異域上
高麗 百濟 蠻 獠 宕昌 鄧至 白蘭 氐 稽胡 庫莫奚
蓋天地之所覆載，至大矣；日月之所臨照，至廣矣。然則萬物之內，民人寡而禽獸多；兩儀之間，中土局而庶俗曠。求之鄒說，詭怪之跡實繁；考之《山經》，奇譎之詞匪一。周、孔存而不論，是非紛而莫辯。秦皇鞭笞天下，黷武於遐方；漢武士馬強盛，肆志於遠略。匈奴既卻，其國已虛；天馬既來，其民亦困。是知雁海龍堆，天所以絕夷夏也；炎方朔漠，地所以限內外也。況乎時非秦、漢，志甚嬴、劉，違天道以求其功，殫民力而從所欲，顛墜之釁，固不旋踵。是以先王設教，內諸夏而外夷狄；往哲垂範，美樹德而鄙廣地。雖禹跡之東漸西被，不過海及流沙；《王制》之自北徂南，裁稱穴居交趾。豈非道貫三古，義高百代者乎。
有周承喪亂之後，屬戰爭之日，定四表以武功，安三邊以權道。趙、魏尚梗，則結姻於北狄；廄庫未實，則通好於西戎。由是德刑具舉，聲明遐洎。卉服氈裘，輻湊於屬國；商胡販客，填委於旗亭。雖東略漏三吳之地，南巡阻百越之境，而國威之所肅服，風化之所覃被，亦足爲弘矣。其四夷來朝聘者，今並紀之於後。至於道路遠近，物產風俗，詳諸前史，或有不同。斯皆錄其當時所記，以備遺闕云爾。
高麗者，其先出於夫餘。自言始祖曰朱蒙，河伯女感日影所孕也。朱蒙長而有材略，夫餘人惡而逐之。土於紇鬥骨城，自號曰高句麗，仍以高爲氏。其孫莫來漸盛，擊夫餘而臣之。莫來裔孫璉，始通使於後魏。
其地，東至新羅，西渡遼水二千里，南接百濟，北鄰靺鞨千餘里。治平壤城。其城，東西六里，南臨浿水。城內唯積倉儲器備，寇賊至日，方入固守。王則別爲宅於其側，不常居之。其外有國內城及漢城，亦別都也，復有遼東、玄菟等數十城，皆置官司，以相統攝。
大官有大對盧，次有太大兄、大兄、小兄、意俟奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人並褥薩凡十三等，分掌內外事焉。其大對盧，則以強弱相陵，奪而自爲之，不由王之署置也。其刑法：謀反及叛者，先以火焚爇，然後斬首，籍沒其家；盜者，十餘倍徵贓；若貧不能備，及負公私債者，皆聽評其子女爲奴婢以償之。
丈夫衣同袖衫、大口褲、白韋帶、黃革履。其冠曰骨蘇，多以紫羅爲之，雜以金銀爲飾。其有官品者，又插二鳥羽於其上，以顯異之。婦人服裙襦，裾袖皆爲襈。書籍有《五經》、《三史》、《三國志》、《晉陽秋》。兵器有甲弩弓箭戟槊矛鋌。賦稅則絹布及粟，隨其所有，量貧富差等輸之。土田塉薄，居處節儉。然尚容止。多詐僞，言辭鄙穢，不簡親疏，乃至同川而浴，共室而寢。風俗好淫，不以爲愧。有遊女者，夫無常人。婚娶之禮，略無財幣，若受財者，謂之賣婢，俗甚恥之。父母及夫喪，其服制同於華夏。兄弟則限以三月。敬信佛法，尤好淫祀。又有神廟二所：一曰夫餘神，刻木作婦人之象；一曰登高神，雲是其始祖夫餘神之子。並置官司，遣人守護。蓋河伯女與朱蒙雲。
璉五世孫成，大統十二年，遣使獻其方物。成死，子湯立。建德六年，湯又遣使來貢。高祖拜湯爲上開府儀同大將軍、遼東郡開國公、遼東王。
百濟者，其先蓋馬韓之屬國，夫餘之別種。有仇臺者，始國於帶方。故其地界東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海。東西四百五十里，南北九百餘里。治固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。
