却说忽必烈奉敕北归，至京兆地方，闻有阿拉克岱尔及刘太平二人，奉蒙哥汗命，鉤考诸路财赋，京兆所属官吏，相率得罪。忽必烈道：“此处官属，归我管辖，大半是我所派遣，难道都贪婪不成？这次我出师西南，距主太远，朝右定有谗佞，说我短处，我却要入朝辩白，力除奸蔽哩！”适劝农使姚枢进见，闻忽必烈言，遂进谏道：“大王虽为皇弟，究竟是个人臣，不应与主子争辩。现不若挈王邸妃主，尽归朝廷，示无他意，庶几谗间无从，疑将自释！”调停骨肉，无逾此言。忽必烈道：“你言亦是。”及归入和林，谒见蒙哥汗，遂将姚枢所说的大意，约略禀陈。蒙哥汗道：“我恐皇弟远征，日久身劳，是以召归休养；此外别无他意。”忽必烈又欲续陈，只见蒙哥汗目中含泪，也不觉悲从中来，为之涕下。两人对泣了一回，彼此不作别语。 到了次日，兄弟复会，蒙哥汗欲另建城阙宫室，作一都会，忽必烈遂保荐一人，叫作刘秉忠。秉忠邢台人，英爽不羁，因家贫为府令史，嗣即弃业为僧。会忽必烈召僧海云，邀秉忠与俱，应对敏捷，尤长易理及邵康节经世书，大得忽必烈称赏，因此忽必烈就事举荐。随命秉忠相度地宜，择定桓州东面，滦州北面的龙冈，作为吉地，督工经营，定名开平府。蒙哥汗尝移居于此，免不得采选妃嫔，增修朝市。国家方隆，喜气重重，兀良合台的捷书，又奏闻阙下；还有皇弟旭烈兀，前时奉命西征，也驰书报捷。所有战胜情形，待小子叙明大略。兀良合台自吐蕃进攻白蛮、乌蛮及鬼蛮诸部，皆在今云南省境。所过风靡，罗罗斯及阿伯两国，统大惧乞降。又乘胜攻下阿鲁诸酋，西南夷悉平。复南下侵入交趾。交趾即安南地，唐时曾设安南都护府，故名安南，世为中国藩属。蒙古兵南下，其主陈日煚防战不利，走入海岛，都城被屠。陈日煚遣使议和，蒙古兵亦患天热，乃约定岁币若干，准他和议，留九日而还。其时西域适有回乱，皇弟旭烈兀自和林发兵，沿天山北麓，经阿力麻里，直至阿母河畔，招致西域诸侯王，合军西进，侵入木乃奚国。木乃奚在宽甸吉思海南，前时拖雷引军过境，只在城外大掠一番，应第十三回。未曾侵入城内。此次旭烈兀以回徒所集，实在该城，因分军三路，同时进攻。左军命布喀帖木儿、库喀伊而喀统带，右军命台古塔儿怯的不花统带，旭烈兀自将中军，杀奔木乃奚城。木乃奚主兀克乃丁，遣弟萨恒沙至军前，情愿求和。旭烈兀谓须尽隳城堡，亲来归降，方可恕罪等语。萨恒沙归去数日，未见动静，乃驱军捣入，连下数堡。兀克乃丁复遣使求宽限一载，当自来谒。旭烈兀不从，且语来使道：“你主愿降，速即遵约，待以不死！”来使去后，仍复杳然，恼得旭烈兀性起，饬三路大军，昼夜围攻。兀克乃丁无法延宕，乃出降，即将城外五十余堡，尽行毁去。旭烈兀因兀克乃丁诱约多端，不无反侧，意欲将他诛戮，奈已有约在前，未便食言，遂劝令入朝，就途中刺死。且下令屠城，无论少长，一概杀死。于是木乃奚都内，变作一个血肉模糊的枉死城 有几个死里逃生的人，潜出城外，联络回教徒，逃往八哈塔等国。八哈塔在今阿剌伯东岸，系回教祖谟罕默德降生地，著有《可兰经》，为人民所信仰，夙称天方教。嗣后教旨盛传，主教的人叫作哈里发，译以华文乃代天治事的意义。至蒙古平西域，哈里发属地，所存无几。其时正当木司塔辛嗣位，庸懦无能，只喜听乐观剧，国事皆由臣下主持。旭烈兀乘势进军，先贻木司塔辛书，责以延纳逃人，能战即来，不能战即降。