却说慕容冲起兵平阳，进攻蒲坂，秦王坚欲调兵抵御，一时苦无统将，只好将钜鹿长史窦冲，拨使讨冲。钜鹿公苻睿，少了一个帮手，未免势孤，但睿是少年使气，粗猛任性，不管甚么利害，即倍道往攻华阴。慕容泓接得探报，说他来势凶猛，却也寒心，当下引众东走，将奔关东。睿便欲率兵邀击，司马姚苌进谏道：“鲜卑各众，并皆思归，所以群起为乱，今彼既东行，正好驱令出关，由彼自去，不宜阻遏。试想鼷鼠甚微，被人执尾，尚能反噬；况乱党甚多，凶猛可知，倘或进退无路，必将向我致死，我一失利，悔将何及！故不若鸣鼓相随，但教张皇声势，彼已是奔避不遑了。”睿悍然道：“今日驱出关外，他日待我旋师，彼又入关，终为后患，俗语有云：斩草除根，能乘此斩尽根株，岂不较善！况我兵比寇倍蓰，怕他甚么？”匹夫之勇，徒自取死。遂不从苌议，自为前驱，往截慕容泓。泓正防秦军掩击，却故意逗留华泽，分兵四伏，专待苻睿到来。睿未曾探明路径，但知向前乱闯，纵辔急进，行至华泽附近，见有一簇人马，停驻泽旁，便麾兵杀去。泓略略接战，当即退走，睿不肯舍泓，从后追赶。到了泽畔，正值春草繁茂，一碧连天，看不出甚么高低，辨不出甚么燥湿，睿尚自恃兵众，不以为意。猛听得胡哨声起，草泽里面，钻出许多伏兵，各执长槊，前来厮杀，睿忙督众抵敌，不防一面伏发，四面俱起，一齐围裹拢来，累得睿前后左右，统是敌兵。睿自知不佳，只好退兵，为了一退，顿致行伍错乱，没路乱窜。华泽中多是泥淖，一不经心，立即滑倒，断送性命，睿亦急不暇择，误蹈淖中，马足越陷越深，一时无从自拔，那敌兵即乘势攒集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有几十百个窟窿，就使铜头铁脚，也是活不成了。余众亦大半陷没，只剩得残卒数千，还亏姚苌驰来援应，方得救回。 苌返至华阴，检查兵士，十失七八，几难成军。乃遣龙骧长史赵都，速诣长安，报明败状，一面谢罪，一面请示。哪知赵都去后，杳无复音，派人探听，才知都被杀，且有敕命来拿姚苌。苌当然惶急，潜奔渭北，转至马牧。西州豪族尹详赵曜王钦狄广等，共挈五万余家，愿推苌为盟主，苌未肯照允。天水人尹纬进言道：“百六数周，秦亡已兆，如将军威灵命世，必能匡济时艰，所以豪杰驱驰，共乐推戴，将军宜降心从议，曲慰众望，不可坐观沉溺，同就沦胥。”苌踌躇半晌，自思秦已与绝，无路可归，不如就此独立，较为得计。全是苻坚激成。遂依了纬议，据万年为根本地，自称大将军大单于秦王，大赦境内，改元白雀。即用尹详庞演为左右长史，姚晃尹纬为左右司马，狄伯支焦虔等为从事中郎，王钦赵曜狄广等为将帅。历史上称苻氏为前秦，姚氏为后秦。为十六国中三秦之一。 时慕容冲为秦将窦冲所破，奔依兄泓。泓仍屯华阴，集众至十余万，因贻书秦王坚道：“吴王指慕容垂。已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，指慕容暐。泓当率关中燕人，翼卫皇帝还主邺都，与秦以武牢为界，分王天下，永为邻好。钜鹿公轻戆锐进，为乱兵所害，非泓本意，还幸俯原！”若讥若讽，比唾骂还要利害。坚得书大怒，即召慕容暐入责道：“卿兄弟干纪僭乱，乖逆人神，朕应天行罚，拘卿入关，卿未必改迷归善，乃朕不忍多诛，宥卿兄弟，各赐爵秩，虽云破灭，不异保全，奈何因王师小败，便猖獗至此？垂叛关东，泓冲复称兵内侮，岂不可恨！