卻說劉先主病到彌留，宣揚遺命，丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，並侍榻前。先主顧亮道：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終成大事。嗣子可輔，勞君匡輔；若不可輔，君可自取。”先主亦知嗣子禪不才。亮慌忙拜倒道：“臣敢不竭股肱，效忠貞，誓死毋貳，勉報聖恩？”先主乃命李嚴代作遺詔，留囑嗣君。且喚永理二兄弟至前，叫他父事丞相，不得有違。又與翊軍將軍趙雲，叮嚀數語，無非是託他輔國，說至此，長嘆一聲，瞑目竟逝，享壽六十三歲。諸葛亮主持喪事，棺殮如儀，使李嚴爲中都護，留鎮永安，自率百官奉喪還成都。太子禪年方十七，在都留守，不遑奔喪，但出都門，守候梓宮；及靈櫬已到，迎入正殿，舉哀行禮。禮畢展讀遺詔，詔雲： 朕初得疾，但下痢耳；後轉雜他病，殆不自濟。人年五十，不稱夭，朕已六十有餘，何所復恨？不復自傷。但以汝兄弟爲念。勉之勉之！勿以惡小而爲之，勿以善小而不爲！惟賢惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟當父事丞相，更求聞達，無替朕命！ 太子禪拜受遺詔，亮即請禪嗣位，改元建興，是爲後主。崇諡先主爲昭烈皇帝，奉葬惠陵；尊皇后吳氏爲皇太后，頒詔大赦。益州從事秦宓，已得釋獄，由亮選爲益州別駕。宓少有才名，也是法正一流人物。亮因法正早歿，嘗嘆爲孝直若在，必不令主上東征，就使東行，也不致一敗若此；故秦宓因諫得罪，亮甚爲嘆惜，至赦免後，隨即錄用。後主封亮爲武鄉侯，開府治事；嗣復使領益州牧，政無鉅細，皆歸裁決，後主惟拱手受成。亮約官職，修法制，信賞必罰，風化肅然。忽聞益州者帥雍闓，戕殺益州太守，叛蜀附吳，亮因新遭大喪，未便動兵，且意在和吳伐魏，故決計緩徵。廣漢太守鄧芝，方入爲尚書，窺知亮意，請向東吳修好。亮欣然道：“我早有此意，一時苦乏使才，今始幸得人了。”芝問爲誰，亮答言莫如使君，芝亦不辭，奉命即行。吳王孫權，正再遷鄂縣，改名鄂爲武昌，作爲吳都。百忙中補敘此文。聞蜀中遣使到來，心下狐疑，不肯即見。芝待了兩日，作書致權道：“臣今到此，非但爲蜀，並且爲吳，若大王不願見臣，臣就去了。”權得閱此書，即召芝入見，芝行禮畢，便開口問權道：“大王，今日欲與魏和呢？抑與蜀和呢？”權答說道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼國小，不足敵魏，所以懷疑。”芝應聲道：“大王爲命世英雄，諸葛亮亦一時俊傑，蜀有重險，吳有三江，若互爲脣齒，進可兼併天下，退可鼎足峙立；今大王甘心事魏，魏必徵大王入朝，索王子入侍，一不從命，便當奉辭伐叛，蜀亦順流進取，臣恐大王兩面受敵，江東地不能復有了。請大王熟思！”權沈吟良久道：“君言亦是，孤當與蜀連和，煩君先歸通報，孤當遣使訂盟便了。”芝乃辭歸。倏忽間已過一年，吳乃遣中郎將張溫報聘。溫至成都，後主當即接見，並由諸葛丞相等，優禮相待，與申盟好。溫談笑自若，頗有傲容，過了兩日，便辭行東還。丞相亮帶領百官，親與餞行；獨秦宓不至。亮屢使人敦促，好多時未見到來，溫疑問道：“尚待何人？”亮答言益州學士秦宓。既而宓至，溫即笑問道：“君爲益州學士，究竟所學如何？”宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就學，何況我輩？”