木司塔辛复书不逊，旭烈兀遂西渡波斯湾，遇八哈塔军，前锋少挫，后军继进，背水列阵，竟日无胜负。两军分驻河滨，蒙古军夜决河堤，灌水敌营，复引兵进袭。八哈塔军未曾防着，蓦闻敌至，急起捍御，不料脚下统是大水，霎时间半身淹没，溺毙大半，就是逃脱的人，也被蒙古军杀尽。旭烈兀又合军攻城，城甚坚固，旭烈兀命军士筑垒，四面合围，撤民居屋甓，遍设炮台，上面密布巨炮，向城弹放，劈劈拍拍的声音，昼夜不绝，木司塔辛惧甚，遣使乞降。何前倨而后恭。旭烈兀不从，只令猛攻，木司塔辛又遣长子次子出见，皆被拒绝，不得已自缚出降。旭烈兀入城屠戮，凡七日，始下令停刃。被杀者约八十万人，惟天主教徒，及他国人居屋不入。哈里发宫内，金宝充斥，悉数被掠。还有妇女七百人，内监千人，杀的杀，留的留，回民已尽成鬼莩，蒙古军反喜跃异常。无恻隐之心，非人也！旭烈兀以城中伏尸积秽，移驻乡间，命军士将木司塔辛推至，责他傲慢不恭，词甚严厉，木司塔辛自知不免，请沐浴后乃毕命。已经就死，还要沐浴何益？还有长子及内监五人，亦愿从死，旭烈兀命将数人同裹毡内，置诸大路，驱战马往来蹴踏，辗转就毙。如此惨无人道，自古罕有！ 次日复将木司塔辛次子及他亲族故旧，尽行杀死。只幼子谟拔来克沙，总算蒙恩赦宥，后娶蒙古女，生二子，保存一脉，不没宗祀。想是教祖有灵，所以孑遗。遂一面飞章告捷，一面分军为二，遣大将郭侃东略印度，自率军西略天方即阿剌比亚。 去了。 蒙哥汗闻西南连捷，心中甚慰，遂欲大举灭宋。先是乃马真后称制时，曾遣使月里麻思，一作伊拉玛斯。赴宋议和，至淮上，为守将所囚。于是蒙古兵又尝侵宋，淮蜀一带，兵革不息。只因蒙古屡有内讧，未发大军，所以宋将尚能守御。迨蒙哥汗嗣位，闻月里麻思已死，早思南侵，至是遂举军而南，留少弟阿里不哥守和林。是时川陕一带，虽有宋将蒲择之、刘整、杨立、张实、杨大渊等，据险防守，奈遇着蒙古军马，无不披靡。蒙哥汗南渡嘉陵江，入剑门，守将杨立战死，张实被擒，蒲择之、刘整等守成都，亦被蒙古前锋纽璘一作耨埒。攻陷，择之等败溃。及蒙哥汗入阆州，守将杨大渊以城降。进围合州，先遣宋降将晋国宝，招谕守将王坚，坚不从。国宝还次峡口，被王坚遣将追还，执至阅武场，说他负国求荣，罪在不赦，当即传令斩首。便涕泣誓师，开城出战，将士无不感奋，争出死力相搏，战至天晚，蒙哥汗不能取胜，退军十里下寨。阅数日，复进薄城下，又被坚军击退。自是一攻一守，相持数月不下。蒙古前锋将汪德臣，挑选精锐，决计力攻，当下缮备攻具，誓以必死，遂于秋夜督兵登城，王坚亦饬军力御。鏖战一夜，直至天明，城上下尸如山积。汪德臣愤呼道：“王坚快降！”语未毕，猛见一大石从顶击下，连忙将首一偏，这飞石已压着右肩，连手中所握的令旗，都被击落。蒙古军见主将受伤，自然缓攻，适值大雨倾盆，攻城梯折，只好相率退去。是夕，汪德臣毙命。适应前誓。 蒙哥汗因顿兵城外，将及半年，复遇良将伤毙，郁怒中更带悲伤，遂致成疾。合州城外有钓鱼山，蒙哥汗登山养病，竟致不起。左右用二驴载尸，蒙以绘槥，北行而去，合州解围。 蒙哥汗在位九年，沉毅寡言，不乐宴饮，宫禁亦严，虽后妃不得过制。遇有诏敕，必亲自起草，数易乃定，因此群臣不得擅政。素精骑射，好畋猎，只酷信卜筮，不无缺点，庙号宪宗。 亲王末哥等遂以凶闻讣中外。