今泓书如此，付卿自阅，卿如欲去，朕当相资助，如卿宗族，可谓人面兽心，不能以国士相待呢。”说着，将来书掷示慕容暐，暐连忙叩头，流血泣谢。坚怒意少解，乃徐徐说道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三竖构兵，咎不在卿，朕非不晓，许卿无罪，仍守原官。但卿宜分书招谕，令三叛速即罢兵，各还长安，须知朕不为已甚，所有前愆，概从恩宥便了。”全是呆气。暐唯唯而出，名为奉命致书，暗中却遣密使嘱泓道：“秦数已终，燕可重兴，惟我似笼中禽鸟，断无还理，且我不能保守宗庙，自知罪大，不足复顾。汝可勉建大业，用吴王为相国，中山王暐曾封冲为中山王。为太宰，领大司马，汝可为大将军，领司徒，承制封拜，听我死耗，汝便即尊位，休得自误！”亡国主自知死罪，死期亦不远了。泓得暐使传言，乃进向长安，改元燕兴，且致书与垂，互结声援。 垂围攻邺城，日久未下，因向右司马封卫问计，卫请决漳水灌城。垂依议施行，水入城中，固守如故。垂未免焦烦，特自往游猎，聊作消遣，顺便过饮华林园，不意为内城所闻，出兵掩袭，将园围住，飞矢如注，垂几不得脱，幸冠军将军慕容隆，麾骑往援，冲破秦兵，才得翼垂出围。 垂既得回营，太子宝入白道：“翟斌恃功骄恣，潜有贰心，不可不除！”垂说道：“河南盟约，不应遽负，况罪状未露，便欲下手，人必谓我嫉功负义。我方欲收揽豪杰，恢弘大业，奈何示人褊狭，自失人望呢！果使彼有异谋，我当豫先防备，彼亦无能为了。”宝趋退后，范阳王德，陈留王绍，骠骑大将军农，俱进见道：“翟斌兄弟，贪骄无厌，必为国患。”垂又驳道：“贪必亡，骄必败，怎能为患？彼有大功，当听他自毙罢。”既而斌嘱使党与，代请为尚书令，垂复语道：“翟王功高，应居上辅；但现在台尚未建，此官不便遽设，且俟邺城平定，自当相授。”斌以所求不遂，竟致怀怒，潜与城中勾通，使人泄去漳水。当有人向垂报闻，垂不动声色，佯召斌等议事，斌与弟檀敏入帐，由垂叱令左右，将他弟兄拿下，面数斌罪，按律斩首。檀敏亦被杀，余皆不问。 斌从子真，却夜率部众，北走邯郸。嗣又还向邺下，欲与苻丕，内外相应。垂太子宝，与冠军大将军隆，凑巧碰着，迎头痛击，得将真众击退，向垂报功。垂又遣农楷二人，带着骑兵数千，北往追真。驰至下邑，见真众驻扎前面，多是老弱残兵。楷即欲进战，农谏阻道：“我兵远来，已经饥疲，且贼营内外，未见丁壮，定有诈谋，不如安营自固，免堕彼计！”楷不听农言，径击真营，真弃营佯退，诱楷往追。楷恃勇追去，果为伏兵所围，冲突不出，势将覆没。还是农急往相救，杀开血路，方将楷拔出围中，狼狈驰还，兵士已伤毙不少了。垂见楷等败归，乃宣告大众道：“苻丕穷寇，必且死守，丁零叛扰，乃我心腹大患，我且迁往新城，纵丕西还，既可谢秦王宿惠，复可防翟真来侵，这也未始非目前至计呢。”众无一异议，垂遂引兵去邺，北屯新城，再遣慕容农往攻翟真。真转趋中山，据住承营，复遣从兄辽，往扼鲁口，作为犄角。农乃先攻翟辽，辽屡战屡败，仍奔依翟真去了。垂借翟起兵，旋为翟累，他人之不可恃也如此。 后秦王姚苌，进屯北地，秦王坚调集步骑二万人，亲出讨苌。行次赵氏坞，使护军杨璧，带领游骑三千，堵苌去路。又令右军徐成，左军窦冲，镇军毛盛等，三面攻苌，连破苌兵，并将苌营水道，扼住上源，不使通入。时当盛夏，苌军无从得水，当然患渴。苌令弟尹买出营，领着劲卒二万，往击上流守堰的秦兵，期通水道。