卻說晉徵西大將軍桓溫，因石氏亂亡，已屢請經略中原，輒不見報。晉穆帝年尚幼衝，褚太后女流寡斷，一切國政，均歸會稽王昱主持，領司徒光祿大夫蔡謨，本已實授司徒，詔書屢下，終不就職。褚太后遣使敦勸，謨仍固辭，且自語親屬道：“我若實任司徒，必爲後人所笑，義不敢受，只好違命罷了。”雖是謙讓，但謂必貽笑後人，毋乃過慮。永和六年，覆上疏陳疾，乞請骸骨，繳上光祿大夫領司徒印綬。有詔不許。會穆帝臨朝會議，使侍中紀璩，與黃門郎丁纂，召謨入商。謨自稱病篤，不能入朝。會稽王昱，謂謨爲中興老臣，定須邀他與議，從旦至申，使人往返，幾十數次，謨終不至。殊太偃蹇。時穆帝尚只八歲，不耐久持，顧問左右道：“蔡司徒尚不見來，究懷何意？臨朝已將一日，爲他一人，遂致早晚不顧，豈不可恨？難道他不到來，今夕不能退朝麼？”左右轉稟太后，太后亦自覺疲倦，乃詔令罷朝。 會稽王昱，不禁懊恨起來，顧語朝臣道：“蔡公傲違上命，無人臣禮，若我輩都似蔡公一般，試問由何人議政呢？”羣臣齊聲應道：“司徒謨但染常疾，久逋王命，今皇帝臨軒，百僚齊立，候謨終日，若謨願止退，亦宜詣闕自辭，今乃悖慢如此，自應明正國法，請即拘付廷尉，依律擬刑。”這番議案，尚未定奪，已有人傳達謨第。謨方纔惶懼，率子弟詣闕待罪。當有一人趨入朝堂，厲聲大言道：“蔡謨今日，果無疾來闕麼？欺君罔上，應當何罪？宜置諸大辟，爲中外戒。”朝臣聽他語言激烈，也覺一驚，連忙注視，乃是中軍將軍殷浩。當下互相討論，議久未決，浩尚與固爭，還是徐州刺史荀羨，私語殷浩道：“蔡公望傾內外，今日被誅，明日必有人藉口，欲爲齊桓晉文的舉動了，公何苦激成亂釁呢？”暗指桓溫。浩乃無言。大衆遂請由太后裁決，太后謂：“謨系先帝師傅，宜從末減，不忍驟加重闢。”乃詔免謨爲庶人。 那桓溫聞浩擅權，很是動忿，一時無詞劾浩，只把北伐爲名，呈入一篇表文，略稱：“朝廷養寇，統爲庸臣所誤。”這句話明明是指斥殷浩。浩在內掯住溫表，不使批答，誰知溫竟率衆數萬，順流東下，屯兵武昌，隱然有入清君側的寓意。廷臣聞報，相率駭愕。浩亦急得沒法，至欲去位避溫。實是沒用。吏部尚書王彪之，進白會稽王昱道：“浩若去職，人情必更張皇，殿下首秉國鈞，倘有變亂，何從諉責呢？”又顧語殷浩道：“溫若抗表問罪，必舉卿爲首惡，卿雖欲自作匹夫，恐亦未能保全，不如靜鎮勿動，且由相王指會稽王。先與手書，爲陳禍福，彼若不從，更遣中詔，再若不從，當用正義相裁，奈何無故匆匆，先自滋擾呢？”浩與昱依彪之議，即命撫軍司馬高崧，代昱草表，遣使致溫。略雲： 寇難宜平，時會宜接，此實爲國遠圖，經略大算，能弘新會，非足下而誰？然異常之舉，衆情所駭，遊聲噂沓，想足下應亦聞之。苟或望風震擾，一時奔散，則望實並喪，社稷之事去矣。吾與足下，雖職有內外，安社稷，保國家，其致一也。天下安危，系諸明德，當先寧國而後圖其外，使王基克隆，大義弘著，此吾之所深望於足下者也。區區誠懷，豈可復顧嫌而不盡哉？幸足下察之！ 果然一緘書札，足抵十萬雄師，才閱數日，即得溫謝罪表文，自願收軍還鎮去了。晉廷上下，才得放心。 已而姚弋仲遣使來降，有詔授弋仲爲車騎大將軍，六夷大都督，子襄爲平北將軍，兼督幷州。弋仲年逾七十，有子四十二人，嘗召集與語道：“我因晉室大亂，起據西偏，嗣石氏待我甚厚，我欲替他討賊，借報私情，今石氏已滅，中原無主，從古以來，未有戎狄可作天子，我死後，汝籌便當歸晉，竭盡臣節，毋得多行不義，自取咎戾呢。”