却说慕容超既得嗣位，引亲臣公孙五楼为武卫将军，领司隶校尉，内参政事。五楼欲离间宗亲，多方媒孽。超因出慕容锺为青州牧，段弘为徐州刺史。太尉封孚语超道：“臣闻亲不处外，羁不处内，锺系国家宗臣，社稷所赖，弘亦外戚懿望，百姓具瞻，正应参翼百揆，不宜远镇外方。今锺等出藩，五楼内辅，臣等实觉未安。”超终信五楼，不听孚言。锺与弘俱不能平，互相告语道：“黄犬皮恐终补狐裘呢。”嗣为五楼所闻，嫌隙益深。超因前时归国，为慕容法所不容，因亦怀恨在心。备德殁时，法恐为超所忌，不入奔丧，至是超遣使责法。法遂与慕容锺段弘等，合谋图超。不意被超察悉，立召令入都，法与锺皆称疾不赴，超先搜查内党，捕得侍中慕容统，右卫将军慕容根，散骑常侍段封等，一体枭斩；复将仆射封嵩，轘裂以殉。然后遣慕容镇攻锺，慕容昱攻弘，慕容凝韩范攻法，封嵩弟融，出奔魏境，号召群盗，袭石塞城，击杀镇西大将军馀鬱。青土震恐，人怀异议。慕容凝也有异心，谋杀韩范，袭击广固。范侦得凝谋，勒兵攻凝，凝出奔后秦。慕容法亦保守不住，弃城奔魏。锺在青州，亦被镇引兵攻入，锺自杀妻孥，凿隧逃出，也奔往后秦去了。枝叶已尽，根本何存？ 超既平叛党，遂以为人莫敢侮，肆意畋游。仆射韩切谏不从。百姓屡受征调，不堪供役，多有怨言。会超忆念母妻，特使御史中丞封恺，前往长安请求。秦主姚兴，本已将超母妻拘住，至此闻恺到来，乃召入与语道：“汝主欲乞还母妻，朕亦不便加阻，但从前苻氏败亡，太乐诸伎，悉数归燕；今燕当前来归藩，并将诸伎送还，否则或送吴口千人，方可得请呢。”恺如言还报，超使群臣详议。左仆射段晖，谓：“不宜顾全私亲，自降尊号。且太乐诸伎，为先代遗音，怎可畀秦？万不得已，不如掠吴口千人，付彼罢了。”是乃忍人之言。尚书张华，力驳晖议，说是：“侵掠吴边，必成邻怨，我往彼来，赔祸无穷。今陛下慈亲，在人掌握，怎可靳惜虚名，不顾孝养？今果降号修和，定能如愿，古人谓‘枉尺直寻’，便是此意。”超大喜道：“张尚书深得我心，我也不惜暂屈了。”遂遣中书令韩范，奉表入秦。 秦主兴取阅表文，见他称藩如仪，便欣然语范道：“封恺前来，致燕王书，曾与朕抗礼，今卿赍表来附，莫非为母受屈么？还是以小事大，已识《春秋》古义呢？”范从容答道：“昔周爵五等，公侯异品，小大礼节，缘是发生；今陛下命世龙兴，光宅西秦，我朝主上，上承祖烈，定鼎东齐，南面并帝；通聘结好，若来使矜诞，未识谦冲，几似吴晋争盟，滕薛竞长，恐伤大秦堂堂国威，并损皇燕巍巍美德，彼此俱失，义所未安。”兴不待说毕，便作色道：“若如卿言，是并非以小事大了。”范又道：“大小且不必论，今由寡君纯孝，来迎慈母，想陛下以孝治人，定必推恩锡类，沛然垂悯呢。”不亢不卑，是专对才。兴方转怒为喜道：“我久不见贾生，自谓过彼，今始知不及了。”乃厚礼相待，欢颜与叙道：“燕王在此，朕亦亲见；风表有余，可惜机辩不足。”范答道：“‘大辩若讷’，古有名言。若使锋芒太露，便不能继承先业了。”兴笑道：“使乎？使乎？朕今当为卿延誉了。”范复乘间聘词，说得兴非常惬意，面赐千金，许还超母妻。时慕容凝已早至长安，入白姚兴道：“燕王称藩，实非本心，若许还彼母，怎肯再来称臣呢？”