不防秦将窦冲，埋伏鹳雀渠，待至尹买到来，一鼓齐出，竟将尹买击死，斩首至一万三千级，只余数千人逃回。苌众大惧，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞断，好似竹管煨鳅，危险万状。约莫过了三五日，苌营内渴死多人，急得苌仰天长叹，焦灼异常。忽然间，黑云四布，雷电交乘，大雨倾盆而下，滂沛周流，苌众得饮甘霖，不由的欢跃逾恒，精神陡振。更可怪的是苌营里面，水深至三尺许，距营百步外，水仅寸余。秦王坚方在营用膳，得着雨信，甚至投箸起座，出指空中道：“老天，老天！难道汝亦佑贼么？”汝何尝非贼？秦军见天意归苌，并皆气馁，苌军转衰为盛，又通使慕容泓，约为奥援。 会燕谋臣高盖等，因泓持法严峻，德望不及乃弟冲，竟引众杀泓，推立冲为皇太弟，承制行事，署置百官，即用高盖为尚书令。杀兄者反举为首辅，可见冲实与谋。姚苌闻冲得众心，特致书相贺，且遣子崇往质冲营，令冲速赴长安，牵制苻坚。一面集众七万，径攻秦军。秦将杨璧，挡住去路，被苌冲杀过去，立即荡破，且将杨璧擒住。再分头掩击徐成毛盛各营，无不摧陷。连徐毛二将，一并擒来，只窦冲得脱。苌却厚待杨璧徐成毛盛三人，与他宴饮，好言抚慰，以礼遣归。乐得客气。 秦王坚很是懊丧，又接长安警报，慕容冲兵马日逼，不得已舍了姚苌，奔回长安。适平原公苻晖，率领洛阳陕城兵众七万人，还援根本，坚遂命晖都督中外诸军事，配兵五万，出拒慕容冲。行至郑西，与冲接战，秦兵已成弩末，所向皆靡，晖只得退走。坚又遣前将军姜宇，与少子河间公琳，率众三万，御冲坝上，又复败绩。琳与宇相继战死，冲遂入据阿房城。冲小字凤皇，当时长安有歌谣道：“凤凰凤凰止阿房。”秦王坚还道阿房城内，将有真凤凰到来，意谓凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，特植桐竹数十万株，专待凤凰。哪知来的是人中凤凰，不是鸟中凤凰，反使秦王坚一番奢望，变作深愁。这岂非变生不测么？ 俗语说得好，喜无双至，祸不单行。秦既为慕容氏姚氏所困，已闹得一塌糊涂，偏江左的桓谢各军也乘势进略淮北，连下各城。荆江都督桓冲，已自愧前时失言，悔不该轻视谢氏，遂至恚愤成疾，病殁任所。回应六十七回中桓冲语，且因冲尚为贤臣，故随笔叙及冲之病殁。晋廷追赠冲为太尉，予諡宣穆。只从子桓石虔，方随谢玄逾淮北行，拔鲁阳，下彭城，逐去秦徐州刺史赵迁，玄表石虔为河东太守，使守鲁阳。自为彭城镇帅，使内史刘牢之，攻秦兖州，击走秦守吏张崇。崇奔依燕王慕容垂，牢之得进据鄄城，晋军大振。河南城堡，陆续归晋，晋授太保谢安为大都督，统辖扬江荆司豫徐兖青冀幽并梁益雍凉十五州军事，并加黄钺，余官如故。安表辞太保职衔，情愿统兵北征，恢复中原全境，有诏不许。适谢玄进图青州，特遣淮阳太守高素，率兵三千，往攻广固。秦青州刺史苻朗，系秦王坚从子，放达有余，韬略不足，急得手足无措，只好奉书乞降。玄当即收纳，送朗入都，再分檄各将，北攻冀州，刘牢之进据碻磝，济阳太守郭满，又进据滑台，将军颜肱刘袭等，复进逼黎阳。秦冀州牧苻丕，闻报大惊，急遣将军桑据，至黎阳抵御晋军。不料黎阳又被陷没，更闻燕军复来围邺，正是愁不胜愁，拒不胜拒，没奈何遣参军焦逵，向晋乞和，宁让邺城与晋，但请假途求粮，西赴国难。逵奉命后，密语司马杨膺道：“今丧败至此，长安阻绝，存亡且不可知，就使屈节竭诚，径乞粮援，尚恐不得见许，乃长乐公豪气未除，语设两端，事必无成，奈何奈何？”