越年爲永和八年，弋仲老病纏身，竟致不起，卒年七十三。子襄祕不發喪，竟率衆攻秦。 秦王苻健，自僭稱天王后，安據關中，嗣聞晉梁州刺史司馬勳，與故趙將杜洪相應，侵入秦川，當即出堵五丈原，擊退勳兵，再移兵往攻杜洪。洪正由司竹出屯宜秋，洪奔司竹見前回。欲應晉軍，不料司馬張琚，忽生變志，誘衆殺洪。琚自立爲秦王，分置官屬，部署未定，健軍已經掩至。他卻冒冒失失的出來拒敵，一戰敗死，身首兩分。健奏凱入關，即僭稱秦帝。進封諸公爲王，命子萇爲大單于，又遣弟雄及兄子菁分略關東，招納晉降將豫州刺史張遇，仍命鎮守許昌。姚襄與苻氏挾有宿嫌，所以父喪不發，便即與秦爲難。但苻氏氣勢方盛，將勇兵精，恁你姚襄如何驍悍，也一時攻不進去。襄轉向洛陽，行次麻田，與故趙將李歷相遇，兩下酣鬥，襄馬首忽中流矢，將襄掀下，部衆相顧駭愕。李歷乘隙闖入，飛馬取襄，幸虧襄弟萇先到一步，把襄扶起，自將乘騎讓兄，翼他出險，但經此一跌，部衆已經奔散，喪亡無數。襄走回灄頭，草草治喪，自悔前事冒昧，乃承父遺命，單騎南下，向晉款關，走依晉豫州刺史謝尚。尚自去仗衛，幅巾出見，推誠相待，歡若平生。襄爲尚畫策，令遣建武將軍戴施，進據枋頭。施奉令前往，果然得手，兵不血刃，即將枋頭據住。可巧魏主冉閔，與燕鏖兵，戰敗被擒。閔子智尚守鄴城，由將軍蔣幹爲輔，派人至謝尚處乞援。尚即調戴施援鄴，助守三臺。 究竟冉閔如何戰敗，應該由小子表明大略。閔既克襄國，遊食常山中山諸郡。故趙立義將軍段勤，聚胡羯至萬餘人，保據繹幕，自稱趙帝。燕王慕容俊，已遣輔國將軍慕容恪略地中山，收降魏太守侯龕及趙郡太守李邽。還有輔弼將軍慕容評，亦奉俊命，往攻魯口，擊斬魏戍將鄭生。至是俊又命建鋒將軍慕容霸，出擊段勤，更調慕容恪專攻冉閔。閔率兵御恪，行至魏昌城，與恪相遇，即欲交戰。大將軍董閏，車騎將軍張溫，俱向閔進諫道：“鮮卑兵乘勝前來，銳不可當，且彼衆我寡，不如暫避敵鋒，待他驕惰，然後添兵進擊，不患不勝。”閔瞋目道：“我引軍至此，方欲掃平幽州，擒慕容俊，今但遇一慕容恪，便這般膽小，將來如何用兵呢？”說畢，便將董張二人叱出。狃於襄國一勝，故有此驕態。司徒劉茂，及特進郎闓，私相告語道：“我君剛愎寡謀，此行必不返了，我等怎好自取戮辱，不如速死爲宜。”遂皆服藥自盡。 閔素有勇名，部兵雖不過萬人，卻是個個強壯，善戰衝鋒，當下與燕兵接仗，十蕩十決，燕兵統被擊退。閔兵俱系步卒，因燕皆騎士，恐被意外衝突，乃引趨林中。慕容恪巡勞軍士，遍加曉諭道：“冉閔有勇無謀，不過一夫敵呢。且士卒飢疲，不堪久用，俟他怠弛，再擊未遲。我軍可分爲三隊，互相犄角，可戰可守，怕他甚麼？”參軍高開獻議道：“我騎兵利用平地，不宜林麓，今閔引兵入林，倚箐自固，不可複製。爲目前計，應速遣輕騎挑戰，只許敗，不許勝，得能誘他轉身，仍至平地，然後好縱兵挾擊了。”恪依開計，便撥兵誘敵，且行且詈。冉閔聽了，那裏忍受得住，當即麾兵殺回。燕騎並不與戰，拍馬便走，惟口中辱罵如故。閔追了一程，停住不趕。燕騎復笑罵道：“冉賊！冉賊！我料你只能避匿林中，怎敢再至平地，與我等大戰一場？”這數語傳入閔耳，閔越覺動怒，索性還就平地，列陣待戰。確是有勇無謀。 恪已分軍爲三隊，部署妥當，見閔復來就平原，喜他中計，因誡令諸將道：“閔性輕躁，又自知兵寡，不便久持。