溫接問道：“君既宿學，必知天文，天可有頭否？”問得無謂。宓隨口答一“有”字。溫問在何方？宓答：“天在西方。《詩》雲：‘乃眷西顧。’可知西方有頭。”溫問天有耳否？宓又答道：“天處高聽卑。《詩》雲：‘鶴鳴於九皋，聲聞於天。’若天無耳，如何得聞？”溫問天有足否？宓復引《詩》言，‘天步艱難’一語，證明有足。溫又問天有姓否？宓答言姓劉。溫問宓如何知曉？宓答稱天子姓劉，可以推知。隨口道來，都成妙諦。溫復說道：“日生於東，”宓不待說畢，就接口道：“日雖東昇，至西必沒。”說得溫瞠目結舌，不敢再言。宓卻把天道盈虛，轉詰張溫，溫無詞可答，急得汗流浹背，滿面生慚；還是諸葛亮替他排解，方勉強飲了數杯，逡巡告別。亮復令鄧芝偕行，既至武昌，請溫先報孫權，然後進見，權與語道：“兩國通好，若得同心滅魏，天下太平，從此可二主分治，豈非快事？”芝直答道：“天無二日，民無二王，如得滅魏，尚未識天命所歸；但使君各茂德，臣各盡忠，那時勢均力敵，或當再起戰爭，必待統一以後，方得太平致治哩。”權大笑道：“君何誠款乃爾！”因厚禮送歸。嗣是吳蜀又往來如初了。總結一筆。 惟魏主曹丕，聞得吳蜀聯盟，自知不妙，便召羣臣商議，即欲起兵伐吳。侍中辛毗進諫道：“天下新定，土廣民稀，驟欲勞師，未必果利；爲今日計，不若養民屯田，待十年後，足食足兵，方可吞吳並蜀，混一天下。”十年爲期，並非迂言。丕雄心勃勃，十個月且不肯待，怎肯待至十年以後？當下叱退辛毗，進司馬懿爲尚書僕射，留鎮許昌。此爲司馬氏篡魏之兆。看官！聽說丕多親弟，又有長子，爲何不囑子弟監國，卻叫司馬懿留守？說來又有特因，可得就此補敘：丕弟彰植，同爲卞太后所生，因丕素性猜忌，爲魏王時，就將二弟遣往就國。見九十回。丕妻甄氏，容既絕世，發尤美觀，嘗將萬縷青絲，挽就雲鬟，號靈蛇髻，光澤可鑑。她本爲袁熙婦，當再嫁曹丕時，植也爲豔羨，只因丕捷足先得，無奈讓兄，惟心中未免失望，頗有怨言，丕益加妒恨。植既出封臨淄，監國灌均，陰承丕意，劾植使酒悖慢，遂由丕徵植入朝，意欲加誅，還虧卞太后從中保護，才得不死。但尚限令七步成詩，即以兄弟爲題，不準直說，植隨口答詠道：“煮豆燃豆其，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？”丕聽了此詩，心稍知感，恨終未除，特貶植爲安鄉侯。會因丕多內寵，除獻帝二女外，見前文。尚有郭李陰三貴人，最寵愛的乃是郭氏。郭氏爲安平人郭永女，少即秀慧，永號爲女王；長成後豔名愈噪，爲丕所聞，遂納爲姬妾，格外愛憐。郭氏不特善媚，並且善謀，丕得立爲太子，也是受教閫中，所以寵郭尤甚。至丕既篡漢，進郭氏爲貴嬪，本想立她爲後，只因甄氏尚存，一時未便發表。郭氏卻謀奪後位，多方讒間，丕竟爲所迷，將甄氏留置鄴中，且說她心懷怨望，平白地將她賜死。何若早死鄴中，爲袁熙殉節。郭氏無出，獨甄氏有一子名叡，爲丕所愛，丕立郭氏爲後，就將叡交與郭氏，令她撫養。叡生性聰穎，明知母死由後，但不得不勉承後顏，謹問起居。到了十五歲時，隨丕出獵，見有大小二鹿，由丕一箭射去，大鹿即斃，丕令叡射小鹿；叡悽然道：“陛下已射死鹿母，怎忍再殺鹿子？”丕不禁心動，將弓擲下，罷獵回宮。未幾即封叡爲平原王，但終不使爲太子。就是彰植二弟，雖照例增封，彰爲任城王，植爲鄣城王，畢竟不見親信。所以丕親出伐吳，獨使司馬懿居守許昌，這也是天心播弄，特令他親疏倒置呢。 