杨膺道：“这也何难，但教改书为表，自称降晋，许以王师一至，便当致身南归，我想晋军方锐图冀州，定必前来援邺了。”焦逵犹有难色，膺附耳与语道：“君虑彼未肯相从吗？如果晋军到来，我等可逼令出降，否则生缚与晋，看他何法拒我？”好一个参谋。说罢，便将丕书私下改窜，令逵赍送晋军。 晋将接着，送逵往见谢玄，玄欲征丕子入质，然后出援。逵固陈丕无他志，且将杨膺所嘱，亦约略表露，玄始有允意，遣使转白谢安。安正与琅琊王道子有隙，乐得借此为名，出外督军，遂许玄收邺，自请往镇广陵，经略中原。孝武帝当即批准，亲饯西池，由安献觞赋诗，从容尽欢，然后别主出都，尽室偕行，径赴广陵去了。 且说慕容垂屯兵新城，遣子麟攻入常山，收降秦将苻定苻绍苻亮苻评，进拔中山，执住守将苻鉴，遂得入中山城。慕容农引兵会麟，与麟共攻翟真，驰至承营，两人并辔先驱，观察形势，随从只数千骑兵，真却驱众齐出，竟来角斗。燕兵俱逡巡欲退，慕容农语麟道：“丁零非不勇悍，翟真却是懦弱，我若简率精锐，专攻翟真，真必却走，众亦自散，可蹙使尽歼了。”说着，便回头返顾，见骁骑将军慕容国，方在背后，就使他率领锐骑百余，径冲翟真，真果返奔，众亦驰还。农与麟从后追逐，迫压营门，真众争门奔入，自相践踏，死伤甚众。燕军得夹杂进门，遂拔承营外郛。真慌忙逃入内城，闭门守住，有一半未及奔入，统弃械降燕。慕容农收了降众，再攻内城。相持多日，真粮将尽，潜开门遁往行唐，真司马鲜于乞叛真，将真刺死，自称赵王。真众不服，又共杀乞，拟推立翟辽为主。偏辽已奔往黎阳，只有从弟翟成，尚在军中，大众就奉为主帅，据住行唐，苟延残喘罢了。 慕容垂拟北都中山，将自新城启行，闻苻丕在邺，引晋援师，不由的怒气上冲，便语范阳王德道：“苻丕可去不去，与我争邺，且向晋乞援助守，情实可恨，我且去赶走了他，再作计较。”德也即赞成，因复引兵围邺，但留出西门一路，纵丕出奔。丕仍不肯去，居守如初。 垂在城下数日，接得慕容冲来书，乃是故主慕容暐被杀，在秦诸宗族，一律就歼，只垂幼子柔，与垂孙盛，脱奔冲营，幸得无恙，请垂放心。且说自己承暐遗命，已在阿房城称尊即位，勉承燕祚，云云。垂不禁悲叹，将佐统向垂劝进，垂谓冲已称号关中，不应遽自加号，且从缓议为是，垂非不愿称尊，实恐柔盛为冲所害，故置诸缓图。将佐方才无言。究竟慕容暐如何被杀，应该约略叙明。 暐在长安，尚有宗族千余人，他本思奔往关东，苦无间隙。慕容绍兄肃，与暐密谋，将乘暐子婚期，请坚入室，为刺坚计，坚全未得知。既而婚期已届，暐入见坚，稽首称谢道：“臣弟冲不识义方，辜负国恩，臣罪该万死，蒙陛下恩同天地，许臣更生，臣次子适当结婚，愚意欲暂屈銮驾，幸臣私第，臣得奉觞上寿，不胜万幸！”坚当即许诺，会遇大雨，坚果不出，暐计遂败。乃决意出奔，密令部酋悉罗腾屈突铁侯等，潜告鲜卑遗众，诈言自己将受命出镇，旧部俱可随去，应预先会集，在城外伺候。部众信以为真，内有一人名叫突贤，往与妹别，妹为秦将窦冲妾，不忍乃兄远离，请诸窦冲，乞留突贤。冲即入白秦王，秦王坚惊诧道：“朕并未有遣暐情事，为何设此谎言？”冲答道：“陛下既未有此意，定是慕容暐有异谋了。请速传召悉罗腾，讯明虚实。”坚即召腾入讯，备悉暐谋，因复传召暐肃。肃语暐道：“无故猝召，事必泄了，入即俱死，不如杀死来使，斩关出奔，或可得一生路。”暐尚谓秦王未必知谋，当有别事相商，遂与肃并入见坚。