卻說中國海東，有一日本國，與高麗國僅隔海峽，以其地近日出，故名日本。唐時曾遣使入貢，至元代征服高麗，與日本尚未通使。世祖至元二年，高麗人趙彝等，來元修好，奏稱日本可通，請世祖遣使東往。世祖本是個好大喜功的雄主，好大喜功四字，是世祖一生註腳。一聞趙彝等言，自然樂從。當於次年秋季，命兵部侍郎赫德，充國信使，禮部侍郎殷弘爲副，齎國書東行。至高麗，國王王禃，亦遣使爲導，航海至日本。既抵岸，未見有人出迎，只得西歸。世祖又命起居舍人潘阜等，持書復往，留居日本六月，全然不得慰問，也只好回來。 至元六年，高麗權臣林衍作亂，倡議廢立，國王禃情急入朝，乞爲援師。世祖乃發兵萬人，送禃回國。會林衍已死，亂黨聞元軍大至，相率遠竄。禃復王位，高麗無事。乃覆命祕書監趙良弼東往，並飭高麗王禃，派人送至日本，期在必達。良弼到了日本，始終不見國王，只與日本官吏彌四郎相見，彌四郎引他至太宰府西守護所。據守吏言及，從前被高麗所給，屢雲上國要來伐我，所以不接來使。今聞上國好生惡殺，實出意料。可惜我國王京，去此尚遠，只好先遣人從使回報，他日再當通好等語。良弼無奈，乃遣從官張鋒，先偕日使二十六人，馳還燕京。世祖召姚樞、許衡等入見，並問道：“日使此來，恐是受主差遣，來窺我國強弱，他稱由守護所差來，不盡確實，卿等以爲何如？”姚樞、許衡齊聲道：“誠如聖慮，現不應準他入見，只宜待他寬仁，看他以後作何對待，再作計較。”以人治人，計非不是，然懷柔之道究不在此。世祖點頭稱善。 姚、許退後，留日使居住客舍，兼旬不得召見。日使索然無味，即乞歸。趙良弼聞日使返國，也即啓程回來，嗣後良弼復往返一次，仍是徒勞跋涉。看官！這日本是東方舊國，也有君主臣民，爲什麼元朝行人，往來如織，他竟置諸不理，似癡聾一般哩！我亦要問。說來話長，小子不遑細敘，只好略說數語，令看官粗識原因。原來日本當日，藩臣擅權，方主閉關政策，首藩北條時宗尤爲頑固，無論何國使臣，一概拒絕。元使入境，還算格外客氣，任他來去自由。至若遣使偕行，虛與周旋，是第一等好意。偏偏元主不明情由，硬要向他絮聒，反令他惱恨起來，決計謝絕。 至元十一年，高麗王王禃殂，世子暙襲爵。世祖以高麗歸順有年，把皇女忽都魯揭裏迷失遣嫁嗣王，並命他發兵五千，助徵日本。於是命鳳州經略使實都，及高麗軍民總管洪茶邱，率大小舟九百艘，載水師一萬五千，會同高麗兵士，航海入日本境。日本聞元兵到來，也不遣將出戰，只令兵民守住要隘，堅壁以待。元兵路陌生疏，不敢鹵莽進攻，耽延了好幾日，費了若干糧餉，若干弓箭。迨至矢盡糧竭，不得已擄掠四境，捉住幾個日人，奪了一些牛馬，便算了事，回來報命。日境雖是難攻，元將恰也沒用。 越年，世祖又遣禮部侍郎杜世忠，兵部侍郎何文著等，往使日本，被他拒絕。到了至元十七年春間，再命杜世忠等東行，只知遣使，何益於事，反要送他性命。所齎國書，未免說得嚴厲，惱動了日本大臣，竟將杜世忠等殺死。那時世祖聞報，自然大怒，遂命右丞相阿嘍罕，右丞范文虎，及實都、洪茶邱等，調兵十萬，浩蕩東征。 阿嘍罕年老力衰，無志遠行，只因君命所委，不敢推辭，沒奈何硬着頭皮，率師東指。途中屢次延宕，及到高麗，竟逗留不進，只說是風水不利，未便行軍。