却说刘先主病到弥留，宣扬遗命，丞相诸葛亮，尚书令李严等，并侍榻前。先主顾亮道：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终成大事。嗣子可辅，劳君匡辅；若不可辅，君可自取。”先主亦知嗣子禅不才。亮慌忙拜倒道：“臣敢不竭股肱，效忠贞，誓死毋贰，勉报圣恩？”先主乃命李严代作遗诏，留嘱嗣君。且唤永理二兄弟至前，叫他父事丞相，不得有违。又与翊军将军赵云，叮咛数语，无非是托他辅国，说至此，长叹一声，瞑目竟逝，享寿六十三岁。诸葛亮主持丧事，棺殓如仪，使李严为中都护，留镇永安，自率百官奉丧还成都。太子禅年方十七，在都留守，不遑奔丧，但出都门，守候梓宫；及灵榇已到，迎入正殿，举哀行礼。礼毕展读遗诏，诏云： 朕初得疾，但下痢耳；后转杂他病，殆不自济。人年五十，不称夭，朕已六十有余，何所复恨？不复自伤。但以汝兄弟为念。勉之勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为！惟贤惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟当父事丞相，更求闻达，无替朕命！ 太子禅拜受遗诏，亮即请禅嗣位，改元建兴，是为后主。崇谥先主为昭烈皇帝，奉葬惠陵；尊皇后吴氏为皇太后，颁诏大赦。益州从事秦宓，已得释狱，由亮选为益州别驾。宓少有才名，也是法正一流人物。亮因法正早殁，尝叹为孝直若在，必不令主上东征，就使东行，也不致一败若此；故秦宓因谏得罪，亮甚为叹惜，至赦免后，随即录用。后主封亮为武乡侯，开府治事；嗣复使领益州牧，政无巨细，皆归裁决，后主惟拱手受成。亮约官职，修法制，信赏必罚，风化肃然。忽闻益州者帅雍闿，戕杀益州太守，叛蜀附吴，亮因新遭大丧，未便动兵，且意在和吴伐魏，故决计缓征。广汉太守邓芝，方入为尚书，窥知亮意，请向东吴修好。亮欣然道：“我早有此意，一时苦乏使才，今始幸得人了。”芝问为谁，亮答言莫如使君，芝亦不辞，奉命即行。吴王孙权，正再迁鄂县，改名鄂为武昌，作为吴都。百忙中补叙此文。闻蜀中遣使到来，心下狐疑，不肯即见。芝待了两日，作书致权道：“臣今到此，非但为蜀，并且为吴，若大王不愿见臣，臣就去了。”权得阅此书，即召芝入见，芝行礼毕，便开口问权道：“大王，今日欲与魏和呢？抑与蜀和呢？”权答说道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼国小，不足敌魏，所以怀疑。”芝应声道：“大王为命世英雄，诸葛亮亦一时俊杰，蜀有重险，吴有三江，若互为唇齿，进可兼并天下，退可鼎足峙立；今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不从命，便当奉辞伐叛，蜀亦顺流进取，臣恐大王两面受敌，江东地不能复有了。请大王熟思！”权沈吟良久道：“君言亦是，孤当与蜀连和，烦君先归通报，孤当遣使订盟便了。”芝乃辞归。倏忽间已过一年，吴乃遣中郎将张温报聘。温至成都，后主当即接见，并由诸葛丞相等，优礼相待，与申盟好。温谈笑自若，颇有傲容，过了两日，便辞行东还。丞相亮带领百官，亲与饯行；独秦宓不至。亮屡使人敦促，好多时未见到来，温疑问道：“尚待何人？”亮答言益州学士秦宓。既而宓至，温即笑问道：“君为益州学士，究竟所学如何？”宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就学，何况我辈？”温接问道：“君既宿学，必知天文，天可有头否？”问得无谓。宓随口答一“有”字。温问在何方？宓答：“天在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’可知西方有头。”温问天有耳否？宓又答道：“天处高听卑。《诗》云：‘鹤鸣于九皋，声闻于天。’若天无耳，如何得闻？”温问天有足否？宓复引《诗》言，‘天步艰难’一语，证明有足。温又问天有姓否？宓答言姓刘。温问宓如何知晓？宓答称天子姓刘，可以推知。随口道来，都成妙谛。温复说道：“日生于东，”宓不待说毕，就接口道：“日虽东升，至西必没。”说得温瞠目结舌，不敢再言。宓却把天道盈虚，转诘张温，温无词可答，急得汗流浃背，满面生惭；还是诸葛亮替他排解，方勉强饮了数杯，逡巡告别。亮复令邓芝偕行，既至武昌，请温先报孙权，然后进见，权与语道：“两国通好，若得同心灭魏，天下太平，从此可二主分治，岂非快事？”芝直答道：“天无二日，民无二王，如得灭魏，尚未识天命所归；但使君各茂德，臣各尽忠，那时势均力敌，或当再起战争，必待统一以后，方得太平致治哩。”权大笑道：“君何诚款乃尔！”因厚礼送归。嗣是吴蜀又往来如初了。总结一笔。 惟魏主曹丕，闻得吴蜀联盟，自知不妙，便召群臣商议，即欲起兵伐吴。侍中辛毗进谏道：“天下新定，土广民稀，骤欲劳师，未必果利；为今日计，不若养民屯田，待十年后，足食足兵，方可吞吴并蜀，混一天下。”十年为期，并非迂言。丕雄心勃勃，十个月且不肯待，怎肯待至十年以后？当下叱退辛毗，进司马懿为尚书仆射，留镇许昌。此为司马氏篡魏之兆。看官！听说丕多亲弟，又有长子，为何不嘱子弟监国，却叫司马懿留守？说来又有特因，可得就此补叙：丕弟彰植，同为卞太后所生，因丕素性猜忌，为魏王时，就将二弟遣往就国。见九十回。丕妻甄氏，容既绝世，发尤美观，尝将万缕青丝，挽就云鬟，号灵蛇髻，光泽可鉴。她本为袁熙妇，当再嫁曹丕时，植也为艳羡，只因丕捷足先得，无奈让兄，惟心中未免失望，颇有怨言，丕益加妒恨。植既出封临淄，监国灌均，阴承丕意，劾植使酒悖慢，遂由丕征植入朝，意欲加诛，还亏卞太后从中保护，才得不死。但尚限令七步成诗，即以兄弟为题，不准直说，植随口答咏道：“煮豆燃豆其，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？”丕听了此诗，心稍知感，恨终未除，特贬植为安乡侯。会因丕多内宠，除献帝二女外，见前文。尚有郭李阴三贵人，最宠爱的乃是郭氏。郭氏为安平人郭永女，少即秀慧，永号为女王；长成后艳名愈噪，为丕所闻，遂纳为姬妾，格外爱怜。郭氏不特善媚，并且善谋，丕得立为太子，也是受教阃中，所以宠郭尤甚。至丕既篡汉，进郭氏为贵嫔，本想立她为后，只因甄氏尚存，一时未便发表。郭氏却谋夺后位，多方谗间，丕竟为所迷，将甄氏留置邺中，且说她心怀怨望，平白地将她赐死。何若早死邺中，为袁熙殉节。郭氏无出，独甄氏有一子名叡，为丕所爱，丕立郭氏为后，就将叡交与郭氏，令她抚养。叡生性聪颖，明知母死由后，但不得不勉承后颜，谨问起居。到了十五岁时，随丕出猎，见有大小二鹿，由丕一箭射去，大鹿即毙，丕令叡射小鹿；叡凄然道：“陛下已射死鹿母，怎忍再杀鹿子？”