坚果盛气相向，叱暐负恩谋叛。暐尚思抵赖，肃直答道：“家国事重，顾不得小恩小惠，我等不幸事泄，外面二王即至，秦祚总不久了。”坚竟大怒，喝斩暐肃。并令卫兵搜捕鲜卑各众，无论男女老幼，尽加诛戮。惟慕容柔寄养阉人宋牙家，幸得免死，且与慕容盛乘隙逃出，奔依慕容冲。 冲为暐发丧，托称受遗即位，称帝阿房，改元更始，因即贻书与垂，如上所述。史称慕容冲为西燕，但因他历年短促，不列入十六国中。特别提醒。小子有诗叹道： 桐竹纷披引凤凰，矫雏一举入阿房； 当年僭国俱垂史，独略西燕为速亡。 冲既称帝，复西逼长安。欲知秦王坚如何拒冲，请看官续阅下回。 -------- 本回事实，最为拉杂，总之为苻秦衰亡之兆。慕容垂慕容泓慕容冲，皆燕臣而降入于秦者也。姚苌为姚弋仲第二十四子，亦因兄襄之败没，率诸弟而降入于秦者也。垂之叛，秦纵之；苌之叛，秦实激之，纵之已为失策，激之尤属非计，故秦王坚之败亡，皆其自取耳。慕容泓慕容冲，因垂之发难而并起，紫宫之谶，凤凰之谣，何莫非坚之自召，乐极悲生，理有固然，无足怪者。晋与秦本为仇敌，其乘秦乱而出兵，尤势所必至者也。翟斌辈特其导线耳。故本回虽头绪纷繁，而实可一言以蔽曰：苻秦之乱亡。
《两晋演义》•第六十九回 据渭北后秦独立 入阿房西燕称尊
以下是对该文中所涉及的古文内容进行的现代汉语翻译（根据原文实际语境，结合《两晋演义》中的历史叙述进行通俗化转述）：
慕容冲带兵从平阳出发，进攻蒲坂。秦王苻坚想派兵抵抗，但一时找不到合适的统帅，只好派钜鹿长史窦冲去讨伐慕容冲。钜鹿公苻睿原本就实力薄弱，失去了帮手，更加孤立。但苻睿性格鲁莽冲动，不计后果，得知慕容泓兵力凶猛，便不顾一切，迅速发兵攻打华阴。慕容泓接报后心生畏惧，立刻带领军队向东撤退，准备逃往关东。苻睿想趁机拦截，司马姚苌劝阻说：“鲜卑各部本来就想回家，所以才纷纷发动叛乱。现在他们向东逃跑，正是好机会，可以驱赶他们出关，让他们自顾不暇，不必阻挡。要知道，小小的老鼠被抓住尾巴，还能反过来咬人；何况这些叛乱的势力众多且凶猛，一旦陷入绝境，必定会向我们报仇。如果我们一败，后悔也来不及啊！不如大声鼓噪，制造出强大的声势，让他们已经仓皇逃窜，根本顾不上应战。”苻睿却强硬反对：“今天把他们赶出关外，将来我大军回师，他们又会重新进入关中，成为后患。俗话讲‘斩草除根’，趁现在把他们的根彻底铲除，岂不是更好？我军兵力远比敌人多，有什么好怕的？”这种匹夫之勇，只会招来灭亡，结果他不听劝告，执意率军先行，去拦截慕容泓。
慕容泓早有防备，知道秦军要来，故意在华泽一带停留，同时部署伏兵，等候苻睿到来。苻睿没有详细侦察地形，只凭直觉向前猛冲，行至华泽附近，看到一群兵马驻扎在水边，便率领军队扑过去攻杀。慕容泓起初短暂交战后便退走。苻睿不肯罢休，紧随其后追击。到了泽边，正值春草茂盛，视野开阔，高低湿燥都看不清，苻睿自以为兵力占优，毫不在意。突然，耳边响起胡哨声，草丛中钻出大量伏兵，手持长矛扑来。苻睿急忙指挥士兵抵抗，却不料一面伏兵突然发动，四面同时出击，将他的部队完全包围。苻睿左右前后都是敌军，形势十分危急，知道自己难以脱身，只得下令后撤。但撤退过程中，队伍陷入混乱，乱作一团。华泽多为泥沼，一旦踩中便立刻滑倒，许多士兵当场身亡。苻睿也慌乱中误陷泥潭，马蹄越陷越深，无法拔出，敌军趁机围拢，一矛一矛地刺向他，他身上被捅了几十上百个伤口，就算是铁头铁脚，也活不成了。其余士兵大多也陷落水中或阵亡，只余下几千残兵，幸亏姚苌及时赶到救援，才得以逃生。
