草繁茂，一碧連天，看不出甚麼高低，辨不出甚麼燥溼，睿尚自恃兵衆，不以爲意。猛聽得胡哨聲起，草澤裏面，鑽出許多伏兵，各執長槊，前來廝殺，睿忙督衆抵敵，不防一面伏發，四面俱起，一齊圍裹攏來，累得睿前後左右，統是敵兵。睿自知不佳，只好退兵，爲了一退，頓致行伍錯亂，沒路亂竄。華澤中多是泥淖，一不經心，立即滑倒，斷送性命，睿亦急不暇擇，誤蹈淖中，馬足越陷越深，一時無從自拔，那敵兵即乘勢攢集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有幾十百個窟窿，就使銅頭鐵腳，也是活不成了。餘衆亦大半陷沒，只剩得殘卒數千，還虧姚萇馳來援應，方得救回。 萇返至華陰，檢查兵士，十失七八，幾難成軍。乃遣龍驤長史趙都，速詣長安，報明敗狀，一面謝罪，一面請示。哪知趙都去後，杳無複音，派人探聽，才知都被殺，且有敕命來拿姚萇。萇當然惶急，潛奔渭北，轉至馬牧。西州豪族尹詳趙曜王欽狄廣等，共挈五萬餘家，願推萇爲盟主，萇未肯照允。天水人尹緯進言道：“百六數週，秦亡已兆，如將軍威靈命世，必能匡濟時艱，所以豪傑驅馳，共樂推戴，將軍宜降心從議，曲慰衆望，不可坐觀沉溺，同就淪胥。”萇躊躇半晌，自思秦已與絕，無路可歸，不如就此獨立，較爲得計。全是苻堅激成。遂依了緯議，據萬年爲根本地，自稱大將軍大單于秦王，大赦境內，改元白雀。即用尹詳龐演爲左右長史，姚晃尹緯爲左右司馬，狄伯支焦虔等爲從事中郎，王欽趙曜狄廣等爲將帥。歷史上稱苻氏爲前秦，姚氏爲後秦。爲十六國中三秦之一。 時慕容衝爲秦將竇衝所破，奔依兄泓。泓仍屯華陰，集衆至十餘萬，因貽書秦王堅道：“吳王指慕容垂。已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，指慕容暐。泓當率關中燕人，翼衛皇帝還主鄴都，與秦以武牢爲界，分王天下，永爲鄰好。鉅鹿公輕戇銳進，爲亂兵所害，非泓本意，還幸俯原！”若譏若諷，比唾罵還要利害。堅得書大怒，即召慕容暐入責道：“卿兄弟幹紀僭亂，乖逆人神，朕應天行罰，拘卿入關，卿未必改迷歸善，乃朕不忍多誅，宥卿兄弟，各賜爵秩，雖雲破滅，不異保全，奈何因王師小敗，便猖獗至此？垂叛關東，泓衝複稱兵內侮，豈不可恨！今泓書如此，付卿自閱，卿如欲去，朕當相資助，如卿宗族，可謂人面獸心，不能以國士相待呢。”說着，將來書擲示慕容暐，暐連忙叩頭，流血泣謝。堅怒意少解，乃徐徐說道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三豎構兵，咎不在卿，朕非不曉，許卿無罪，仍守原官。但卿宜分書招諭，令三叛速即罷兵，各還長安，須知朕不爲已甚，所有前愆，概從恩宥便了。”全是呆氣。暐唯唯而出，名爲奉命致書，暗中卻遣密使囑泓道：“秦數已終，燕可重興，惟我似籠中禽鳥，斷無還理，且我不能保守宗廟，自知罪大，不足復顧。汝可勉建大業，用吳王爲相國，中山王暐曾封衝爲中山王。爲太宰，領大司馬，汝可爲大將軍，領司徒，承製封拜，聽我死耗，汝便即尊位，休得自誤！”亡國主自知死罪，死期亦不遠了。泓得暐使傳言，乃進向長安，改元燕興，且致書與垂，互結聲援。 垂圍攻鄴城，日久未下，因向右司馬封衛問計，衛請決漳水灌城。