卻說忽必烈奉敕北歸，至京兆地方，聞有阿拉克岱爾及劉太平二人，奉蒙哥汗命，鉤考諸路財賦，京兆所屬官吏，相率得罪。忽必烈道：“此處官屬，歸我管轄，大半是我所派遣，難道都貪婪不成？這次我出師西南，距主太遠，朝右定有讒佞，說我短處，我卻要入朝辯白，力除奸蔽哩！”適勸農使姚樞進見，聞忽必烈言，遂進諫道：“大王雖爲皇弟，究竟是個人臣，不應與主子爭辯。現不若挈王邸妃主，盡歸朝廷，示無他意，庶幾讒間無從，疑將自釋！”調停骨肉，無逾此言。忽必烈道：“你言亦是。”及歸入和林，謁見蒙哥汗，遂將姚樞所說的大意，約略稟陳。蒙哥汗道：“我恐皇弟遠征，日久身勞，是以召歸休養；此外別無他意。”忽必烈又欲續陳，只見蒙哥汗目中含淚，也不覺悲從中來，爲之涕下。兩人對泣了一回，彼此不作別語。 到了次日，兄弟復會，蒙哥汗欲另建城闕宮室，作一都會，忽必烈遂保薦一人，叫作劉秉忠。秉忠邢臺人，英爽不羈，因家貧爲府令史，嗣即棄業爲僧。會忽必烈召僧海雲，邀秉忠與俱，應對敏捷，尤長易理及邵康節經世書，大得忽必烈稱賞，因此忽必烈就事舉薦。隨命秉忠相度地宜，擇定桓州東面，灤州北面的龍岡，作爲吉地，督工經營，定名開平府。蒙哥汗嘗移居於此，免不得采選妃嬪，增修朝市。國家方隆，喜氣重重，兀良合臺的捷書，又奏聞闕下；還有皇弟旭烈兀，前時奉命西征，也馳書報捷。所有戰勝情形，待小子敘明大略。兀良合臺自吐蕃進攻白蠻、烏蠻及鬼蠻諸部，皆在今雲南省境。所過風靡，羅羅斯及阿伯兩國，統大懼乞降。又乘勝攻下阿魯諸酋，西南夷悉平。復南下侵入交趾。交趾即安南地，唐時曾設安南都護府，故名安南，世爲中國藩屬。蒙古兵南下，其主陳日煚防戰不利，走入海島，都城被屠。陳日煚遣使議和，蒙古兵亦患天熱，乃約定歲幣若干，準他和議，留九日而還。其時西域適有回亂，皇弟旭烈兀自和林發兵，沿天山北麓，經阿力麻裏，直至阿母河畔，招致西域諸侯王，合軍西進，侵入木乃奚國。木乃奚在寬甸吉思海南，前時拖雷引軍過境，只在城外大掠一番，應第十三回。未曾侵入城內。此次旭烈兀以回徒所集，實在該城，因分軍三路，同時進攻。左軍命布喀帖木兒、庫喀伊而喀統帶，右軍命臺古塔兒怯的不花統帶，旭烈兀自將中軍，殺奔木乃奚城。木乃奚主兀克乃丁，遣弟薩恆沙至軍前，情願求和。旭烈兀謂須盡隳城堡，親來歸降，方可恕罪等語。薩恆沙歸去數日，未見動靜，乃驅軍搗入，連下數堡。兀克乃丁復遣使求寬限一載，當自來謁。旭烈兀不從，且語來使道：“你主願降，速即遵約，待以不死！”來使去後，仍復杳然，惱得旭烈兀性起，飭三路大軍，晝夜圍攻。兀克乃丁無法延宕，乃出降，即將城外五十餘堡，盡行毀去。旭烈兀因兀克乃丁誘約多端，不無反側，意欲將他誅戮，奈已有約在前，未便食言，遂勸令入朝，就途中刺死。且下令屠城，無論少長，一概殺死。於是木乃奚都內，變作一個血肉模糊的枉死城 有幾個死裏逃生的人，潛出城外，聯絡回教徒，逃往八哈塔等國。八哈塔在今阿剌伯東岸，系回教祖謨罕默德降生地，著有《可蘭經》，爲人民所信仰，夙稱天方教。嗣後教旨盛傳，主教的人叫作哈里發，譯以華文乃代天治事的意義。至蒙古平西域，哈里發屬地，所存無幾。其時正當木司塔辛嗣位，庸懦無能，只喜聽樂觀劇，國事皆由臣下主持。旭烈兀乘勢進軍，先貽木司塔辛書，責以延納逃人，能戰即來，不能戰即降。