时忽必烈方将兵渡淮，直至黄坡，接着宪宗死耗，诸将请北还。忽必烈道：“我前时受先皇敕命，东西并举，今已越淮南下，岂可无功即还？从忽必烈口中叙出宪宗敕命，亦是补前文之阙。况兀良合台已平交趾，应前文。正好约他夹击；就使不能灭宋，也好叫他丧胆呢？”正说着，旁有人进言道：“长江向称天险，宋恃此立国，势必死守，我军非破他一阵，不足扬威，末将愿当此任！”忽必烈视之，乃是大将董文炳。便道：“很好！你就引左哨军前去。”文炳领命，与弟文用等去讫。 忽必烈乃遣人赍书，往送兀良合台，一面统带全军，出应董文炳。文炳令弟文用等，驾着艨艟大舰，鼓棹渡江，自率马军在岸搏战。宋军沿江扼守，倒也不少，江中亦有大舟扎住，奈都是酒囊饭袋，遇着蒙古军来，未战先怯，就使勉强接仗，也没有一些勇气。文炳兄弟，水陆大进，杀得宋军东倒西歪，望风股栗。至忽必烈驱军进发，文炳军已过江了。 次日全师毕济，破临江，入瑞州，合军围鄂。南宋大震，用了一个奸邪贪佞的贾似道，集军汉阳，为鄂州援，似道毫无胆略，逗留中道，诸将亦不遵约束。会闻鄂州守将张胜败死，城中死伤至万三千人，似道大惧，密遣心腹将王哀，诣蒙古营，请称臣纳币。忽必烈不许，部下郝经谏道：“今国遭大丧，神器无主，宗族诸王，孰不窥伺。倘或先发制人，抗阻大王，势且腹背受敌。不如与宋议和，即日北归，别遣一军迎先帝灵舆，收取帝玺，召集诸王会丧，议定嗣位，那时大王应天顺人，自可坐登大宝了。”忽必烈之得嗣为君，恃此一谏。 忽必烈大悟，遂与宋京定议，令纳江北地，及岁奉银绢各二十万，乃退兵北旋。兀良合台方东应忽必烈军，引师攻潭州，嗣得议和消息，移师而东，及至鄂，闻忽必烈已还，遂亦北去。贾似道反令夏贵等，杀他殿卒百余人，诈称诸军大捷，献俘宋廷。昏头磕脑的宋理宗，竟信他有再造功，召使还朝，封卫国公，大加宠眷，真正奇事！不是奇事，实是呆鸟。 话分两头，且说忽必烈北还燕京，闻途中方括民兵，托词宪宗遗命。忽必烈道：“我兵已足，何用括民。此必和林阴图变乱，所以有此创举。”随出示纵还民兵，人心大悦。进至开平，诸王末哥、哈丹、塔齐尔等俱来会，愿戴忽必烈为大汗。忽必烈辞不敢受，嗣接西域旭烈兀来书，内称西征军已振旅班师，应上文。并殷勤劝进。忽必烈遂允所请，不待库里尔泰会推许，竟登大位。是时姚枢、廉希宪等，方膺重任，上马杀贼，下马能文，乃承旨草诏，颁告天下道：蒙古文与汉文不同，在忽必烈即位前，惟太祖与汪罕书载史乘中，然亦不甚雅驯，至此始尚文律，故特录之。 朕惟祖宗肇造区宇，奄有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于此矣。盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣一朝所能兼备也。先皇帝即位之初，风飞雷厉，将大有为。忧国爱民之心，虽切于己，尊贤使能之道，未得其人。方董夔门之师，遽遗鼎湖之泣。岂期遗恨，竟勿克终。 肆予冲人，渡江之后，盖将深入焉。乃闻国中重以签军之扰，黎民惊骇，若不能一朝居者。予为此惧，馹骑驰归。目前之急虽纾，境外之兵未戢，乃会群议，以集良规。不意宗盟辄先推戴，左右万里，名王巨公，不召而来者有之，不谋而同者皆是。咸谓国家之大统，不可久旷，神人之重寄，不可暂虚。