丕不禁心动，将弓掷下，罢猎回宫。未几即封叡为平原王，但终不使为太子。就是彰植二弟，虽照例增封，彰为任城王，植为鄣城王，毕竟不见亲信。所以丕亲出伐吴，独使司马懿居守许昌，这也是天心播弄，特令他亲疏倒置呢。 丕复特置龙舟，亲自乘坐，督率大小战船数千艘，由蔡颍二水入淮，越过寿春，直至广陵。吴将徐盛，奉命防御，故意把战舰匿入港中；至曹丕舟达江北，远远眺望，并不见一船，未免诧异，一时不敢轻进，就在江北停泊一宵。翌日起视，忽见江南一带，连城绵亘，城楼上插满旗械，遍列士卒，丕不觉大惊，且望且叹道：“魏虽有武骑千群，至此都成无用；江南人物如此，未可进图呢。”语尚未毕，蓦有巨风刮起，白浪滔天，龙舟在水中狂簸，险些儿不能支持；丕急改乘小舟，仓皇北返，各战舰亦没命逃归。一场兴作，空去空来，风师原巧弄曹丕。惟江南一带城楼，究从何来？原来是吴将徐盛，乘着夜色迷蒙的时候，放舟出港，排列江滨，舟中预备假城疑楼，沿江张设，士卒统是芦苇缚成，外罩军衣，惟旗械是真；可巧秋江盛涨，岸阔雾浓，魏自曹丕以下，都不能仔细端详，遂至吓退，吴得不劳一卒，安堵依然。蜀相诸葛亮，闻知吴魏相攻，料他无暇侵蜀，乃筹足军饷，定议南征。适永昌功曹吕凯，府丞王伉，接连上书，报称雍闿势盛，屡次入寇；更有牂牁太守朱褒，与越雟夷王高定，皆叛应雍闿，随处骚扰。亮因调齐兵马，辞别后主，督兵南下。成都令马谡，已由亮署为参军，送亮出都，亮与语道：“与君共谋数年，今可更惠良规，免得误事。”谡答说道：“南中蛮人，自恃险远，不服王化，就使兴师入境，所向皆捷，窃恐今日得破，明日复叛，若必杀尽遗种，永除后患，亦非仁人所忍为；且须连年积月，或可奏功。谡闻用兵伐人，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下；丞相此次南征，最好使他心服，方可一劳永逸呢。”却是高见。亮笑答道：“君言甚是，我亦有此意呢。”谡送行至数十里外，亮始遣还成都，自率大军径进。蛮人素无纪律，怎能敌得过王师？再加诸葛亮用兵有方，事事占人先着，因此所向无阻，势如破竹。当下自越雟进兵，斩雍闿，诛高定，传檄诸郡，剿抚兼施。门下督马忠，隶籍牁雟，自请效力，亮便拨兵与忠，叫他前往。才阅半月，即得忠捷书，谓朱褒已经受戮，牂牁复安，叛虏头目，诛灭已尽。 本来是大功告成，可以旋师，偏有一蛮酋孟获，收合雍闿余众，出拒蜀兵。亮探得孟获生平，虽无智略，却甚骁悍，为夷汉所畏服，因此打定主意，决将孟获收为己用，使他死心塌地，庶无后虞。孟获不识军谋，一味蛮抗，战了一次，便由亮诱他入伏，一鼓擒住，亮问他心服否？获抗言不服；亮却藏过精兵，故意使羸卒站列，令他周视。获更笑说道：“向不知汝兵虚实，被汝诱获，今看汝兵，不过如此，有何难胜呢？”蛮子蛮语。亮因纵使回去，整军再战。获返至蛮寨，纠众来劫亮营，又被亮预设机谋，四面兜拿，复擒孟获。获仍然不服，亮更纵还。获渡过沪水，负险自固。时当五月，溽暑熏蒸，水中又无船只可行，蜀兵俱畏难欲退，亮下令道：“我兵若归，虏必再出，我去彼来，我来彼去，何时始得平定？今惟有再接再厉，渡泸进去，捣穴平蛮，就在此举，愿大众努力，后当重赏。”兵士听了，方才踊跃起来。亮即命将士潜造木筏，至夜间悄悄渡泸，直抵蛮峒；孟获自恃险固，并不加防，待至蜀兵深入，仓猝迎敌，好容易又被蜀军擒去。亮仍不加诛，令获还峒，获更避入深巢，又为蜀兵所破。