王姓夫餘氏，號於羅瑕，民呼爲鞬吉支，夏言並王也。妻號於陸，夏言妃也。官有十六品。左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率三品；德率四品；捍率五品；柰率六品。六品已上，冠飾銀華。將德七品，紫帶；施德八品，皁帶；固德九品，赤帶；季德十品，青帶；對德十一品，文督十二品，皆黃帶；武督十三品，佐軍十四品，振武十五品，克虞十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員，各有部司，分掌衆務。內官有前內部、谷部、肉部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法部、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、都市部。都下有萬家，分爲五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，部統兵五百人。五方各有方領一人，以達率爲之；方有十郡，郡將三人，以德率爲之。方統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外民庶及餘小城，鹹分隸焉。
其衣服，男子略同於高麗。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地爲敬。婦人衣似袍，而袖微大。在室者，編髮盤於首，後垂一道爲飾；出嫁者，乃分爲兩道焉。兵有弓箭刀槊。俗重騎射，兼愛墳史。其秀異者，頗解屬文。又解陰陽五行。用宋《元嘉歷》，以建寅月爲歲首。亦解醫藥卜筮佔相之術。有投壺、樗蒲等雜戲，然尤尚奕棋。僧尼寺塔甚多，而無道士。賦稅以布絹絲麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰：反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其贓兩倍徵之；婦人犯奸者，沒入夫家爲婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年治服；餘親，則葬訖除之。土田下溼，氣候溫暖。五穀雜果菜蔬及酒醴餚饌藥品之屬，多同於內地。唯無駝驢騾羊鵝鴨等。其王以四仲之月，祭天及五帝之神。又每歲四祠其始祖仇臺之廟。
自晉、宋、齊、梁據江左，後魏宅中原，並遣使稱藩，兼受封拜。齊氏擅東夏，其王隆亦通使焉。隆死，子昌立。建德六年，齊滅，昌始遣使獻方物。宣政元年，又遣使來獻。
蠻者，盤瓠之後。族類蕃衍，散處江、淮之間，汝、豫之郡。憑險作梗，世爲寇亂。逮魏人失馭，其暴滋甚。有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。餘則大者萬家，小者千戶。更相崇樹，僣稱王侯，屯據三峽，斷遏水路，荊、蜀行人，至有假道者。太祖略定伊、瀍，聲教南被，諸蠻畏威，靡然向風矣。
大統五年，蔡陽蠻王魯超明內屬，以爲南雍州刺史，仍世襲焉。十一年，蠻首梅勒特來貢其方物。尋而蠻帥田杜清及沔、漢諸蠻擾動，大將軍楊忠擊破之。其後蠻帥杜青和自稱巴州刺史，以州入附。朝廷因其所稱而授之。青和後遂反，攻圍東梁州。其唐州蠻田魯嘉亦叛，自號豫州伯。王雄、權景宣等前後討平之。語在泉仲遵及景宣傳。
魏廢帝初，蠻酋樊舍舉落內附，以爲淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。於謹等平江陵，諸蠻騷動，詔豆盧寧、蔡祐等討破之。
魏恭帝二年，蠻酋宜民王田興彥、北荊州刺史梅季昌等相繼款附。以興彥、季昌併爲開府儀同三司，加季昌洛州刺史，賜爵石臺縣公。其後巴西人譙淹扇動羣蠻，以附於梁。蠻帥向鎮侯、向白彪等應之。向五子王又攻陷信州。田烏度、田都唐等抄斷江路。文子榮復據荊州之汶陽郡，自稱仁州刺史。並鄰州刺史蒲微亦舉兵逆命。詔田弘、賀若敦、潘招、李遷哲討破之。語在敦及遷哲、陽雄等傳。