嗣後接連會議，或說宜進兵壹歧島，可扼日本要口；或說宜先取平壺島，作屯兵地，然後轉攻壹岐。阿嘍罕茫無頭緒，未免心緒不寧，自是食不安，寢不眠，遂致老病復發，拜表辭職。未幾死於軍中。 世祖令左丞相安塔哈往代，尚未到軍，范文虎志欲圖功，從前受制阿嘍罕，不能自專，嘗譏他老朽無用，至阿嘍罕死後，軍中要推他爲統帥，一朝權在手，便把勢來行，當下出令發兵，竟往平壺島進發。平壺島四面皆水，日本人稱爲懸海，西面有五島相錯，叫作五龍山。元兵既到平壺島，一望無垠，方擬覓地寄泊，俄覺天昏地黑，四面陰霾，那車輪般的旋風，從海面騰起，頓時白浪翻騰，嘯聲大作。各舟蕩搖無主，一班舵工水手，齊聲呼噪，舟內的將士，東倒西歪，有眩暈的，有嘔吐的，就是輕舉妄動的范文虎，也覺支持不定。當下各舟亂駛，隨風飄漾，萬戶厲德彪，招討王國佐，水手總管陸文政等，統是逃命要緊，不管甚麼軍令，竟帶着兵船數十艘，乘風自去。 范文虎見各船散走，心中焦急起來，忙飭大衆趨避五龍山。既到山下，檢點各舟，十成中已散去三四成。留着的兵艦，多半是帆折檣摧，篷傾舵側。可見海軍不可不練，輪船不可不制。嘆息了一回，只得令兵士休息數天，將船中所有器械，漸漸修整。可奈海上的風勢，接連不斷，稍靜片刻，又是怒號。況此時正值涼秋天氣，商飇司令，不肯遽停。到了仲秋朔日，颶風復至，范文虎以下各將，懲着前轍，統嚇得魂不附體，三十六計，走爲上計，慌忙揀擇堅船，解纜西遁。虎是文的，無怪外強中乾。 軍中失了主帥，又沒有完善的舟楫，進退無據，只有一個張百戶，算做最高的官長，當由軍士推戴，號爲張總管，聽他約束。張總管乘風勢少鎩，令軍士登山伐木，修造船隻，意圖歸還。不料日本兵艦，竟從島中駛出，來殺元軍。看官！你想元軍雖有數萬，到此還能廝殺麼？你推我讓，彼驚此駭，結果是上天無路，入地無門，有二、三萬人喪身刃下，有二、三萬人溺斃海中，還有二、三萬人，作日本俘囚。日本問是蒙古兵、高麗兵，盡行殺死。惟赦南人萬餘名，令作奴隸，後來逃還中國，只有三人。中國向迷信星命，未知這三人命中究屬何如？那時這位張總管不知下落，想總是與波臣爲伍了。 范文虎逃歸後，報稱敗狀，並歸咎厲德彪、王國佐等，先自遁還，不受節制。諉過於人，庸夫長技。嗣經安塔哈調查，厲德彪等逃至高麗，將部兵遣散，自己也隱姓埋名，避匿他方，一時捕獲不着，遂成懸案。世祖覆命安塔哈爲日本行省丞相，與右丞徹爾特穆爾，左丞劉二巴圖爾，募兵造舟，再圖大舉。中丞崔彧及淮西宣慰使昂吉爾，都上書諫阻，世祖不從，可巧占城抗命，有事南征，只好將東征問題，暫時擱起一邊。 且說占城在交趾南方，舊稱佔婆國。自兀良合臺征服交趾後，曾遣使招致占城，未得實報。世祖令右丞唆都，一作索多。引兵南下，就國立省。占城王子補的，負固不服，遂命唆都進討。唆都率戰船千艘，道出廣州，浮海至占城。占城發兵迎戰，號稱二十萬，兩軍在南海中，鏖鬥起來，魚龍避匿，鯨鱷潛蹤，自辰牌殺到午牌，未分勝負。唆都大憤，帶着敢死士數百名，鼓舟直進，各軍亦不敢怠慢，魚貫而入，頓將敵艦衝開，趁勢掩殺。占城兵不能抵禦，立刻奔潰，被殺及被溺的兵卒，共五萬人。唆都復進兵大浪湖，與占城兵再戰，又斬首數萬級，遂乘勢薄城。王子補的遁入山谷，城中乞降。 