丕復特置龍舟，親自乘坐，督率大小戰船數千艘，由蔡潁二水入淮，越過壽春，直至廣陵。吳將徐盛，奉命防禦，故意把戰艦匿入港中；至曹丕舟達江北，遠遠眺望，並不見一船，未免詫異，一時不敢輕進，就在江北停泊一宵。翌日起視，忽見江南一帶，連城綿亙，城樓上插滿旗械，遍列士卒，丕不覺大驚，且望且嘆道：“魏雖有武騎千羣，至此都成無用；江南人物如此，未可進圖呢。”語尚未畢，驀有巨風颳起，白浪滔天，龍舟在水中狂簸，險些兒不能支持；丕急改乘小舟，倉皇北返，各戰艦亦沒命逃歸。一場興作，空去空來，風師原巧弄曹丕。惟江南一帶城樓，究從何來？原來是吳將徐盛，乘着夜色迷濛的時候，放舟出港，排列江濱，舟中預備假城疑樓，沿江張設，士卒統是蘆葦縛成，外罩軍衣，惟旗械是真；可巧秋江盛漲，岸闊霧濃，魏自曹丕以下，都不能仔細端詳，遂至嚇退，吳得不勞一卒，安堵依然。蜀相諸葛亮，聞知吳魏相攻，料他無暇侵蜀，乃籌足軍餉，定議南征。適永昌功曹呂凱，府丞王伉，接連上書，報稱雍闓勢盛，屢次入寇；更有牂牁太守朱褒，與越雟夷王高定，皆叛應雍闓，隨處騷擾。亮因調齊兵馬，辭別後主，督兵南下。成都令馬謖，已由亮署爲參軍，送亮出都，亮與語道：“與君共謀數年，今可更惠良規，免得誤事。”謖答說道：“南中蠻人，自恃險遠，不服王化，就使興師入境，所向皆捷，竊恐今日得破，明日復叛，若必殺盡遺種，永除後患，亦非仁人所忍爲；且須連年積月，或可奏功。謖聞用兵伐人，攻心爲上，攻城爲下，心戰爲上，兵戰爲下；丞相此次南征，最好使他心服，方可一勞永逸呢。”卻是高見。亮笑答道：“君言甚是，我亦有此意呢。”謖送行至數十里外，亮始遣還成都，自率大軍徑進。蠻人素無紀律，怎能敵得過王師？再加諸葛亮用兵有方，事事占人先着，因此所向無阻，勢如破竹。當下自越雟進兵，斬雍闓，誅高定，傳檄諸郡，剿撫兼施。門下督馬忠，隸籍牁雟，自請效力，亮便撥兵與忠，叫他前往。才閱半月，即得忠捷書，謂朱褒已經受戮，牂牁復安，叛虜頭目，誅滅已盡。 本來是大功告成，可以旋師，偏有一蠻酋孟獲，收合雍闓餘衆，出拒蜀兵。亮探得孟獲生平，雖無智略，卻甚驍悍，爲夷漢所畏服，因此打定主意，決將孟獲收爲己用，使他死心塌地，庶無後虞。孟獲不識軍謀，一味蠻抗，戰了一次，便由亮誘他入伏，一鼓擒住，亮問他心服否？獲抗言不服；亮卻藏過精兵，故意使羸卒站列，令他周視。獲更笑說道：“向不知汝兵虛實，被汝誘獲，今看汝兵，不過如此，有何難勝呢？”蠻子蠻語。亮因縱使回去，整軍再戰。獲返至蠻寨，糾衆來劫亮營，又被亮預設機謀，四面兜拿，復擒孟獲。獲仍然不服，亮更縱還。獲渡過滬水，負險自固。時當五月，溽暑燻蒸，水中又無船隻可行，蜀兵俱畏難欲退，亮下令道：“我兵若歸，虜必再出，我去彼來，我來彼去，何時始得平定？今惟有再接再厲，渡瀘進去，搗穴平蠻，就在此舉，願大衆努力，後當重賞。”兵士聽了，方纔踊躍起來。亮即命將士潛造木筏，至夜間悄悄渡瀘，直抵蠻峒；孟獲自恃險固，並不加防，待至蜀兵深入，倉猝迎敵，好容易又被蜀軍擒去。亮仍不加誅，令獲還峒，獲更避入深巢，又爲蜀兵所破。直至七縱七擒，獲無處可容，方纔拜服。亮尚欲遣歸再戰，獲泣謝道：“丞相天威，無堅不摧，南人誓不復反了！”是謂攻心。遂引蜀兵入滇池，奉亮如神，無論蠻子蠻婦，並來拜謁。亮好言撫慰，仍令孟獲管理蠻衆，聽蜀政令，衆皆歡躍去訖。羅氏《演義》滿紙捏造。