垂依議施行，水入城中，固守如故。垂未免焦煩，特自往遊獵，聊作消遣，順便過飲華林園，不意爲內城所聞，出兵掩襲，將園圍住，飛矢如注，垂幾不得脫，幸冠軍將軍慕容隆，麾騎往援，衝破秦兵，才得翼垂出圍。 垂既得回營，太子寶入白道：“翟斌恃功驕恣，潛有貳心，不可不除！”垂說道：“河南盟約，不應遽負，況罪狀未露，便欲下手，人必謂我嫉功負義。我方欲收攬豪傑，恢弘大業，奈何示人褊狹，自失人望呢！果使彼有異謀，我當豫先防備，彼亦無能爲了。”寶趨退後，范陽王德，陳留王紹，驃騎大將軍農，俱進見道：“翟斌兄弟，貪驕無厭，必爲國患。”垂又駁道：“貪必亡，驕必敗，怎能爲患？彼有大功，當聽他自斃罷。”既而斌囑使黨與，代請爲尚書令，垂復語道：“翟王功高，應居上輔；但現在臺尚未建，此官不便遽設，且俟鄴城平定，自當相授。”斌以所求不遂，竟致懷怒，潛與城中勾通，使人泄去漳水。當有人向垂報聞，垂不動聲色，佯召斌等議事，斌與弟檀敏入帳，由垂叱令左右，將他弟兄拿下，面數斌罪，按律斬首。檀敏亦被殺，餘皆不問。 斌從子真，卻夜率部衆，北走邯鄲。嗣又還向鄴下，欲與苻丕，內外相應。垂太子寶，與冠軍大將軍隆，湊巧碰着，迎頭痛擊，得將真衆擊退，向垂報功。垂又遣農楷二人，帶着騎兵數千，北往追真。馳至下邑，見真衆駐紮前面，多是老弱殘兵。楷即欲進戰，農諫阻道：“我兵遠來，已經飢疲，且賊營內外，未見丁壯，定有詐謀，不如安營自固，免墮彼計！”楷不聽農言，徑擊真營，真棄營佯退，誘楷往追。楷恃勇追去，果爲伏兵所圍，衝突不出，勢將覆沒。還是農急往相救，殺開血路，方將楷拔出圍中，狼狽馳還，兵士已傷斃不少了。垂見楷等敗歸，乃宣告大衆道：“苻丕窮寇，必且死守，丁零叛擾，乃我心腹大患，我且遷往新城，縱丕西還，既可謝秦王宿惠，復可防翟真來侵，這也未始非目前至計呢。”衆無一異議，垂遂引兵去鄴，北屯新城，再遣慕容農往攻翟真。真轉趨中山，據住承營，復遣從兄遼，往扼魯口，作爲犄角。農乃先攻翟遼，遼屢戰屢敗，仍奔依翟真去了。垂借翟起兵，旋爲翟累，他人之不可恃也如此。 後秦王姚萇，進屯北地，秦王堅調集步騎二萬人，親出討萇。行次趙氏塢，使護軍楊璧，帶領遊騎三千，堵萇去路。又令右軍徐成，左軍竇衝，鎮軍毛盛等，三面攻萇，連破萇兵，並將萇營水道，扼住上源，不使通入。時當盛夏，萇軍無從得水，當然患渴。萇令弟尹買出營，領着勁卒二萬，往擊上流守堰的秦兵，期通水道。不防秦將竇衝，埋伏鸛雀渠，待至尹買到來，一鼓齊出，竟將尹買擊死，斬首至一萬三千級，只餘數千人逃回。萇衆大懼，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞斷，好似竹管煨鰍，危險萬狀。約莫過了三五日，萇營內渴死多人，急得萇仰天長嘆，焦灼異常。忽然間，黑雲四布，雷電交乘，大雨傾盆而下，滂沛周流，萇衆得飲甘霖，不由的歡躍逾恆，精神陡振。更可怪的是萇營裏面，水深至三尺許，距營百步外，水僅寸餘。秦王堅方在營用膳，得着雨信，甚至投箸起座，出指空中道：“老天，老天！難道汝亦佑賊麼？”汝何嘗非賊？秦軍見天意歸萇，並皆氣餒，萇軍轉衰爲盛，又通使慕容泓，約爲奧援。 會燕謀臣高蓋等，因泓持法嚴峻，德望不及乃弟衝，竟引衆殺泓，推立衝爲皇太弟，承製行事，署置百官，即用高蓋爲尚書令。