武成初，文州蠻叛，州選軍討定之。尋而冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺開府楊長華，遂相率作亂。前後遣開府元契、趙剛等總兵出討，雖頗剪其族類，而元惡未除。
天和元年，詔開府陸騰督王亮、司馬裔等討之。騰水陸俱進，次於湯口，先遣喻之。而令賢方增浚城池，嚴設捍禦。遣其長子西黎、次子南王領其支屬，於江南險要之地置立十城，遠結涔陽蠻爲其聲援。令賢率其精卒，固守水邏城。騰乃總集將帥，謀其進趣。鹹欲先取水邏，然後經略江南。騰言於衆曰："令賢內恃水邏金湯之險，外託涔陽輔車之援，兼復資糧充實，器械精新。以我懸軍攻其嚴壘，脫一戰不克，更成其氣。不如頓軍湯口，先取江南，剪其羽毛，然後進軍水邏。此制勝之計也。"衆皆然之。乃遣開府王亮率衆渡江，旬日攻拔其八城，兇黨奔散。獲賊帥冉承公並生口三千人，降其部衆一千戶。遂簡募驍勇，數道入攻水邏。路經石壁城。此城峻險，四面壁立，故以名焉。唯有一小路，緣梯而上。蠻蜑以爲峭絕，非兵衆所行。騰被甲先登，衆軍繼進，備經危阻，累月乃得舊路。且騰先任隆州總管，雅知蠻帥冉伯犁、冉安西與令賢有隙。騰乃招誘伯犁等，結爲父子，又多遺其金帛。伯犁等悅，遂爲鄉導。水邏側又有石勝城者，亦是險要。令賢使兄子龍真據之。騰又密誘龍真雲，若平水邏，使其代令賢處。龍真大悅，密遣其子詣騰。騰乃厚加禮接，賜以金帛。蠻貪利既深，仍請立效。乃謂騰曰："欲翻所據城，恐人力寡少。"騰許以三百兵助之。既而遣二千人銜枚夜進。龍真力不能御，遂平石勝城。晨至水邏，蠻衆大潰，斬首萬餘級，虜獲一萬口。令賢遁走，追而獲之，並其子弟等皆斬之。司馬裔又別下其二十餘城，獲蠻帥冉三公等。騰乃積其骸骨於水邏城側，爲京觀。後蠻蜑望見，輒大號哭。自此狼戾之心輟矣。
時向五子王據石默城，令其子寶勝據雙城。水邏平後，頻遣喻之，而五子王猶不從命。騰又遣王亮屯牢坪，司馬裔屯雙城以圖之。騰慮雙城孤峭，攻未易拔。賊若委城奔散，又難追討。乃令諸軍週迴立柵，遏其走路。賊乃大駭。於是縱兵擊破之，擒五子王於石默，獲寶勝於雙城，悉斬諸向首領，生擒萬餘口。信州舊治白帝。騰更於劉備故宮城南，八陣之北，臨江岸築城，移置信州。又以巫縣、信陵、秭歸併是硤中要險，於是築城置防，以爲襟帶焉。
天和六年，蠻渠冉祖喜、冉龍驤又反，詔大將軍趙誾討平之。自此羣蠻懾息，不復爲寇矣。
獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達於邛、笮，川洞之間，在所皆有之。俗多不辨姓氏，又無名字，所生男女，唯以長幼次第呼之。其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿第之類，皆其語之次第稱謂也。喜則羣聚，怒則相殺，雖父子兄弟，亦手刃之。遞相掠賣，不避親戚。被賣者號叫不服，逃竄避之，乃將買人指捴捕逐，若追亡叛，獲便縛之。但經被縛者，即服爲賤隸，不敢更稱良矣。俗畏鬼神，尤尚淫祀巫祝，至有賣其昆季妻孥盡者，乃自賣以供祭焉。往往推一酋帥爲王，亦不能遠相統攝。
自江左及中州遞有巴、蜀，多恃險不賓。太祖平梁、益之後，令所在撫慰。其與華民雜居者，亦頗從賦役。然天性暴亂，旋至擾動。每歲命隨近州鎮出兵討之，獲其口以充賤隸，謂之爲壓獠焉。後有商旅往來者，亦資以爲貨，公卿逮於民庶之家，有獠口者多矣。魏恭帝三年，陵州木籠獠反，詔開府陸騰討破之，俘斬萬五千人。保定二年，鐵山獠又反，抄斷江路。陸騰復攻拔其三城，虜獲三千人，降其種三萬落。語在《騰傳》。