唆都入城撫民，擬窮追補的，忽來了占城大吏，名叫寶脫禿花，說是奉王子命，納款輸誠。唆都道：“既願歸降，應即來見！”寶脫禿花只稱貢品未備，須延期數日，唆都照允，遣他歸去，轉瞬經旬，杳無音信。唆都方知是詐，引兵深入。轉戰至木城下，四面都是堡砦，不由唆都不懼，下令還軍。行未數里，斜刺裏忽閃出占城人馬，來截歸路，唆都猝不及防，幾乎被他躪躒。虧得衆軍死戰，方得走脫。檢點軍士，已是一半傷亡，只得退出占城，奏請濟師。唆都亦非將材。 世祖封第九子脫歡爲鎮南王，令與左丞李恆，領兵南下，往會唆都軍。脫歡欲假道安南，乘便出占城，並命安南國王陳日烜，接濟軍糧。去使還報，日烜願隨力助餉，但不肯假道。脫歡不問允否，只管前進，行入安南，見境上俱有重兵扎住，拒絕元軍，乃扎住大營，整備與戰。安南管軍官阮盝，竟出兵接仗，不到數合，阮盝敗走。元軍奮勇驅入，殺得安南兵七零八落，擒住安南將杜偉、杜祐。當下審問，始知日烜從兄陳峻，職封興道王，扼守界上，不許通道。脫歡遂行文招諭，教他退兵開路，未見答覆。乃再麾兵深入，迭破要隘，獲安南大將段臺，興道王陳峻遁走。 元軍在途中，拾得遺棄文字二紙，乃日烜致脫歡公文。內稱：“前奉詔敕，軍不入境，今因占城抗命，大軍經過本國，殘害百姓，是太子所行違誤，本國不能任咎。伏望仍遵前詔，勒回大軍，本國當具貢物馳獻”等語。脫歡閱畢，即令書狀官覆文，略說：“我朝命討占城，曾移文汝國，命汝開路備糧，不意汝違朝命，使興道王等提兵迎敵，射傷我軍。我軍不得已接戰，是禍及汝民，實由汝自己開釁。今與汝約，即日收兵開道，安諭百姓，各務生理，我軍所過，秋毫無犯，否則蹂躪汝國，毋貽後悔云云。”恃強脅迫，未免不情。 這書方發，忽由偵探來報，安南王日烜，調集軍船千餘艘，來助興道王拒戰了。脫歡道：“他既如此倔強，不如從速進兵。”遂督師親往，直抵富良江，只見江中排着一字兒戰船，高懸興道王旗幟，彩色鮮明。徒有形色。乃命將士駕筏前攻，大小並進，四面駛擊，奪得敵船二十餘艘，興道王覆敗走。元軍縛筏爲橋，渡過江北，岸上統豎着木柵，由元軍用炮猛攻，守兵亦發炮還擊，聲震天地。到了晚間，來了安南使臣阮效銳，奉書謝罪，且請班師。脫歡不允，次日復攻木柵，柵內已寂無一人。即令軍士拆卸，通道進兵，徑薄安南城下。日烜已棄城遁去，其弟益稷，率屬迎降。脫歡入城，搜查宮內，毫無珍物，只留文牘等件，亦盡行抹毀，料知日烜已盡室而去。亟遣將士追襲，獲住官吏多人，惟日烜不知去向。是時唆都已引兵來會，奉脫歡命，亦窮追日烜，向南去訖。 脫歡寓居安南城，無糧可因，軍士亦多勞瘁，加以水土不服，瘴癘交侵，未免日有死亡，不得已議定退兵。於是出城北旋，仍抵富良江口，方登山伐木，以便築橋通渡，不防山林裏面，統是安南兵伏着，一聲呼嘯，伏兵四起，都惡狠狠地來殺元軍。元軍倉猝迎戰，紀律不整，軍械不全，眼見得爲敵所乘，有敗無勝。脫歡一面督戰，一面令軍役速築浮橋，等到橋可通人，岸上的元軍，已有一半受傷。脫歡先自過橋，留李恆斷後。顧己不顧人，好一個大元帥。那安南兵見元軍渡江，索性用着毒箭，順風四射。元軍且戰且行，橋狹人多，不堪普濟。更兼毒矢飛來，左右閃避，就使倖免箭鏃，也要失足落水。因此元軍各隊，不是中箭，就是被溺，好多時才得渡完。