今復來迎戰，必拚死來突我軍，我但嚴陣以待，守住中堅，諸君亦在旁靜候，但看中軍與閔合戰，便好前來夾擊，左右環攻，定可破賊。”諸將應命而去。恪複選得鮮卑箭手，共五千人，各使乘馬，連環鎖住，成一方陣，令充前隊，自率勁兵後列，豎起一面大纛旗，作爲全軍耳目，徐徐前進。那冉閔跨一駿馬，號爲朱龍，每日能行千里，此時拍馬來爭，當先突出，左操一杆雙刃矛，右持一柄連鉤戟，直至燕軍陣前，連挑連撥，無人敢當。燕兵慌忙射箭，有幾個腳忙手亂，連箭都發不出來。閔毫不畏怯，左手用矛飛舞，所來各箭，盡被撥開。右手用戟亂鉤，燕兵稍不及避，便被鉤落馬下。閔衆挾刃齊上，隨手下刃，所有落馬的燕兵，頭顱都不知去向。閔殺得性起，怎肯罷休，又望見前面有一大旗豎着，料是燕軍中堅，索性趁勢衝入，直攻慕容恪。恪正勒馬觀戰，專待閔親來送死，可巧閔引兵殺到，便令勇士搖動大旗，指揮各軍，於是騎士大集，合力擊閔。中軍原一齊奮勇，抵敵閔軍，就是左右兩路，也從旁殺到，包圍冉閔，環至數匝。究竟閔兵有限，單靠着自己勇力，總敵不住數萬人馬，他尚捨命衝突，形似猘犬，好容易殺透重圍，向東奔去。狂走二十餘里，距敵已遠，方敢下馬少息。旁顧左右，不滿百人，只有僕射劉羣，與將軍董閏張溫等，還算隨着。閔形色慘沮，如喪魂魄，身上亦血跡淋漓，創痕累累，勉強按定了神，想與劉羣等商議行止。 不防鼓聲四震，燕兵從後面追來，閔自知不能再戰，倉皇上馬，揮鞭急馳。劉羣等也即隨行。哪知燕兵來得真快，才經裏許，便被追及，羣回馬與戰，未及數合，即被殺死。董閏張溫，無路可逃，雙雙就擒。閔所騎的朱龍馬，本來是瞬息百里，迅速異常，偏偏跑了一程，無緣無故的停住不行，閔用鞭亂擊，直至鞭折手痛，馬仍然不動，反頹然向地倒下；仔細一瞧，已是死了。總由臨敵受傷之故，史稱朱龍忽斃，關係閔命，亦未盡然。閔失了坐騎，好象失去性命，就使腳長力大，也是逃走不脫，眨眼間燕將攢集，七手八腳，把閔活捉了去，解送燕都。燕王慕容俊，面加呵責道：“汝乃奴僕下才，怎得妄自稱帝？”閔仍不少屈，抗聲答道：“天下大亂，汝等兇橫，人面獸心，還想篡逆，我乃中土英雄，爲甚麼不得稱帝呢？”卻是個硬漢，可惜仁智不足。俊當然動怒，命左右鞭閔三百，拘禁獄中。 會接慕容霸軍報，僞趙帝段勤，已與弟思聰舉城出降。尋又得慕容恪捷書，謂已陣斬魏將金光，進據常山。俊即令恪爲常山留守，召霸還軍，另派慕容評等攻鄴，鄴中大震。閔子智與將軍蔣幹，閉城拒守，城外一帶，俱被燕軍陷沒。智與幹當然惶急，不得已遣使降晉，向謝尚外乞師。尚將戴施，率壯士百餘人，往鄴助守。蔣幹見來兵甚寡，大失所望。施得間給幹道：“汝主既降順我朝，應該將傳國璽出獻。現今燕寇在外，道路不通，就使汝果獻璽，也未便齎送江南，不如暫付與我，我當專使馳告天子，天子聞璽在我所，信汝至誠，必遣重兵，發厚餉，來救鄴城。燕寇見我軍大至，自然退去，保汝無恙。”好似一個大騙子。幹尚懷疑未決，不肯出璽。適鄴中大飢，人自相食，守兵無從覓糧，就將故趙宮人，烹食充飢。滋美如何？幹弄得沒法，只好將璽取出，交與戴施。施佯令參軍何融，往枋頭運糧，暗將傳國璽付給融手，使至枋頭轉報謝尚。尚得融報，亟遣振武將軍胡彬，率騎兵三百，至枋頭迎璽，送入建康。晉廷交相慶賀，不消細敘。 且說鄴城被困，已經月餘，城中孤危得很，還虧枋頭運到糧米數百斛，暫救眉急，守兵暫免枵腹，勉力支撐。