却说苻丕嗣位以后，令侍中王永，都督诸军，拟讨慕容氏及姚苌，因先传檄州郡，号召吏民，檄文有云： 大行皇帝弃背万国，四海无主。征东大将军长乐公，先帝元子，圣武自天，受命荆南，威振衡海，分陕东都，道被夷夏，仁泽光于宇宙，德声侔于下武。永与司空蚝等，谨顺天人之望，以季秋吉辰，奉公绍承大统，衔哀即事，牺谷总戎，枕戈待旦，志雪大耻。慕容垂为封豕于关东，泓冲继凶于京邑，致乘舆播越，宗社沦倾。羌贼姚苌，我之牧士，乘衅滔天，亲行大逆，有生之巨贼也。永累叶受恩，世荷将相，不与骊山之戎，荥泽之狄，共戴皇天，同履厚土。诸牧伯公侯，或宛沛宗臣，或四七勋旧，岂忍舍破国之丑竖，纵杀君之逆贼乎？主上飞龙九五，实协天心，灵祥休瑞，史不辍书，投戈效义之士，三十余万，少康光武之功，可旬朔而成。今以卫将军俱石子为前军师，司空张蚝为中军都督，武将猛士，风烈雷震，志殄元凶，义无他顾。永谨奉乘舆，恭行天罚，君臣始终之义在三，忘躯之诚，戮力同之，以建晋郑之美，因申羿奡之诛，宁非善乎？特具檄以闻。 这篇檄文，传递出去，却亦说得有条有理。无如苻氏已衰，不能复振，徒凭那纸上空谈，唤不起什么义举！还有秦将吕光，自略定西域后，得受封西安将军西域校尉，光定西域，见六十六回中。他闻关中大乱，拟留居龟兹，不愿东归。惟当时有西僧鸠摩罗什，为光所得，颇加信用，独劝光亟还陇右。光乃用橐驼二万余头，载运外国珍宝，及奇技异戏，殊禽怪兽千百余品，并骏马万余匹，启程而还。 小子叙到此处，记得那鸠摩罗什的履历，也与后赵时的佛图澄，同一怪异，说将起来，又有一番特别源流。鸠摩罗什世居天竺，祖宗尝为国相，父鸠摩罗炎，秉性聪懿，将嗣相位，独辞避出家，东度葱岭，行至龟兹，龟兹王闻他重名，出郊迎入，尊为国师。王有妹年已二十，才慧过人，邻国交来乞婚，俱不见许，惟见了鸠摩罗炎，却是芳心相契，愿订丝萝。才女亦喜配和尚么？炎不甚乐从，偏国王硬为要求，只好勉从王命，谐成一番欢喜缘。未几炎妻有孕，慧解逾恒，十月满足，产生罗什。过了七年，见罗什已有知识，乃挈与出家，命罗什从师受经。罗什过目成诵，日读千偈，无不记忆，且尽通晓。既而鸠摩罗炎，不知所适，罗什母也挈子远游，行至沙勒，颇得国王优待，乃暂寓沙勒国中。罗什更博览五明密论，及阴阳星算，莫不阐幽尽妙，所以吉凶休咎，都能豫知。年至二十，声名大噪，国人多奉以为师。龟兹国王，遣使迎归，罗什广说诸经，四远学徒，无人能及。罗什母亦悟彻禅机，欲往天竺求佛，但留罗什传教东土，孑身西去，后来得成正觉，进登第三果，坐化了事。惟罗什留居龟兹，专以大乘教课徒，远近景仰。秦王苻坚，亦有所闻，拟密迎罗什至国。可巧太史奏称西域分野，出现明星，当有大智入辅中国，坚憬然道：“莫非就是鸠摩罗什么？”及将军吕光，受命西征，坚特与语道：“若得罗什，即当驰驿送来，休得迟慢！”光唯唯而去。罗什闻光军将至，便语龟兹王白纯道：“国运已衰，将有勍敌从中国来，宜尽礼迎纳，勿抗敌锋。”白纯不从，果被光陷入国都，将纯逐走，掳住纯家属多人。一面搜访罗什，竟得相见。光因罗什年齿尚少，未有妻室，当将龟兹王女，强使为妻。