什麼朵思大王，什麼木鹿大王，什麼祝融夫人，好象《封神傳》《西遊記》一般，看似五花八門，實則十虛九幻，不值識者一噱。或請亮留置官吏，與孟獲同守蠻方，亮慨然道：“設官有三不易，留官必當留兵，兵無所食，必將生變，是一不易；蠻人屢敗，父兄傷亡，免不得記恨官兵，互生釁隙，是二不易；漢蠻易俗，當然異情，留官撫治，怎肯相信？是三不易。今我不留人，不運糧，但使他相安無事便了，若欲令彼同化，容待他年。”於是下令凱旋，孟獲率衆拜送，並獻金銀丹漆耕牛戰馬，作爲軍用。亮分犒將士，一無所私。唯途中往返，輒患暑疫，經亮採查藥物，合銼爲末，用瓶收貯，每人各給一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行軍，奔波萬里，得免死亡。今藥肆所售“諸葛行軍散”，就是當時留下的祕方，這且無庸絮述。且說諸葛亮班師回國，飲至行賞，人人欣悅，朝野清平。南中覆按時進貢，各呈方物。亮復與民休息，安養兩年，國富民饒，乃擬出師北伐，規復中原。時魏主曹丕，已經病歿，遺囑中軍大將軍曹真、鎮軍陳羣、撫軍司馬懿等，立平原王叡爲太子，即日嗣位。叡諡不爲文帝，尊太后卞氏爲太皇太后，皇后郭氏爲太后，即用一班顧命大臣，秉持國政，統馭四方。吳主孫權，乘喪進攻，圍江夏城。魏太守文聘，登陴拒守，堅持不下。吳將諸葛瑾，轉擊襄陽，也被司馬懿擊退；權乃收軍東歸。諸葛亮卻緩了一年，然後興師。外使中都護李嚴，移屯江州，護軍陳到駐永安，作爲東防；內使中部督向寵，典宿衛兵；尚書陳震、侍中郭攸之費禕董允、長史張裔、參軍蔣琬，分治宮府諸事。乃上《出師表》一篇，陳明宗旨。表雲： 臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內，忠志之士，忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。 誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱爲一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及爲忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中侍郎郭攸之費禕董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以諮之；然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事；試用於昔日，先帝稱之曰能，是以衆議舉寵爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓靈也。數語最關緊要，誰知後主他日，又用黃皓。侍中尚書長史參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。 先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。此諸葛自述要語。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明。