燕將慕容評，屢攻不克，燕王俊又遣廣威將軍慕容軍，殿中將軍慕容根，右司馬皇甫真等，統率步騎二萬人，至鄴助評。鄴城守將蔣幹，聞燕兵繼至，焦急萬分，意欲乘夜出襲，期得一勝，當下挑選銳卒五千人，俟至夜半，開城殺出，直搗燕營。不防慕容評早已預備，四面設伏，等到蔣幹馳至，一聲號令，伏兵齊起，把幹軍盡行圍住，逞情殺戮。幹棄去盔甲，扮做小兵模樣，才得混出圍中，奔還鄴城；五千人盡致覆沒，守卒益懼。慕容評等圍攻益急，魏長水校尉馬願等，開城迎降。蔣幹戴施，縋城出走，逃往倉垣。魏後董氏，太子冉智，及太尉申鍾，司空條攸等，一古腦兒做了俘虜，送往燕都。惟魏尚書令王簡，左僕射張乾，右僕射郎蕭，並皆自殺。冉氏篡趙建國，閱三年即亡。 是時，燕王俊方出巡常山，遣將分徇魏地，及鄴城傳到捷報，乃返至薊郡，命將冉閔牽送龍城，祭告先祖考廆皝廟中，然後推閔往遏陘山，梟首徇衆。不料閔一殺死，山中草木，亦皆枯凋，並且連月不雨，蝗蟲四起。自從閔被執至薊，直至閔死後三月有餘，尚是亢旱。俊疑閔暗中作祟，乃使用王禮葬閔，遣官致祭，諡爲悼武天王。是日，遂得大雪三寸。崔鴻《十六國春秋》內，載冉閔被擒，系在四月，燕王殺閔，乃在八月，案八月深秋，草木應枯，且連月不雨，系是偏災。閔何能爲祟？俊之所爲，不值一噱。旱災未靖，符瑞盛傳，是年燕都正陽殿，有燕來巢，生下三雛，項上統有直毛。各城又競獻五色異鳥，於是羣僚附會穿鑿，共上美詞，或說燕首有直毛，便是大燕龍興，應戴通天冠的徵驗，燕生三子，數應三統。或說神鳥五色，便是國家將繼五行帝籙，統御四海。彼獻頌，此貢諛，說得天花亂墜，斐然成章。燕相封弈，遂聯絡一百二十人，勸燕王俊即稱尊號。俊尚作遜詞道：“我世居幽漠，但知射獵，俗尚被髮，未識衣冠，帝籙非我所有，何敢妄想？卿等無端推美，如孤寡德，不願聞此”云云。 既而冉閔妻子等，由慕容評解送至薊，凡趙魏相傳的乘輿法物，一併獻入。俊詐稱閔妻董氏，實獻傳國璽，特別傳見，好言慰諭，封董氏爲奉璽君，賜冉智爵爲海濱侯，用申鍾爲大將軍右長史，並授慕容評爲司州刺史，使鎮鄴中。故趙將王擢等，前時擁兵，據有州郡，至此俱聞燕聲威，遣使請降。俊任王擢爲益州刺史，夔逸爲秦州刺史，張平爲幷州刺史，李歷爲兗州刺史，高昌爲安西將軍，劉寧爲車騎將軍。惟故趙幽州刺史王午，尚據住魯口，自稱安國王。俊命慕容恪往討，恪出次安平，儲糧整械，爲討午計。適中山人蘇林，起兵無極，僞稱天子，恪乃先往討林，又值慕輿根前來會攻，馬到成功，將林擊死，再攻王午。午已爲部將秦興所殺，恪乃奉表勸進。燕臣一致同詞，共上尊號。俊始置百官，進相國封弈爲太尉，恪爲侍中，左長史陽騖爲尚書令，右司馬皇甫真爲左僕射，典書令張悕爲右僕射，其餘文武均拜授有差。然後在薊城即燕帝位，大赦境內，自謂得傳國璽，改年元璽，追尊祖廆爲高祖武宣皇帝，父皝爲太祖文明皇帝，立妻可足渾氏爲皇后，子曄爲皇太子。晉廷方遣使詣燕，與燕修和，俊語晉使道：“汝歸白汝天子，我承人乏，爲中原所推，已得做燕帝了。此後如欲修好，不宜再齎詔書。”晉使怏怏自歸。相傳石虎僭位時，曾使人探策華山，得玉版文，內有四語云：“歲在申酉，不絕如線，歲在壬子，真人乃見。”燕主俊僭號稱帝，正當晉穆帝永和八年，歲次壬子，燕人即援作瑞應，史家號爲前燕。即十六國中三燕之一。小子有詩詠道： 符讖遺文寧足憑，但逢戰勝即龍興。 須知亂世無真主，戎狄稱尊問孰膺。 燕既稱帝，與秦東西分峙，各稱強盛，偏晉臣不自量力，又想規復中原。