木司塔辛復書不遜，旭烈兀遂西渡波斯灣，遇八哈塔軍，前鋒少挫，後軍繼進，背水列陣，竟日無勝負。兩軍分駐河濱，蒙古軍夜決河堤，灌水敵營，復引兵進襲。八哈塔軍未曾防着，驀聞敵至，急起捍禦，不料腳下統是大水，霎時間半身淹沒，溺斃大半，就是逃脫的人，也被蒙古軍殺盡。旭烈兀又合軍攻城，城甚堅固，旭烈兀命軍士築壘，四面合圍，撤民居屋甓，遍設炮臺，上面密佈巨炮，向城彈放，劈劈拍拍的聲音，晝夜不絕，木司塔辛懼甚，遣使乞降。何前倨而後恭。旭烈兀不從，只令猛攻，木司塔辛又遣長子次子出見，皆被拒絕，不得已自縛出降。旭烈兀入城屠戮，凡七日，始下令停刃。被殺者約八十萬人，惟天主教徒，及他國人居屋不入。哈里發宮內，金寶充斥，悉數被掠。還有婦女七百人，內監千人，殺的殺，留的留，回民已盡成鬼莩，蒙古軍反喜躍異常。無惻隱之心，非人也！旭烈兀以城中伏屍積穢，移駐鄉間，命軍士將木司塔辛推至，責他傲慢不恭，詞甚嚴厲，木司塔辛自知不免，請沐浴後乃畢命。已經就死，還要沐浴何益？還有長子及內監五人，亦願從死，旭烈兀命將數人同裹氈內，置諸大路，驅戰馬往來蹴踏，輾轉就斃。如此慘無人道，自古罕有！ 次日復將木司塔辛次子及他親族故舊，盡行殺死。只幼子謨拔來克沙，總算蒙恩赦宥，後娶蒙古女，生二子，保存一脈，不沒宗祀。想是教祖有靈，所以孑遺。遂一面飛章告捷，一面分軍爲二，遣大將郭侃東略印度，自率軍西略天方即阿剌比亞。 去了。 蒙哥汗聞西南連捷，心中甚慰，遂欲大舉滅宋。先是乃馬真後稱制時，曾遣使月裏麻思，一作伊拉瑪斯。赴宋議和，至淮上，爲守將所囚。於是蒙古兵又嘗侵宋，淮蜀一帶，兵革不息。只因蒙古屢有內訌，未發大軍，所以宋將尚能守禦。迨蒙哥汗嗣位，聞月裏麻思已死，早思南侵，至是遂舉軍而南，留少弟阿里不哥守和林。是時川陝一帶，雖有宋將蒲擇之、劉整、楊立、張實、楊大淵等，據險防守，奈遇着蒙古軍馬，無不披靡。蒙哥汗南渡嘉陵江，入劍門，守將楊立戰死，張實被擒，蒲擇之、劉整等守成都，亦被蒙古前鋒紐璘一作耨埒。攻陷，擇之等敗潰。及蒙哥汗入閬州，守將楊大淵以城降。進圍合州，先遣宋降將晉國寶，招諭守將王堅，堅不從。國寶還次峽口，被王堅遣將追還，執至閱武場，說他負國求榮，罪在不赦，當即傳令斬首。便涕泣誓師，開城出戰，將士無不感奮，爭出死力相搏，戰至天晚，蒙哥汗不能取勝，退軍十里下寨。閱數日，復進薄城下，又被堅軍擊退。自是一攻一守，相持數月不下。蒙古前鋒將汪德臣，挑選精銳，決計力攻，當下繕備攻具，誓以必死，遂於秋夜督兵登城，王堅亦飭軍力御。鏖戰一夜，直至天明，城上下屍如山積。汪德臣憤呼道：“王堅快降！”語未畢，猛見一大石從頂擊下，連忙將首一偏，這飛石已壓着右肩，連手中所握的令旗，都被擊落。蒙古軍見主將受傷，自然緩攻，適值大雨傾盆，攻城梯折，只好相率退去。是夕，汪德臣斃命。適應前誓。 蒙哥汗因頓兵城外，將及半年，復遇良將傷斃，鬱怒中更帶悲傷，遂致成疾。合州城外有釣魚山，蒙哥汗登山養病，竟致不起。左右用二驢載屍，蒙以繪槥，北行而去，合州解圍。 蒙哥汗在位九年，沉毅寡言，不樂宴飲，宮禁亦嚴，雖后妃不得過制。遇有詔敕，必親自起草，數易乃定，因此羣臣不得擅政。素精騎射，好畋獵，只酷信卜筮，不無缺點，廟號憲宗。 親王末哥等遂以兇聞訃中外。