求之今日太祖嫡孙之中，先皇母弟之列，以贤以长，止予一人。虽在征伐之中，每存仁爱之念，博施济众，实可为天下主。天道助顺，人谟与能，祖训传国大典，于是乎在，孰敢不从！朕峻辞固让，至于再三，祈恳益坚，誓以死请。语太过分。于是俯顺舆情，勉登大宝。自惟寡昧，属时多艰，若涉渊冰，罔知攸济。爰当临御之始，宜新弘远之规。祖述变通，正在今日，务施实德，不尚虚文。虽承平未易遽臻，而饥渴所当先务。呜呼！历数攸归，钦应上天之命；勋亲斯托，敢忘列祖之规？体极建元，与民更始，朕所不逮，更赖我远近宗族，中外文武，同心协力，献可替否之助也！诞告多方。体予至意！ 此旨下后，又仿中夏建元的体例，定为中统元年。其敕文云： 祖宗以神武定四方，淳德御群下。朝廷草创，未遑润色之文，政事变通，渐有纲维之目。朕获缵旧服，载扩丕图，稽列圣之洪规，讲前代之定制。建元表岁，示人君万世之传；纪时书王，见天下一家之义。法《春秋》之正始，体大易之乾元，炳焕皇猷，权舆治道，可自庚申年五月十九日建元为中统元年。惟即位体元之始，必立经陈纪为先，故内立都省以总宏纲，外设总司以平庶政。仍以兴利除害之事，补偏救弊之方，随诏以颁。于戏！秉箓握枢，必因时而建号，施仁发政，期与物以更新。敷宣恳恻之辞，表著忧劳之意。凡在臣庶，体予至怀！ 建元既定，乃敕修官制。先是成吉思汗起自朔方，部落野处，设官甚简，最重要的叫作断事官，兼掌政刑；统兵官叫作万户，余无别称。后仿金制置行省，及元帅、宣抚等官。至忽必烈即位，命刘秉忠、许衡酌定内外官制：总政务的叫作中书省，握兵权的叫作枢密院，司黜陟的叫作御史台；其次有寺、监、院、司、卫、府。外官有行省、行台、宣抚、廉访，牧民长官，有路有府，有州有县；官有常职，食有常禄，大约以蒙古人为长，汉人南人为副，一代规模，创始完备。此段文字似无关紧要，不知下文叙述各官，便可就此分晓。正在百度纷纭的时候，忽报少弟阿里不哥，也居然称帝和林了。原来阿里不哥闻宪宗已殂，遂分遣心腹，易置将佐，并联络宪宗诸子，及定宗察合台子弟，开库里尔泰会，自称大汗。命部下刘太平、霍鲁怀等，乘传至燕京。不意廉希宪已先至京兆，遣人诱执太平、鲁怀，毙诸狱中。六盘守将浑塔噶，正举兵应和林，希宪不待请旨，即遣总帅汪良臣，率秦、巩诸军往讨。忽必烈亦遣诸王哈丹，率军来会，击毙浑塔噶。希宪乃自劾擅命遣将诸罪。忽必烈下敕嘉奖，反赐他金虎符，行省秦蜀，自统军攻阿里不哥，与战于锡默图地方。阿里不哥败遁，忽必烈乃引军还，嗣从刘秉忠请迁都燕京，在位五年，复改中统为至元。后又建国号曰元，也是秉忠所拟定的。曾记得有一敕云： 诞膺景命，奄四海以宅尊；必有美名，绍百王而纪统。肇从隆古，匪独我家。且唐之为言荡也，尧以之而著称；虞之为言乐也，舜因之而作号。驯至禹兴而汤造，互名夏大以殷中，世降以还，事殊非古。虽乘时而有国，不以利而制称。为秦为汉者，著从初起之地名；曰隋曰唐者，因即所封之爵邑。且皆徇百姓见闻之偶习，要一时经制之权宜，概以至公，不无少贬。我太祖圣武皇帝，握乾符而起朔土，以神武而膺帝图，四震天声，大恢土宇，舆图之广，历古所无。顷者耆宿诣庭，奏草申请，谓既成于大业，宜早定于鸿名。在古制以当然，于朕心乎何有！可建国号曰大元，盖取《易经》乾元之义，兹大冶流形于庶品，孰名资始之功。