直至七纵七擒，获无处可容，方才拜服。亮尚欲遣归再战，获泣谢道：“丞相天威，无坚不摧，南人誓不复反了！”是谓攻心。遂引蜀兵入滇池，奉亮如神，无论蛮子蛮妇，并来拜谒。亮好言抚慰，仍令孟获管理蛮众，听蜀政令，众皆欢跃去讫。罗氏《演义》满纸捏造。什么朵思大王，什么木鹿大王，什么祝融夫人，好象《封神传》《西游记》一般，看似五花八门，实则十虚九幻，不值识者一噱。或请亮留置官吏，与孟获同守蛮方，亮慨然道：“设官有三不易，留官必当留兵，兵无所食，必将生变，是一不易；蛮人屡败，父兄伤亡，免不得记恨官兵，互生衅隙，是二不易；汉蛮易俗，当然异情，留官抚治，怎肯相信？是三不易。今我不留人，不运粮，但使他相安无事便了，若欲令彼同化，容待他年。”于是下令凯旋，孟获率众拜送，并献金银丹漆耕牛战马，作为军用。亮分犒将士，一无所私。唯途中往返，辄患暑疫，经亮采查药物，合锉为末，用瓶收贮，每人各给一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行军，奔波万里，得免死亡。今药肆所售“诸葛行军散”，就是当时留下的秘方，这且无庸絮述。且说诸葛亮班师回国，饮至行赏，人人欣悦，朝野清平。南中复按时进贡，各呈方物。亮复与民休息，安养两年，国富民饶，乃拟出师北伐，规复中原。时魏主曹丕，已经病殁，遗嘱中军大将军曹真、镇军陈群、抚军司马懿等，立平原王叡为太子，即日嗣位。叡谥不为文帝，尊太后卞氏为太皇太后，皇后郭氏为太后，即用一班顾命大臣，秉持国政，统驭四方。吴主孙权，乘丧进攻，围江夏城。魏太守文聘，登陴拒守，坚持不下。吴将诸葛瑾，转击襄阳，也被司马懿击退；权乃收军东归。诸葛亮却缓了一年，然后兴师。外使中都护李严，移屯江州，护军陈到驻永安，作为东防；内使中部督向宠，典宿卫兵；尚书陈震、侍中郭攸之费祎董允、长史张裔、参军蒋琬，分治宫府诸事。乃上《出师表》一篇，陈明宗旨。表云： 臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。 诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中侍郎郭攸之费祎董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之；然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事；试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。数语最关紧要，谁知后主他日，又用黄皓。侍中尚书长史参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。 先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。此诸葛自述要语。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明。