時忽必烈方將兵渡淮，直至黃坡，接着憲宗死耗，諸將請北還。忽必烈道：“我前時受先皇敕命，東西並舉，今已越淮南下，豈可無功即還？從忽必烈口中敘出憲宗敕命，亦是補前文之闕。況兀良合臺已平交趾，應前文。正好約他夾擊；就使不能滅宋，也好叫他喪膽呢？”正說着，旁有人進言道：“長江向稱天險，宋恃此立國，勢必死守，我軍非破他一陣，不足揚威，末將願當此任！”忽必烈視之，乃是大將董文炳。便道：“很好！你就引左哨軍前去。”文炳領命，與弟文用等去訖。 忽必烈乃遣人齎書，往送兀良合臺，一面統帶全軍，出應董文炳。文炳令弟文用等，駕着艨艟大艦，鼓棹渡江，自率馬軍在岸搏戰。宋軍沿江扼守，倒也不少，江中亦有大舟扎住，奈都是酒囊飯袋，遇着蒙古軍來，未戰先怯，就使勉強接仗，也沒有一些勇氣。文炳兄弟，水陸大進，殺得宋軍東倒西歪，望風股慄。至忽必烈驅軍進發，文炳軍已過江了。 次日全師畢濟，破臨江，入瑞州，合軍圍鄂。南宋大震，用了一個奸邪貪佞的賈似道，集軍漢陽，爲鄂州援，似道毫無膽略，逗留中道，諸將亦不遵約束。會聞鄂州守將張勝敗死，城中死傷至萬三千人，似道大懼，密遣心腹將王哀，詣蒙古營，請稱臣納幣。忽必烈不許，部下郝經諫道：“今國遭大喪，神器無主，宗族諸王，孰不窺伺。倘或先發制人，抗阻大王，勢且腹背受敵。不如與宋議和，即日北歸，別遣一軍迎先帝靈輿，收取帝璽，召集諸王會喪，議定嗣位，那時大王應天順人，自可坐登大寶了。”忽必烈之得嗣爲君，恃此一諫。 忽必烈大悟，遂與宋京定議，令納江北地，及歲奉銀絹各二十萬，乃退兵北旋。兀良合臺方東應忽必烈軍，引師攻潭州，嗣得議和消息，移師而東，及至鄂，聞忽必烈已還，遂亦北去。賈似道反令夏貴等，殺他殿卒百餘人，詐稱諸軍大捷，獻俘宋廷。昏頭磕腦的宋理宗，竟信他有再造功，召使還朝，封衛國公，大加寵眷，真正奇事！不是奇事，實是呆鳥。 話分兩頭，且說忽必烈北還燕京，聞途中方括民兵，託詞憲宗遺命。忽必烈道：“我兵已足，何用括民。此必和林陰圖變亂，所以有此創舉。”隨出示縱還民兵，人心大悅。進至開平，諸王末哥、哈丹、塔齊爾等俱來會，願戴忽必烈爲大汗。忽必烈辭不敢受，嗣接西域旭烈兀來書，內稱西征軍已振旅班師，應上文。並殷勤勸進。忽必烈遂允所請，不待庫里爾泰會推許，竟登大位。是時姚樞、廉希憲等，方膺重任，上馬殺賊，下馬能文，乃承旨草詔，頒告天下道：蒙古文與漢文不同，在忽必烈即位前，惟太祖與汪罕書載史乘中，然亦不甚雅馴，至此始尚文律，故特錄之。 朕惟祖宗肇造區宇，奄有四方，武功迭興，文治多缺，五十餘年於此矣。蓋時有先後，事有緩急，天下大業，非一聖一朝所能兼備也。先皇帝即位之初，風飛雷厲，將大有爲。憂國愛民之心，雖切於己，尊賢使能之道，未得其人。方董夔門之師，遽遺鼎湖之泣。豈期遺恨，竟勿克終。 肆予沖人，渡江之後，蓋將深入焉。乃聞國中重以籤軍之擾，黎民驚駭，若不能一朝居者。予爲此懼，馹騎馳歸。目前之急雖紓，境外之兵未戢，乃會羣議，以集良規。不意宗盟輒先推戴，左右萬里，名王鉅公，不召而來者有之，不謀而同者皆是。鹹謂國家之大統，不可久曠，神人之重寄，不可暫虛。求之今日太祖嫡孫之中，先皇母弟之列，以賢以長，止予一人。雖在征伐之中，每存仁愛之念，博施濟衆，實可爲天下主。天道助順，人謨與能，祖訓傳國大典，於是乎在，孰敢不從！