兴意乃中变，又不好自食前言，但称天时尚热，当俟秋凉送还，因即遣范归燕，且使散骑常侍韦宗报聘。超北面受秦诏敕，赠宗千金，再遣左仆射张华，给事中宗正元赴秦，送入乐伎一百二十人。兴喜如所望，延华入宴，酒酣乐作，雅韵铿锵。黄门侍郎尹雅语华道：“昔殷祚将亡，乐师归周；今皇秦道盛，燕乐来庭，废兴机关，就此可见了。”华不肯受嘲，忙即接口道：“从古帝王，为道不同，欲伸先屈，欲取姑与，今总章西入，必由余东归，由余戎人，入关事秦，见《列国演义》。祸福相倚，待看后来方晓哩。”兴听着华言，不禁勃然道：“古时齐楚竞辩，二国兴师，卿乃小国使臣，怎得抗衡朝士？”华乃逊辞道：“臣奉使西来，实愿交欢上国，上国不谅，辱及寡君社稷，臣何敢守默，不为仰酬？”也是一个辩才。兴始改容道：“不意燕人都是使才。”乃留华数日，许奉超母妻东还。宗正元先驰归报命，超乃亲率六宫，出迎母妻。彼此聚首，自有一种悲喜交并的情形，无庸细表。 越年，为太上四年，正月上旬，追尊父纳为穆皇帝，立母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超亲祀南郊，柴燎无烟。灵台令张光，私语僚友道：“今火盛烟灭，国将亡了。”及超将登坛，忽有一怪兽至圜丘旁，大如马，状类鼠，毛色俱赤，少顷即不知所在，但见暴风骤起，天地昼昏，行宫羽仪帷幔，统皆毁裂。超当然惶恐，密问太史令成公绥。绥答道：“陛下信用奸佞，诛戮贤良，赋税烦苛，徭役杂沓，所以有此变象哩。”超因还宫大赦，谴责公孙五楼等，疏远了好几日，旋复引用如前；再遇地震水溢诸变，毫不知儆，又荒耽了一年。太上五年元旦，超御东阳殿朝会群臣，闻乐未备音，自悔前时送使入秦，乃拟南掠吴人，补充乐伎。领军将军韩进谏道：“先帝因旧京倾覆，戢翼三齐，遵时养晦，今陛下嗣守成规，正当闭关养锐，静伺贼隙，恢复先业，奈何反结怨南邻，自寻仇敌呢？”超怫然道：“我意已决。卿勿多言！”祸在此了。当下遣将军慕容兴宗斛谷提公孙归等，率骑兵寇晋宿豫，掳去阳平太守刘千载，济阴太守徐阮，及男女二千五百人，载归广固。超令乐官分教男女，充作乐伎。并论功行赏，特进公孙归为冠军将军，封常山公；归为公孙五楼兄，故赏赉独隆；五楼且加官侍中尚书令，兼左卫将军，专总朝政；就是他叔父公孙穨，也得授武卫将军，封兴乐公。桂阳王慕容镇入谏道：“臣闻悬赏待勋，非功不侯，今公孙归结祸构兵，残贼百姓，陛下乃封爵酬庸，岂非太过？从来忠言逆耳，非亲不发，臣虽庸朽，忝居国戚，用敢竭尽愚款，上渎片言。”超默然不答，面有怒容，镇只好趋退。群臣从旁瞧着，料知超喜佞恶直，遂相戒不敢多言。尚书都令史王俨，谄事五楼，连年迁官，超拜左丞，时人相传语云：“欲得侯，事五楼。”超又使公孙归等率骑五千，入寇南阳，执住太守赵光，俘掠男女千余人而还。 晋刘裕欲发兵进讨，先令并州刺史刘道怜，出屯华阴，一面部署兵马，请命乃行。时刘裕已晋封豫章郡公，刘毅何无忌，也分封南平安成二郡公。三公当道，裕权最盛。无忌素慕殷仲文才名，因仲文出任东阳太守，请他过谈。仲文自负才能，欲秉内政，偏被调出外任，悒悒不乐，因此误约不赴。无忌疑仲文薄己，遂向裕进谗道：“公欲北讨慕容超么？