殺兄者反舉爲首輔，可見衝實與謀。姚萇聞衝得衆心，特致書相賀，且遣子崇往質衝營，令衝速赴長安，牽制苻堅。一面集衆七萬，徑攻秦軍。秦將楊璧，擋住去路，被萇衝殺過去，立即蕩破，且將楊璧擒住。再分頭掩擊徐成毛盛各營，無不摧陷。連徐毛二將，一併擒來，只竇衝得脫。萇卻厚待楊璧徐成毛盛三人，與他宴飲，好言撫慰，以禮遣歸。樂得客氣。 秦王堅很是懊喪，又接長安警報，慕容衝兵馬日逼，不得已舍了姚萇，奔回長安。適平原公苻暉，率領洛陽陝城兵衆七萬人，還援根本，堅遂命暉都督中外諸軍事，配兵五萬，出拒慕容衝。行至鄭西，與衝接戰，秦兵已成弩末，所向皆靡，暉只得退走。堅又遣前將軍姜宇，與少子河間公琳，率衆三萬，御衝壩上，又覆敗績。琳與宇相繼戰死，衝遂入據阿房城。衝小字鳳皇，當時長安有歌謠道：“鳳凰鳳凰止阿房。”秦王堅還道阿房城內，將有真鳳凰到來，意謂鳳凰非梧桐不棲，非竹實不食，特植桐竹數十萬株，專待鳳凰。哪知來的是人中鳳凰，不是鳥中鳳凰，反使秦王堅一番奢望，變作深愁。這豈非變生不測麼？ 俗語說得好，喜無雙至，禍不單行。秦既爲慕容氏姚氏所困，已鬧得一塌糊塗，偏江左的桓謝各軍也乘勢進略淮北，連下各城。荊江都督桓衝，已自愧前時失言，悔不該輕視謝氏，遂至恚憤成疾，病歿任所。回應六十七回中桓衝語，且因衝尚爲賢臣，故隨筆敘及衝之病歿。晉廷追贈衝爲太尉，予諡宣穆。只從子桓石虔，方隨謝玄逾淮北行，拔魯陽，下彭城，逐去秦徐州刺史趙遷，玄表石虔爲河東太守，使守魯陽。自爲彭城鎮帥，使內史劉牢之，攻秦兗州，擊走秦守吏張崇。崇奔依燕王慕容垂，牢之得進據鄄城，晉軍大振。河南城堡，陸續歸晉，晉授太保謝安爲大都督，統轄揚江荊司豫徐兗青冀幽並梁益雍涼十五州軍事，並加黃鉞，餘官如故。安表辭太保職銜，情願統兵北征，恢復中原全境，有詔不許。適謝玄進圖青州，特遣淮陽太守高素，率兵三千，往攻廣固。秦青州刺史苻朗，系秦王堅從子，放達有餘，韜略不足，急得手足無措，只好奉書乞降。玄當即收納，送朗入都，再分檄各將，北攻冀州，劉牢之進據碻磝，濟陽太守郭滿，又進據滑臺，將軍顏肱劉襲等，復進逼黎陽。秦冀州牧苻丕，聞報大驚，急遣將軍桑據，至黎陽抵禦晉軍。不料黎陽又被陷沒，更聞燕軍復來圍鄴，正是愁不勝愁，拒不勝拒，沒奈何遣參軍焦逵，向晉乞和，寧讓鄴城與晉，但請假途求糧，西赴國難。逵奉命後，密語司馬楊膺道：“今喪敗至此，長安阻絕，存亡且不可知，就使屈節竭誠，徑乞糧援，尚恐不得見許，乃長樂公豪氣未除，語設兩端，事必無成，奈何奈何？”楊膺道：“這也何難，但教改書爲表，自稱降晉，許以王師一至，便當致身南歸，我想晉軍方銳圖冀州，定必前來援鄴了。”焦逵猶有難色，膺附耳與語道：“君慮彼未肯相從嗎？如果晉軍到來，我等可逼令出降，否則生縛與晉，看他何法拒我？”好一個參謀。說罷，便將丕書私下改竄，令逵齎送晉軍。 晉將接着，送逵往見謝玄，玄欲徵丕子入質，然後出援。逵固陳丕無他志，且將楊膺所囑，亦約略表露，玄始有允意，遣使轉白謝安。安正與琅琊王道子有隙，樂得藉此爲名，出外督軍，遂許玄收鄴，自請往鎮廣陵，經略中原。孝武帝當即批准，親餞西池，由安獻觴賦詩，從容盡歡，然後別主出都，盡室偕行，徑赴廣陵去了。 