朕峻辭固讓，至於再三，祈懇益堅，誓以死請。語太過分。於是俯順輿情，勉登大寶。自惟寡昧，屬時多艱，若涉淵冰，罔知攸濟。爰當臨御之始，宜新弘遠之規。祖述變通，正在今日，務施實德，不尚虛文。雖承平未易遽臻，而飢渴所當先務。嗚呼！歷數攸歸，欽應上天之命；勳親斯托，敢忘列祖之規？體極建元，與民更始，朕所不逮，更賴我遠近宗族，中外文武，同心協力，獻可替否之助也！誕告多方。體予至意！ 此旨下後，又仿中夏建元的體例，定爲中統元年。其敕文雲： 祖宗以神武定四方，淳德御羣下。朝廷草創，未遑潤色之文，政事變通，漸有綱維之目。朕獲纘舊服，載擴丕圖，稽列聖之洪規，講前代之定製。建元表歲，示人君萬世之傳；紀時書王，見天下一家之義。法《春秋》之正始，體大易之乾元，炳煥皇猷，權輿治道，可自庚申年五月十九日建元爲中統元年。惟即位體元之始，必立經陳紀爲先，故內立都省以總宏綱，外設總司以平庶政。仍以興利除害之事，補偏救弊之方，隨詔以頒。於戲！秉籙握樞，必因時而建號，施仁發政，期與物以更新。敷宣懇惻之辭，表著憂勞之意。凡在臣庶，體予至懷！ 建元既定，乃敕修官制。先是成吉思汗起自朔方，部落野處，設官甚簡，最重要的叫作斷事官，兼掌政刑；統兵官叫作萬戶，餘無別稱。後仿金制置行省，及元帥、宣撫等官。至忽必烈即位，命劉秉忠、許衡酌定內外官制：總政務的叫作中書省，握兵權的叫作樞密院，司黜陟的叫作御史臺；其次有寺、監、院、司、衛、府。外官有行省、行臺、宣撫、廉訪，牧民長官，有路有府，有州有縣；官有常職，食有常祿，大約以蒙古人爲長，漢人南人爲副，一代規模，創始完備。此段文字似無關緊要，不知下文敘述各官，便可就此分曉。正在百度紛紜的時候，忽報少弟阿里不哥，也居然稱帝和林了。原來阿里不哥聞憲宗已殂，遂分遣心腹，易置將佐，並聯絡憲宗諸子，及定宗察合臺子弟，開庫里爾泰會，自稱大汗。命部下劉太平、霍魯懷等，乘傳至燕京。不意廉希憲已先至京兆，遣人誘執太平、魯懷，斃諸獄中。六盤守將渾塔噶，正舉兵應和林，希憲不待請旨，即遣總帥汪良臣，率秦、鞏諸軍往討。忽必烈亦遣諸王哈丹，率軍來會，擊斃渾塔噶。希憲乃自劾擅命遣將諸罪。忽必烈下敕嘉獎，反賜他金虎符，行省秦蜀，自統軍攻阿里不哥，與戰於錫默圖地方。阿里不哥敗遁，忽必烈乃引軍還，嗣從劉秉忠請遷都燕京，在位五年，復改中統爲至元。後又建國號曰元，也是秉忠所擬定的。曾記得有一敕雲： 誕膺景命，奄四海以宅尊；必有美名，紹百王而紀統。肇從隆古，匪獨我家。且唐之爲言蕩也，堯以之而著稱；虞之爲言樂也，舜因之而作號。馴至禹興而湯造，互名夏大以殷中，世降以還，事殊非古。雖乘時而有國，不以利而制稱。爲秦爲漢者，著從初起之地名；曰隋曰唐者，因即所封之爵邑。且皆徇百姓見聞之偶習，要一時經制之權宜，概以至公，不無少貶。我太祖聖武皇帝，握乾符而起朔土，以神武而膺帝圖，四震天聲，大恢土宇，輿圖之廣，歷古所無。頃者耆宿詣庭，奏草申請，謂既成於大業，宜早定於鴻名。在古制以當然，於朕心乎何有！可建國號曰大元，蓋取《易經》乾元之義，茲大冶流形於庶品，孰名資始之功。予一人底寧於萬邦，尤切體仁之要，事從因革，道協天人。於戲！稱義而名，固非爲之溢美；孚休惟永，尚不負於投艱。嘉與敷天，共隆大號！ 