予一人底宁于万邦，尤切体仁之要，事从因革，道协天人。于戏！称义而名，固非为之溢美；孚休惟永，尚不负于投艰。嘉与敷天，共隆大号！ 小子此后叙述，称蒙古为元朝，又因至元十六年，忽必烈汗灭宋，奄有中国，殁后庙号世祖，所以后文亦竟称元世祖。阅者不要误会，说我称号两歧。爱系以七绝一首道： 华夏由来属汉家，何图宋后遍胡笳？ 史官据事铺扬惯，我亦随书不避瑕。 欲知元朝混一情形，请看官续阅下回。 ---------- 本回叙蒙哥忽必烈之绝续，而首插两军远征一段，所以承前回之末，接入本回正传，非好为芜杂也。有兀良合台之平西南，有旭烈兀之平西域，于是蒙哥汗决意侵宋。著书人详于西征，略于南下，盖因《宋史》当自成演义，不必琐述，蛮戎各方，他处罕见，即《元史》亦多从略，悉心裒录，正所以示特长耳。忽必烈班师称汗，改元立号，虽隐启纷争之祸，而化野为文，入长中原，实于此基之。迭录原教，未始非保存国粹之意。主非汉人，而文则从汉，故宋亡而文不亡，用夏变夷，此之谓欤？
《元史演义》•第二十回 勤南略赍志告终 据大位改元颁敕
译文：
话说忽必烈奉命北返，到达京兆地区时，听说有阿拉克岱尔和刘太平二人奉蒙哥汗之命，去各地查核财政赋税，导致京兆一带的官吏大多被治罪。忽必烈说道：“这里的地方官员，本是我派去的，他们大多是我亲自安排的，难道都贪婪成性吗？这次我远征西南，距离京城太远，朝中必定有人进谗言，说我有缺点。我反而要入朝辩解，清除奸邪，铲除弊端！”恰好劝农使姚枢前来见他，听他说完，便劝谏道：“大王虽是皇弟，但仍是臣子，不应和兄长争辩。现在不如把王宫、妃嫔一并带回朝廷，表明没有别的心思，这样谗言就无从生发，猜忌自然就会消除！”这话说得极为合适。忽必烈点头道：“你说得也有道理。”等他回到和林，拜见蒙哥汗，便把姚枢的建议大体说了一遍。蒙哥汗说：“我担心皇弟远征，劳累身体，所以召你回来休养，除此之外并无别的想法。”忽必烈还想继续说，却发现蒙哥汗眼中含泪，也忍不住悲伤落泪，两人相对而泣，彼此都没有再说什么。
第二天，兄弟二人重新见面，蒙哥汗想重新修筑城市宫殿，打造一个繁华的都城，忽必烈于是推荐了一个人，名叫刘秉忠。刘秉忠是邢台人，性格豪爽，不拘小节，因家境贫寒曾做过地方官吏，后来便放弃了仕途，出家为僧。有一次忽必烈召见僧人海云，便邀请刘秉忠一同前往，刘秉忠应对敏捷，尤其擅长易学和邵康节的治世之书，深得忽必烈的赏识，于是忽必烈就推荐他。随即命他考察地形，选定桓州东面、滦州北面的龙冈为吉祥之地，开始督建工程，定名为开平府。蒙哥汗曾居住于此，也陆续挑选妃嫔，扩建市井街巷。国家日益强盛，喜气盈天地。与此同时，兀良合台的捷报也接连传到朝廷；另外，皇弟旭烈兀之前奉命西征，也派人送来征战胜利的消息。这些战果，下面我简要说明。
兀良合台从吐蕃出发，进攻白蛮、乌蛮和鬼蛮等部，这些地区大致在今天的云南省境内。他所经过之处，皆被征服，罗罗斯和阿伯两国都十分恐惧，纷纷请求投降。他又乘胜攻下阿鲁诸部首领，西南少数民族全部平定。随后向南推进，入侵交趾（即安南，唐代曾设立安南都护府，故称安南，长期是中国的藩属国）。蒙古军队南下时，交趾国王陈日煚防守不力，逃入海岛，都城被攻陷。陈日煚派使者议和，蒙古军队也因天气炎热而暂且停止进攻，双方约定每年缴纳一定贡品，达成和议，留九日后撤兵。