且說慕容垂屯兵新城，遣子麟攻入常山，收降秦將苻定苻紹苻亮苻評，進拔中山，執住守將苻鑑，遂得入中山城。慕容農引兵會麟，與麟共攻翟真，馳至承營，兩人並轡先驅，觀察形勢，隨從只數千騎兵，真卻驅衆齊出，竟來角鬥。燕兵俱逡巡欲退，慕容農語麟道：“丁零非不勇悍，翟真卻是懦弱，我若簡率精銳，專攻翟真，真必卻走，衆亦自散，可蹙使盡殲了。”說着，便回頭返顧，見驍騎將軍慕容國，方在背後，就使他率領銳騎百餘，徑衝翟真，真果返奔，衆亦馳還。農與麟從後追逐，迫壓營門，真衆爭門奔入，自相踐踏，死傷甚衆。燕軍得夾雜進門，遂拔承營外郛。真慌忙逃入內城，閉門守住，有一半未及奔入，統棄械降燕。慕容農收了降衆，再攻內城。相持多日，真糧將盡，潛開門遁往行唐，真司馬鮮于乞叛真，將真刺死，自稱趙王。真衆不服，又共殺乞，擬推立翟遼爲主。偏遼已奔往黎陽，只有從弟翟成，尚在軍中，大衆就奉爲主帥，據住行唐，苟延殘喘罷了。 慕容垂擬北都中山，將自新城啓行，聞苻丕在鄴，引晉援師，不由的怒氣上衝，便語范陽王德道：“苻丕可去不去，與我爭鄴，且向晉乞援助守，情實可恨，我且去趕走了他，再作計較。”德也即贊成，因復引兵圍鄴，但留出西門一路，縱丕出奔。丕仍不肯去，居守如初。 垂在城下數日，接得慕容衝來書，乃是故主慕容暐被殺，在秦諸宗族，一律就殲，只垂幼子柔，與垂孫盛，脫奔衝營，幸得無恙，請垂放心。且說自己承暐遺命，已在阿房城稱尊即位，勉承燕祚，云云。垂不禁悲嘆，將佐統向垂勸進，垂謂衝已稱號關中，不應遽自加號，且從緩議爲是，垂非不願稱尊，實恐柔盛爲衝所害，故置諸緩圖。將佐方纔無言。究竟慕容暐如何被殺，應該約略敘明。 暐在長安，尚有宗族千餘人，他本思奔往關東，苦無間隙。慕容紹兄肅，與暐密謀，將乘暐子婚期，請堅入室，爲刺堅計，堅全未得知。既而婚期已屆，暐入見堅，稽首稱謝道：“臣弟衝不識義方，辜負國恩，臣罪該萬死，蒙陛下恩同天地，許臣更生，臣次子適當結婚，愚意欲暫屈鑾駕，倖臣私第，臣得奉觴上壽，不勝萬幸！”堅當即許諾，會遇大雨，堅果不出，暐計遂敗。乃決意出奔，密令部酋悉羅騰屈突鐵侯等，潛告鮮卑遺衆，詐言自己將受命出鎮，舊部俱可隨去，應預先會集，在城外伺候。部衆信以爲真，內有一人名叫突賢，往與妹別，妹爲秦將竇衝妾，不忍乃兄遠離，請諸竇衝，乞留突賢。衝即入白秦王，秦王堅驚詫道：“朕並未有遣暐情事，爲何設此謊言？”衝答道：“陛下既未有此意，定是慕容暐有異謀了。請速傳召悉羅騰，訊明虛實。”堅即召騰入訊，備悉暐謀，因復傳召暐肅。肅語暐道：“無故猝召，事必泄了，入即俱死，不如殺死來使，斬關出奔，或可得一生路。”暐尚謂秦王未必知謀，當有別事相商，遂與肅併入見堅。堅果盛氣相向，叱暐負恩謀叛。暐尚思抵賴，肅直答道：“家國事重，顧不得小恩小惠，我等不幸事泄，外面二王即至，秦祚總不久了。”堅竟大怒，喝斬暐肅。並令衛兵搜捕鮮卑各衆，無論男女老幼，盡加誅戮。惟慕容柔寄養閹人宋牙家，幸得免死，且與慕容盛乘隙逃出，奔依慕容衝。 衝爲暐發喪，託稱受遺即位，稱帝阿房，改元更始，因即貽書與垂，如上所述。史稱慕容衝爲西燕，但因他歷年短促，不列入十六國中。特別提醒。小子有詩嘆道： 桐竹紛披引鳳凰，矯雛一舉入阿房； 當年僭國俱垂史，獨略西燕爲速亡。 衝既稱帝，復西逼長安。