罗什坚辞不受，光笑道：“道士贞操，岂过乃父，何必固辞？”罗什尚不肯依，光乃佯言罢议，但使罗什酣饮醇醪，待他沈醉，扶卧密室，又迫龟兹王女与他同寝。至罗什酒醒，始知中计，不得不将错便错，同效于飞。可谓作述重光。会光引军出巡，使罗什从行，道经山麓，下令安营，将士已皆休息，罗什白光道：“将军在此，必致狼狈，宜徙军陇上。”光以为妄言，笑而不纳。到了夜半，天果大雨，洪潦暴起，水深数丈，溺死至数千人，光始服罗什先见。及光欲久居龟兹，罗什又进谏道：“此处乃凶亡故土，不宜淹留，关陇自有福地可居，请即东还！”光因前次不从罗什，致遭水患，此番怎好再违忠告，自蹈凶机？乃决计引归。 行至玉门，为凉州梁熙所拒，责光擅命还师，特遣子胤与部将姚皓，别驾卫翰，引众五万，出击光军。一战即败，再战又败，胤率轻骑数百人东奔，被光将杜进追着，活擒而去。于是武威太守彭济，诱执梁熙，向光乞降。光杀熙父子，遂入姑臧，自领凉州刺史，护羌校尉，表杜进为抚国将军武威太守，封武始侯，自余封拜各有差。陇西郡县，陆续归附，惟酒泉太守宋皓，南郡太守索泮，不服光命。光发兵往攻，依次陷入，执住宋皓索泮，责他违令不臣，泮朗声道：“将军受诏平西域，未闻受诏略凉州，梁公何罪，乃为将军所杀，泮不能为国报仇，深加惭恨，主灭臣死，何必多言！”却是个硬头子。光竟令斩泮，并及宋皓。 先是张天锡南奔，见六十七回。世子大豫，不及随从，走依长水校尉王穆家，穆与大豫同走河西。魏安人焦松齐肃张济等，纠众数千，迎大豫为主帅，占据一方。光入凉州，令部将杜进招讨，大豫麾众杀退杜进，追逼姑臧。王穆谏阻道：“吕光粮多城固，甲兵精锐，未可轻攻，不如席卷岭西，厉兵秣粟，然后东向与争，不出期年，便可得志了。”大豫不从，遣穆至岭西乞师。建康太守李隰，祁连都尉严纯阎袭等，统起兵相应。又有鲜卑旧部秃发思复鞬，即晋初叛酋树机能侄曾孙，避居河西，渐复旧业，树机能事见前文。此时也愿助大豫，遣子奚于等至姑臧。大豫屯兵城西，王穆与奚于屯兵城南，光猝发兵出南门，袭击奚于兵营，奚于不及防御，骤为所乘，竟至败殁。王穆亦被牵动，全军俱溃，就是大豫所率的兵士，也闻风骇退。于是大豫奔广武，王穆奔酒泉。广武人执住大豫，送至姑臧，被斩市曹。 会光得接长安音信，才知秦王坚为姚苌所害，乃令部曲丧服举哀，设祭城南，谥坚为文昭皇帝，大临三日。乃大赦境内，建元太安，自称中外大都督大将军，领护匈奴中郎将凉州牧酒泉公。 看官欲知吕光的身世，原来就是秦太尉吕婆楼的长儿，源出氐族，素居略阳。婆楼为秦王坚佐命功臣，故得享尊荣，垂及子嗣。相传光生时曾有光绕室，因名为光。年十岁，与村童嬉戏，喜为战阵，自作统领，部署精详，俦类莫不悦服。惟不乐读书，专好驰马，及成年后，身长八尺四寸，目有重瞳，左肘有肉印，沈毅凝重。王猛尝目为异人，白诸苻坚，举为美阳令，颇有政声。嗣迁鹰扬将军，调任步兵校尉，累著战绩。及往略西域，左臂肉印中现出赤文，有巨霸二字，夜间安营，尝有黑物护住营外，头角崭然，目光如电，诘旦即云雾四周，不得复见。光疑为黑龙，杜进谓即龙飞九五的预兆，光以此自喜，遂有大志。返据凉州，乘机自立，这便是后凉建国的权舆。