此时西域爆发动乱，皇弟旭烈兀从和林出发，沿着天山北麓，经阿力麻里，一路抵达阿母河畔，召集西域各国诸侯王，联合军队向西进军，攻入木乃奚国。木乃奚位于宽甸吉思海南部，此前拖雷曾率军路过，只在城外掠夺一番，并未攻入城中。此次旭烈兀认为叛乱者聚集于此，便分兵三路同时进攻。左路由布喀帖木儿和库喀伊而喀统领，右路由台古塔儿怯的不花统领，旭烈兀亲自率领中军直取木乃奚城。木乃奚国王兀克乃丁派弟弟萨恒沙前去谈判，表示愿意投降。旭烈兀却说，必须彻底摧毁城池，亲自来归降，才可宽恕罪行。萨恒沙回去数日后毫无动静，旭烈兀便派军强行攻入，接连攻下几个堡垒。兀克乃丁又派使者请求宽限一年，待他亲自前来投降。旭烈兀不同意，还对来使说：“你们国王若愿归降，应立即遵照约定，否则将不饶恕！”使者回去后，依然没有动静，旭烈兀愤怒不已，下令三路大军昼夜围攻。兀克乃丁无力拖延，最终只能投降，把城外五十多个堡垒全部焚毁。由于他曾多次诱骗、反复动摇，旭烈兀认为他不可靠，本想将其诛杀，但又因已有约定，不便失信，于是劝他入朝，途中派人刺杀。同时下令屠城，不论老少，一律杀死。于是木乃奚都城变成一片血肉横飞的废墟。有少数人死里逃生，逃出城外，联系回教徒，逃往八哈塔等国。八哈塔位于今日阿拉伯东岸，是伊斯兰教先知穆罕默德诞生之地，有《古兰经》，深受人民信奉，称为“天方教”。此后教义广传，其宗教领袖称为“哈里发”，意为“代天治理”。当时蒙古平定西域后，哈里发的势力已经大减。当时正由木司塔辛继位，此人庸弱无能，只爱好看戏听乐，国事皆由大臣掌控。旭烈兀趁机进攻，先派人给他写信，责备他接纳逃亡者，能战就来，不能战就投降。木司塔辛回信傲慢无礼，旭烈兀便渡过波斯湾，遇到八哈塔军队，前锋略受损失，后军接续进攻，背水列阵，大战不分胜负。两军驻扎在河边，蒙古军连夜掘开河堤，洪水淹没敌军营寨，随即发起突袭。八哈塔军队毫无防备，突然听到敌军到来，急忙抵抗，谁知脚下全是洪水，瞬间半身淹没，几乎全军覆没，侥幸逃脱者也被蒙古军全部杀死。旭烈兀又联合军队围攻城市，城墙十分坚固，他命令士兵筑起堡垒，四面合围，拆毁民居，将房屋砖瓦铺成炮台，上面密布大炮，昼夜不停地向城中射击，轰鸣声不断。木司塔辛吓得不轻，派人乞求投降。之前傲慢无礼，如今却卑躬屈膝。旭烈兀也不答应，只下令继续猛攻，木司塔辛又派长子、次子出城面见，都被拒绝，最终只能亲自捆绑出降。旭烈兀进城后大肆屠杀，七天后才下令停止。被杀人数约八十万人，唯独天主教徒和外国人不被杀，房屋也不入。哈里发宫中金银财宝被抢劫一空，七百名妇女、一千名内侍被俘，有的被杀，有的被留下，回教徒几乎全部丧生，蒙古军却喜不自胜。他们毫无恻隐之心，根本不像人！旭烈兀看到城市尸横遍野，秽气冲天，便移师到乡下，命令士兵将木司塔辛推出去，严厉指责他傲慢无礼，言辞极为严厉。木司塔辛知道自己难逃一死，请求沐浴后才赴死，可已经要死了，还沐浴做什么？他的长子和五名内侍也愿意随死，旭烈兀下令将他们几个裹在毛毡里，放在大路上，驱使战马来回踩踏，直至踩死。这种手段简直残忍到极点，自古以来罕见！第二天，旭烈兀又将木司塔辛的次子及亲族故旧全部杀死，只有幼子谟拔来克沙被赦免，后来娶了蒙古女子，生下两个儿子，保存了一脉香火。想来是教祖有灵，才留下遗脉。于是，旭烈兀一面立刻上报捷报，一面分兵两路，派大将郭侃向东进攻印度，自己则率军向西进攻阿拉伯地区。