欲知底細，且看下回續表。 -------- 桓溫之出屯武昌，脅迫朝廷，已啓不臣之漸，然實由殷浩參權而起。浩一虛聲純盜者流，而會稽王昱，乃引爲心膂，欲以抗溫，是舉卵敵石，安有不敗？高崧代昱草書，而溫即退兵還鎮，此非溫之畏昱服昱，特尚憚儒生之清議，末勇驟逞私謀耳。北伐北伐，固不過援爲口實已也。彼冉閔之盡滅石氏，乃石虎作惡之報。閔一莽夫，寧能雄踞一方？燕王俊乘亂伐閔，得慕容恪之善算，即擒閔而歸，誅死龍城，閔妻董氏，及嗣子冉智，尚得濫叨封爵，未受駢誅，此猶爲冉氏之幸事耳。閔惡未稔而即斃，故妻子猶得幸存，彼慕容俊以草枯天旱，疑閔爲祟，反追諡而禮祭之，毋乃慎歟！
《兩晉演義》•第五十四回 卻桓溫晉相貽書 滅冉魏燕王僭號
桓溫是晉朝的徵西大將軍，因爲石氏政權滅亡，他多次請求出兵收復中原，但始終沒有得到朝廷的回應。晉穆帝年紀尚小，由褚太后掌權，她本人是女性，決策能力薄弱，國家大事全都由會稽王司馬昱主持。當時，司徒蔡謨本已正式被任命爲司徒，朝廷多次下詔命他上任，但他始終推辭不就。褚太后派人勸說，蔡謨仍堅持拒絕，並對家人說：“如果我真接受司徒之職，將來一定會被人恥笑，按道理我不能接受，只能違背命令罷了。”雖然這是謙遜之辭，但說“必爲後人所笑”，未免太過擔憂。
永和六年，蔡謨再次上書說自己身體病重，請求退休，交還光祿大夫兼司徒的官印。朝廷下詔不準。有一次，穆帝在朝會上召集大臣議事，派侍中紀璩和黃門郎丁纂去請蔡謨到朝廷商議國事。蔡謨自稱病重，無法赴朝。會稽王司馬昱認爲蔡謨是中興時期的重臣，必須請他參與國政，於是從清晨到傍晚，派人往返數十次，但蔡謨始終不來，顯得極爲傲慢。
當時穆帝才八歲，難以堅持長時間處理政務，便問身邊的人：“蔡司徒還不來，到底心裏想什麼呢？我們已經朝會一天了，因爲一個人遲遲不到，竟連早朝晚朝都顧不上，這難道不讓人惱火嗎？難道他不來，今晚就真不能退朝嗎？”左右將此話轉達給褚太后，太后也感到身心疲憊，於是下詔罷朝。
會稽王司馬昱十分生氣，對朝臣說：“蔡公如此傲慢，違背君命，不守臣子之道。如果我們人人都像蔡公這樣，那國家大事由誰來討論呢？”羣臣紛紛附和：“蔡謨只是常年患病，久不來朝，如今皇帝在堂上，百官肅立，等候他一整天，如果他願退，也應親自到宮門口請罪，如今他如此無禮，理應依法嚴懲，請立刻交給廷尉，按律處罰。”這番意見尚未定論，消息已傳到蔡謨家中。蔡謨頓時惶恐不安，立即帶同子弟前往朝廷請罪。
這時，有人奔入朝廷，厲聲指責道：“蔡謨今天真的沒有病，居然不來朝見天子？欺君罔上，應處以死刑，以儆效尤！”朝臣聽到這番激烈言語，都感到震驚，連忙注視，原來是中軍將軍殷浩。衆人開始激烈爭論，遲遲無法決斷，殷浩仍堅持主張，後來徐州刺史荀羨私下對殷浩說：“蔡公威望極高，如果今天被殺，明天必定有人藉機攻擊你，說你要效仿齊桓公、晉文公的做法，掀起亂局，你何必激怒桓溫呢？”（暗指桓溫）殷浩聽了後，沉默無言。衆人於是請求由太后裁決。太后認爲蔡謨是先帝的老師，應從輕處理，不忍立即處死，於是下詔將蔡謨貶爲平民。
桓溫得知殷浩專權跋扈，非常憤怒，一時又找不到合適的理由攻擊他，便以“朝廷縱容外敵，是庸臣所致”爲由，上了一道奏表，明顯是在指責殷浩。殷浩在朝廷中阻止了對這份奏表的答覆。然而，桓溫竟然率領數萬軍隊順江東下，駐紮在武昌，表面上是爲北伐出兵，實則暗含“清除奸臣、清君側”的意圖。