其实超不足忧，惟殷仲文桓胤，是心腹大病，不可不除。”裕也以为然。适部将骆球谋变，事泄被诛，裕遂谓仲文及胤，与球通谋，即将他二人捕戮，屠及全家。二人罪不至死，惟为桓氏余孽，死亦当然。 已而，司徒兼扬州刺史王谧病殁，资望应由裕继任。刘毅等不欲裕入辅政，拟令中领军谢混为扬州刺史。或恐裕有异言，谓不如令裕兼领扬州，以内事付孟昶。朝议纷纭莫决，乃遣尚书右丞皮沈，驰往询裕。大权已旁落了。沈先见裕记室刘穆之，具述朝议。穆之伪起如厕，潜入白裕道：“晋政多阙，天命已移，公勋高望重，岂可长作藩臣？况刘孟诸人，与公同起布衣，共立大义，得取富贵，不过因事有先后，权时推公，并非诚心敬服，素存主仆的名义。他日势均力敌，终相吞噬，不可不防。扬州根本所系，不可假人，前授王谧，事出权道；今若再授他人，恐公终为人制，一失权柄，无从再得，不如答言事关重大，未便悬论，今当入朝面议，共决可否。俟公到京，彼必不敢越公，更授他人了。”裕之篡晋，实由穆之一人导成。裕极口称善；见了皮沈，便依言照答，遣他复命。果然沈去数日，便有诏征裕为侍中，扬州刺史，录尚书事。裕当然受命，惟表解兖州军事，令诸葛长民镇守丹徒，刘道怜屯戍石头。 会闻谯纵据蜀，有窥伺下流消息，乃亟遣龙骧将军毛修之，会同益州刺史司马荣期，共讨谯纵。荣期先至白帝城，击败纵弟明子，再请修之为后应，自引兵进略巴州。不料参军杨承祖，忽然心变，刺死荣期，擅称巴州刺史，回拒修之。修之到了宕渠，接得警耗，退还白帝城，邀同汉嘉太守冯迁，即九十一回中之益州督护。同击承祖，幸得胜仗，把他枭首。再欲进讨谯纵，偏来了一个新益州刺史鲍陋，从旁阻挠，牵制修之。修之据实奏闻，刘裕乃表举刘敬宣为襄城太守，令率兵五千讨蜀，又命并州刺史刘道规，为征蜀都督，节制军事。谯纵闻晋师大至，忙遣使至后秦称臣，奉表乞师；且致书桓谦，招令共击刘裕。谦将来书呈入秦主，自请一行。秦主兴语谦道：“小水不容巨鱼，若纵有才力，自足办事，何必假卿为鳞翼？卿既欲往，宜自求多福，毋堕人谋。”谦志在报怨，竟拜辞而去。到了成都，与纵晤谈，起初却还似投契，后来谦虚怀引士，交接蜀人，反被纵起了疑心，竟把他锢置龙格，派人监守。谦流涕道：姚主果有先见，求福反致得祸了。”已而谯纵出兵拒敌，与刘敬宣接战数次，均至失利，再遣人至秦求救。秦遣平西将军姚赏，梁州刺史王敏，率兵援纵。纵亦令将军谯道福，悉众出发，据险固守。敬宣转战入峡，直抵黄虎，去成都约五百里。前面山路崎岖，又为谯道福所阻，不能进军。相持至六十余日，军中食尽，且遭疫疠，伤毙过半，没奈何收兵退回。敬宣坐是落职，道规亦降号建威将军。裕因荐举失人，自请罢职，有诏降裕为中军将军，余官如故。裕本欲自往讨蜀，因南燕为患太近，不得不后蜀先燕，于是抗表北伐，指日出师。朝臣多说是西南未平，不宜图北，独左仆射孟昶，车骑司马谢裕，参军臧熹，赞同裕议。安帝不能不从，便命裕整军启行。时为义熙五年五月，夏日正长，大江方涨，裕率舟师发建康，由淮入泗，直抵下邳，留住船舰辎重，麾兵登岸。步至琅琊，所过皆筑城置守。或谓裕不宜深入，裕笑道：“鲜卑贪婪，何知远计？诸君不必多虑，看我此行破虏呢。”