蒙哥汗得知西南大捷，内心十分欣慰，于是决定大举南下灭宋。早年，在乃马真皇后执政时期，曾派使者月里麻思前往宋朝议和，抵达淮河时被守军扣押。此后蒙古多次侵扰宋境，淮、蜀一带战火不断。只是因蒙古内部不和，未敢动用主力，所以宋军尚能抵御。等到蒙哥汗即位后，听说月里麻思已死，便决心南侵，于是开始集结大军南下，留下小弟阿里不哥镇守和林。当时川陕一带虽有宋军将领蒲择之、刘整、杨立、张实、杨大渊等人据险防守，但面对蒙古军队，毫无招架之力。蒙哥汗渡过嘉陵江，进入剑门关，守将杨立战死，张实被俘，蒲择之、刘整等人守成都，也被前锋纽璘攻下，纷纷溃败。蒙哥汗进入阆州，守将杨大渊开城投降。随后进兵围攻合州，先派宋降将晋国宝前往劝降守将王坚，王坚拒绝。国宝返回途中，被王坚派将领追回，在阅武场当众羞辱，说他背叛国家求荣，罪不可赦，当场下令斩首。国宝痛哭流涕，发誓起兵，开城迎战。将士们无不感动奋勇，浴血奋战，直至天黑，蒙哥汗未能取胜，只得退军十里扎营。数日后，再次逼近城下，又被王坚军击退。此后攻守反复，相持达数月，始终未能攻下。蒙古前锋将领汪德臣挑选精锐士兵，决意强攻，连夜准备攻城器械，誓死完成任务，于是趁秋夜督军登城，王坚也命令军队严阵以待。两军鏖战一夜，直到天亮，城上城下尸体堆积如山。汪德臣愤怒大喊：“王坚快投降！”话未说完，突然看见一块大石从城上落下，他急忙侧身避让，这块石头已压在他的右肩，连手中旗子也被击落。蒙古军见主将负伤，攻势自然缓了下来，恰逢大雨倾盆，攻城梯子断裂，只得撤兵退走。当晚，汪德臣壮烈战死，应验了他当初的誓言。
蒙哥汗因久攻不下，又连遭将领战死，心中郁结，悲愤交加，最终病重。合州城外有钓鱼山，他登山养病，最终病逝。左右用两头驴背尸，用画棺装殓，向北运走，合州解围。
蒙哥汗在位九年，性格沉稳少言，不喜饮酒，宫中戒律严格，后妃也严守规矩。遇到诏令，必亲自起草，反复修改，因此群臣不得擅权。他精通骑射，喜欢打猎，但特别迷信占卜，有明显缺陷，死后庙号“宪宗”。
亲王末哥等人得知噩耗，将消息传遍全国。此时忽必烈正率军渡过淮河，抵达黄坡，接到了宪宗去世的消息，诸将在场请求返回北方。忽必烈说：“我早前受先帝之命，要同时向东、向西开拓，如今已深入淮南，岂能无功就回？况且兀良合台已经平定交趾，也应与之配合；即使不能灭宋，也能使南宋胆寒！”正说着，旁边有人出言道：“长江向来是天险，南宋倚仗它立国，必然死守，我军若不先打一仗，便无法扬威。我自愿承担此任！”忽必烈一看，原来是大将董文炳，便说：“很好！你带左路军前去。”董文炳领命，与弟弟董文用等人出发。
忽必烈随即派人送书信给兀良合台，一方面率领全军出征，配合董文炳。董文炳让弟弟董文用等人驾着战船，鼓风划桨渡江，他自己则率领骑兵在岸上作战。宋军沿江布防，也不少，江中有大船停泊，但都是些不中用的胆小之徒，一见蒙古军到来便惊慌逃散。忽必烈在北方称帝，建立元朝，改元为“至元”，并定国号为“大元”，这是刘秉忠所建议的。忽必烈登基后，着手建立国家制度。元初成吉思汗起于北方，部落游牧，设官极简，最重要的官职是“断事官”，兼管政务和刑法；掌兵的叫“万户”，其他职务没有特别名称。