小子此後敘述，稱蒙古爲元朝，又因至元十六年，忽必烈汗滅宋，奄有中國，歿後廟號世祖，所以後文亦竟稱元世祖。閱者不要誤會，說我稱號兩歧。愛系以七絕一首道： 華夏由來屬漢家，何圖宋後遍胡笳？ 史官據事鋪揚慣，我亦隨書不避瑕。 欲知元朝混一情形，請看官續閱下回。 ---------- 本回敘蒙哥忽必烈之絕續，而首插兩軍遠征一段，所以承前回之末，接入本回正傳，非好爲蕪雜也。有兀良合臺之平西南，有旭烈兀之平西域，於是蒙哥汗決意侵宋。著書人詳於西征，略於南下，蓋因《宋史》當自成演義，不必瑣述，蠻戎各方，他處罕見，即《元史》亦多從略，悉心裒錄，正所以示特長耳。忽必烈班師稱汗，改元立號，雖隱啓紛爭之禍，而化野爲文，入長中原，實於此基之。迭錄原教，未始非保存國粹之意。主非漢人，而文則從漢，故宋亡而文不亡，用夏變夷，此之謂歟？
《元史演義》•第二十回 勤南略齎志告終 據大位改元頒敕
話說忽必烈奉命北返，到達京兆地區時，聽說有阿拉克岱爾和劉太平二人奉蒙哥汗之命，去各地查覈財政賦稅，導致京兆一帶的官吏大多被治罪。忽必烈說道：“這裏的地方官員，本是我派去的，他們大多是我親自安排的，難道都貪婪成性嗎？這次我遠征西南，距離京城太遠，朝中必定有人進讒言，說我有缺點。我反而要入朝辯解，清除奸邪，剷除弊端！”恰好勸農使姚樞前來見他，聽他說完，便勸諫道：“大王雖是皇弟，但仍是臣子，不應和兄長爭辯。現在不如把王宮、妃嬪一併帶回朝廷，表明沒有別的心思，這樣讒言就無從生髮，猜忌自然就會消除！”這話說得極爲合適。忽必烈點頭道：“你說得也有道理。”等他回到和林，拜見蒙哥汗，便把姚樞的建議大體說了一遍。蒙哥汗說：“我擔心皇弟遠征，勞累身體，所以召你回來休養，除此之外並無別的想法。”忽必烈還想繼續說，卻發現蒙哥汗眼中含淚，也忍不住悲傷落淚，兩人相對而泣，彼此都沒有再說什麼。
第二天，兄弟二人重新見面，蒙哥汗想重新修築城市宮殿，打造一個繁華的都城，忽必烈於是推薦了一個人，名叫劉秉忠。劉秉忠是邢臺人，性格豪爽，不拘小節，因家境貧寒曾做過地方官吏，後來便放棄了仕途，出家爲僧。有一次忽必烈召見僧人海雲，便邀請劉秉忠一同前往，劉秉忠應對敏捷，尤其擅長易學和邵康節的治世之書，深得忽必烈的賞識，於是忽必烈就推薦他。隨即命他考察地形，選定桓州東面、灤州北面的龍岡爲吉祥之地，開始督建工程，定名爲開平府。蒙哥汗曾居住於此，也陸續挑選妃嬪，擴建市井街巷。國家日益強盛，喜氣盈天地。與此同時，兀良合臺的捷報也接連傳到朝廷；另外，皇弟旭烈兀之前奉命西征，也派人送來征戰勝利的消息。這些戰果，下面我簡要說明。
兀良合臺從吐蕃出發，進攻白蠻、烏蠻和鬼蠻等部，這些地區大致在今天的雲南省境內。他所經過之處，皆被征服，羅羅斯和阿伯兩國都十分恐懼，紛紛請求投降。他又乘勝攻下阿魯諸部首領，西南少數民族全部平定。隨後向南推進，入侵交趾（即安南，唐代曾設立安南都護府，故稱安南，長期是中國的藩屬國）。蒙古軍隊南下時，交趾國王陳日煚防守不力，逃入海島，都城被攻陷。陳日煚派使者議和，蒙古軍隊也因天氣炎熱而暫且停止進攻，雙方約定每年繳納一定貢品，達成和議，留九日後撤兵。此時西域爆發動亂，皇弟旭烈兀從和林出發，沿着天山北麓，經阿力麻裏，一路抵達阿母河畔，召集西域各國諸侯王，聯合軍隊向西進軍，攻入木乃奚國。