姚苌回到华阴后，查看战况，发现士兵伤亡惨重，十去七八，几乎无法成军。于是派龙骧长史赵都紧急前往长安，报告战败情况，并向苻坚请罪，请求指示。谁知赵都出发后便无音讯，派人打听，才知道赵都被杀，同时还接到一道命令，要捉拿姚苌。姚苌顿时惊恐万分，连夜逃到渭水以北，转至马牧地区。当时西州的豪族尹详、赵曜、王钦、狄广等人，共带着五万余户人家，愿意推举姚苌为盟主。姚苌起初不肯答应。天水人尹纬劝说道：“天数将尽，前秦已显衰败征兆。若将军有威德、有天命，必定能拯救时局，所以各地豪杰纷纷响应，愿意拥戴您。您应当放下骄傲，顺应众人意愿，以慰众望，不可坐视国家沦陷，一同毁灭。”姚苌沉思良久，自问前秦已经灭亡，再无退路，不如就此独立，反而更为稳妥。于是采纳了尹纬的建议，以万年为根据地，自称大将军、大单于、秦王，宣布大赦境内，改年号为“白雀”。任命尹详、庞演为左右长史，姚晃、尹纬为左右司马，狄伯支、焦虔等人担任从事中郎，王钦、赵曜、狄广等人则为将领。历史上称苻氏为“前秦”，姚氏为“后秦”，是十六国时期“三秦”之一。
此时，慕容冲被秦将窦冲击败，逃到兄长慕容泓处。慕容泓仍驻守华阴，集结士兵达十余万，于是写信给秦王苻坚说：“吴王慕容垂已控制关东，建议您迅速准备，护送家兄慕容暐（皇帝）返回长安，并由我率领关中的燕人护卫皇帝，回迁邺都。以武牢为界，两国分治天下，永世和平。钜鹿公苻睿轻率冒进，被人所杀，非我本意，还望陛下宽恕！”这封信里暗含讥讽，比辱骂更厉害。苻坚看到信后大怒，立即召见慕容暐责问：“你们兄弟违逆纲纪，背叛国家，扰乱天地，我本应依法严惩，却因不忍滥杀，才暂时宽恕，给予爵位和封赏。虽然你们被击败，也不等于你们真的被消灭。可你们因小败就猖狂叛乱，这岂不是更可恨！现在慕容泓的信件已呈上，请你自行阅读。如果你真的想走，我愿意帮助你；但如果你的家族都像人面兽心，不配做国家栋梁，我绝不会以国士相待！”说完，将信扔在地上，指着说。慕容暐急忙跪地，流着泪认罪道歉。苻坚怒气稍平，便缓缓地说：“古人说，父子兄弟犯罪，不应连坐。现在三股势力联合造反，罪责不在你。我虽明白，但还是允许你无罪，仍保留原职。你应当写信劝告三股叛军立刻停战，各自返回长安。要知道，我不愿过度处罚，过去的一切错误，都希望宽恕。”慕容暐只是表面答应，实则暗中派遣密使告诉慕容泓：“秦朝已经彻底灭亡，燕国可以复兴。我就像笼中的鸟，根本没有回朝的可能。我自己已经意识到罪行严重，恐怕难逃一死。你应当尽快建立大业，任命吴王慕容垂为相国，中山王慕容暐曾封慕容冲为中山王，为太宰，统领大司马，你可任大将军，领司徒，可以代为封赏大臣，等我死后，你便可即位，切勿耽误！”可知亡国之君早已知道自己的结局，生死不过数日。
慕容泓收到密信后，便率军进逼长安，改年号为“燕兴”，并写信给慕容垂，互相结盟，形成联合。慕容垂围攻邺城久攻不下，向右司马封卫询问对策，封卫建议决开漳河水灌城。慕容垂采纳此计，河水涌入城中，但守军依然坚守不动。慕容垂非常焦急，便自己出城打猎以消愁，顺便去华林园饮酒，没想到被内城探知，秦军立刻出动包围了园子，箭雨如注，慕容垂几乎被射死，幸得冠军将军慕容隆率骑兵救援，才冲破敌人包围，护他脱险。