李恆亦帶隊過來，右頰已受箭傷，血流滿面。安南兵尚思追逐，虧得元軍手快，把橋拆斷，方能止住追兵。這一番廝殺，元軍喫虧不小，狼狽入思明州，李恆創重死了。還有唆都一軍，與脫歡相去二百里，追寇不及，中道折回。總道脫歡尚在故處，仍由原路還軍，誰知到了乾滿江，前後左右，統是安南兵殺到。唆都無從趨避，拚着命與他奮鬥。可奈殺開一重，又是一重，殺開兩重，又有兩重，等到殺透重圍，手下已是零落，身上亦受重傷，看看前面又是江流，無橋可渡，後面的呼殺聲，尚是不絕，進退無路，投江而死。殘衆亦都隨着，撲通撲通的數十響，葬身魚腹去了。統是枉死。 世祖聞報，憤急得了不得，更發矇古軍千人，漢軍新附四千人，南往思明，歸鎮南王節制，再討安南。覆命左丞相阿爾哈雅等，大徵各省兵，陸續接濟。吏部尚書劉宣，奏稱安南臣事已久，歲貢並未愆期，似在可赦之列。且鎮南王出兵方回，瘡痍未復，若再令進討，兵士未免寒心。況且南交一帶，蠻瘴甚深，不如少緩時日，徐作後圖。世祖覽奏，乃遣使往諭脫歡，令其自籌行止。脫歡複稱從緩進行，惟日烜益稷，爲兄所逐，自拔來歸，應如何處置？請旨遵行雲雲。世祖乃令脫歡還軍，並居益稷於鄂州，容圖後舉。 至元二十三年，詔封益稷爲安南國王。覆命鎮南王脫歡，統率江淮、江西、湖廣三省蒙古軍，及漢軍七萬人，雲南軍六千人，海外四州黎兵萬五千人，再伐安南，並納益稷。所有右丞阿八赤，程鵬飛暨參政樊楫以下，統歸鎮南王調遣，於是水陸並舉，分道南進。安南王陳日烜，聞元兵大舉，也分道防守。元兵銳氣大張，逢關即破，遇險即登，大小十七戰，都得勝仗，遂深入國都。日烜仍用舊法，棄城入海，脫歡再入城中，仍令將士航海追尋。看官！你想，這大海茫茫，渺無津涯，憑你東尋西覓，哪裏獲得住日烜？不過徒然跋涉，多勞軍士罷了。前詳後略，用筆得體。用兵數月，已是至元二十五年仲春，右丞阿八赤語脫歡道：“敵棄巢穴，遠竄入海，意將待吾疲敝，再出爭戰。我軍統是北人，到了春夏交季，瘴癘將作，何能支持！敵弗就擒，吾糧且盡，不如退歸爲是！”脫歡遲疑未決，會日烜復遣使請降，仍是緩兵之計。乃頓兵待着。相持有日，仍無音耗。脫歡遣阿八赤等沿海巡查，返報海口有安南兵。正擬遣兵往攻，奈天氣日炎，疫癘又作，所得險隘，連報失守，不得不率衆退還。那陳日烜恰是厲害，從海上集衆三十萬，繞出安南國北方，到了東關，截住元軍歸路，連營以待。元軍也自防着，步步爲營。變換前文，不特免復沓之病，且揆情度理，亦應如此。不然脫歡爲元帥，豈竟不戒覆轍耶！既近東關，偵知安南兵在前，各懷着小心，上前奪路。安南兵初次接戰，倒也不甚起勁，只沿途散處，日與元軍戰數十合，他惟搶奪軍械，任他自走。迨元軍行至東關，面面皆山，安南兵都佔住山腳，差不多如螞蟻一般。元軍正在駭愕，不期敵軍隊裏，鼓聲一響，千萬杆箭鏃，復撲面飛來。正是： 日暮途窮天地黑； 風悽血薄鬼神愁。 畢竟元兵如何抵禦？且看下回便知。 ---------- 元世祖即位以後，統一中原，宜乘此休養士民，修文偃武，古人放牛歸馬之風，何不可遵而行之？況元自太祖稱尊，至世祖滅宋，相傳其屠戮人數，共一千八百四十七萬有奇。既已統一海內，更宜止殺行仁，乃復窮兵東伐，黷武南征，天道惡盈，寧肯令其常勝耶？故無論阿嘍罕等之不足將兵，皇子脫歡等之未克料敵，而揆諸理數，亦斷無永久不敗之理。本回雖第述戰事，而於篇首之“好大喜功”四字，已評定世祖人品。以下逐節寫來，處處寓着譏刺，知寓戒之意深矣！