木乃奚位於寬甸吉思海南部，此前拖雷曾率軍路過，只在城外掠奪一番，並未攻入城中。此次旭烈兀認爲叛亂者聚集於此，便分兵三路同時進攻。左路由布喀帖木兒和庫喀伊而喀統領，右路由臺古塔兒怯的不花統領，旭烈兀親自率領中軍直取木乃奚城。木乃奚國王兀克乃丁派弟弟薩恆沙前去談判，表示願意投降。旭烈兀卻說，必須徹底摧毀城池，親自來歸降，纔可寬恕罪行。薩恆沙回去數日後毫無動靜，旭烈兀便派軍強行攻入，接連攻下幾個堡壘。兀克乃丁又派使者請求寬限一年，待他親自前來投降。旭烈兀不同意，還對來使說：“你們國王若願歸降，應立即遵照約定，否則將不饒恕！”使者回去後，依然沒有動靜，旭烈兀憤怒不已，下令三路大軍晝夜圍攻。兀克乃丁無力拖延，最終只能投降，把城外五十多個堡壘全部焚燬。由於他曾多次誘騙、反覆動搖，旭烈兀認爲他不可靠，本想將其誅殺，但又因已有約定，不便失信，於是勸他入朝，途中派人刺殺。同時下令屠城，不論老少，一律殺死。於是木乃奚都城變成一片血肉橫飛的廢墟。有少數人死裏逃生，逃出城外，聯繫回教徒，逃往八哈塔等國。八哈塔位於今日阿拉伯東岸，是伊斯蘭教先知穆罕默德誕生之地，有《古蘭經》，深受人民信奉，稱爲“天方教”。此後教義廣傳，其宗教領袖稱爲“哈里發”，意爲“代天治理”。當時蒙古平定西域後，哈里發的勢力已經大減。當時正由木司塔辛繼位，此人庸弱無能，只愛好看戲聽樂，國事皆由大臣掌控。旭烈兀趁機進攻，先派人給他寫信，責備他接納逃亡者，能戰就來，不能戰就投降。木司塔辛回信傲慢無禮，旭烈兀便渡過波斯灣，遇到八哈塔軍隊，前鋒略受損失，後軍接續進攻，背水列陣，大戰不分勝負。兩軍駐紮在河邊，蒙古軍連夜掘開河堤，洪水淹沒敵軍營寨，隨即發起突襲。八哈塔軍隊毫無防備，突然聽到敵軍到來，急忙抵抗，誰知腳下全是洪水，瞬間半身淹沒，幾乎全軍覆沒，僥倖逃脫者也被蒙古軍全部殺死。旭烈兀又聯合軍隊圍攻城市，城牆十分堅固，他命令士兵築起堡壘，四面合圍，拆毀民居，將房屋磚瓦鋪成炮臺，上面密佈大炮，晝夜不停地向城中射擊，轟鳴聲不斷。木司塔辛嚇得不輕，派人乞求投降。之前傲慢無禮，如今卻卑躬屈膝。旭烈兀也不答應，只下令繼續猛攻，木司塔辛又派長子、次子出城面見，都被拒絕，最終只能親自捆綁出降。旭烈兀進城後大肆屠殺，七天後才下令停止。被殺人數約八十萬人，唯獨天主教徒和外國人不被殺，房屋也不入。哈里發宮中金銀財寶被搶劫一空，七百名婦女、一千名內侍被俘，有的被殺，有的被留下，回教徒幾乎全部喪生，蒙古軍卻喜不自勝。他們毫無惻隱之心，根本不像人！旭烈兀看到城市屍橫遍野，穢氣沖天，便移師到鄉下，命令士兵將木司塔辛推出去，嚴厲指責他傲慢無禮，言辭極爲嚴厲。木司塔辛知道自己難逃一死，請求沐浴後才赴死，可已經要死了，還沐浴做什麼？他的長子和五名內侍也願意隨死，旭烈兀下令將他們幾個裹在毛氈裏，放在大路上，驅使戰馬來回踩踏，直至踩死。這種手段簡直殘忍到極點，自古以來罕見！第二天，旭烈兀又將木司塔辛的次子及親族故舊全部殺死，只有幼子謨拔來克沙被赦免，後來娶了蒙古女子，生下兩個兒子，保存了一脈香火。想來是教祖有靈，才留下遺脈。於是，旭烈兀一面立刻上報捷報，一面分兵兩路，派大將郭侃向東進攻印度，自己則率軍向西進攻阿拉伯地區。