乃督兵急进，连日不休。 南燕主超闻有晋师，方引群臣会议，侍中公孙五楼道：“晋兵轻锐，利在速战，不宜急与争锋。今宜据住大岘山，使不得入，旷日延时，挫他锐气，然后徐简精骑二千，循海南行，截彼粮道，别敕段晖发兖州兵士，沿山东下，腹背夹攻，这乃是今日的上计。若依险分戍，筹足军粮，芟刈禾苗，焚荡田野，使彼无从侵掠，彼求战不得，求食无着，不出旬月，自然坐困，这也不失为中策。二策不行，但纵敌入岘，出城逆战，便成为下策了。”莫谓五楼无才，超本深信五楼，何为此时不用？超作色道：“今岁星在齐，天道可知，不战自克。就是证诸人事，彼远来疲乏，必不能久，我据有五州，拥民万亿，铁骑成群，麦禾布野，奈何芟苗徙民，先自蹙弱哩？不若纵使入岘，奋骑逆击，以逸待劳，何忧不胜？”辅国将军贺赖卢道：“大岘为我国要塞，天限南北，万不可弃，一失此界，国且难保了。”超摇首不答。太尉桂林王慕容镇又谏道：“陛下既欲主战，何不出岘逆击？就使不胜，尚可退守，不宜纵敌入岘，自弃岩疆。”超终不从，拂袖竟入。镇出语韩道：“既不能逆战却敌，又不肯徙民清野，延敌入腹，坐待围攻，是变做刘璋第二了。刘璋即汉后主。今年国灭，我必致死，卿系中华人士，恐仍不免文身了。”无言自去，径往白超。超怒镇妄言，收镇下狱，乃集莒与梁父二处守兵，修城隍，简车徒，静待晋兵到来。 刘裕得安然过岘，指天大喜道：“兵已过险，因粮灭虏，就在此举了。”慕容超方命五楼为征虏将军，使与辅国将军贺赖卢，左将军段晖等，率步骑五万人，出屯临朐。自督步骑四万，作为后应。临朐南有巨蔑水，距城四十里，公孙五楼领兵往据，方达水滨，已由晋将孟龙符杀来，兵势甚锐，不容五楼不走。晋军有车四千辆，分作左右两翼，方轨徐进。将至临朐城下，与慕容超大兵相遇，杀了半日有余，不分胜负。刘裕用胡藩为参军，至是向裕献策，请出奇兵径袭临朐城。裕即遣藩及谘议将军檀韶，建威将军向弥，引兵绕出燕兵后面，直攻临朐，且大呼道：“我军从海道来此，不下十万人，汝等守城兵吏，能战即来，否则速降。”城内只有老弱残兵，为数甚少，惟城南有燕将段晖营，不及乞援，已被向弥擐甲登城，立即陷入。段晖闻变，料难攻复，只得遣人飞报慕容超。超闻报大惊，单骑奔还，投入段晖营中。南燕兵失了主子，统皆骇散，当被刘裕纵兵奋击，追到城下，乘胜踹入晖营。晖出营拦阻，一个失手，要害处中了一槊，倒毙马下。还有燕将十余人，相继战死。超策马急奔，不及乘辇，所有玉玺豹尾等件，一古脑儿抛去。晋军一面搬运器械，一面长驱追超。超逃入广固，仓皇无备，那晋军已随后拥入，竟将外城占据了去。小子有诗咏道： 设险方能制敌强，如何纵使入萧墙？ 良谋不用嗟何及，坐致岩疆一旦亡。 欲知慕容超如何拒守，容至下回说明。 -------- 慕容超之迎还母妻，不可谓非孝义之一端。超母跋涉奔波，备尝艰苦，超既得承燕祀，宁有身为人主，乃忍其母之常居虎口乎？呼延女之为超妇，超母以报德为言，夫欲报之德，反使之流落长安，朝不保暮，义乎何在？所屈者小，所全者大，此正超之不昧天良也。惜乎！有使才而无将才，顾私德而忘公德，无端寇晋，启衅南邻，迨至晋军入境，又不听公孙五楼之上中二策，纵使入岘，自撤藩篱，愚昧如此，几何而不为刘璋乎？史称超身长八尺，腰带九围，雄伟如此，乃不能保一广固城，外观果曷恃哉！