《元史演義》•第二十三回 徵日本全軍盡沒 討安南兩次無功
中國東海有一日本國，與高麗國僅隔海峽，因其地處日出方向，故稱日本。唐朝時期曾派使節前往朝貢，到元代時雖然征服了高麗，但與日本並未建立正式往來。元世祖至元二年，高麗人趙彝等人前來元朝修好關係，並上奏稱日本可以通使，請求元世祖派遣使者前往。世祖是個喜歡擴張、熱衷功業的君主，“好大喜功”四個字，正是他一生的寫照。一聽到這個建議，立刻欣然同意。次年秋季，命兵部侍郎赫德爲正使，禮部侍郎殷弘爲副使，攜帶國書東行。他們抵達高麗後，高麗國王王禃派使節引導，乘船航行至日本。到達岸上後，沒有見到任何迎賓的人，只得返回。世祖又派起居舍人潘阜等人再度出使日本，他們滯留了六個月，始終得不到任何迴音，最終也只好回國。
至元六年，高麗權臣林衍發動叛亂，提議廢立國王，國王王禃情勢危急，於是入朝請求元朝援助。世祖因此派兵一萬前往支援。當時林衍已經去世，叛亂的餘黨聞訊元軍大軍抵達，紛紛逃到遠方。王禃恢復了王位，高麗境內恢復安寧。世祖隨即派祕書監趙良弼前往日本，並命令高麗國王派人護送，確保使節順利抵達。趙良弼到達日本後，始終未見到國王，只與日本官員彌四郎會面。彌四郎帶領他到太宰府的西邊守所。守吏告知他們，過去曾被高麗提供援助，一直聽說上國將要來攻打日本，因此一直拒絕接待外使。如今得知元朝“好生惡殺”，實在出乎意料。可惜日本國王的都城離此地很遠，只能先派使者回稟，將來再談友好往來。
趙良弼無奈，便派隨行官員張鋒，先與日本使臣二十六人一同趕回大都。世祖召見姚樞、許衡等人詢問：“這些日本使節此行，恐怕是受本國派遣來探視我國兵力強弱，他們稱是守官派來的，這說法未必真實，你們怎麼看？”姚樞和許衡一致認爲：“確實如此，現在不應允許他們入見，只應以寬容態度觀察他們的後續行爲，再作對策。”這種以人治人的策略也許合理，但真正體現“懷柔”之道卻不在於此。世祖點頭認可。
姚樞和許衡離開後，仍讓日本使節在客舍居住，長達二十多天也未召見。日本使節感到無聊，便請求回國。趙良弼得知後也立刻啓程返回。此後趙良弼又往返一次，但依然徒勞無功。各位讀者，請注意，日本是東方古老國家，有君主和百姓，爲什麼元朝的使節來往如織，它卻完全不予理睬，像癡呆聾啞一樣？我對此也深感疑惑。原因複雜，此處不作詳細敘述，只略作說明：當時日本的藩臣掌權，實行閉關政策，首任幕府首領北條時宗尤其頑固，無論哪個國家的使節，一律拒絕接見。元朝的使節雖然待遇還算客氣，可以自由來往，但元朝君主不瞭解背景，執意向他們質問，反而激怒了日本，導致他們堅決拒絕。
至元十一年，高麗國王王禃去世，其子王暙繼承王位。世祖因高麗長期歸順，便將皇女忽都魯揭裏迷失下嫁，以示聯姻，並命令高麗出兵五千，協助征討日本。於是命鳳州經略使實都與高麗軍民總管洪茶邱，率領大小船隻九百艘，載着水軍一萬五千人，聯合高麗士兵，出海進攻日本。日本方面得知元軍到來，不派軍隊出戰，只命令百姓加強要道防守，堅守不出。元軍因不熟悉地形，不敢貿然進攻，延誤了數日，耗費大量糧草和箭矢。等到箭矢耗盡、軍糧耗盡，不得已才劫掠周邊地區，抓到幾名日本百姓，奪取了一些牛馬，便宣佈撤軍返回。雖然日本領土確實難攻，但元軍將領確實毫無建樹。