慕容垂回到军营后，太子慕容宝建议：“翟斌仗着功劳骄横，心怀二意，不可不除。”慕容垂说：“我们与河南诸部约定同盟，不该轻易背弃。况且他罪状未明，就贸然下手，别人会认为我们嫉妒功绩、背弃道义。我现在正致力于笼络人才、建立大业，怎能表现狭隘，失去人心呢？如果真有阴谋，我应提前防备，他也不能有什么作为。”宝退下后，范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农等人进言：“翟斌兄弟贪婪骄横，必定成为国家大患。”慕容垂又反驳道：“贪婪必亡，骄傲必败，怎么会有大患？他立下大功，应当让他自然败亡。”不久，翟斌派心腹请求担任尚书令，慕容垂说：“翟王功高，应当居于辅政之位。但现在朝廷尚未建立，这个职位不便立刻设立，等到邺城平定，再正式任命。”翟斌因请求未被满足，心生怨恨，暗中勾结城中叛党，私自泄去漳水堤坝。有人向慕容垂报告，他神色不变，假装召见翟斌兄弟入帐，当翟斌与弟弟翟檀敏进入后，慕容垂一声令下，命左右将二人拿下，当场指责其罪，依法斩首。翟檀敏亦被处死，其余人未予追究。
翟斌的孙子翟真，连夜率部北上，逃往邯郸；后来又返回邺城，想与苻丕内外呼应。慕容宝与冠军将军慕容隆恰好相遇，迎头痛击，将翟真部击退，并向慕容垂报功。慕容垂又派慕容农、慕容楷率骑兵数千，北上追击翟真。抵达下邑时，发现翟真驻扎的营地多是老弱残兵。慕容楷想立刻进攻，慕容农劝阻道：“我军长途跋涉，已经疲惫，而且敌营内外没有青壮士兵，明显有诈，不如扎营防守，避免中计！”慕容楷不听劝告，执意进攻，翟真见状弃营佯装败退，诱使慕容楷追击。慕容楷仗着胆气追去，被伏兵包围，无法突围，形势危急。幸好慕容农急赴救援，杀开一条血路，才将慕容楷救出，狼狈返回，士兵伤亡惨重。慕容垂得知败报后，宣布全军：“苻丕是穷途末路的敌人，必定死守。丁零人叛乱，是我们的内患，我决定迁往新城，即便苻丕西归，既可报答秦王旧恩，又能防范翟真来犯，这是目前最可行之计。”众人无异议，于是慕容垂率军撤出邺城，驻扎于新城，又派慕容农去攻打翟真。翟真转战中山，占据承营，又派堂兄翟辽据守鲁口，形成犄角之势。慕容农先攻打翟辽，翟辽屡战屡败，最终逃往翟真处。慕容垂当初借翟氏之力起兵，转而被翟氏拖累，可见别人绝对不可信任。
后秦王姚苌进驻北地，苻坚调集两万步骑，亲率大军讨伐姚苌。途中在赵氏坞设防，命护军杨璧率领三千游骑兵阻截姚苌的去路。又派右军徐成、左军窦冲、镇军毛盛等人，从三面围攻姚苌，接连击败姚苌军队，并切断其军营的水源，使姚苌无法获得饮水。当时正值盛夏，姚苌军没有水源，自然缺水干渴。姚苌令弟弟尹买出营，率两万精锐强兵，去攻打上游拦水的秦军，试图打通水源。没想到秦将窦冲早已埋伏在鹳雀渠，等到尹买到来，突然发动进攻，将尹买击毙，斩首一万三千人，仅余数千人逃回。姚苌部众大为惊慌，挖掘地坑也无法找到半滴水，去路也被堵塞。姚苌陷入绝境。
慕容垂听说苻丕在邺城，正引晋军援助，怒火中烧，便对范阳王慕容德说：“苻丕既想占据邺城，还想向晋朝乞援守城，实在是可恨。我一定要赶走他，再作打算。”慕容德也表示赞成，于是带兵包围邺城，但故意留下西门一条通道，放苻丕出逃。苻丕仍不愿离开，依然坚守城池。