《两晋演义》•第九十四回 得使才接眷还都 失兵机纵敌入险
慕容超继承了王位之后，任命亲信公孙五楼为武卫将军，兼任司隶校尉，让他参与国政。公孙五楼想挑拨宗室亲族之间的关系，到处制造矛盾。慕容超于是把慕容锺派往青州担任牧守，段弘调任徐州刺史。太尉封孚劝谏慕容超说：“臣听说亲近的人不应远派到外地，受拘束的人不应留在朝廷之内。慕容锺是国家的宗室重臣，是国家社稷所倚靠的支柱；段弘也是外戚中的贤德之士，百姓都敬仰他，理应辅佐朝政，而不是被贬到偏远地方。如今把他们远调边地，而让公孙五楼留在朝廷掌权，臣们实在感到不安。”慕容超仍信任公孙五楼，不采纳封孚的建议。慕容锺和段弘都感到不满，私下议论道：“黄犬的皮毛恐怕终究难以补上狐裘呢。”这话被公孙五楼听到后，两人之间的嫌隙更深了。慕容超当年归国时，被慕容法所排斥，心中一直怀恨。当备德去世时，慕容法担心会被慕容超所猜忌，没有参加丧礼，这次慕容超派使者责备慕容法，慕容法便与慕容锺、段弘等人密谋要谋害慕容超。没想到这一阴谋被慕容超发觉，他立刻召他们进入都城，慕容法和慕容锺都称病不去。慕容超先搜查内廷的奸党，抓住了侍中慕容统、右卫将军慕容根、散骑常侍段封等人，全部处死；又将仆射封嵩用车裂的酷刑处死。随后，他派慕容镇进攻慕容锺，慕容昱进攻段弘，慕容凝和韩范进攻慕容法，封嵩的弟弟封融逃到北魏境内，招集盗贼，袭击石塞城，杀死了镇西大将军余郁。青州地区震动，百姓人心浮动。慕容凝也有篡位之心，密谋杀害韩范，袭击广固城。韩范察觉了慕容凝的阴谋，率兵攻击慕容凝，慕容凝逃亡到后秦。慕容法也难以守住城池，弃城逃往北魏。慕容锺在青州，也被慕容镇率兵攻入，他杀了妻儿，挖地道逃出，也逃往后秦。枝叶凋零，根本也快被摧毁了。
慕容超平定了叛乱后，觉得无人敢对他有非议，便肆意游猎游玩。仆射韩多次劝谏，他也不听。百姓屡次被征发劳役，难以承受，怨声载道。恰好慕容超思念母亲和妻子，便派御史中丞封恺前往长安请求将她们接回。前秦君主姚兴原本已将慕容超的母妻拘禁，听到封恺到来后，便召见他，说：“你的君主想请求接回母亲和妻子，朕也不便加以阻挡。但从前前秦苻氏败亡时，太乐的乐伎全部归顺了后燕；如今后燕前来归附，也应当把乐伎送还，否则就要送一千名吴国百姓去作为补偿，才能满足你们的请求。”封恺照此转达了姚兴的意思。慕容超召集群臣商议。左仆射段晖说：“不应为了私人的亲情，自降尊号。太乐的乐伎是先代留下的音乐，怎能轻易送给前秦？万不得已，不如掠夺一千名吴地百姓送给他们作为补偿。”于是采纳了这种损人利己的说法。尚书张华坚决反对，认为：“掠夺吴地百姓，必然引起邻国仇怨，我方往返往来，祸患无穷。如今陛下慈爱的亲人，就掌握在我们手中，怎能因虚名而吝惜，不顾孝顺？如果真的降尊称臣，以求和好，一定能够如愿。古人说‘委屈自己一尺，换来正直一寻’，正是这个意思。”慕容超大为高兴，说：“张尚书真正理解我的心意，我不介意暂时委屈自己。”于是派中书令韩范携带国书前往前秦。