次年，世祖又派遣禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著等出使日本，但被日本拒絕。至元十七年春天，再次派杜世忠等人前往，卻只知遣使，毫無實際收益，反而惹怒日本大臣，導致杜世忠等人被殺害。世祖得知後大怒，於是命令右丞相阿嘍罕、右丞范文虎，以及實都、洪茶邱等人，集結十萬大軍，浩浩蕩蕩東征。
阿嘍罕年事已高，身體虛弱，毫無遠征志向，但因受命，只能硬着頭皮出兵。途中屢次拖延，抵達高麗後竟停駐不前，聲稱“風水不利，不宜行軍”。此後多次開會討論進攻路線，有人建議先攻打壹歧島以扼制日本咽喉，也有人提議先佔領平壺島作爲駐紮地，再轉攻壹歧。阿嘍罕毫無主見，陷入混亂，內心焦慮不安，飲食睡眠全無，最終舊病復發，上表辭職。不久便在軍中去世。
世祖隨即任命左丞相安塔哈接替其職，尚未抵達軍中，范文虎便心生圖功之志。他曾因受制於阿嘍罕，不得專權，私下譏諷他年老無能。阿嘍罕死後，軍中推他爲統帥，他一掌大權便立即下令出兵，直取平壺島。平壺島四面環海，日本人稱之爲“懸海”，西邊有五個島嶼排列，叫“五龍山”。元軍抵達後，望着無邊大海，正想尋找地方停泊，忽覺天空陰沉，烏雲密佈，旋風如車輪般從海面升起，掀起巨浪，吼聲震天。各船隻劇烈搖晃，水手們驚慌失措，高聲呼救，船內將士也頭暈目眩，嘔吐不止，就連平時自以爲穩重的范文虎也站立不穩。各船隨即混亂飄蕩，萬戶厲德彪、招討王國佐、水手總管陸文政等見狀，都只顧逃生，不顧軍令，帶領數十艘戰船乘風而走。
范文虎見船隻紛紛散去，十分焦急，急忙下令全軍退往五龍山。抵達山下後清點船隻，十艘中已有三四成散失。剩下的船隻大多帆索斷裂，桅杆傾倒，船篷破損，舵也被掀翻。可見，沒有訓練有素的海軍和先進的船隻，難以作戰。感慨之後，只得讓士兵休息數天，逐步修理船隻。然而海上風勢連綿不斷，稍有平靜又立即狂怒。正值涼秋季節，秋風勁吹，不肯停歇。到了仲秋初一，颶風再次來襲，范文虎等人重蹈覆轍，嚇得魂飛魄散，只能選擇堅固船隻，解纜西逃。范文虎本是文官出身，自然內裏虛弱，外強中乾。
軍隊失去統帥，又沒有足夠的船隻，進退兩難，最後只剩下張百戶作爲最高指揮官，由士兵推舉，稱爲“張總管”，聽其指揮。張總管趁風勢稍弱，命士兵上山伐木，造船，打算返回。但沒想到日本軍隊從島上突然出擊，襲擊元軍。各位讀者，你想想，元軍雖有數萬人，到了這種境地還能戰鬥嗎？雙方互相推讓，彼此驚恐，最終陷入四面楚歌的境地，有兩、三萬人被刀劍所殺，兩、三萬人溺死於海中，還有兩、三萬人被俘，成爲日本的俘虜。日本方面稱元軍是蒙古人和高麗人，全都殺死。只有南人一萬多人被赦免，成爲奴隸，後來逃回中國，僅三人倖存。至於這三人命中到底如何，無人知曉。張總管的下落也無從得知，大概已隨日本勢力歸附。