故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之禕允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效；不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之禕允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納人言，深追先帝遺詔，臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所云。 這表上陳，系在建興五年三月間，後主禪年已逾冠，立故車騎將軍張飛女爲後，生男育女，年富力強；只是生性庸懦，未識大體，一切軍國重事，幸由諸葛丞相處理。諸葛既表請北伐，后王自然依從，當下催趲人馬，次第出發，振旅闐闐，伐鼓淵淵，由陽平關進兵，往駐漢中。寫得堂堂皇皇，不愧爲北伐之師。小子有詩詠道： 三分鼎足早紆籌，受託討曹志更遒； 史筆煌煌稱北伐，紫陽書法足千秋。 蜀兵出駐漢中，當有探馬報達許昌。欲知魏主叡如何抵敵，且看下回說明。 ---------- 欲承漢不得不伐魏，欲伐魏不得不和吳，諸葛公之所以出此者，全爲時勢所迫，非真不欲報先主之恥也。爲吳使則遣鄧芝，難吳使則命秦宓，折衝樽俎，用當其才，此尤爲諸葛公之妙算。至若南征孟獲七縱七擒，蓋不如是不足以服蠻人之心。南蠻不服，終無由專心北伐耳。然必如羅氏《演義》之荒誕成文，幾似諸葛公之具有神術，毋乃惑人？中國小說，往往談仙說怪，釀成近世義和團之亂；救國不足，病國有餘，羅氏其流亞也！《前出師表》一篇，內外兼顧，備極殷勤，錄此可見諸葛公之仗義，閱此益知諸葛公之效忠。
《後漢演義》•第九十二回 尊西蜀難倒東吳使 平南蠻表興北伐師
劉備病重將死時，把遺詔交給了丞相諸葛亮、尚書令李嚴等人，並在病榻前囑咐他們。劉備看着諸葛亮說：“你的才能是曹丕的十倍，一定能安定國家、成就大業。可以輔佐我的兒子劉禪，如果他不能勝任，你也可以自己做皇帝。”劉備也知道劉禪不成器。諸葛亮急忙跪下拜謝說：“我一定竭盡全力，忠心耿耿，誓死不二，以報您的恩德。”劉備於是讓李嚴代爲起草遺詔，叮囑新帝。他還叫來永理的兩個弟弟，讓他們像對待父親一樣敬重諸葛亮，不得違抗。又叮囑翊軍將軍趙雲，要他輔佐國家，說到這兒，劉備嘆了口氣，閉上眼睛去世，享年六十三歲。
諸葛亮主持後事，按照禮儀安葬，任命李嚴爲中都護，鎮守永安，自己率領百官送喪回成都。太子劉禪年僅十七歲，在都城留守，來不及參加喪禮，只是出了都城，守候靈柩。等到靈柩抵達，才迎入正殿，舉行哀悼儀式。儀式結束後，展開遺詔閱讀。遺詔上寫道：
“我起初只是得了腹瀉，後來病情複雜，恐怕活不長了。人到五十歲，已經算是長壽，我已六十餘歲，還有什麼可遺憾的？不需自責。只是希望你們兄弟多加自省。不要因爲惡事小就去做，也不要因爲善事小就忽視。只有賢德，才能服衆。你們的父親德行淺薄，不能作爲榜樣。你們兄弟應當像敬重父親一樣尊敬丞相，努力成就功名，不要違揹我的囑託。”
太子劉禪接受遺詔後，諸葛亮立即請他即位，改年號爲“建興”，劉禪即爲蜀國後主。追尊劉備爲昭烈皇帝，安葬於惠陵；尊皇后吳氏爲皇太后，並頒佈大赦令。益州從事秦宓，此前因進諫被關押，現在被諸葛亮釋放，並任命爲益州別駕。秦宓年少時就很有才華，是法正那樣的人物。諸葛亮因法正早逝，曾感嘆說：“如果法正還在，一定不會讓君主東征，即使東征，也不會像現在這樣失敗。”因此秦宓因進諫受罰，諸葛亮十分惋惜，赦免後立刻重新起用。後主劉禪封諸葛亮爲武鄉侯，允許他開府治事；不久又任命他爲益州牧，所有政事都歸他裁決，後主只負責聽取意見，不參與具體事務。諸葛亮整頓官職，修明法制，賞罰分明，社會風氣良好。