天和三年，梁州恆棱獠叛，總管長史趙文表討之。軍次巴州，文表欲率衆徑進。軍吏等曰："此獠旅拒日久，部衆甚強。討之者皆四面攻之，以分其勢。今若大軍直進，不遣奇兵，恐併力於我，未可制勝。"文表曰："往者既不能制之，今須別爲進趣。若四面遣兵，則獠降走路絕，理當相率以死拒戰。如從一道，則吾得示威恩，分遣使人以理曉諭。爲惡者討之，歸善者撫之。善惡既分，易爲經略。事有變通，奈何欲遵前轍也。"文表遂以此意遍令軍中。時有從軍熟獠，多與恆棱親識，即以實報之。恆棱獠相與聚議，猶豫之間，文表軍已至其界。獠中先有二路，一路稍平，一路極險。俄有生獠酋帥數人來見文表曰："我恐官軍不悉山川，請爲鄉導。"文表謂之曰："此路寬平，不須導引，卿但先去，好慰諭子弟也。"乃遣之。文表謂其衆曰："曏者，獠帥語吾從寬路而行，必當設伏要我。若從險路，出其不虞，獠衆自離散矣。"於是勒兵從險道進，其有不通之處，隨即治之。乘高而望，果見其伏兵。獠既失計，爭攜妻子，退保險要。文表頓軍大蓬山下，示以禍福，遂相率來降。文表皆慰撫之，仍徵其稅租，無敢動者。後除文表爲蓬州刺史，又大得獠和。
建德初，李暉爲梁州總管，諸獠亦並從附。然其種類滋蔓，保據巖壑，依林走險，若履平地，雖屢加兵，弗可窮討。性又無知，殆同禽獸，諸夷之中，最難以道義招懷者也。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤。周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商。漢有先零、燒當等，世爲邊患。其地，東接中華，西通西域，南北數千裏。姓別自爲部落，各立酋帥，皆有地分，不相統攝。宕昌即其一也。俗皆土著，居有棟宇。其屋織犛牛尾及羖羊毛覆之。國無法令，又無徭賦。唯征伐之時，乃相屯聚；不然，則各事生業，不相往來。皆衣裘褐，牧養犛牛羊豕，以供其食。父子伯叔兄弟死者，即以其繼母、世叔母及嫂、弟婦等爲妻。俗無文字，但候草木榮落，以記歲時。三年一相聚，殺牛羊以祭天。
有梁勤者，世爲酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。其界自仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里。地多山阜，部衆二萬餘落。勤孫彌忽，始通使於後魏。太武因其所稱而授之。
自彌忽至仚定九世，每修職貢不絕。後見兩魏分隔，遂懷背誕。永熙末，仚定乃引吐谷渾寇金城。大統初，又率其種人入寇。詔行臺趙貴督儀同侯莫陳順等擊破之。仚定懼，稱藩請罪。太祖舍之，拜撫軍將軍。四年，以仚定爲南洮州刺史、要安蕃王。後改洮州爲岷州，仍以仚定爲刺史。是歲，秦州濁水羌反，州軍討平之。七年，定又舉兵入寇。獨孤信時鎮隴右，詔信率衆便討之。軍未至而仚定爲其下所殺。信進兵破其餘黨。朝廷方欲招懷殊俗，乃更以其弟彌定爲宕昌王。十六年，彌定宗人獠甘襲奪其位，彌定來奔。先是，羌酋傍乞鐵匆等因仚定反叛之際，遂擁衆據渠林川，與渭州民鄭五醜扇動諸羌，阻兵逆命。至是詔大將軍宇文貴、豆盧寧、涼州刺史史寧等率兵討獠甘等，並擒斬之，納彌定而還。語在貴等傳。其後羌酋東念姐、鞏廉俱和等反，大將軍豆盧寧、王勇等前後討平之。
保定初，彌定遣使獻方物。三年，又遣使獻生猛獸。四年，彌定寇洮州，總管李賢擊走之。是歲，彌定又引吐谷渾寇石門戍，賢復破之。高祖怒，詔大將軍田弘討滅之，以其地爲宕州。
鄧至羌者，羌之別種也。有像舒治者，世爲白水酋帥，自稱王焉。其地北與宕昌相接，風俗物產亦與宕昌略同。自舒治至檐桁十一世。魏恭帝元年，檐桁失國來奔，太祖令章武公導率兵送復之。