范文虎逃跑回國後，報告戰敗，並將責任推給厲德彪、王國佐等人，說是他們先逃跑，不服從指揮。這種推卸責任的行爲，是平庸之人的劣根性。後來安塔哈查實，厲德彪等人逃到高麗，解散部下，隱姓埋名躲藏，一時難以抓捕，成爲懸案。世祖又任命安塔哈爲日本行省丞相，與右丞徹爾特穆爾、左丞劉二巴圖爾，招募兵力、造船，再次準備大規模征討。中丞崔彧、淮西宣慰使昂吉爾都上書勸諫，反對出兵，世祖未採納，恰巧占城反抗朝廷，朝廷需南征，只好先擱置東征計劃。
再說占城位於交趾南方，舊稱佔婆國。自兀良合臺征服交趾之後，曾派使者招撫占城，但未得確切消息。世祖命右丞唆都（一作索多）率軍南下，設立統治機構。占城王子補的堅持抵抗，世祖於是派唆都征討。唆都率千艘戰船從廣州出發，橫渡南海抵達占城。占城派出軍隊迎戰，號稱二十萬，兩軍在海上激戰，魚龍潛逃，鯨鱷隱藏，從辰時打到午時，仍未分勝負。唆都大怒，率數百名敢死之士，鼓船直衝敵陣，其他部隊也緊隨其後，衝開敵陣，乘勢追殺。占城軍隊無法抵擋，迅速潰敗，被殺或溺水的士兵共五萬人。唆都再進兵大浪湖，再次與敵軍交戰，又斬殺數萬人，隨後攻城。王子補的逃入山谷，城中請求投降。
唆都進入城內安撫百姓，本想繼續追擊補的，突然有占城大吏寶脫禿花前來，自稱奉王子命令，願意歸降獻款。唆都說：“既然願意歸降，應當親自前來見面。”寶脫禿花只說貢品未備，需延期幾天，唆都答應，派他迴轉。但過了十天，毫無消息，唆都才意識到是詐降，遂深入追擊。轉戰至木城下，四面皆有堡壘，唆都毫不畏懼，下令撤軍。行軍未遠，突然從側面殺出占城軍隊，截斷歸路，唆都猝不及防，幾乎被擊潰。幸得將士奮力死戰，才得以脫離。清點士兵，已經損失一半，只得退出占城，請求增援。唆都本身也不是將才。
世祖封第九子脫歡爲鎮南王，命其與左丞李恆率軍南下，與唆都會合。脫歡想借道安南，順便攻打占城，並命安南國王陳日烜提供軍糧支持。出使回來報告，日烜願意盡力支援，但拒絕借道。脫歡不問是否可行，直接進軍安南，發現境內佈防嚴密，拒絕元軍進入，於是紮營整備，準備作戰。安南軍官阮盝出兵迎戰，不到幾回合即戰敗逃跑。元軍奮勇追擊，殺得安南兵七零八落，俘虜了安南將領杜偉、杜祐。經審問得知，日烜的堂兄陳峻任興道王，據守邊境，阻止元軍通行。脫歡於是發文書勸其退兵開路，卻沒有得到答覆，便再次下令深入，接連攻破要地，俘獲安南大將段臺，興道王陳峻也逃走。
元軍途中拾到兩封遺棄的文件，是日烜寫給脫歡的公文，內容如下：“先前奉朝廷詔令，軍隊不得入境，如今因占城抗命，大軍經過我國境內，殘害百姓，是太子決策失誤所致，我國無法承擔後果。懇請朝廷遵守原令，命令大軍撤回，我國願獻貢品以表誠意。”脫歡看完後，命書狀官覆信，寫道：“我朝命人征討占城，曾發文書通知你國，要求你國開路供應糧草。沒想到你違抗朝廷命令，讓興道王等帶兵迎戰，射傷我軍。我軍不得已纔出戰，造成禍害，實因你方自己引動戰事。現在與你約定，立即收兵，開道退兵，安撫百姓，恢復生產，我軍所至，秋毫無犯。否則將蹂躪你的國土，後果難料。”此信明顯是仗勢強壓，不合情理。