故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之祎允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效；不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之祎允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳人言，深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。 这表上陈，系在建兴五年三月间，后主禅年已逾冠，立故车骑将军张飞女为后，生男育女，年富力强；只是生性庸懦，未识大体，一切军国重事，幸由诸葛丞相处理。诸葛既表请北伐，后王自然依从，当下催趱人马，次第出发，振旅阗阗，伐鼓渊渊，由阳平关进兵，往驻汉中。写得堂堂皇皇，不愧为北伐之师。小子有诗咏道： 三分鼎足早纡筹，受托讨曹志更遒； 史笔煌煌称北伐，紫阳书法足千秋。 蜀兵出驻汉中，当有探马报达许昌。欲知魏主叡如何抵敌，且看下回说明。 ---------- 欲承汉不得不伐魏，欲伐魏不得不和吴，诸葛公之所以出此者，全为时势所迫，非真不欲报先主之耻也。为吴使则遣邓芝，难吴使则命秦宓，折冲樽俎，用当其才，此尤为诸葛公之妙算。至若南征孟获七纵七擒，盖不如是不足以服蛮人之心。南蛮不服，终无由专心北伐耳。然必如罗氏《演义》之荒诞成文，几似诸葛公之具有神术，毋乃惑人？中国小说，往往谈仙说怪，酿成近世义和团之乱；救国不足，病国有余，罗氏其流亚也！《前出师表》一篇，内外兼顾，备极殷勤，录此可见诸葛公之仗义，阅此益知诸葛公之效忠。
《后汉演义》•第九十二回 尊西蜀难倒东吴使 平南蛮表兴北伐师
刘备病重将死时，把遗诏交给了丞相诸葛亮、尚书令李严等人，并在病榻前嘱咐他们。刘备看着诸葛亮说：“你的才能是曹丕的十倍，一定能安定国家、成就大业。可以辅佐我的儿子刘禅，如果他不能胜任，你也可以自己做皇帝。”刘备也知道刘禅不成器。诸葛亮急忙跪下拜谢说：“我一定竭尽全力，忠心耿耿，誓死不二，以报您的恩德。”刘备于是让李严代为起草遗诏，叮嘱新帝。他还叫来永理的两个弟弟，让他们像对待父亲一样敬重诸葛亮，不得违抗。又叮嘱翊军将军赵云，要他辅佐国家，说到这儿，刘备叹了口气，闭上眼睛去世，享年六十三岁。
诸葛亮主持后事，按照礼仪安葬，任命李严为中都护，镇守永安，自己率领百官送丧回成都。太子刘禅年仅十七岁，在都城留守，来不及参加丧礼，只是出了都城，守候灵柩。等到灵柩抵达，才迎入正殿，举行哀悼仪式。仪式结束后，展开遗诏阅读。遗诏上写道：
“我起初只是得了腹泻，后来病情复杂，恐怕活不长了。人到五十岁，已经算是长寿，我已六十余岁，还有什么可遗憾的？不需自责。只是希望你们兄弟多加自省。不要因为恶事小就去做，也不要因为善事小就忽视。只有贤德，才能服众。你们的父亲德行浅薄，不能作为榜样。你们兄弟应当像敬重父亲一样尊敬丞相，努力成就功名，不要违背我的嘱托。”
太子刘禅接受遗诏后，诸葛亮立即请他即位，改年号为“建兴”，刘禅即为蜀国后主。追尊刘备为昭烈皇帝，安葬于惠陵；尊皇后吴氏为皇太后，并颁布大赦令。益州从事秦宓，此前因进谏被关押，现在被诸葛亮释放，并任命为益州别驾。秦宓年少时就很有才华，是法正那样的人物。诸葛亮因法正早逝，曾感叹说：“如果法正还在，一定不会让君主东征，即使东征，也不会像现在这样失败。”因此秦宓因进谏受罚，诸葛亮十分惋惜，赦免后立刻重新起用。后主刘禅封诸葛亮为武乡侯，允许他开府治事；不久又任命他为益州牧，所有政事都归他裁决，后主只负责听取意见，不参与具体事务。诸葛亮整顿官职，修明法制，赏罚分明，社会风气良好。