亦列入十六国中，故特从详叙。 同时乞伏国仁，亦在勇士川筑城为都，国仁见六十八回。自称大都督大将军大单于，领秦河二州牧，改元建义。何义之有？设置将相，分属境为十二郡，是为西秦。彼分此裂，不相统属，可见得苻秦一败，逐鹿已多，单靠着晋阳苻丕，孤危一线，欲系千钧，谈何容易！惟故尚书令魏昌公苻纂，为丕宗亲，自关中奔至晋阳，与丕相见，丕拜纂为太尉，进封东海王，遇事必咨，共图恢复。兵尚未发，那邺城已早被燕将慕容和据去。且博陵守将王兖，本是苻氏第一忠臣，偏被那燕王垂子慕容麟，引兵围住，害得粮尽援穷。功曹张猗，逾城出降，并为慕容麟招募丁壮，编成队伍，号为义兵。引至城下，呼兖答话，劝令降燕，兖登城叱责道：“卿为秦人，我为卿主，卿乃纠众应贼，反称义旅，何名实不符，竟至如此？古人有言，求忠臣于孝子之门，卿有老母在城，甘心弃去，还说出什么忠义！我不料中州文物，偏出一卿，不孝不忠，试问卿有何面目长居人世呢？”说着，弯弓欲射。猗急忙驰退，才免箭伤。阅数日，城被陷没，兖被擒不屈，便即遇害。还有秦固安侯苻鉴，也为麟所杀。能为宗邦殉节，不论夷夏，俱属忠臣。 麟向慕容垂报功，垂已至中山，见城郭缮固，宫室构新，所有府库仓廪，统皆充溢，便顾语诸将道：“这是乐浪王的大功，就使汉代萧何，想亦不过如是了。”看官，你道乐浪王为谁？乃是前燕主慕容俊第四子温。垂起兵攻邺时，温亦引众往会，由垂命为征东将军，封乐浪王，使与慕容农等同定中山，即留温居守。温劝课农桑，怀远招携，外拒丁零，内抚郡县，吏民争馈粮糈，遂得富足，缮城筑室，措置裕如。垂既得此安乐乡，当然不愿他去，将佐复联笺劝进，乃以中山为国都，就南郊燔柴祭天，自称燕帝，改元建兴。署置公卿百官，缮修宗庙社稷，立世子宝为太子，余子农为辽西王，麟为赵王，隆为高阳王，范阳王德为尚书令，太原王楷为左仆射，乐浪王温为司隶校尉，领冀州刺史。追尊生母兰氏为文昭皇后，徙皝后段氏神主至别室，改奉兰氏配飨。博士刘详董谧，谓尧母位列第三，并未尝因尧为天子，上陵姜源，王道贵示大公，不宜自存私见。垂不肯依议，又废皝后可足浑氏，说她倾覆社稷，不足袝庙。实是报复前怨，事见六十一回。尊俊昭仪为景德皇后，配飨龙陵。龙陵为慕容俊墓。追谥先妃段氏为成昭皇后，册立继室段氏为皇后。可记秦王见幸时否？太子宝为先段后所出，后来宝多失德，后段后劝垂易储，议不果行，反惹出许多祸乱，事见下文。 且说西燕主慕容冲，逐去秦王坚父子，遂入据长安，怡然自得，渐即淫荒，赏罚不均，号令不明。慕容柔与慕容盛，尚在冲麾下。柔与盛奔依慕容冲，见六十九回。盛年方十三，密语叔父柔道：“从来为十人长，亦须才过九人，然后得安，今中山王指冲，见前文。智未迈众，才不逮人，功尚未成，先自骄侈。据盛看来，恐必不能持久哩！”这也所谓小时了了，大未必佳。冲遣尚书令高盖，率众五万，往伐后秦。行至新平南境，与姚苌兵马相遇，两下交战，盖兵大败，十亡七八，盖恐还军得罪，索性与残众数千人，降附姚苌，苌令为散骑常侍。这音耗传到长安，冲好似失一左臂，乃惟与左仆射慕容恒，右仆射慕容永，协图政事，但也不甚信用，遂致群怨交集，众叛亲离。