前秦君主姚兴看到国书，见慕容超称臣行礼得体，便高兴地说：“封恺来时，曾与我作对，如今你带着国书来朝见，难道是为母亲受苦而哀求吗？还是明白‘小事服从大国’的道理，懂得《春秋》的古义呢？”韩范从容回答：“过去周朝分封五等爵位，公侯不同，大小礼节因此产生；如今陛下龙兴天下，光耀西秦，我朝君主继承祖业，定鼎东方，南面称帝；若来使骄傲无礼，不知道谦逊，就好像当年吴国与晋国争盟，滕国与薛国争长一样，会损害大秦的威严，也损害了皇燕的美德，彼此都受损，是不符合道义的。”姚兴听罢，脸色突然转怒：“如果说这样的话，就不是‘小事服从大国’了。”韩范又说：“大小不必论，如今我主以纯孝之心迎接慈母，我想陛下以孝治国，必然会推恩及人，给予宽厚的体恤。”话语谦逊而不卑不亢，堪称应对之才。姚兴听了立刻由怒转喜，说：“我很久没见到贾谊了，一直以为自己比他强，现在才知道自己不如他啊！”随即以厚礼接待，笑着与韩范交谈说：“燕王已到，我亲自见到了；虽然表文写得不错，可惜口才不足。”韩范回答说：“‘真正有才的辩才如同沉默’，这是古人的名言。如果锋芒太露，就无法继承先祖的事业了。”姚兴笑道：“有才啊，有才啊，我现在就要为你宣扬声誉了。”韩范又趁机进言，说得姚兴非常满意，当场赏赐千金，答应返还慕容超的母亲和妻子。当时慕容凝早已抵达长安，向姚兴报告：“燕王称臣，其实是本心不诚，如果答应让他母亲回来，他怎会再称臣呢？”姚兴心中起了变化，又不愿违背承诺，便说天气还热，等到秋天再送还，于是派韩范返回燕国，并派散骑常侍韦宗出使燕国进行回访。慕容超面向北跪拜接受前秦的诏书，姚兴赏赐他千金，又派左仆射张华、给事中宗正元前往前秦，送还一百二十名乐伎。姚兴非常高兴，设宴接待张华，酒席正酣，音乐齐奏，旋律优美动听。黄门侍郎尹雅对张华说：“从前殷商将亡，乐师归周；现在皇秦兴盛，燕国音乐进入朝廷，兴衰的规律，就体现在其中了。”张华不服气，立刻接话说：“自古帝王因理念不同，有时为了自身利益，必须先让步、先退让，有时想要夺取，会暂时给予，如今总章西入，必定会由余东返，而由余是戎族人，进入关中事奉秦国，见《列国演义》。祸福相互依存，还要看后来的发展才能明白。”姚兴听了张华的话，勃然大怒，说：“古时候齐国和楚国争辩，两国动用武力，你作为小国使臣，怎敢与朝廷官员抗衡？”张华谦虚地回答：“臣奉命出使西方，本意是希望与贵国交好，如果贵国不理解，使我的国家遭受耻辱，臣怎敢沉默不语，不为国家争辩？”也是一番出色的辩才。姚兴这才改容道：“没想到燕国使臣都是人才。”于是留张华数日，并答应将慕容超的母亲和妻子送回东方。宗正元先返回报告，慕容超便亲自率领后宫，去迎接母亲和妻子。母子团圆，悲喜交加，无需细述。
第二年，是太上四年，正月上旬，慕容超追尊父亲慕容纳为穆皇帝，立母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。慕容超亲自在南郊举行祭祀，点燃柴火却无烟升起。灵台令张光私下对同僚说：“现在火势旺盛却无烟，国家即将灭亡了。”等到慕容超即将登坛祭祀时，忽然出现一头怪兽，大小像马，形状像老鼠，毛色全红，片刻后消失不见，只看见狂风骤起，天地昏暗，行宫的仪仗、帷帐全部被吹毁。慕容超非常恐惧，便秘密询问太史令成公绥。成公绥回答：“陛下宠信奸臣，诛杀贤良，赋税繁重，徭役杂乱，所以才出现这种异象。”慕容超回宫后大赦全国，谴责了公孙五楼等人，疏远了他们好几天，之后又重新启用他们。再遇到地震、洪水等灾异现象，他仍毫无警觉，继续荒淫无度地过了一年。