當時聽說益州將領雍闓殺了益州太守，叛變附吳，諸葛亮因剛剛經歷喪事，不便立即出兵，而且他原本打算先與東吳和解，再對付曹魏，因此決定暫緩出兵。廣漢太守鄧芝剛被任命爲尚書，得知諸葛亮的打算，建議與東吳修好。諸葛亮很高興地說：“我早有此意，只是一直缺少合適的使者，現在終於找到了。”鄧芝問是誰，諸葛亮說：“就是你。”鄧芝也不推辭，接受任命出發。
吳王孫權當時正在遷都，將原來的鄂縣更名爲武昌，作爲東吳的都城。得知蜀國派使者來到，孫權心生懷疑，不肯立刻接見。鄧芝等了兩天，寫信給孫權說：“我此來，不僅是爲蜀國，更是爲吳國。如果大王不願接見，我就告辭離開。”孫權看了信，立刻召見鄧芝。鄧芝行禮後，直接問孫權：“大王現在是想和魏國和解，還是想和蜀國和解？”孫權答道：“我不反對和蜀國和解，只是擔心蜀國國小主幼，難以抵抗魏國，所以猶豫不決。”鄧芝答道：“大王是當世英雄，諸葛亮也是當代俊才，蜀國有險要地勢，吳國有長江天險，若能相互支撐，前進可兼併天下，後退可形成三足鼎立；如今大王甘願臣服魏國，魏國必定要求你入朝，索要王子入宮侍奉。如果不聽，魏國就以‘討伐叛亂’爲名發兵，蜀國也會順江而下進攻，大王將面臨兩面受敵的危險。我擔心江東之地無法保全，請大王三思而行。”孫權沉吟良久，說：“你的意見確實有道理，我決定與蜀國結盟，麻煩你先回成都通報，我將派使者正式訂立盟約。”鄧芝於是返回。
一年後，吳國派中郎將張溫來蜀國議和。張溫抵達成都後，被後主劉禪接見，諸葛亮等人也以禮相待，正式締結盟約。張溫談笑風生，態度傲慢，過了兩天便告辭返回。諸葛亮帶百官親自送行，唯獨秦宓沒有來。諸葛亮多次派人催促，許久不見，張溫疑惑地問：“還在等誰？”諸葛亮答：“等待益州學士秦宓。”後來秦宓終於來到，張溫笑着問道：“你作爲益州學士，究竟學了些什麼？”秦宓正色答道：“蜀中三歲小孩都讀書，更何況我們這些讀書人？”張溫接着問：“你懂天文，天有沒有頭？”秦宓答：“有。”“在哪兒？”“在西方。《詩經》說‘乃眷西顧’，說明西方有頭。”“天有沒有耳朵？”“天高在上，聽在下。《詩經》說‘鶴鳴於九皋，聲聞於天’，如果天沒有耳朵，怎麼聽到聲音？”“天有沒有腳？”“《詩經》說‘天步艱難’，說明天有腳。”“天有沒有姓？”“姓劉。”“你怎麼知道？”“天子姓劉，所以天也姓劉。”張溫又說：“太陽從東邊升起。”秦宓沒有等他說完，立刻接上：“太陽雖從東邊升起，最終會落在西邊。”張溫聽得目瞪口呆，說不出話來。秦宓隨即反過來質問張溫有關天道的原理，張溫無話可答，滿面羞慚，急得滿頭大汗。幸虧諸葛亮出手調解，才勉強喝了幾杯，慢慢告辭。諸葛亮又派鄧芝陪同返回武昌，進見孫權。孫權說：“兩國若能同心合力，滅掉魏國，天下太平，從此可以分治天下，豈不快哉？”鄧芝直接回答：“天只有一個太陽，百姓只有一個君主，如果滅掉魏國，也未必能知道天命所歸；只要君主德行高尚，臣子盡忠職守，等到實力相當，可能會再次發生戰爭，必須等到天下統一之後，才能真正實現太平。”孫權大笑道：“你這態度太真誠了！”於是以厚禮送他們回蜀。此後，吳蜀兩國往來如初。