白蘭者，羌之別種也。其地東北接吐谷渾，西北至利模徒，南界那鄂，風俗物產與宕昌略同。保定元年，遣使獻犀甲鐵鎧。
氐者，西夷之別種。三代之際，蓋自有君長，而世一朝見。故《詩》稱"自彼氐、羌，莫敢不來王"也。漢武帝滅之，以其地爲武都郡。自汧、渭抵於巴、蜀，種類實繁。漢末，有氐帥楊駒，始據仇池百頃，最爲強族。其後漸盛，乃自稱王。至裔孫纂，爲苻堅所滅。堅敗，其族人定又自稱王。定爲乞伏乾歸所殺。定從弟盛，代有其國。世受魏氏封拜，亦通使於江左。然其種落分散，叛服不恆，隴、漢之間，屢被其害。
盛之苗裔曰集始，魏封爲武興王。集始死，子紹先立，遂僣稱大號。魏將傅豎眼滅之，執紹先歸諸京師，以其地爲武興鎮。魏氏洛京末定，天下亂，紹先奔還武興，復自立爲王。太祖定秦、隴，紹先稱藩，送妻子爲質。大統元年，紹先請其妻女，太祖奏魏帝還之。紹先死，子辟邪立。四年，南岐州氐苻安壽反，攻陷武都，自號太白王。詔大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄討破之。安壽以其衆降。九年，清水氐酋李鼠仁據險作亂，氐師梁道顯叛攻南由，太祖遣典籤趙昶慰諭之，鼠仁等相繼歸附。語在《昶傳》。十一年，於武興置東益州，以辟邪爲刺史。十五年，安夷氐復叛，趙昶時爲郡守，收其首逆者二十餘人斬之，餘衆乃定。於是以昶行南秦州事。氐帥蓋鬧等相率作亂，鬧據北谷，其黨覃洛聚洮中，楊興德、苻雙圍平氐城，姜樊噲亂武階，西結宕昌羌獠甘，共推蓋鬧爲主。昶分道遣使宣示禍福，然後出兵討之，擒蓋鬧，散其餘黨，。興州叛氐復侵逼南岐州，刺史叱羅協遣使告急，昶率兵赴救，又大破之。
先是，氐首楊法深據陰平自稱王，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，舉衆內附。自是職貢不絕。廢帝元年，以法深爲黎州刺史。二年，楊辟邪據州反，羣氐復與同逆。詔叱羅協與趙昶討平之。太祖乃以大將軍宇文貴爲大都督、六州諸軍事、興州刺史。貴威名先著，羣氐頗畏服之。是歲，楊法深從尉遲迥平蜀，軍回，法深旋鎮。尋與其種人楊崇集、楊陳侳各擁其衆，遞相攻討。趙昶時督成武沙三州諸軍事、成州刺史，遣使和解之。法深等從命。乃分其部落，更置州郡以處之。
魏恭帝末，武興氐反，圍利州。鳳州固道氐魏天王等亦聚衆響應。大將軍豆盧寧等討平之。
世宗時，興州人段吒及下辯、柏樹二縣民反，相率破蘭皋戍。氐酋姜多復率廚中氐、蜀攻陷落叢郡以應之。趙昶率衆討平二縣，並斬段吒。而陰平、盧北二郡氐復往往屯聚，與廚中相應。昶乃簡擇精騎，出其不意，徑入廚中。至大竹坪，連破七柵，誅其渠率，二郡並降。及昶還，廚中主氐復爲寇掠。昶又遣儀同劉崇義、宇文琦率兵入廚中討之，大破氐衆，斬姜多及苻肆王等。於是羣氐並平。及王謙舉兵，沙州氐帥開府楊永安又據州應謙，大將軍達奚儒討平之。
稽胡，一曰步落稽，蓋匈奴別種，劉元海五部之苗裔也。或雲山戎赤狄之後。自離石以西，安定以東，方七八百里，居山谷間，種落繁熾。其俗土著，亦知種田。地少桑蠶，多麻布。其丈夫衣服及死亡殯葬，與中夏略同。婦人則多貫蜃貝以爲耳及頸飾。又與華民錯居。其渠帥頗識文字。然語類夷狄，因譯乃通。蹲踞無禮，貪而忍害。俗好淫穢，處女尤甚。將嫁之夕，方與淫者敘離，夫氏聞之，以多爲貴。既嫁之後，頗亦防閒，有犯奸者，隨事懲罰。又兄弟死，皆納其妻。雖分統郡縣，列於編戶，然輕其徭賦，有異齊民。山谷阻深者，又未盡役屬。而兇悍恃險，數爲寇亂。
魏孝昌中，有劉棨升者，居雲陽谷，自稱天子，立年號，署百官。屬魏氏政亂，力不能討。棨升遂分遣部衆，抄掠居民，汾、晉之間，略無寧歲。齊神武遷鄴後，始密圖之，僞許以女妻棨升太子。棨升信之，遂遣其子詣鄴。齊神武厚爲之禮，緩以婚期。棨升既恃和親，不爲之備。大統元年三月，齊神武潛師襲之。棨升率輕騎出外徵兵，爲其北部王所殺，斬首送於齊神武。其衆復立棨升第三子南海王爲主，率兵拒戰。齊神武擊滅之，獲其僞主，及其弟西海王，並皇后夫人王公以下四百餘人，歸於鄴。