将军韩延等，因众心未悦，即与前将军段随商议道：“今主上骄侈日甚，臣民不安，如何而可？我与将军百战疆场，才得关中，怎堪令庸主败坏呢！”段随道：“据君意见，应该如何处置？”韩延附耳说了两语，随只是摇头。延变色道：“将军如不见信，恐难免灭族了！”随不觉失惊，延说道：“韩信彭越，功高天下，尚且被诛，试问将军能如韩彭么？”随听此一语，也觉动心，因即依延计，乘夜行事。到了黄昏，便密召兵士，攻入宫中。冲尚在酣饮，猛见乱兵入室，始起坐惊问，一语未完，刀锋及项，立即颈血模糊，倒毙地上，左右皆已骇散。延即率兵登殿，石集文武，高声宣令道：“慕容冲饮酒淫荒，不堪为主，我等已为众除暴，另议立君，今段将军威德日闻，可为燕主，愿诸公同心辅戴，不得有违！”文武百官，皆错愕失容，不知所对。延竟顾视左右，令拥段随御座，且厉声道：“如不服新主，便当处斩！”大众闻一“斩”字，一时不敢违慢，只好勉强谒贺，再作后图。段随居然受谒，改元昌平。草草毕礼，才命殓葬慕容冲。当时冲将王嘉，曾劝冲东还邺城。冲见长安宫阙崇宏，后庭充牣，便乐得久居，无志东归。嘉作歌讽冲道：“凤凰凤凰，何不高飞还故乡？何故在此取灭亡？”冲亦知凤皇二字，是自己的小字，六十八回中亦曾叙过。只因志在苟安，始终不从，遂遭此祸。 慕容永与慕容恒，与冲同族，怎肯坐观成败，竟令外人霸据成业，安然称王？当下两人密谋，号召旧部，袭杀段随，并诛韩延等人，推立宜都王慕容恒子顗为主。恒系慕容俊弟，尝留镇辽东，燕亡时为秦将朱嶷所杀。长子便是慕容凤，曾劝丁零翟斌迎慕容垂，遂归垂麾下。见六十八回。垂为燕王，令凤承袭父爵。凤弟即慕容顗，随冲入关，永与恒乃奉为燕王，改元建明。且率鲜卑男女四十万，出关东行。才至临晋，不意恒弟慕容韬，阴怀异志，竟将顗刺死。永与武卫将军刁云攻韬，韬战败遁去。恒再立冲子瑶为主，改元建平，谥冲为威皇帝。大众不服恒所为，情愿依永，当即奉永攻恒，恒亦败走，瑶不及脱身，竟死乱军中，于是众情一致，戴永为主。永系慕容廆从孙，祖名运。自言序不当立，决计让去，另立慕容泓子忠。忠既嗣立，改元建武，即授永为丞相，封河东公。再东行至闻喜，始知慕容垂已称尊号，惮不敢进，即在闻喜县中筑造燕熙城，为自固计。偏刁云等又复杀忠，定要推永为主，永乃自称大将军大单于，领雍秦梁凉四州牧，录尚书事，兼河东王。置君如弈棋。总之晦气几个鲜卑小鬼。一面遣使至中山，向慕容垂处称藩，一面遣使至晋阳，向秦主苻丕处假道。看官试想！这秦主不与慕容永，具有不共戴天的大仇，难道就肯假道么？小子有诗叹道： 大仇未复慢投戈，假道何堪谬许和； 可惜苻秦王气尽，遗灰总莫障颓波！ 欲知苻丕当日情形，容至下回续叙。 -------- 佛图澄与鸠摩罗什，先后相继，留传史乘，此皆由世道衰微，圣王不作，乱臣贼子盈天下，故羽客缁流，得挟异技以干宠耳。佛图澄之于石勒，鸠摩罗什之于吕光，当其佐命之初，几若一指南之圭泉，然卒之徒炫小智，无关大体，此其所以忽兴忽衰，难与言治也。慕容冲以龙阳之姿，一跃而称燕帝，自宋朝弥子瑕以来，从未闻有此奇遇者，彼狡童者，何能为国？观其僭号以后，仅逾年而即死人手，不亦宜乎？惟段随既为冲臣，甘从韩延之逆谋，躬与篡弑，罪不容诛，虽延为主动，随为被动，然据位称尊，随实尸之。晋赵穿之弑灵公，春秋犹书赵盾，况段随乎？故本回以段随为首恶，遵《春秋》之大义也。