朝廷官員聽到消息，都大爲震驚。殷浩也急得無法應對，甚至想辭職避禍，可是實際上毫無用處。吏部尚書王彪之進言給會稽王司馬昱說：“如果殷浩辭職，人心必定恐慌，陛下剛掌握國政，萬一發生變亂，又該由誰來承擔責任呢？”他又對殷浩說：“如果桓溫正式上表指責你，必定會把你列爲首要罪人，你雖然想獨自承擔，也恐怕難以自保。不如保持冷靜，不要輕舉妄動，應該由相王（指桓溫）轉告會稽王，先寫一封信陳述利害關係，若他不接受，再下一道正式詔書，若仍不從，則依法處置。何苦無緣無故地先製造混亂呢？”殷浩與司馬昱聽從了王彪之的建議，立即派撫軍司馬高崧代替司馬昱起草奏章，遣使去見桓溫。信中寫道：
“國家應當平定外患，時機已到，這確實是長遠計謀，能夠實現這一宏圖大業的，非你莫屬。然而這樣重大的舉動，會引起民衆的驚恐，流言四起，你是否也聽到了這些？如果看到風聲洶湧，軍隊騷動，就導致士氣崩潰，那麼國家的根基、社稷的存續都將喪失。我和你雖然職位有別，但都是爲了安定國家、保衛江山，目標一致。天下安危，取決於賢明德行，應當先安定國內，再考慮對外擴張，只有這樣，國家根基才能穩固，大義才能彰顯。這是我對你最深切的期望。我的誠意，豈能因個人嫌隙而有所保留？希望你體察！”
果然，僅僅幾天後，桓溫就回了一封謝罪的書信，表示願意撤兵還鎮。晉朝上下才終於安心。
不久，前秦的姚弋仲派使者來歸附晉朝，朝廷下詔授予姚弋仲車騎大將軍、六夷大都督之職，其子姚襄則被任命爲平北將軍，兼管幷州軍事。姚弋仲年已七十餘歲，有四十二個兒子，曾召集他們談話說：“我因晉室大亂，起兵佔據西部，後來石氏政權待我很好，我本想替他討伐叛賊，報答私情。如今石氏已滅亡，中原無人統治，從古至今，從未有過戎狄可以稱帝。我死後，你們應儘早迴歸晉朝，盡忠守節，切莫妄爲，自取災禍。”永和八年，姚弋仲因病去世，享年七十三歲。其子姚襄祕密未發喪，便立刻帶兵進攻前秦。
前秦王苻健在稱帝后，佔據關中。聽說晉朝的梁州刺史司馬勳與前趙將領杜洪聯合侵擾秦川，立即出兵防守五丈原，擊退司馬勳的軍隊，隨後又轉兵攻打杜洪。杜洪當時正從司竹出發駐守宜秋，準備響應晉軍，卻不料司馬張琚突然叛變，誘騙部衆將其殺害。張琚自立爲前秦王，設立官職，但還未穩定局勢，苻健的軍隊已兵臨城下。他毫無防備，倉促出戰，結果一戰被打得慘敗，身首異處。苻健大勝入關，隨即自封爲秦帝。他進封諸位公爲王，任命其子苻萇爲大單于，又派弟弟苻雄和兄長之子苻菁去攻取關東，招降晉朝豫州刺史張遇，並命其鎮守許昌。
姚襄與苻氏之間早有積怨，父親去世後，他不宣佈喪事，立即對前秦開戰。但苻氏兵力雄厚、將領勇猛，姚襄雖驍勇，一時也難以攻下。他轉而進攻洛陽，行軍途中在麻田遇到前趙舊將李歷，兩人展開激戰。突然間，一支流箭射中姚襄的馬頭，將他的戰馬掀翻，部下大驚失色。李歷趁機突入，飛馬衝來抓取姚襄，幸虧姚襄的弟弟苻萇早到一步，將他扶起，自己讓出戰馬，護他脫離險境。但經過這一戰，姚襄的部隊已四散潰逃，傷亡慘重。姚襄逃回灄頭，草草安葬，自責冒失，隨後繼承父親遺志，孤身一人南下投奔晉朝，前往豫州刺史謝尚處求救。
謝尚親自出迎，脫去官袍，以誠待之，如親生故友。姚襄爲謝尚出謀，建議派建武將軍戴施前去佔據枋頭。戴施奉命出發，果然順利佔領，毫無血戰。恰巧魏主冉閔與燕國交戰失敗，被俘。冉閔之子冉智留守鄴城，由將軍蔣幹輔佐，派人前往謝尚處請求援助。謝尚立即派戴施前往援救，並協助防守三臺。