而魏國國君曹丕得知吳蜀結盟，自以爲處境危險，立刻召集羣臣商議，決定起兵攻打吳國。侍中辛毗進諫說：“天下剛剛安定，土地廣大，百姓稀少，突然興師動衆，未必有利。如今的策略，不如休養生息，屯田積糧，十年之後，百姓充足，軍隊強大，再出兵征討吳國，統一天下，這纔是正道。”十年之計，本非空言。曹丕雄心勃勃，卻連十個月都不肯等待，怎能等十年？當場呵斥辛毗，提拔司馬懿爲尚書僕射，留下鎮守許昌。這是司馬氏篡魏的前兆。
官府知道曹丕有多個兄弟，還有長子，爲何不叫他們輔政，卻派司馬懿留守？其中另有原因。曹丕的弟弟曹彰、曹植，同爲卞太后所生。曹丕性格多疑，做魏王時，就派他們前往封地。曹丕的妃子甄氏容貌絕世，髮色如雲，曾將長髮挽成“靈蛇髻”，光亮可見。她原本是袁熙的妻，嫁給曹丕時，曹植也十分豔羨，但因曹丕搶先，只能忍氣吞聲，心裏仍不滿，曹丕因此更加妒恨。曹植被封爲臨淄王，掌管地方，暗中迎合曹丕的主意，彈劾曹植酗酒放肆，曹丕便徵召他回京，本意是想誅殺他，幸得卞太后保護，才免於一死。但要求他在七步之內作詩，不準直言兄弟，曹植隨口吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？”曹丕聽後內心稍感觸動，恨意仍存，便貶曹植爲安鄉侯。
曹丕寵愛的妃子中，最有權謀的是郭氏，她是安平人郭永的女兒，自幼聰慧，郭永稱她爲“女王”，長大後名聲更盛，被曹丕看中，收爲姬妾，尤其寵愛。郭氏不但善於討好，更有政治眼光，正是她影響了曹丕立爲太子。曹丕稱帝后，將郭氏封爲貴嬪，本來想立爲皇后，但因甄氏尚在，暫時未改。郭氏卻暗中謀劃奪後位，不斷進讒言，曹丕終於被迷惑，將甄氏留在鄴城，並說她心懷怨恨，竟將其賜死。若早死，原可爲袁熙殉節。郭氏無子，只有甄氏有一個兒子曹叡，被曹丕所愛，曹丕立郭氏爲皇后，便把曹叡交由郭氏撫養。曹叡天資聰穎，知道母親被殺是因爲皇后之位，但不得不順從，恭敬侍奉。十五歲時，隨曹丕出獵，見一隻大鹿被射殺，曹丕讓他射小鹿，曹叡悲痛地說：“陛下已射死鹿母，怎能再殺鹿子？”曹丕感動，扔下弓箭回去。不久封曹叡爲平原王，但始終不立爲太子。曹彰、曹植雖然照例加封，曹彰爲任城王，曹植爲鄣城王，終究未得重用。所以曹丕親自率兵討伐吳國，卻只派司馬懿留守許昌，這或許是天意安排，使得親疏顛倒。
曹丕特別打造龍舟，親自乘坐，率領數千戰艦，由蔡水、潁水進入淮河，越過壽春，最終抵達廣陵。吳國將領徐盛奉命防守，故意把戰艦藏入港口。當曹丕的龍舟到達江北時，遠遠望見，竟不見一艘戰船，感到奇怪，不敢輕易前進，只得在江北暫住一晚。第二天醒來，忽然發現江南一帶，連綿的城池上插滿旗幟，軍士列隊整肅，曹丕大爲震驚，感嘆道：“魏國雖有千軍萬馬，到這裏全成了擺設；江南人才如此衆多，不可輕舉妄動。”話未說完，忽然狂風大作，白浪滔天，龍舟顛簸，險些傾覆。曹丕急忙改乘小船，倉皇北返，所有戰艦也驚慌逃回。這場興師，最終空手而歸，是風神巧妙地戲弄了曹丕。然而江南城樓從何而來？原來是徐盛趁着夜色迷濛時，出動戰船，沿江排列，船上設置假城樓，士兵用蘆葦紮成，外披軍服，僅旗幟爲真的。正值秋江漲水，霧氣瀰漫，曹丕等人無法看清，誤以爲真的城池，嚇得撤軍。吳國不發一兵一卒，安然無恙。