《两晋演义》•第七十一回 用僧言吕光还兵 依逆谋段随弑主
苻丕继位后，委任侍中王永担任各路军队的统帅，准备讨伐慕容氏和姚苌。他先发布公告，号召各地官员百姓响应，檄文内容如下：
“大行皇帝去世，天下失去君主，无人主持。征东大将军、长乐公，是先帝的嫡长子，天命所归，德行显赫，亲自统领荆南之地，威震中原，分据黄河以东，声望遍及华夏内外，仁德泽被天下，声望堪比古代圣君。我等王永和司空张蚝等人，顺应百姓的期望，于秋季吉日，共同继承大统，怀着哀思即位，以身殉职，统率军队，日夜准备，誓要洗刷前耻。慕容垂在关东作乱，慕容泓在京师作乱，导致皇帝流亡，国家倾覆。羌族叛将姚苌，原是我们的部下，却乘机叛乱，残暴无道，是不可饶恕的巨贼。我们世代蒙受皇恩，曾任将相，绝不会与骊山的叛军、荥泽的狄贼一同背弃天命，共居乱世。各位地方官员、贵族勋臣，或是名门望族，或是旧日功臣，怎能容忍这种破国的奸贼、杀君的叛贼呢？当今国君身居九五之尊，深得民心，祥瑞不断，史籍上从未断绝记载。如今已有三十余万义士，愿为国效命，其功绩可比少康、光武，只需旬月便可成就。现在我派卫将军俱石子为前军统帅，司空张蚝为中央军统帅，将士奋勇，气势如雷霆，决心铲除祸根，绝无二心。我谨奉迎天命，恭行天罚，君臣之间的忠诚义气，始终如一，甘愿舍身，与众人同心协力，建立晋、郑两国的忠义之美，效仿夏禹、后羿的诛杀暴君之义，难道不是善举吗？特此公告天下。”
这道檄文发布出去，言辞有理，有条有理。然而，苻氏王朝已经衰败，无法再复兴，仅凭空洞的言辞，无法激起民众奋起反抗。
当时，秦将吕光在平定西域后，被封为西安将军、西域校尉。他听闻关中动乱，打算留在龟兹，不愿返回东方。可那时，有位西域高僧鸠摩罗什被吕光所获得，受到信任，独自劝说吕光应立即返回陇西。于是吕光用了两万头骆驼，运载外国珍宝、奇技异术、异兽、珍禽和一万匹骏马，启程东归。
我在此处回忆起鸠摩罗什的生平，他与后赵时的佛图澄一样，都带有奇人异事的色彩。说来又有一番特别的来历。鸠摩罗什原居印度，祖辈曾担任国相。他的父亲鸠摩罗炎天资聪颖，本来要继承相位，却主动出家，东渡葱岭，到达龟兹时，龟兹王闻其名声，亲自出城迎接，尊其为国师。王有一位妹妹，年已二十，才智过人，邻国都来求婚，唯独对鸠摩罗炎动心，愿意与他结为夫妻。这女子也愿意嫁给和尚吗？罗炎虽不情愿，但国王执意要求，只能勉强答应，于是成婚。不久后，罗炎妻子怀孕，聪明过人，十月后顺利产下一子，即鸠摩罗什。七年后，他已能识字，父母便带他出家，让他拜师学经。罗什过目成诵，日读千偈，无一遗漏，且全部通晓。后来，鸠摩罗炎不知去向，母亲带着罗什游历，到达沙勒国后，得到国王优待，暂居于此。罗什广泛阅读五明密论和天文星象等学问，无不精通，能准确预知吉凶祸福。到二十岁时，声望大振，百姓多尊他为师。龟兹国王派使者将他迎回，罗什广讲佛经，四方学子无人能及。罗什的母亲也顿悟禅理，想前往天竺求法，但留下罗什在龟兹传教，自己独自西行，后得证果，进入第三果，最终坐化圆寂。罗什则留在龟兹，专教大乘佛法，远近闻名。