后来仿照金朝制度设立行省、元帅、宣抚等职位。到忽必烈即位后，命刘秉忠、许衡共同拟定内外官员制度：总管政务的叫“中书省”，掌管军事的是“枢密院”，负责监察的是“御史台”；其次设置了寺、监、院、司、卫、府等机构。在外设行省、行台、宣抚、廉访等机构，地方长官按“路、府、州、县”层级设置，官员有固定职位，有固定的俸禄，大致上蒙古人担任主要职位，汉人、南人担任辅佐角色，这一制度在当时确立，结构完整。
正当人们议论纷纷时，突然传来消息，说小弟阿里不哥也已在和林称帝。原来阿里不哥得知宪宗去世后，便派亲信替换将领，并联络宪宗的子孙和定宗察合台的后人，召开库里尔泰大会，自立为大汗。命令部将刘太平、霍鲁怀等人乘马前往燕京。没想到廉希宪早已抵达京兆，派人诱捕并处死刘太平、霍鲁怀。六盘山守将浑塔噶准备起兵响应和林，廉希宪无需请示，立即派遣总帅汪良臣，率领秦地、巩州军队前往讨伐。忽必烈也派亲王哈丹率军前往会合，击毙浑塔噶。廉希宪于是自己上表检讨擅权遣将之罪。忽必烈下诏嘉奖他，反而赐予金虎符，让他统领秦、蜀地区军队，进攻阿里不哥，双方在锡默图地方交战，阿里不哥失败逃走。忽必烈率军返回，随后听从刘秉忠建议，迁都燕京，在位五年后，将年号由“中统”改为“至元”。之后又正式建立国号“大元”，也是由刘秉忠提议。他曾下诏说：
“顺应天命，统摄天下而尊贵；必有美名，继承百代王统。从古至今，皆非我族独有。唐代‘唐’字意为‘荡荡’，尧帝因此称盛；虞帝‘虞’意为‘乐’，舜帝因此立号。后来大禹建立夏朝，商汤建立商朝，名称多由地名或封地得来，如秦、汉、隋、唐，都是根据当时所处的地理位置或封地命名，只是随从百姓一时的习俗，权宜而定。我认为，命名应以天下之公道为依据，不能有丝毫偏颇。我太祖成吉思汗，凭神武之能起于北方，以雄才大略成就大业，声震天下，疆域之广，历代未有。近来老臣赴朝，提议国基已成，应尽早定下国号。按古制是当然的，至于我心中又有何异议？可定国号为‘大元’，取自《易经》中的‘乾元’之义，万物由此生成，谁不称颂其创始之功？我一人安宁于天下，更彰显仁政之要义。治理变革应顺应时代，道法自然，与天道相合。啊！命名虽不求溢美，但足以体现天下的福祉，不负艰难开创！”
此后我的叙述中，便称蒙古为“元朝”，又因为至元十六年忽必烈灭宋，统一中国，死后庙号世祖，所以后文也称“元世祖”。请读者不要误解，说我称呼有所混淆。
我以一首七绝感叹道：
华夏自古属汉家，怎料宋后遍胡笳？
史官据实铺陈惯，我也随书不避瑕。
欲了解元朝统一中国的经过，敬请阅读下回。
——本回讲述了蒙哥与忽必烈的相继掌权，开头插入两路远征，承接前文，自然过渡，非为繁杂。有兀良合台平定西南，有旭烈兀平定西域，因此蒙哥汗决心南下灭宋。作者详述西征，简述南下，是因为《宋史》可另作演义，不需要细述。蛮夷诸地，其他史书罕见，就连《元史》也多有简略，我专门收录这些内容，正是为了凸显其独特之处。忽必烈班师称帝，改元立号，虽暗藏内乱隐患，但使野蛮变为文明，进入中原，正是从此时开始。反复收录古代文化，其实也蕴含保存民族文化之意。虽主非汉人，却效仿汉文化，故宋朝灭亡，文脉却并未断绝，真正实现了“用夏变夷”，这是其深远意义所在。
纳兰青云