当时听说益州将领雍闿杀了益州太守，叛变附吴，诸葛亮因刚刚经历丧事，不便立即出兵，而且他原本打算先与东吴和解，再对付曹魏，因此决定暂缓出兵。广汉太守邓芝刚被任命为尚书，得知诸葛亮的打算，建议与东吴修好。诸葛亮很高兴地说：“我早有此意，只是一直缺少合适的使者，现在终于找到了。”邓芝问是谁，诸葛亮说：“就是你。”邓芝也不推辞，接受任命出发。
吴王孙权当时正在迁都，将原来的鄂县更名为武昌，作为东吴的都城。得知蜀国派使者来到，孙权心生怀疑，不肯立刻接见。邓芝等了两天，写信给孙权说：“我此来，不仅是为蜀国，更是为吴国。如果大王不愿接见，我就告辞离开。”孙权看了信，立刻召见邓芝。邓芝行礼后，直接问孙权：“大王现在是想和魏国和解，还是想和蜀国和解？”孙权答道：“我不反对和蜀国和解，只是担心蜀国国小主幼，难以抵抗魏国，所以犹豫不决。”邓芝答道：“大王是当世英雄，诸葛亮也是当代俊才，蜀国有险要地势，吴国有长江天险，若能相互支撑，前进可兼并天下，后退可形成三足鼎立；如今大王甘愿臣服魏国，魏国必定要求你入朝，索要王子入宫侍奉。如果不听，魏国就以‘讨伐叛乱’为名发兵，蜀国也会顺江而下进攻，大王将面临两面受敌的危险。我担心江东之地无法保全，请大王三思而行。”孙权沉吟良久，说：“你的意见确实有道理，我决定与蜀国结盟，麻烦你先回成都通报，我将派使者正式订立盟约。”邓芝于是返回。
一年后，吴国派中郎将张温来蜀国议和。张温抵达成都后，被后主刘禅接见，诸葛亮等人也以礼相待，正式缔结盟约。张温谈笑风生，态度傲慢，过了两天便告辞返回。诸葛亮带百官亲自送行，唯独秦宓没有来。诸葛亮多次派人催促，许久不见，张温疑惑地问：“还在等谁？”诸葛亮答：“等待益州学士秦宓。”后来秦宓终于来到，张温笑着问道：“你作为益州学士，究竟学了些什么？”秦宓正色答道：“蜀中三岁小孩都读书，更何况我们这些读书人？”张温接着问：“你懂天文，天有没有头？”秦宓答：“有。”“在哪儿？”“在西方。《诗经》说‘乃眷西顾’，说明西方有头。”“天有没有耳朵？”“天高在上，听在下。《诗经》说‘鹤鸣于九皋，声闻于天’，如果天没有耳朵，怎么听到声音？”“天有没有脚？”“《诗经》说‘天步艰难’，说明天有脚。”“天有没有姓？”“姓刘。”“你怎么知道？”“天子姓刘，所以天也姓刘。”张温又说：“太阳从东边升起。”秦宓没有等他说完，立刻接上：“太阳虽从东边升起，最终会落在西边。”张温听得目瞪口呆，说不出话来。秦宓随即反过来质问张温有关天道的原理，张温无话可答，满面羞惭，急得满头大汗。幸亏诸葛亮出手调解，才勉强喝了几杯，慢慢告辞。诸葛亮又派邓芝陪同返回武昌，进见孙权。孙权说：“两国若能同心合力，灭掉魏国，天下太平，从此可以分治天下，岂不快哉？”邓芝直接回答：“天只有一个太阳，百姓只有一个君主，如果灭掉魏国，也未必能知道天命所归；只要君主德行高尚，臣子尽忠职守，等到实力相当，可能会再次发生战争，必须等到天下统一之后，才能真正实现太平。”孙权大笑道：“你这态度太真诚了！”于是以厚礼送他们回蜀。此后，吴蜀两国往来如初。