前秦皇帝苻坚也听说了他的名声，曾打算秘密把他接到国内。恰好太史报告说西域星象出现“明星”，应有大智之人辅佐中国。苻坚顿时道：“莫非就是鸠摩罗什？”当将军吕光出征西域时，苻坚特意对他说道：“若能得见鸠摩罗什，必须立刻派人送去，不要拖延！”吕光只作应承离去。
罗什听说吕光大军将到，便告诉龟兹王白纯：“国家命运将衰败，将有强敌从中国而来，应以礼相待，不可抵抗。”白纯不听，最终被吕光攻入都城，白纯被驱逐，家属多人也被俘。吕光随即搜寻到罗什，终于相见。当时吕光觉得罗什年幼，还未娶妻，便强行将龟兹王的女儿许配给他。罗什坚决推辞，吕光笑着说：“道士的节操怎能超过你父亲？何必固执？”罗什仍不愿答应，吕光便假装作罢，却让罗什畅饮美酒，直到他醉倒，便把他扶入密室，又强迫龟兹王女与他同寝。等罗什酒醒后，才知道上了当，只好勉强接受，与之成婚。可以说是被吕光骗了。后来吕光出兵巡视，命罗什随行。途经山麓，下令安营，众将士都已休息，罗什对吕光说：“将军在此处驻扎，必然狼狈不堪，应将营地移至陇山地区。”吕光认为这是胡言乱语，嘲笑而不采纳。到了半夜，果然大雨倾盆，洪水暴涨，深达数丈，淹死数千人，吕光这才信服罗什的先见之明。
后来，吕光想长期留在龟兹，罗什再次劝阻道：“此地是凶亡之地，不宜久留，关中陇地才是福地，应立即东归。”因前次不听劝告导致大水灾祸，此次吕光怎敢再违背忠告，自招灾祸？于是决定返回。
行至玉门关，被凉州刺史梁熙阻拦，指责吕光擅作主张，擅自回师，便派儿子吕胤和部将姚皓、卫翰，率兵五万出击。吕光一战即败，再战又败。吕胤率数百轻骑向东逃窜，被吕光部将杜进追上，活捉归案。随后，武威太守彭济诱捕梁熙，向吕光投降。吕光杀掉梁熙父子，进入姑臧，自任凉州刺史、护羌校尉，任命杜进为抚国将军、武威太守，封为武始侯，其余将领或封或赏，各有差遣。陇西各地陆续归附，唯酒泉太守宋皓、南郡太守索泮不服吕光命令。吕光发兵攻伐，依次攻下，俘获宋皓与索泮，指责他们违抗命令、不忠不义。索泮大声说道：“将军受命平定西域，从未听说受命侵扰凉州，梁公有何罪，竟被将军诛杀？我无法为国家报仇，深感羞愧，主亡臣死，何必多言！”真是个倔强之人。吕光最终下令斩杀索泮，也杀了宋皓。
此前，张天锡南逃，其世子张大豫未能随行，逃到长水校尉王穆家中。魏安人焦松、齐肃、张济等人纠集数千人，拥立张大豫为领袖，占据一方。吕光进入凉州后，派部将杜进讨伐，张大豫率军击退杜进，进而逼近姑臧。王穆劝阻道：“吕光粮草充足，城池坚固，兵强马壮，不可轻易进攻，不如先席卷陇西地区，积粮练兵，然后东进与他争夺，不出一年就能成功。”张大豫不听，派人到岭西请求援兵。建康太守李隰、祁连都尉严纯、阎袭等人起兵响应。还有鲜卑旧部秃发思复鞬（晋初叛将树机能的侄孙后代，躲避到河西，逐渐恢复旧业）也愿助阵，派儿子奚于等人前往姑臧。张大豫驻扎城西，王穆与奚于驻守城南。吕光突然出兵突袭奚于的营寨，奚于毫无防备，被迅速击溃，当场战死。王穆也被牵连，全军溃败，连张大豫的部下也因惊恐而退散。于是张大豫逃往广武，王穆逃往酒泉。广武人抓住张大豫，送至姑臧，被斩于市集。