至於冉閔爲何戰敗，後文將作簡要說明。冉閔在攻下襄國後，遊蕩於常山、中山等地。前趙的立義將軍段勤聚集胡人、羯人萬餘人，佔據繹幕，自封爲趙帝。燕王慕容俊已派輔國將軍慕容恪攻佔中山，收降魏國太守侯龕和趙郡太守李邽；輔弼將軍慕容評也奉命進攻魯口，斬殺魏國守將鄭生。慕容俊又派建鋒將軍慕容霸出兵攻擊段勤，同時命慕容恪專門進攻冉閔。
冉閔率軍迎戰慕容恪，行至魏昌城，正欲交戰。大將軍董閏、車騎將軍張溫勸阻他：“鮮卑軍隊乘勝而來，氣勢洶洶，而我軍兵力不足，不如暫避鋒芒，等他們疲憊後，再集結兵力反擊，必定能取勝。”冉閔怒目而視，說：“我率軍至此，正是要掃平幽州，捉拿慕容俊，如今只碰見一個慕容恪，就如此膽怯，將來怎麼帶兵？”說完，便將董閏和張溫趕出軍營。這是因爲他剛在襄國取勝，產生了驕傲心理。
司徒劉茂和特進郎闓私下議論道：“主公剛愎自用、缺乏謀略，這一戰肯定無法生還，我們如何自保？不如趕緊服毒自殺。”於是兩人相繼服藥自盡。
冉閔素有勇名，雖軍隊只有一萬，卻個個精壯能戰。他與燕軍交戰，奮勇衝鋒，十戰十勝，燕軍全線潰退。但冉閔的士兵都是步兵，而燕軍是騎兵，擔心被突然攻擊，便率軍進入樹林。慕容恪巡視軍隊，對將士說：“冉閔雖然勇猛，但缺乏謀略，不過是個力戰之將。而且士兵疲憊，難以持久作戰，等到他們懈怠，再發起進攻，也不遲。我軍可分成三隊，互相支援，既能作戰又能防守，何懼之有？”參軍高開建議：“我軍騎兵擅長平原作戰，不適宜進入山林。如今冉閔入林，依靠山石自保，我們無法控制。目前最好派輕騎兵挑戰，只允許失敗，不許取勝，誘使他出林返回平原，再集中兵力發動突擊。”慕容恪採納了這一計策，派兵主動出擊，邊打邊辱罵。冉閔聽後難以忍受，立即揮兵追擊。燕騎兵不與正面作戰，只騎馬逃跑，口中繼續辱罵：“冉賊！冉賊！我料你只能躲進樹林，怎麼敢再回到平地上和我們大戰一場？”這些話傳進冉閔耳朵，他更加憤怒，於是乾脆回到平原，列陣迎戰。
慕容恪已將軍隊分爲三部，部署完畢，見冉閔再次回到平原，十分高興，便告誡諸將：“冉閔性情輕躁，又自知兵力單薄，不敢久戰。如今他主動來迎戰，必定是拼命衝鋒，我方只需嚴陣以待，守住中央，其他將領在旁邊靜觀，等中央與冉閔交戰時，就從兩翼包抄，定可將其擊潰。”諸將遵命行事。慕容恪又選了五千名鮮卑弓箭手，騎馬連環列陣，作爲前軍，自己帶領精銳部隊在後方，豎起一面大旗作爲全軍的指揮旗，緩緩前進。
冉閔騎在馬上，親自率領軍隊，面對敵軍。他見敵陣整齊，大旗高揚，便率軍奮起進攻。然而，燕軍早已設下埋伏。當冉閔的軍隊衝入敵陣時，弓箭手齊發，箭如雨下，冉閔身中數箭，被俘。隨後，慕容恪下令將冉閔處死，押送至龍城，祭告祖先廟宇，接着在遏陘山將其斬首示衆。
令人驚訝的是，冉閔被殺後，山間草木全部枯死，連續數月無雨，蝗蟲肆虐。自從冉閔被俘，一直到他死後三個月，天空仍然乾旱。慕容俊懷疑冉閔暗中作祟，於是以王禮安葬他，派官員祭祀，追贈他“悼武天王”的諡號。那天，天空突然下起大雪，深達三寸。