居河西者，多恃險不賓。時方與齊神武爭衡，未遑經略。太祖乃遣黃門郎楊扌剽就安撫之。五年，黑水部衆先叛。七年，別帥夏州刺史劉平伏又據上郡反。自是北山諸部，連歲寇暴。太祖前後遣李遠、於謹、侯莫陳崇、李弼等相繼討平之。武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮率其種人附於齊氏。阿保自署丞相，狼皮自署柱國，並與其別部劉桑德共爲影響。柱國豆盧寧督諸軍與延州刺史高琳擊破之。二年，狼皮等餘黨復叛。詔大將軍韓果討之，俘斬甚衆。
保定中，離石生胡數寇汾北，勳州刺史韋孝寬於險要築城，置兵糧，以遏其路。及楊忠與突厥伐齊，稽胡等復懷旅拒，不供糧餼。忠乃詐其酋帥，雲與突厥欲回兵討之。酋帥等懼，乃相率供饋焉。語在《忠傳》。其後丹州、綏州、銀州等部內諸胡，與蒲川別帥郝三郎等又頻年逆命。復詔達奚震、辛威、於實等前後窮討，散其種落。天和二年，延州總管宇文盛率衆城銀州，稽胡白鬱久同、喬是羅等欲邀襲盛軍，盛並討斬之。又破其別帥喬三勿同等。五年，開府劉雄出綏州，巡檢北邊川路，稽胡帥喬白郎、喬素勿同等度河逆戰，雄復破之。
建德五年，高祖敗齊師於晉州，乘勝逐北，齊人所棄甲仗，未暇收斂，稽胡乘間竊出，並盜而有之。乃立棨升孫沒鐸爲主，號聖武皇帝，年曰石平。六年，高祖定東夏，將討之，議欲窮其巢穴。齊王憲以爲種類既多，又山谷阻絕，王師一舉，未可盡除。且當剪其魁首，餘加慰撫。高祖然之，乃以憲爲行軍元帥，督行軍總管趙王招、譙王儉、滕王逌等討之。憲軍次馬邑，乃分道俱進。沒鐸遣其黨天柱守河東，又遣其大帥穆支據河西，規欲分守險要，掎角憲軍。憲命譙王儉攻天柱，滕王逌擊穆支，並破之，斬首萬餘級。趙王招又擒沒鐸。餘衆盡降。
宣政元年，汾州稽胡帥劉受羅千復反，越王盛督諸軍討擒之。自是寇盜頗息。
庫莫奚，鮮卑之別種也。其先爲慕容晃所破，竄於松漠之間。後種類漸多，分爲五部：一曰辱紇主，二曰莫賀弗，三曰契個，四曰木昆，五曰室得。每部置俟斤一人。有阿會氏者，最爲豪帥，五部皆受其節度。役屬於突厥，而數與契丹相攻。虜獲財畜，因而行賞。死者則以葦薄裹屍，懸之樹上。大統五年，遣使獻其方物。
史臣曰：凡民肖形天地，稟靈陰陽，愚智本於自然，剛柔繫於水土。故雨露所會，風流所通，九川爲紀，五嶽作鎮，此之謂諸夏。生其地者，則仁義出焉。昧谷、嵎夷、孤竹、北戶，限以丹徼紫塞，隔以滄海交河，此之謂荒裔。感其氣者，則凶德成焉。若夫九夷八狄，種落繁熾；七戎六蠻，充牣邊鄙。雖風土殊俗，嗜慾不同，至於貪而無厭，狠而好亂，強則旅拒，弱則稽服，其揆一也。斯蓋天之所命，使其然乎。
《周書》 唐·令狐德等
《周書》•卷四十九·列傳第四十一·異域上
天地所覆蓋，廣博無邊；日月所照耀，範圍無盡。然而在萬物之中，人類稀少而野獸衆多；在天地之間，中原地區侷促狹小，百姓生活困苦。若依據鄒衍的學說，其中怪誕離奇的記載非常多；若查閱《山經》，奇談怪論更是不勝枚舉。周公、孔子雖已有論述，卻未作深入探討，是非之爭難以分辨。秦始皇統治時期，對天下施行暴政，窮兵黷武，遠征邊疆；漢朝武將馬匹強盛，橫行於外域。匈奴雖被擊退，但其國已空虛；天馬雖被引進，但百姓卻因此困苦。由此可見，雁門關、龍堆等險地，是上天用來隔離華夏與邊遠民族的界限；南方與北方的邊疆，是大地所限定內外的邊界。更何況當今並非秦、漢時代，志向遠比秦、漢帝王淺薄，違背天道而求功名，耗盡百姓財力而滿足私慾，一旦出現災難，便難以避免。因此，先賢設立教化，以內向的中原百姓爲本，對外的夷狄則加以限制；古代聖人留下的典範，推崇以德行感化人民，而不推崇擴大疆域。難道這不說明道統貫穿上古，意義高過歷代嗎？