蒙哥汗得知西南大捷，內心十分欣慰，於是決定大舉南下滅宋。早年，在乃馬真皇后執政時期，曾派使者月裏麻思前往宋朝議和，抵達淮河時被守軍扣押。此後蒙古多次侵擾宋境，淮、蜀一帶戰火不斷。只是因蒙古內部不和，未敢動用主力，所以宋軍尚能抵禦。等到蒙哥汗即位後，聽說月裏麻思已死，便決心南侵，於是開始集結大軍南下，留下小弟阿里不哥鎮守和林。當時川陝一帶雖有宋軍將領蒲擇之、劉整、楊立、張實、楊大淵等人據險防守，但面對蒙古軍隊，毫無招架之力。蒙哥汗渡過嘉陵江，進入劍門關，守將楊立戰死，張實被俘，蒲擇之、劉整等人守成都，也被前鋒紐璘攻下，紛紛潰敗。蒙哥汗進入閬州，守將楊大淵開城投降。隨後進兵圍攻合州，先派宋降將晉國寶前往勸降守將王堅，王堅拒絕。國寶返回途中，被王堅派將領追回，在閱武場當衆羞辱，說他背叛國家求榮，罪不可赦，當場下令斬首。國寶痛哭流涕，發誓起兵，開城迎戰。將士們無不感動奮勇，浴血奮戰，直至天黑，蒙哥汗未能取勝，只得退軍十里紮營。數日後，再次逼近城下，又被王堅軍擊退。此後攻守反覆，相持達數月，始終未能攻下。蒙古前鋒將領汪德臣挑選精銳士兵，決意強攻，連夜準備攻城器械，誓死完成任務，於是趁秋夜督軍登城，王堅也命令軍隊嚴陣以待。兩軍鏖戰一夜，直到天亮，城上城下屍體堆積如山。汪德臣憤怒大喊：“王堅快投降！”話未說完，突然看見一塊大石從城上落下，他急忙側身避讓，這塊石頭已壓在他的右肩，連手中旗子也被擊落。蒙古軍見主將負傷，攻勢自然緩了下來，恰逢大雨傾盆，攻城梯子斷裂，只得撤兵退走。當晚，汪德臣壯烈戰死，應驗了他當初的誓言。
蒙哥汗因久攻不下，又連遭將領戰死，心中鬱結，悲憤交加，最終病重。合州城外有釣魚山，他登山養病，最終病逝。左右用兩頭驢背屍，用畫棺裝殮，向北運走，合州解圍。
蒙哥汗在位九年，性格沉穩少言，不喜飲酒，宮中戒律嚴格，后妃也嚴守規矩。遇到詔令，必親自起草，反覆修改，因此羣臣不得擅權。他精通騎射，喜歡打獵，但特別迷信占卜，有明顯缺陷，死後廟號“憲宗”。
親王末哥等人得知噩耗，將消息傳遍全國。此時忽必烈正率軍渡過淮河，抵達黃坡，接到了憲宗去世的消息，諸將在場請求返回北方。忽必烈說：“我早前受先帝之命，要同時向東、向西開拓，如今已深入淮南，豈能無功就回？況且兀良合臺已經平定交趾，也應與之配合；即使不能滅宋，也能使南宋膽寒！”正說着，旁邊有人出言道：“長江向來是天險，南宋倚仗它立國，必然死守，我軍若不先打一仗，便無法揚威。我自願承擔此任！”忽必烈一看，原來是大將董文炳，便說：“很好！你帶左路軍前去。”董文炳領命，與弟弟董文用等人出發。
忽必烈隨即派人送書信給兀良合臺，一方面率領全軍出征，配合董文炳。董文炳讓弟弟董文用等人駕着戰船，鼓風划槳渡江，他自己則率領騎兵在岸上作戰。宋軍沿江佈防，也不少，江中有大船停泊，但都是些不中用的膽小之徒，一見蒙古軍到來便驚慌逃散。忽必烈在北方稱帝，建立元朝，改元爲“至元”，並定國號爲“大元”，這是劉秉忠所建議的。忽必烈登基後，着手建立國家制度。元初成吉思汗起於北方，部落遊牧，設官極簡，最重要的官職是“斷事官”，兼管政務和刑法；掌兵的叫“萬戶”，其他職務沒有特別名稱。後來仿照金朝制度設立行省、元帥、宣撫等職位。到忽必烈即位後，命劉秉忠、許衡共同擬定內外官員制度：總管政務的叫“中書省”，掌管軍事的是“樞密院”，負責監察的是“御史臺”；其次設置了寺、監、院、司、衛、府等機構。在外設行省、行臺、宣撫、廉訪等機構，地方長官按“路、府、州、縣”層級設置，官員有固定職位，有固定的俸祿，大致上蒙古人擔任主要職位，漢人、南人擔任輔佐角色，這一制度在當時確立，結構完整。