據崔鴻《十六國春秋》記載，冉閔被俘是在四月，被殺在八月。八月正值深秋，草木本應枯黃，且連月不雨，是自然現象，未必與冉閔有關。慕容俊此舉不過是一出荒唐鬧劇。旱災未解，符瑞反而頻出：當年燕都正陽殿裏，燕子築巢產下三隻雛鳥，每隻雛鳥項上都有直毛；各城又爭相進獻五色異鳥。於是官僚們紛紛附和，編造美辭：有人說燕首有直毛，是大燕興起、應戴皇冠的徵兆，表示“三統”將至；有人說五色神鳥，預示國家將繼承五行帝位，統御天下。這些頌詞天花亂墜，文采斐然。燕國宰相封弈於是聯合一百二十人，勸說燕王慕容俊立即稱帝。
慕容俊起初推辭：“我世代居於邊疆，只知射獵，風俗尚存髮辮，不懂衣冠禮儀，帝位非我所有，怎敢妄想？你們無端誇讚我，我不願接受這種美意。”後來，隨着局勢穩定，冉閔的家人由慕容評押解至薊城。他們將趙魏政權傳下來的車馬器物一併獻上。慕容俊謊稱冉閔的妻子董氏獻上了“傳國玉璽”，特別召見她，以好言安慰，封她爲“奉璽君”，賜冉智爵位爲“海濱侯”，任命申鍾爲大將軍右長史，並授慕容評爲司州刺史，鎮守鄴城。
過去那些曾擁兵自重的趙國將領，如王擢等，聽到燕國威勢，紛紛派使者請求歸順。慕容俊任命王擢爲益州刺史，夔逸爲秦州刺史，張平爲幷州刺史，李歷爲兗州刺史，高昌爲安西將軍，劉寧爲車騎將軍。只有前趙幽州刺史王午仍據守魯口，自稱“安王”。慕容俊派慕容恪前去討伐，恪軍在安平集結糧草，整好軍械。恰逢中山人蘇林起兵無極，自封爲天子，恪便先討伐蘇林，又遇到慕輿根前來會師，一舉殲滅蘇林，再進攻王午。王午已經被部將秦興所殺，恪於是上表勸進。燕國大臣一致支持，共同擁立慕容俊稱帝。
慕容俊設立百官，任命封弈爲太尉，慕容恪爲侍中，左長史陽騖爲尚書令，右司馬皇甫真爲左僕射，典書令張悕爲右僕射，其他文武官員也各得任命。隨後在薊城正式稱帝，大赦境內，並聲稱自己獲得了“傳國璽”，改年號爲“元璽”，追尊祖先祖廆爲高祖武宣皇帝，父親慕容皝爲太祖文明皇帝，立妻子可足渾氏爲皇后，太子慕容曄爲皇太子。
晉朝派遣使節去燕國，商議和約，慕容俊對晉朝使節說：“你們回去告訴你們的君主，我如今因中原人稀，被推舉爲中原之主，已經稱帝了。以後如想修好，就不必再送詔書。”晉朝使節只得無奈回國。
相傳石虎篡位時，曾派人探查華山，得到一塊玉版，其中記載四句話：“歲在申酉，不絕如線；歲在壬子，真人乃見。”燕王慕容俊稱帝時，正好是晉穆帝永和八年，屬“壬子”年，燕人便以此爲祥瑞，史稱“前燕”，是十六國時期“三燕”之一。
後來有詩寫道：
符讖遺文寧足憑，但逢戰勝即龍興。
須知亂世無真主，戎狄稱尊問孰膺。
燕國稱帝后，與前秦東西對峙，各自強盛。而晉朝一些臣子卻不自量力，想重新收復中原。關於接下來的情況，敬請期待下回。
——桓溫駐守武昌，逼迫朝廷，實際上是從殷浩掌權開始的。殷浩不過是空有虛名的投機之徒，會稽王司馬昱卻將其視爲心腹，想用他來對抗桓溫，結果是用一個雞蛋去對抗一整塊石頭，怎能不失敗？高崧替司馬昱起草書信，桓溫便自動退兵，這並非因爲他畏懼司馬昱，而是因爲懼怕士人清議，不敢輕易發動私謀。北伐之舉，不過是藉機藉口罷了。冉閔雖然消滅了石氏，是石虎暴行的報應，然而他不過是一個莽夫，怎能長期掌握一方？而燕王慕容俊抓住亂局，憑藉慕容恪的謀略，最終擒獲冉閔，將其處死，其妻董氏、兒子冉智等雖然得以封爵，沒有被處死，也算是冉氏家族的幸運。冉閔罪惡未深便被殺，所以妻子兒女得以倖存；而慕容俊因荒唐的草枯、旱災，懷疑冉閔是作祟之源，反而追諡、禮祭，可謂謹慎、可嘆。
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納蘭青雲