周朝建立在戰亂之後，正值戰亂時期，以武力平定四方，以權謀穩固邊疆。當時趙國、魏國仍然不順服，便與北方的狄族通婚；國庫空虛時，則與西方的戎族結好。因此，周朝的法令制度齊備，聲威遠播。無論服飾、毛氈，還是商人、胡商，都紛紛來到屬國；各國使節和商旅，塞滿驛站。雖然向東深入了江南三吳之地，向南也曾抵達百越之境，但國威足以震懾四方，教化也廣泛傳播，這已是實至名歸。
宕昌羌族的祖先，是上古三苗的後裔。周代時與庸、蜀、微、盧等民族一同歸附武王，共同滅商。漢代時，先零、燒當等部族不斷侵擾邊疆。宕昌羌族地處東接中原、西通西域，南北數千裏的範圍，各部落自成一體，各自立君長，各有領地，互不統屬。他們以農耕爲生，居所爲土屋，屋頂用犛牛尾和山羊毛覆蓋。國家沒有成文法，也沒有賦稅制度。只有在作戰時才集結兵力，平時各自耕種，互不往來。他們穿皮衣粗布，養犛牛、羊、豬，自給自足。親人去世，便娶繼母、叔母、嫂子或弟媳爲妻。他們沒有文字，僅以草木的生長與枯萎來標記季節，每三年舉行一次祭天儀式，殺牛羊祭祀。
有位名叫梁勤的首領，深得羌民擁護，便自稱國王。其領地西起仇池，東達千里的範圍，南起席水，北至八百里之地。地形多山，部衆達兩萬餘家。梁勤的孫子梁彌忽，是最早與後魏建立聯繫的首領，魏太武帝便承認其王號。
從梁彌忽到仚定共九代，歷代都持續朝貢不斷。後來見西魏與北魏分裂，便產生叛意。永熙末年，仚定引吐谷渾進犯金城。大統初年，又率部侵擾邊境。朝廷派行臺趙貴，率侯莫陳順等將領出兵擊潰其部。仚定畏懼，向朝廷稱臣請罪，太祖赦免其罪，授予撫軍將軍之職。四年，任命仚定爲南洮州刺史、要安蕃王。後來洮州改名爲岷州，仍封其爲刺史。這一年，秦州的濁水羌反叛，地方軍隊平定了叛亂。七年，仚定再次舉兵入侵。獨孤信當時鎮守隴右，朝廷下令信率軍討伐。軍隊尚未出發，仚定便被部下所殺。信率軍攻破其殘部。朝廷正想招撫邊遠民族，便改封其弟梁彌定爲宕昌王。十六年，彌定的族人獠甘發動政變，奪權自立，彌定逃亡投奔。此前，羌人旁乞鐵匆趁仚定反叛之機，率領部衆佔據渠林川，與渭州百姓鄭五醜勾結，煽動各部反叛。朝廷於是命令大將軍宇文貴、豆盧寧、涼州刺史史寧等率兵討伐獠甘，並將其剿滅，迎回彌定。此後，羌族首領東念姐、鞏廉俱和等又發動叛亂，豆盧寧、王勇等將領先後率軍平定。
保定初年，彌定派使節進獻地方特產。三年，又進獻活的猛獸。四年，彌定入侵洮州，被總管李賢擊敗。同年，又引吐谷渾侵犯石門戍，李賢再次將其打敗。高祖大怒，命大將軍田弘率軍討伐，最終將其剿滅，並將原地設立爲宕州。
鄧至羌是羌族的一支。有像舒治者，世代統領白水部，自稱王。其地與宕昌相鄰，風俗物產也大致相同。從舒治到檐桁共十一世。魏恭帝元年，檐桁失國後逃來，太祖命章武公導率軍護送其復國。
白蘭羌是羌族另一支。其地東北接吐谷渾，西北至利模徒，南臨那鄂，風俗物產與宕昌相似。保定元年，派遣使節進獻犀甲和鐵鎧。
氐族是西方少數民族。在三代時期，已有自己的首領，歷代互有往來。《詩經》有“自彼氐羌，莫敢不來王”之句，說明他們素來親善。漢武帝滅其國，將其地設立爲武都郡。從汧水、渭水一直到巴蜀，氐族種類繁多。漢末，有氐族首領楊駒，開始佔據仇池百頃，成爲強族。此後勢力壯大，自稱王。其後代纂被前秦苻堅所滅。苻堅失敗後，其族人定重新稱王，被乞伏乾歸所殺。定的堂弟盛，繼承其位，世代受魏國冊封，並與江南保持通使往來。但其部族分散，時叛時降，對隴、漢地區造成多次危害。