欲知秦王堅如何拒衝，請看官續閱下回。 -------- 本回事實，最爲拉雜，總之爲苻秦衰亡之兆。慕容垂慕容泓慕容衝，皆燕臣而降入於秦者也。姚萇爲姚弋仲第二十四子，亦因兄襄之敗沒，率諸弟而降入於秦者也。垂之叛，秦縱之；萇之叛，秦實激之，縱之已爲失策，激之尤屬非計，故秦王堅之敗亡，皆其自取耳。慕容泓慕容衝，因垂之發難而並起，紫宮之讖，鳳凰之謠，何莫非堅之自召，樂極悲生，理有固然，無足怪者。晉與秦本爲仇敵，其乘秦亂而出兵，尤勢所必至者也。翟斌輩特其導線耳。故本回雖頭緒紛繁，而實可一言以蔽曰：苻秦之亂亡。
《兩晉演義》•第六十九回 據渭北後秦獨立 入阿房西燕稱尊
以下是對該文中所涉及的古文內容進行的現代漢語翻譯（根據原文實際語境，結合《兩晉演義》中的歷史敘述進行通俗化轉述）：
慕容衝帶兵從平陽出發，進攻蒲坂。秦王苻堅想派兵抵抗，但一時找不到合適的統帥，只好派鉅鹿長史竇衝去討伐慕容衝。鉅鹿公苻睿原本就實力薄弱，失去了幫手，更加孤立。但苻睿性格魯莽衝動，不計後果，得知慕容泓兵力兇猛，便不顧一切，迅速發兵攻打華陰。慕容泓接報後心生畏懼，立刻帶領軍隊向東撤退，準備逃往關東。苻睿想趁機攔截，司馬姚萇勸阻說：“鮮卑各部本來就想回家，所以才紛紛發動叛亂。現在他們向東逃跑，正是好機會，可以驅趕他們出關，讓他們自顧不暇，不必阻擋。要知道，小小的老鼠被抓住尾巴，還能反過來咬人；何況這些叛亂的勢力衆多且兇猛，一旦陷入絕境，必定會向我們報仇。如果我們一敗，後悔也來不及啊！不如大聲鼓譟，製造出強大的聲勢，讓他們已經倉皇逃竄，根本顧不上應戰。”苻睿卻強硬反對：“今天把他們趕出關外，將來我大軍回師，他們又會重新進入關中，成爲後患。俗話講‘斬草除根’，趁現在把他們的根徹底剷除，豈不是更好？我軍兵力遠比敵人多，有什麼好怕的？”這種匹夫之勇，只會招來滅亡，結果他不聽勸告，執意率軍先行，去攔截慕容泓。
慕容泓早有防備，知道秦軍要來，故意在華澤一帶停留，同時部署伏兵，等候苻睿到來。苻睿沒有詳細偵察地形，只憑直覺向前猛衝，行至華澤附近，看到一羣兵馬駐紮在水邊，便率領軍隊撲過去攻殺。慕容泓起初短暫交戰後便退走。苻睿不肯罷休，緊隨其後追擊。到了澤邊，正值春草茂盛，視野開闊，高低溼燥都看不清，苻睿自以爲兵力佔優，毫不在意。突然，耳邊響起胡哨聲，草叢中鑽出大量伏兵，手持長矛撲來。苻睿急忙指揮士兵抵抗，卻不料一面伏兵突然發動，四面同時出擊，將他的部隊完全包圍。苻睿左右前後都是敵軍，形勢十分危急，知道自己難以脫身，只得下令後撤。但撤退過程中，隊伍陷入混亂，亂作一團。華澤多爲泥沼，一旦踩中便立刻滑倒，許多士兵當場身亡。苻睿也慌亂中誤陷泥潭，馬蹄越陷越深，無法拔出，敵軍趁機圍攏，一矛一矛地刺向他，他身上被捅了幾十上百個傷口，就算是鐵頭鐵腳，也活不成了。其餘士兵大多也陷落水中或陣亡，只餘下幾千殘兵，幸虧姚萇及時趕到救援，才得以逃生。