這封信剛發出，忽然有探子報告，安南王日烜已集結千餘艘戰船，前來支援興道王抵抗元軍。脫歡說：“既然如此固執，不如迅速出兵。”於是親率大軍前往，抵達富良江。江中排列一字長龍般的戰船，高懸興道王旗幟，色彩鮮明。脫歡下令將士駕筏進攻，分兵多路，四面圍攻，奪敵戰船二十多艘，興道王再度敗退。元軍扎筏爲橋，渡過江北，岸上築起木柵，元軍用大炮猛轟，守軍也還以炮火，轟鳴聲震天動地。晚上，安南使臣阮效銳前來謝罪，請求撤軍。脫歡拒絕，第二天再次進攻木柵，柵內已空無人影。立即下令拆除木柵，打通通道，直逼安南城下。此時日烜已棄城逃走，其弟益稷率衆投降。脫歡進城後，搜查宮殿，沒有發現珍寶，只看到公文等文書，均被銷燬，料定日烜已攜家逃走，便派將士追擊，抓獲官員多人，但日烜下落不明。這時，唆都也率軍趕到，奉命追擊日烜，向南而去。
脫歡在安南城中暫居，缺乏糧草，士兵也因勞苦而疲憊，又因水土不服，瘴氣肆虐，每日都有死亡。不得已決定撤軍。至元二十三年，朝廷下詔封益稷爲安南國王，命鎮南王脫歡統領江淮、江西、湖廣三省蒙古軍，漢軍七萬人，雲南軍六千人，海外四州黎族兵一萬五千人，再次征討安南，收服益稷。右丞阿八赤、程鵬飛以及參政樊楫等人，全部歸脫歡統轄，水陸並進，分路南下。安南王陳日烜得知元軍大舉進攻，也分兵設防。元軍士氣高昂，逢關則破，遇險則登，共作戰十七次，皆得勝。深入國都後，日烜仍用舊法，棄城入海，脫歡再次進入都城，命令將士出海追尋。
各位讀者，請注意，大海無邊無際，茫茫無邊，憑你東尋西找，哪裏能找到日烜？不過徒然跋涉，消耗軍隊而已。前文已略，後文詳述，用筆得體。征戰數月，到至元二十五年春，右丞阿八赤對脫歡說：“敵人已放棄城池，逃入海中，意圖等我們疲憊後再次出擊。我軍均爲北方人，到了春夏之交，瘴氣將起，難以支撐。敵人若不被擒獲，我們的糧草將耗盡，不如撤軍爲好！”脫歡猶豫不決，恰逢日烜又派使臣求降，實爲緩兵之計。於是軍隊暫且駐紮等待。長時間無音信。脫歡派阿八赤等人沿海巡查，回報稱海口有安南軍隊。正想派兵進攻，卻因天氣炎熱潮溼，瘟疫再次爆發，所佔險要接連失守，不得不率軍撤回。此時陳日烜果然厲害，從海上集結三十萬大軍，繞道安南北境，抵達東關，截斷元軍歸路，連營佈防，等待決戰。元軍也嚴加戒備，步步爲營，變換部署，避免重蹈覆轍。既然已臨近東關，探知敵軍在前，全軍心生警惕，設法奪路。安南軍初期並未拼死抵抗，只零星分佈，與元軍交戰數十回合，只搶奪軍械，任其自行撤退。當元軍行至東關，四面皆山，安南軍佔據山腳，如螞蟻般密集。元軍正驚慌失措之際，忽然敵軍鼓聲響起，數萬支箭鏃從四面八方齊射而來。正如詩句所言：
“日暮途窮天地黑；風悽血薄鬼神愁。”
究竟元軍如何抵禦？且看下回詳述。
元世祖即位後，統一中原，理應趁此時機休養生息，實行文治，停止武力擴張，古人“放牛歸馬”的和平思想，何不效法？況且自元太祖稱帝至世祖滅宋，據載殺戮人數多達一千八百四十七萬有餘。既然已統一全國，更應停止殺戮，施行仁政。卻反而窮兵黷武，屢次向東征伐，向南方用兵，違背天道，天道討厭過盛，怎會允許其長久勝利？無論是阿嘍罕等將領無能，還是皇子脫歡等未能料敵，從理數來看，也斷無長期不敗之理。本回雖只敘述戰事，卻在開頭“好大喜功”四字中，已點明世祖的品格。以下每節敘述，無不暗含諷刺，意在警醒世人。
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納蘭青雲