諸葛亮得知吳魏交戰，判斷吳國無暇西進，於是籌備軍需，決定南征。此時，永昌功曹呂凱、府丞王伉紛紛上書，報告雍闓勢力強大，多次侵擾邊境；牂牁太守朱褒與越雟夷王高定，也背叛附和雍闓，到處騷擾。諸葛亮於是調集兵馬，辭別後主，親自率軍南下。成都參軍馬謖，已被諸葛亮任命爲參軍，送諸葛亮出城。諸葛亮對他說：“我們共事多年，你我同心，如今我有急事，要告訴你。”馬謖說：“我願效死力。”諸葛亮說：“我將南征，你需輔佐。”馬謖說：“我準備好了。”
南征途中，諸葛亮七次圍攻、七次釋放，最終讓當地少數民族心服口服。南中平定後，軍隊充足，諸葛亮這才上書《出師表》，闡明北伐的宗旨。表文寫道：
“我諸葛亮說：先帝創業尚未完成，中途去世。如今天下三分，蜀國國力衰弱，這正是危急存亡的時刻。然而，宮中侍衛忠誠不怠，外臣忠心報國，都是因爲追念先帝的恩德，想要爲陛下效忠。
我誠懇建議陛下廣開言路，發揚先帝的仁德，激勵志士的鬥志。不要妄自貶低自己，用錯誤的比喻堵塞忠言之路。宮中與府中，都應是一體，獎懲賞罰，不可有偏差。若有違法亂紀或忠善之人，應交由有關部門依法處理，以昭示陛下的公正明察，不可偏袒，讓內外治理標準一致。
侍中郭攸之、費禕、董允等人，都是正直忠厚之士，志向純正，先帝因此任用他們來輔佐陛下。我認爲宮中事務無論大小，都應諮詢他們，然後施行，必然能補足缺失，獲得有益建議。
將軍向寵，性情善良，處事公正，熟悉軍事。過去他曾被先帝稱讚爲能人，現在朝廷認爲他適合擔任軍中統領。我認爲軍中事務無論大小，都應向他諮詢，必定能使軍隊團結，人才各得其所。
親近賢臣，遠離小人，這是先漢得以興盛的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是後漢衰亡的原因。先帝生前，每與我談論此事，都曾感嘆痛恨桓帝、靈帝的昏庸。這些話最爲關鍵，可惜後來劉禪卻重用黃皓，導致國家再度衰敗。
這幾位侍中、尚書、長史、參軍，都是忠貞廉潔、爲國獻身的臣子，希望陛下親近他們，信任他們，那麼漢室的振興，可以期待在不久的將來。
我原本是平民，躬耕於南陽，只求在亂世保全性命，不求出名於諸侯。先帝並未以我身份卑微，親自到草廬中來拜訪我，諮詢國家大事，我因此感激不盡，便答應爲先帝效力。後來遭遇兵敗，我受命於危難之中，至今已有二十一年。先帝深知我的謹慎，所以臨終時把國家大事託付於我。自從接受這重任以來，我日夜憂思，唯恐不能完成任務，有損先帝的英明。
所以今年五月，我渡過瀘水，深入不毛之地。如今南方已經平定，軍備充足，應當率領三軍，北定中原，竭盡我的全力，剷除奸賊，復興漢室，回到舊都。這是我報答先帝、忠於陛下職責所在。
至於國家制度的調整，進諫的建議，由郭攸之、費禕、董允負責。希望陛下把討伐敵人、復興漢室的重任託付給我，若不能成功，就治我的罪，以告慰先帝在天之靈；若沒有忠言進諫，就追究郭攸之、費禕、董允等人的責任，以表明他們怠慢職守。陛下也請自己認真謀劃，廣泛聽取良策，深入體會先帝的遺詔。我即將離開，臨表落淚，不知從何說起。”
這篇《出師表》寫於建興五年三月間。後主劉禪年已成年，已立張飛之女爲皇后，生育子女，身體強健，但性格平庸懦弱，不懂治國之道，所有軍政大事都由諸葛亮負責。諸葛亮提出北伐後，後主自然同意，立刻籌備兵馬，陸續出征，浩浩蕩蕩，隊伍如潮水般出發，自陽平關進兵，駐紮漢中。這是堂堂正正的北伐大軍。
我作詩讚曰：
“三分鼎立早謀篇，接受遺命志更堅；
史書記載稱北伐，紫陽筆法萬古傳。”
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納蘭青雲