后来，吕光收到长安消息，得知前秦君主苻坚被姚苌所杀，便下令全军为苻坚举哀，于城南设祭，追谥苻坚为“文昭皇帝”，举行为期三天的哀悼仪式。随后宣布大赦，建立年号“太安”，自称为“中外大都督、大将军、护匈奴中郎将、凉州牧、酒泉公”。
想了解吕光的经历，他其实是秦太尉吕婆楼的长子，出身氐族，长期居于略阳。吕婆楼是苻坚的辅佐重臣，因而家族显赫，延续到后代。传说吕光出生时，有光芒绕室，因此得名“光”。十岁时，他与村童玩耍，喜欢指挥打仗，自作统帅，布置周详，孩子们无不佩服。他不喜欢读书，只爱骑马。成年后身高八尺四寸，双眼有重瞳，左臂有肉印，沉稳坚定。王猛曾称赞他是奇才，向苻坚推荐，被任命为美阳令，政绩卓著。后升为鹰扬将军，调任步兵校尉，屡建战功。后来出征西域，左臂肉印中浮现“巨霸”二字，夜晚安营时，常有黑物护住营外，头角分明，目光如电，天亮后黑影消失。吕光认为那是黑龙，杜进认为是“龙飞九五”的征兆，吕光因此自喜，产生了大志。回到凉州后，趁势自立，这便是后凉国建立的开端，因此列入十六国之中，特此详细叙述。
与此同时，乞伏国仁也在勇士川筑城为都，自称大都督、大将军、大单于，领有秦、河二州牧，改年号为“建义”。这“建义”何其荒唐？他设立将相，划分十二郡，建立西秦政权。这种分立割裂，不相统属，可见苻秦倾覆后，天下分裂，战乱四起，仅靠晋阳的苻丕一人支撑，实属孤立危局。只有故尚书令魏昌公苻纂，是苻丕的宗亲，自关中逃至晋阳，与苻丕相见，苻丕拜他为太尉，封为东海王，遇事必咨询他，共同谋划恢复。但尚未出兵，邺城已被燕将慕容和所占。且博陵守将王兖，本是苻氏最忠诚的臣子，却被燕王慕容垂之子慕容麟围攻，粮尽援绝。功曹张猗逾城投降，被慕容麟收编为兵，称为“义兵”，引兵至城下，劝王兖投降。王兖登上城墙厉声斥责：“你身为秦人，我为你的主君，你却纠集民众投敌，反称‘义军’，这名实不符，岂不荒唐？古人说：忠臣必出自孝子之家，你尚有老母在城中，却甘愿弃母投敌，还能说什么忠义！我原以为中原有才德之士，竟出你这样不孝不忠之人，怎有脸面生活于人间？”说罢，弯弓欲射。张猗急忙逃跑，才幸免被射。几天后，城池陷落，王兖被捕后宁死不屈，被杀害。还有秦固安侯苻鉴，也被慕容麟所杀。能为国事献身，不论夷狄，皆属忠臣。
慕容麟向慕容垂报告战功，慕容垂已到中山，见城池坚固，宫室华丽，仓库充实，便对诸将说：“这是乐浪王的功劳，就算汉代的萧何，也未必能做到如此。”问：乐浪王是谁？正是前燕主慕容俊的第四子慕容温。慕容垂起兵攻打邺城时，慕容温也率军会合，被任命为征东将军，封乐浪王，与慕容农等人共同定都中山，便留下慕容温镇守。慕容温劝农耕、兴教化，招揽远方百姓，外拒丁零，内安州郡，百姓争相送粮，使地方富庶，城池坚固，物资充足。慕容垂得此安乐之地，自然不愿他离去，下属官员又联名劝进，于是以中山为都，于南郊举行祭天仪式，自称“燕帝”，改年号为“建兴”。