而魏国国君曹丕得知吴蜀结盟，自以为处境危险，立刻召集群臣商议，决定起兵攻打吴国。侍中辛毗进谏说：“天下刚刚安定，土地广大，百姓稀少，突然兴师动众，未必有利。如今的策略，不如休养生息，屯田积粮，十年之后，百姓充足，军队强大，再出兵征讨吴国，统一天下，这才是正道。”十年之计，本非空言。曹丕雄心勃勃，却连十个月都不肯等待，怎能等十年？当场呵斥辛毗，提拔司马懿为尚书仆射，留下镇守许昌。这是司马氏篡魏的前兆。
官府知道曹丕有多个兄弟，还有长子，为何不叫他们辅政，却派司马懿留守？其中另有原因。曹丕的弟弟曹彰、曹植，同为卞太后所生。曹丕性格多疑，做魏王时，就派他们前往封地。曹丕的妃子甄氏容貌绝世，发色如云，曾将长发挽成“灵蛇髻”，光亮可见。她原本是袁熙的妻，嫁给曹丕时，曹植也十分艳羡，但因曹丕抢先，只能忍气吞声，心里仍不满，曹丕因此更加妒恨。曹植被封为临淄王，掌管地方，暗中迎合曹丕的主意，弹劾曹植酗酒放肆，曹丕便征召他回京，本意是想诛杀他，幸得卞太后保护，才免于一死。但要求他在七步之内作诗，不准直言兄弟，曹植随口吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？”曹丕听后内心稍感触动，恨意仍存，便贬曹植为安乡侯。
曹丕宠爱的妃子中，最有权谋的是郭氏，她是安平人郭永的女儿，自幼聪慧，郭永称她为“女王”，长大后名声更盛，被曹丕看中，收为姬妾，尤其宠爱。郭氏不但善于讨好，更有政治眼光，正是她影响了曹丕立为太子。曹丕称帝后，将郭氏封为贵嫔，本来想立为皇后，但因甄氏尚在，暂时未改。郭氏却暗中谋划夺后位，不断进谗言，曹丕终于被迷惑，将甄氏留在邺城，并说她心怀怨恨，竟将其赐死。若早死，原可为袁熙殉节。郭氏无子，只有甄氏有一个儿子曹叡，被曹丕所爱，曹丕立郭氏为皇后，便把曹叡交由郭氏抚养。曹叡天资聪颖，知道母亲被杀是因为皇后之位，但不得不顺从，恭敬侍奉。十五岁时，随曹丕出猎，见一只大鹿被射杀，曹丕让他射小鹿，曹叡悲痛地说：“陛下已射死鹿母，怎能再杀鹿子？”曹丕感动，扔下弓箭回去。不久封曹叡为平原王，但始终不立为太子。曹彰、曹植虽然照例加封，曹彰为任城王，曹植为鄣城王，终究未得重用。所以曹丕亲自率兵讨伐吴国，却只派司马懿留守许昌，这或许是天意安排，使得亲疏颠倒。
曹丕特别打造龙舟，亲自乘坐，率领数千战舰，由蔡水、颍水进入淮河，越过寿春，最终抵达广陵。吴国将领徐盛奉命防守，故意把战舰藏入港口。当曹丕的龙舟到达江北时，远远望见，竟不见一艘战船，感到奇怪，不敢轻易前进，只得在江北暂住一晚。第二天醒来，忽然发现江南一带，连绵的城池上插满旗帜，军士列队整肃，曹丕大为震惊，感叹道：“魏国虽有千军万马，到这里全成了摆设；江南人才如此众多，不可轻举妄动。”话未说完，忽然狂风大作，白浪滔天，龙舟颠簸，险些倾覆。曹丕急忙改乘小船，仓皇北返，所有战舰也惊慌逃回。这场兴师，最终空手而归，是风神巧妙地戏弄了曹丕。然而江南城楼从何而来？原来是徐盛趁着夜色迷蒙时，出动战船，沿江排列，船上设置假城楼，士兵用芦苇扎成，外披军服，仅旗帜为真的。正值秋江涨水，雾气弥漫，曹丕等人无法看清，误以为真的城池，吓得撤军。吴国不发一兵一卒，安然无恙。