姚萇回到華陰後，查看戰況，發現士兵傷亡慘重，十去七八，幾乎無法成軍。於是派龍驤長史趙都緊急前往長安，報告戰敗情況，並向苻堅請罪，請求指示。誰知趙都出發後便無音訊，派人打聽，才知道趙都被殺，同時還接到一道命令，要捉拿姚萇。姚萇頓時驚恐萬分，連夜逃到渭水以北，轉至馬牧地區。當時西州的豪族尹詳、趙曜、王欽、狄廣等人，共帶着五萬餘戶人家，願意推舉姚萇爲盟主。姚萇起初不肯答應。天水人尹緯勸說道：“天數將盡，前秦已顯衰敗徵兆。若將軍有威德、有天命，必定能拯救時局，所以各地豪傑紛紛響應，願意擁戴您。您應當放下驕傲，順應衆人意願，以慰衆望，不可坐視國家淪陷，一同毀滅。”姚萇沉思良久，自問前秦已經滅亡，再無退路，不如就此獨立，反而更爲穩妥。於是採納了尹緯的建議，以萬年爲根據地，自稱大將軍、大單于、秦王，宣佈大赦境內，改年號爲“白雀”。任命尹詳、龐演爲左右長史，姚晃、尹緯爲左右司馬，狄伯支、焦虔等人擔任從事中郎，王欽、趙曜、狄廣等人則爲將領。歷史上稱苻氏爲“前秦”，姚氏爲“後秦”，是十六國時期“三秦”之一。
此時，慕容衝被秦將竇衝擊敗，逃到兄長慕容泓處。慕容泓仍駐守華陰，集結士兵達十餘萬，於是寫信給秦王苻堅說：“吳王慕容垂已控制關東，建議您迅速準備，護送家兄慕容暐（皇帝）返回長安，並由我率領關中的燕人護衛皇帝，回遷鄴都。以武牢爲界，兩國分治天下，永世和平。鉅鹿公苻睿輕率冒進，被人所殺，非我本意，還望陛下寬恕！”這封信裏暗含譏諷，比辱罵更厲害。苻堅看到信後大怒，立即召見慕容暐責問：“你們兄弟違逆綱紀，背叛國家，擾亂天地，我本應依法嚴懲，卻因不忍濫殺，才暫時寬恕，給予爵位和封賞。雖然你們被擊敗，也不等於你們真的被消滅。可你們因小敗就猖狂叛亂，這豈不是更可恨！現在慕容泓的信件已呈上，請你自行閱讀。如果你真的想走，我願意幫助你；但如果你的家族都像人面獸心，不配做國家棟梁，我絕不會以國士相待！”說完，將信扔在地上，指着說。慕容暐急忙跪地，流着淚認罪道歉。苻堅怒氣稍平，便緩緩地說：“古人說，父子兄弟犯罪，不應連坐。現在三股勢力聯合造反，罪責不在你。我雖明白，但還是允許你無罪，仍保留原職。你應當寫信勸告三股叛軍立刻停戰，各自返回長安。要知道，我不願過度處罰，過去的一切錯誤，都希望寬恕。”慕容暐只是表面答應，實則暗中派遣密使告訴慕容泓：“秦朝已經徹底滅亡，燕國可以復興。我就像籠中的鳥，根本沒有回朝的可能。我自己已經意識到罪行嚴重，恐怕難逃一死。你應當儘快建立大業，任命吳王慕容垂爲相國，中山王慕容暐曾封慕容衝爲中山王，爲太宰，統領大司馬，你可任大將軍，領司徒，可以代爲封賞大臣，等我死後，你便可即位，切勿耽誤！”可知亡國之君早已知道自己的結局，生死不過數日。
慕容泓收到密信後，便率軍進逼長安，改年號爲“燕興”，並寫信給慕容垂，互相結盟，形成聯合。慕容垂圍攻鄴城久攻不下，向右司馬封衛詢問對策，封衛建議決開漳河水灌城。慕容垂採納此計，河水湧入城中，但守軍依然堅守不動。慕容垂非常焦急，便自己出城打獵以消愁，順便去華林園飲酒，沒想到被內城探知，秦軍立刻出動包圍了園子，箭雨如注，慕容垂幾乎被射死，幸得冠軍將軍慕容隆率騎兵救援，才衝破敵人包圍，護他脫險。