太上五年元旦，慕容超在东阳殿举行朝会，听说乐师的乐器还没准备好，便后悔自己曾派使臣前往前秦，于是打算南下掠夺吴地百姓来补充乐师。领军将军韩劝谏说：“先帝因旧都沦陷，退守三齐，韬光养晦；如今陛下继承先王的旧规，正好应该闭关养精蓄锐，静待敌国弱点，以恢复先业。为何反而与南邻结怨，自寻仇敌呢？”慕容超勃然大怒，说：“我的主意已定，你不要多言！”祸患由此而起。他立即派将军慕容兴宗、斛谷提公孙归等率骑兵进攻晋国宿豫，俘虏了阳平太守刘千载、济阴太守徐阮，以及男女两千五百人，押解回广固。慕容超下令乐官教他们唱歌，让他们充任乐师。并论功行赏，特别升公孙归为冠军将军，封为常山公；公孙归是公孙五楼的兄长，因此赏赐格外丰厚；公孙五楼也加官为侍中、尚书令，兼左卫将军，专掌朝政；就连他的叔父公孙穨也被授武卫将军，封为兴乐公。桂阳王慕容镇进谏说：“臣听说悬赏封功，必须有功才封爵，如今公孙归结仇、挑起战事、残害百姓，陛下竟封他为侯，岂不是太过分？自古忠言逆耳，非亲信之人不会说，臣虽不才，却忝居国戚，冒昧地冒犯您的耳目，直言进谏。”慕容超沉默不语，脸色愤怒，慕容镇只好退出。大臣们在一旁看到，都知道慕容超喜爱奸佞，厌恶直谏，于是都互相约束，不敢多言。尚书都令史王俨谄媚公孙五楼，多年升官，慕容超任命他为左丞，当时有句话流传：“想当封侯，就应依附公孙五楼。”慕容超又命令公孙归等人率领五千骑兵进攻南阳，俘虏太守赵光，掠夺男女一千余人后返回。晋朝刘裕正准备发兵讨伐，先派并州刺史刘道怜驻守华阴，同时部署军队，等待命令再行出兵。此时刘裕已晋封为豫章郡公，刘毅、何无忌也分封为南安、安成两郡公。朝中三公当道，刘裕权势最为显著。何无忌一向仰慕殷仲文的才名，便请他去东阳太守任上谈心。殷仲文自负才智，想掌管内政，却被调往外地任职，心生不悦，因此误约未赴。何无忌怀疑殷仲文看不起自己，便向刘裕进谗言说：“您想北伐慕容超吗？其实慕容超并不值得担忧，真正要警惕的是殷仲文和桓胤，他们才是心腹之患，不可不除。”刘裕也认为如此。适逢部将骆球谋反，事情泄露被处死，刘裕于是认为殷仲文和桓胤与骆球勾结，便将两人逮捕处决，连坐杀害了他们的全家。两人罪名不至死，只是因为他们是桓氏的后人，处死也算理所当然。
后来，司徒兼扬州刺史王谧病逝，资望深厚应由刘裕继任。刘毅等人不愿刘裕入朝执政，想让中领军谢混担任扬州刺史。有人担心刘裕会生异心，建议不如让刘裕兼领扬州，把内政交由孟昶处理。朝中意见纷杂，无法决断，于是派尚书右丞皮沈快马前往询访刘裕。大权已落入刘裕手中。皮沈先去见刘裕的幕僚刘穆之，详细转述朝中意见。刘穆之假装去上厕所，悄悄告诉刘裕：“晋朝政治多有缺失，天命已变，您功高望重，怎可长期做藩王？