诸葛亮得知吴魏交战，判断吴国无暇西进，于是筹备军需，决定南征。此时，永昌功曹吕凯、府丞王伉纷纷上书，报告雍闿势力强大，多次侵扰边境；牂牁太守朱褒与越雟夷王高定，也背叛附和雍闿，到处骚扰。诸葛亮于是调集兵马，辞别后主，亲自率军南下。成都参军马谡，已被诸葛亮任命为参军，送诸葛亮出城。诸葛亮对他说：“我们共事多年，你我同心，如今我有急事，要告诉你。”马谡说：“我愿效死力。”诸葛亮说：“我将南征，你需辅佐。”马谡说：“我准备好了。”
南征途中，诸葛亮七次围攻、七次释放，最终让当地少数民族心服口服。南中平定后，军队充足，诸葛亮这才上书《出师表》，阐明北伐的宗旨。表文写道：
“我诸葛亮说：先帝创业尚未完成，中途去世。如今天下三分，蜀国国力衰弱，这正是危急存亡的时刻。然而，宫中侍卫忠诚不怠，外臣忠心报国，都是因为追念先帝的恩德，想要为陛下效忠。
我诚恳建议陛下广开言路，发扬先帝的仁德，激励志士的斗志。不要妄自贬低自己，用错误的比喻堵塞忠言之路。宫中与府中，都应是一体，奖惩赏罚，不可有偏差。若有违法乱纪或忠善之人，应交由有关部门依法处理，以昭示陛下的公正明察，不可偏袒，让内外治理标准一致。
侍中郭攸之、费祎、董允等人，都是正直忠厚之士，志向纯正，先帝因此任用他们来辅佐陛下。我认为宫中事务无论大小，都应咨询他们，然后施行，必然能补足缺失，获得有益建议。
将军向宠，性情善良，处事公正，熟悉军事。过去他曾被先帝称赞为能人，现在朝廷认为他适合担任军中统领。我认为军中事务无论大小，都应向他咨询，必定能使军队团结，人才各得其所。
亲近贤臣，远离小人，这是先汉得以兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是后汉衰亡的原因。先帝生前，每与我谈论此事，都曾感叹痛恨桓帝、灵帝的昏庸。这些话最为关键，可惜后来刘禅却重用黄皓，导致国家再度衰败。
这几位侍中、尚书、长史、参军，都是忠贞廉洁、为国献身的臣子，希望陛下亲近他们，信任他们，那么汉室的振兴，可以期待在不久的将来。
我原本是平民，躬耕于南阳，只求在乱世保全性命，不求出名于诸侯。先帝并未以我身份卑微，亲自到草庐中来拜访我，咨询国家大事，我因此感激不尽，便答应为先帝效力。后来遭遇兵败，我受命于危难之中，至今已有二十一年。先帝深知我的谨慎，所以临终时把国家大事托付于我。自从接受这重任以来，我日夜忧思，唯恐不能完成任务，有损先帝的英明。
所以今年五月，我渡过泸水，深入不毛之地。如今南方已经平定，军备充足，应当率领三军，北定中原，竭尽我的全力，铲除奸贼，复兴汉室，回到旧都。这是我报答先帝、忠于陛下职责所在。
至于国家制度的调整，进谏的建议，由郭攸之、费祎、董允负责。希望陛下把讨伐敌人、复兴汉室的重任托付给我，若不能成功，就治我的罪，以告慰先帝在天之灵；若没有忠言进谏，就追究郭攸之、费祎、董允等人的责任，以表明他们怠慢职守。陛下也请自己认真谋划，广泛听取良策，深入体会先帝的遗诏。我即将离开，临表落泪，不知从何说起。”
这篇《出师表》写于建兴五年三月间。后主刘禅年已成年，已立张飞之女为皇后，生育子女，身体强健，但性格平庸懦弱，不懂治国之道，所有军政大事都由诸葛亮负责。诸葛亮提出北伐后，后主自然同意，立刻筹备兵马，陆续出征，浩浩荡荡，队伍如潮水般出发，自阳平关进兵，驻扎汉中。这是堂堂正正的北伐大军。
我作诗赞曰：
“三分鼎立早谋篇，接受遗命志更坚；
史书记载称北伐，紫阳笔法万古传。”
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