慕容垂回到軍營後，太子慕容寶建議：“翟斌仗着功勞驕橫，心懷二意，不可不除。”慕容垂說：“我們與河南諸部約定同盟，不該輕易背棄。況且他罪狀未明，就貿然下手，別人會認爲我們嫉妒功績、背棄道義。我現在正致力於籠絡人才、建立大業，怎能表現狹隘，失去人心呢？如果真有陰謀，我應提前防備，他也不能有什麼作爲。”寶退下後，范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農等人進言：“翟斌兄弟貪婪驕橫，必定成爲國家大患。”慕容垂又反駁道：“貪婪必亡，驕傲必敗，怎麼會有大患？他立下大功，應當讓他自然敗亡。”不久，翟斌派心腹請求擔任尚書令，慕容垂說：“翟王功高，應當居於輔政之位。但現在朝廷尚未建立，這個職位不便立刻設立，等到鄴城平定，再正式任命。”翟斌因請求未被滿足，心生怨恨，暗中勾結城中叛黨，私自泄去漳水堤壩。有人嚮慕容垂報告，他神色不變，假裝召見翟斌兄弟入帳，當翟斌與弟弟翟檀敏進入後，慕容垂一聲令下，命左右將二人拿下，當場指責其罪，依法斬首。翟檀敏亦被處死，其餘人未予追究。
翟斌的孫子翟真，連夜率部北上，逃往邯鄲；後來又返回鄴城，想與苻丕內外呼應。慕容寶與冠軍將軍慕容隆恰好相遇，迎頭痛擊，將翟真部擊退，並嚮慕容垂報功。慕容垂又派慕容農、慕容楷率騎兵數千，北上追擊翟真。抵達下邑時，發現翟真駐紮的營地多是老弱殘兵。慕容楷想立刻進攻，慕容農勸阻道：“我軍長途跋涉，已經疲憊，而且敵營內外沒有青壯士兵，明顯有詐，不如紮營防守，避免中計！”慕容楷不聽勸告，執意進攻，翟真見狀棄營佯裝敗退，誘使慕容楷追擊。慕容楷仗着膽氣追去，被伏兵包圍，無法突圍，形勢危急。幸好慕容農急赴救援，殺開一條血路，纔將慕容楷救出，狼狽返回，士兵傷亡慘重。慕容垂得知敗報後，宣佈全軍：“苻丕是窮途末路的敵人，必定死守。丁零人叛亂，是我們的內患，我決定遷往新城，即便苻丕西歸，既可報答秦王舊恩，又能防範翟真來犯，這是目前最可行之計。”衆人無異議，於是慕容垂率軍撤出鄴城，駐紮於新城，又派慕容農去攻打翟真。翟真轉戰中山，佔據承營，又派堂兄翟遼據守魯口，形成犄角之勢。慕容農先攻打翟遼，翟遼屢戰屢敗，最終逃往翟真處。慕容垂當初借翟氏之力起兵，轉而被翟氏拖累，可見別人絕對不可信任。
後秦王姚萇進駐北地，苻堅調集兩萬步騎，親率大軍討伐姚萇。途中在趙氏塢設防，命護軍楊璧率領三千遊騎兵阻截姚萇的去路。又派右軍徐成、左軍竇衝、鎮軍毛盛等人，從三面圍攻姚萇，接連擊敗姚萇軍隊，並切斷其軍營的水源，使姚萇無法獲得飲水。當時正值盛夏，姚萇軍沒有水源，自然缺水乾渴。姚萇令弟弟尹買出營，率兩萬精銳強兵，去攻打上游攔水的秦軍，試圖打通水源。沒想到秦將竇衝早已埋伏在鸛雀渠，等到尹買到來，突然發動進攻，將尹買擊斃，斬首一萬三千人，僅餘數千人逃回。姚萇部衆大爲驚慌，挖掘地坑也無法找到半滴水，去路也被堵塞。姚萇陷入絕境。
慕容垂聽說苻丕在鄴城，正引晉軍援助，怒火中燒，便對范陽王慕容德說：“苻丕既想佔據鄴城，還想向晉朝乞援守城，實在是可恨。我一定要趕走他，再作打算。”慕容德也表示贊成，於是帶兵包圍鄴城，但故意留下西門一條通道，放苻丕出逃。苻丕仍不願離開，依然堅守城池。
慕容垂在城下駐紮多日，收到慕容衝的來信，信中說：故主慕容暐已被殺害，秦朝所有宗族一律被誅殺，只有慕容垂的幼子慕容柔和孫輩慕容盛逃出，倖免於難，請求慕容垂不要擔心。還說，自己已繼承慕容暐的遺命，在阿房城稱帝，繼承燕國大統。慕容垂聽後悲痛萬分，部下紛紛勸他即位。但他認爲慕容衝已在關中稱帝，不應輕易自行加號，暫且擱置。慕容垂本不想稱帝，只是擔心慕容柔和慕容盛會被慕容衝殺害，所以一直推遲。衆將最終只好沉默。