况且刘孟等人与您同是布衣起家，共同建立大义，得享富贵，只是时机先后不同，权势推举您，其实并非真心敬重，内心仍存主仆之分。将来势均力敌，终究会相互吞并，不能不防。扬州是根本之地，不能交给别人，之前授予王谧，是权宜之计；如今再授他人，恐怕您终将被人控制，一旦失去权力，再难恢复，不如说此事重大，尚未可决，应进京面议，共同商议。等到您入朝，他们一定不敢超越您，再授他人。”刘裕篡位，实际上是由刘穆之一人引导而成。刘裕极为赞赏，见了皮沈后，便照此回答，派他回京复命。果然皮沈离开几天后，朝廷便下诏征召刘裕为侍中、扬州刺史，兼录尚书事。刘裕当然接受任命，但上表辞去兖州军事职务，命诸葛长民镇守丹徒，刘道怜驻守石头城。
恰逢听说谯纵占据蜀地，有窥伺长江下游的动向，于是急忙派龙骧将军毛修之，会同益州刺史司马荣期，共同讨伐谯纵。司马荣期先到白帝城，打败了谯纵的弟弟明子，再请求毛修之为后继，自己率兵逼近巴州。不料参军杨承祖突然反叛，刺杀司马荣期，自封为巴州刺史，拒绝毛修之。毛修之抵达宕渠后，得知消息，便率军进击。晋军有四千辆战车，分为左右两翼，缓缓推进。当抵达临朐城下时，与慕容超的大军相遇，激战半日，不分胜负。刘裕任用胡藩为参军，这时向刘裕献策，建议派出奇兵直接袭击临朐城。刘裕立即派胡藩与谘议将军檀韶、建威将军向弥，率军绕到燕军背后，直攻临朐城。并大声喊道：“我军从海路而来，兵力不下十万人，你们守城的兵将，若能抵抗就来，若不能抵抗就立刻投降。”城内只有老弱残兵，人数稀少，只有城南的燕军将领段晖营地未得援救，已被向弥披甲登城，迅速攻陷。段晖得知变故，料想无法抵抗，急忙派人飞报慕容超。慕容超得知消息大惊，单骑奔回，投奔段晖的营地。燕军失去主帅，顿时四散奔逃，被刘裕军队乘胜追击，一直追到城下，趁势攻入段晖的营地。段晖出营阻挡，一个不小心，要害被长矛刺中，当场倒下。还有十余名燕将相继战死。慕容超骑马急奔，来不及乘坐车辇，把玉玺、豹尾等贵重物品全扔了出去。晋军一边搬运器械，一边长驱直入追击慕容超。慕容超逃入广固，仓皇无备，晋军已紧随其后，顺利占据了外城。后人有诗赞道：
设险本能克制强敌，为何纵容敌人进入内殿？
良策未用，叹息何及？最终致使防线一夜崩塌。
想知道慕容超是如何防守的，容到下回再说明。
慕容超迎接母亲回家，确实可以说是孝义之举。他的母亲长途跋涉，历经艰辛，慕容超一旦即位，身为一国之君，怎能忍心让母亲长期生活在危险之中呢？呼延氏作为慕容超的妻子，慕容超母亲曾以“报恩”为由，反而令她流落长安，朝不保夕，这种行为合乎道义吗？为了小义而牺牲大义，这正是慕容超不守天良之处。可惜啊！有才能的谋士，却缺乏统帅的军事才能，只顾私德，却忽视公德，无缘无故侵犯晋国，挑起南邻战事。等到晋军入境，又不采纳公孙五楼的上策和中策——即让军队进入险要地带以阻挡敌军，反而放任敌军进入国境，自毁防线，愚蠢至极，岂不是如同刘璋一样吗？史书记载慕容超身高八尺，腰围九围，雄伟非凡，却根本无法保住一座广固城，外在的雄壮又凭什么支撑呢？
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