设立公卿百官，修缮宗庙社稷，立世子慕容宝为太子，其他儿子封为辽西王、赵王、高阳王、范阳王，封德为尚书令，楷为左仆射，慕容温任司隶校尉，兼冀州刺史。追尊生母兰氏为“文昭皇后”，将前燕君主慕容皝的皇后段氏神主移出，另奉兰氏为祖先祭祀。博士刘详、董谧认为尧母姜嫄只排在第三，未因尧为天子就上祭姜嫄，大公之道贵在不私，不应私存偏见。慕容垂不听，又废除前燕后段氏，说她败坏国政，不配配享祖庙，实则是出于报复旧怨（见前文）。尊慕容俊的昭仪为“景德皇后”，配享龙陵（即慕容俊的墓），追谥段氏为“昭仪”。追谥慕容冲为“威皇帝”。
慕容永与慕容恒都与慕容冲同族，怎可坐视他人掌权？他们密谋，号召旧部，袭击并杀死段随，诛杀韩延等人，推立宜都王慕容恒之子慕容顗为王。慕容恒是慕容俊的弟弟，曾镇守辽东，燕亡时被秦将朱嶷所杀。长子为慕容凤，曾劝丁零翟斌迎立慕容垂，遂归附。慕容垂立其承袭爵位，其弟即慕容顗，曾随慕容冲入关。慕容永与慕容恒便拥立他为燕王，改年号为“建明”。并率领四十万鲜卑男女，出关东进。走到临晋时，不料慕容恒的弟弟慕容韬暗中怀有异心，竟将慕容顗刺杀。慕容永与武卫将军刁云进攻慕容韬，慕容韬战败逃走。慕容恒再立慕容冲之子慕容瑶为王，改年号为“建平”，追谥慕容冲为“威皇帝”。众人不服，纷纷表示愿意归附慕容永，当即出兵进攻慕容恒，慕容恒战败逃跑，慕容瑶未能逃脱，死于乱军之中。众人一致推举慕容永为主。慕容永是慕容廆的孙子，祖名为运。他自称资格不够，坚决让位，另立慕容泓之子慕容忠为君。慕容忠继位后，改年号为“建武”，任命慕容永为丞相，封为河东公。再向东行至闻喜，才得知慕容垂已称帝，恐其强大，不敢前进，于是就在闻喜县修建“燕熙城”以自保。不久，刁云等人又杀死慕容忠，执意推举慕容永为王。慕容永于是自称“大将军、大单于”，领有雍、秦、梁、凉四州牧，录尚书事，封为河东王。朝廷权柄如棋局般交错安排。总之，这几位鲜卑小人命途多舛。
他们一方面派人向中山的慕容垂称臣，一方面派人向晋阳的苻丕请求借道。请问：苻丕与慕容永，本有不共戴天之仇，怎能轻易答应借道？我叹道：
“大仇未灭便弃兵，借道何堪轻许和？
可惜前秦气数尽，残灰终究挡不住颓波！”
想了解苻丕当时的情况，容待下回继续叙述。
——佛图澄与鸠摩罗什，相继出现在史册中，都是因为世道衰微，圣王不显，乱臣贼子当道，才使得这些僧侣借助奇术博取宠信。佛图澄辅佐石勒，鸠摩罗什辅佐吕光，当初的确如指南针般重要，但最终都只是炫耀小聪明，与治国大体无关，因此兴衰无常，难以谈治国之道。慕容冲凭借年轻俊逸之姿，一跃称帝，自宋朝的弥子瑕以来，从未有此奇遇，他这狂童怎可为国？看他称帝后不过一年就死于非命，岂非天意？至于段随，原为慕容冲臣属，听从韩延的阴谋，亲自参与弑君篡位，罪行不容饶恕，即使韩延是主谋，段随为被动，但一旦登基称王，他实为实际执行者。春秋时期晋国赵穿弑杀灵公，史书仍记为“赵盾”，更何况段随呢？因此本回以段随为首要恶人，遵循《春秋》的义理。
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