至於慕容暐被殺的經過：他在長安尚有宗族千餘人，原本想逃往關東，但沒有機會。慕容紹的兄長慕容肅與慕容暐密謀，計劃趁慕容暐兒子婚期時，邀請苻堅入室，行刺謀反。苻堅完全不知情。婚期當天，慕容暐入宮拜見苻堅，跪下謝恩說：“我的弟弟慕容衝不懂禮法，辜負國家恩德，我罪該萬死。蒙陛下恩情如天地般寬厚，允許我再活一次。我次子正好要結婚，我希望能暫時讓陛下屈尊，到我家府中，我願敬酒慶祝，不勝感激！”苻堅欣然同意。然而當天大雨，婚禮無法舉行，計劃失敗。於是決定出逃，祕密命令部下悉羅騰、屈突鐵侯等人，謊稱自己將被派往外地鎮守，舊部可以隨行，須預先在城外集結待命。部衆信以爲真，其中一人名叫突賢，去與妹妹告別，妹妹是秦將竇衝的妾，不忍哥哥離開，便請求竇衝留下突賢。竇衝於是向苻堅報告：“陛下並未派人出使，爲何出現這種謊言？”苻堅大爲震驚，立刻召見悉羅騰調查，查明是慕容暐的陰謀。隨即又召見慕容肅，肅對慕容暐說：“突然召見，必定暴露，入宮勢必同死，不如殺死使者，關閉城門逃走，或許還能活命。”慕容暐仍認爲苻堅不會知道內幕，打算與肅一同入見。苻堅盛怒之下，斥責慕容暐背叛國家並殺害忠臣。慕容暐仍試圖抵賴，慕容肅直接回應：“國家大事重大，不能爲小恩小惠考慮，我們事敗已露，外面二王即將趕到，秦朝的命運也快結束了。”苻堅勃然大怒，當場斬殺了慕容暐與慕容肅，並下令搜捕所有鮮卑族人，無論男女老幼，全部處死。只有慕容柔寄養在閹人宋牙家中，才僥倖活命，他與慕容盛趁亂逃出，投奔了慕容衝。
慕容衝爲慕容暐舉行喪禮，聲稱繼承遺命即位，稱帝於阿房城，改年號爲“更始”，並寫信給慕容垂，內容同上。史稱慕容衝爲“西燕”，但因其稱帝時間極短，未被列入十六國。特別提醒：本段內容是“苻秦滅亡”的重要徵兆。慕容垂、慕容泓、慕容衝均爲原燕國臣子，後來投降前秦。姚萇是姚弋仲的第24個兒子，也因兄長姚襄戰敗而投奔前秦。慕容垂反叛，是前秦放任所致；姚萇叛亂，是前秦自己激怒所致。放任是失策，激怒更是大錯，所以前秦的滅亡，最終都是自取其禍。慕容泓、慕容衝因慕容垂起兵而相繼叛亂，“紫宮”預言、“鳳凰”之謠，無不是苻堅自己招來的。樂極生悲，道理本來如此，不足爲奇。晉國與前秦本爲仇敵，趁秦國內亂出兵，是勢所必然。翟斌等人只是導火線。因此，儘管本回情節紛繁複雜，但可以一句話總結：前秦的滅亡，是自己一步步走向滅亡的。
（詩曰）
桐竹紛披引鳳凰，矯雛一舉入阿房；
當年僭國俱垂史，獨略西燕爲速亡。
慕容衝稱帝后，又向西逼近長安。想知道苻堅如何抵抗慕容衝，請繼續閱讀下回。
——全文概括：本回情節複雜，核心在於前秦衰亡的徵兆。慕容垂、慕容泓、慕容衝皆是原燕國忠臣轉投前秦，最終反叛。姚萇因家族覆滅而投秦，後被激怒反叛。苻堅縱容叛亂、激化矛盾，其敗亡最終是自取。慕容泓、慕容衝因慕容垂起兵而相繼起事，“鳳凰”之謠、“紫宮”之讖，無不是苻堅自招。晉國趁亂出兵，是必然結果。翟斌等人只是導火索。因此，本回雖頭緒繁多，實則可歸結爲一句話：前秦的滅亡，是其自身所致。
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納蘭青雲