慕容垂在城下驻扎多日，收到慕容冲的来信，信中说：故主慕容暐已被杀害，秦朝所有宗族一律被诛杀，只有慕容垂的幼子慕容柔和孙辈慕容盛逃出，幸免于难，请求慕容垂不要担心。还说，自己已继承慕容暐的遗命，在阿房城称帝，继承燕国大统。慕容垂听后悲痛万分，部下纷纷劝他即位。但他认为慕容冲已在关中称帝，不应轻易自行加号，暂且搁置。慕容垂本不想称帝，只是担心慕容柔和慕容盛会被慕容冲杀害，所以一直推迟。众将最终只好沉默。
至于慕容暐被杀的经过：他在长安尚有宗族千余人，原本想逃往关东，但没有机会。慕容绍的兄长慕容肃与慕容暐密谋，计划趁慕容暐儿子婚期时，邀请苻坚入室，行刺谋反。苻坚完全不知情。婚期当天，慕容暐入宫拜见苻坚，跪下谢恩说：“我的弟弟慕容冲不懂礼法，辜负国家恩德，我罪该万死。蒙陛下恩情如天地般宽厚，允许我再活一次。我次子正好要结婚，我希望能暂时让陛下屈尊，到我家府中，我愿敬酒庆祝，不胜感激！”苻坚欣然同意。然而当天大雨，婚礼无法举行，计划失败。于是决定出逃，秘密命令部下悉罗腾、屈突铁侯等人，谎称自己将被派往外地镇守，旧部可以随行，须预先在城外集结待命。部众信以为真，其中一人名叫突贤，去与妹妹告别，妹妹是秦将窦冲的妾，不忍哥哥离开，便请求窦冲留下突贤。窦冲于是向苻坚报告：“陛下并未派人出使，为何出现这种谎言？”苻坚大为震惊，立刻召见悉罗腾调查，查明是慕容暐的阴谋。随即又召见慕容肃，肃对慕容暐说：“突然召见，必定暴露，入宫势必同死，不如杀死使者，关闭城门逃走，或许还能活命。”慕容暐仍认为苻坚不会知道内幕，打算与肃一同入见。苻坚盛怒之下，斥责慕容暐背叛国家并杀害忠臣。慕容暐仍试图抵赖，慕容肃直接回应：“国家大事重大，不能为小恩小惠考虑，我们事败已露，外面二王即将赶到，秦朝的命运也快结束了。”苻坚勃然大怒，当场斩杀了慕容暐与慕容肃，并下令搜捕所有鲜卑族人，无论男女老幼，全部处死。只有慕容柔寄养在阉人宋牙家中，才侥幸活命，他与慕容盛趁乱逃出，投奔了慕容冲。
慕容冲为慕容暐举行丧礼，声称继承遗命即位，称帝于阿房城，改年号为“更始”，并写信给慕容垂，内容同上。史称慕容冲为“西燕”，但因其称帝时间极短，未被列入十六国。特别提醒：本段内容是“苻秦灭亡”的重要征兆。慕容垂、慕容泓、慕容冲均为原燕国臣子，后来投降前秦。姚苌是姚弋仲的第24个儿子，也因兄长姚襄战败而投奔前秦。慕容垂反叛，是前秦放任所致；姚苌叛乱，是前秦自己激怒所致。放任是失策，激怒更是大错，所以前秦的灭亡，最终都是自取其祸。慕容泓、慕容冲因慕容垂起兵而相继叛乱，“紫宫”预言、“凤凰”之谣，无不是苻坚自己招来的。乐极生悲，道理本来如此，不足为奇。晋国与前秦本为仇敌，趁秦国内乱出兵，是势所必然。翟斌等人只是导火线。因此，尽管本回情节纷繁复杂，但可以一句话总结：前秦的灭亡，是自己一步步走向灭亡的。
（诗曰）
桐竹纷披引凤凰，矫雏一举入阿房；
当年僭国俱垂史，独略西燕为速亡。
慕容冲称帝后，又向西逼近长安。想知道苻坚如何抵抗慕容冲，请继续阅读下回。
——全文概括：本回情节复杂，核心在于前秦衰亡的征兆。慕容垂、慕容泓、慕容冲皆是原燕国忠臣转投前秦，最终反叛。姚苌因家族覆灭而投秦，后被激怒反叛。苻坚纵容叛乱、激化矛盾，其败亡最终是自取。慕容泓、慕容冲因慕容垂起兵而相继起事，“凤凰”之谣、“紫宫”之谶，无不是苻坚自招。晋国趁乱出兵，是必然结果。翟斌等人只是导火索。因此，本回虽头绪繁多，实则可归结为一句话：前秦的灭亡，是其自身所致。
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