正當人們議論紛紛時，突然傳來消息，說小弟阿里不哥也已在和林稱帝。原來阿里不哥得知憲宗去世後，便派親信替換將領，並聯絡憲宗的子孫和定宗察合臺的後人，召開庫里爾泰大會，自立爲大汗。命令部將劉太平、霍魯懷等人乘馬前往燕京。沒想到廉希憲早已抵達京兆，派人誘捕並處死劉太平、霍魯懷。六盤山守將渾塔噶準備起兵響應和林，廉希憲無需請示，立即派遣總帥汪良臣，率領秦地、鞏州軍隊前往討伐。忽必烈也派親王哈丹率軍前往會合，擊斃渾塔噶。廉希憲於是自己上表檢討擅權遣將之罪。忽必烈下詔嘉獎他，反而賜予金虎符，讓他統領秦、蜀地區軍隊，進攻阿里不哥，雙方在錫默圖地方交戰，阿里不哥失敗逃走。忽必烈率軍返回，隨後聽從劉秉忠建議，遷都燕京，在位五年後，將年號由“中統”改爲“至元”。之後又正式建立國號“大元”，也是由劉秉忠提議。他曾下詔說：
“順應天命，統攝天下而尊貴；必有美名，繼承百代王統。從古至今，皆非我族獨有。唐代‘唐’字意爲‘蕩蕩’，堯帝因此稱盛；虞帝‘虞’意爲‘樂’，舜帝因此立號。後來大禹建立夏朝，商湯建立商朝，名稱多由地名或封地得來，如秦、漢、隋、唐，都是根據當時所處的地理位置或封地命名，只是隨從百姓一時的習俗，權宜而定。我認爲，命名應以天下之公道爲依據，不能有絲毫偏頗。我太祖成吉思汗，憑神武之能起於北方，以雄才大略成就大業，聲震天下，疆域之廣，歷代未有。近來老臣赴朝，提議國基已成，應儘早定下國號。按古制是當然的，至於我心中又有何異議？可定國號爲‘大元’，取自《易經》中的‘乾元’之義，萬物由此生成，誰不稱頌其創始之功？我一人安寧於天下，更彰顯仁政之要義。治理變革應順應時代，道法自然，與天道相合。啊！命名雖不求溢美，但足以體現天下的福祉，不負艱難開創！”
此後我的敘述中，便稱蒙古爲“元朝”，又因爲至元十六年忽必烈滅宋，統一中國，死後廟號世祖，所以後文也稱“元世祖”。請讀者不要誤解，說我稱呼有所混淆。
我以一首七絕感嘆道：
華夏自古屬漢家，怎料宋後遍胡笳？
史官據實鋪陳慣，我也隨書不避瑕。
欲瞭解元朝統一中國的經過，敬請閱讀下回。
——本回講述了蒙哥與忽必烈的相繼掌權，開頭插入兩路遠征，承接前文，自然過渡，非爲繁雜。有兀良合臺平定西南，有旭烈兀平定西域，因此蒙哥汗決心南下滅宋。作者詳述西征，簡述南下，是因爲《宋史》可另作演義，不需要細述。蠻夷諸地，其他史書罕見，就連《元史》也多有簡略，我專門收錄這些內容，正是爲了凸顯其獨特之處。忽必烈班師稱帝，改元立號，雖暗藏內亂隱患，但使野蠻變爲文明，進入中原，正是從此時開始。反覆收錄古代文化，其實也蘊含保存民族文化之意。雖主非漢人，卻效仿漢文化，故宋朝滅亡，文脈卻並未斷絕，真正實現了“用夏變夷”，這是其深遠意義所在。
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