盛的後代集始，被魏封爲武興王。集始死後，其子紹先繼位，後來僭越稱帝。魏將傅豎眼攻滅了紹先，將他押送京師，其地設爲武興鎮。魏末天下動盪，紹先逃回武興，再次自立爲王。太祖平定秦、隴地區後，紹先稱臣，送妻子入質。大統元年，紹先請求歸還妻子兒女，太祖奏請魏帝將其送回。紹先死後，其子辟邪繼位。四年，南岐州氐族苻安壽發動叛亂，攻陷武都，自稱太白王。朝廷命大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄率軍討伐，安壽部降服。九年，清水氐族首領李鼠仁據險作亂，氐族將領梁道顯反叛攻陷南由，太祖派典籤趙昶前往安撫，鼠仁等人相繼歸順。大統十一年，設立東益州，任命辟邪爲刺史。十五年，安夷氐再次叛亂，趙昶時任郡守，捕獲二十多位首惡人物並處決，其餘部衆才得以平定。於是任命趙昶代理南秦州事務。氐族首領蓋鬧等發動叛亂，蓋鬧佔據北谷，其黨羽覃洛聚居洮水一帶，楊興德、苻雙包圍平氐城，姜樊噲擾亂武階城，還與宕昌羌族獠甘聯合，推舉蓋鬧爲領袖。趙昶分兵遣使宣示禍福，然後出兵討伐，擒獲蓋鬧，平息其餘叛亂。興州叛氐侵擾南岐州，刺史叱羅協派使者求援，趙昶率軍前往，大破敵軍。
此前有氐族首領楊法深佔據陰平，自稱王，是盛族後代。魏孝昌年間，率衆歸附。此後定期進貢不斷。廢帝元年，被任命爲黎州刺史。第二年，楊辟邪佔據州城反叛，諸氐族再次聯合反叛。朝廷命叱羅協與趙昶率軍討伐，平定叛亂。太祖於是任命大將軍宇文貴爲都督，統轄六州軍事，兼任興州刺史。宇文貴聲望卓著，各氐族頗爲畏懼。此年，楊法深隨尉遲迥征討蜀地，回師後鎮守原地。不久，其族人楊崇集、楊陳侳等各自擁兵，相互攻伐。趙昶當時統領成武、沙、三州軍事，任成州刺史，派人調和。法深等人聽從，於是朝廷將各部落重新劃分，設置州郡安置。
魏恭帝末年，武興氐族反叛，圍攻利州。鳳州的固道氐族魏天王等也集合軍隊響應。大將軍豆盧寧等率軍討伐並平定。
在世宗時期，興州人段吒與下辯、柏樹兩縣民衆反叛，共破蘭皋戍。氐族首領姜多率廚中氐族及蜀地軍隊攻陷落叢郡響應。趙昶率軍討伐，平定兩縣，並斬殺段吒。此後陰平、盧北等郡的氐族仍零星聚居，與廚中相通呼應。趙昶精選精銳騎兵，出其不意，直入廚中。抵達大竹坪，接連攻破七道防線，誅殺其首領，兩郡歸降。趙昶回師後，廚中主氐再度作亂。趙昶派儀同劉崇義、宇文琦率軍入廚中討伐，大破敵軍，斬殺姜多及苻肆王等重要人物。至此，整個氐族基本平定。後來王謙起兵，沙州氐族首領開府楊永安又佔據州郡響應，大將軍達奚儒率軍討伐平定。
稽胡，又稱步落稽，是匈奴的分支，據傳是劉淵五部的後裔，也有說法認爲是山戎、赤狄之後。他們分佈在離石以西，安定以東，地域達七八百里，居住於山間山谷，部落數量繁盛。他們以農耕爲生，也懂得種田。土地少桑蠶，多產麻布。男子的衣着和葬禮與中原地區相似。女子則多佩戴海貝穿在耳垂和頸項作爲裝飾。他們與中原百姓交錯居住。他們的首領中有些人能識文讀字，但語言仍屬邊遠民族，需翻譯纔可溝通。他們舉止無禮，喜歡蹲坐，貪婪且殘暴。風俗淫亂，女性尤爲嚴重。女子出嫁前夜，才與情人告別，夫家得知後認爲越多越珍貴。成婚後，也有所防範，若有人犯奸，隨時處罰。兄弟去世，便娶其妻。雖然各部設立郡縣，編入戶籍，但徵賦較輕，與普通平民不同。山地遙遠之處，也未完全徵役。他們兇悍且依仗險要，屢次發動叛亂。
魏孝昌年間，有劉棨升住在雲陽谷，自稱天子，立年號，設百官。當時魏國政局混亂，無力征討。他分派部衆，搶劫居民，汾水、晉水之間多年無法安寧。北齊神武帝遷都鄴城後，纔開始祕密謀劃，假裝答應將女兒嫁給劉棨升的太子。劉棨升相信了，便派遣其子前往鄴城。神武帝以隆重禮節接待，拖延婚期。劉棨升因此放鬆警惕，毫無防備。大統元年三月，北齊神武帝趁其不備，暗中出兵攻襲。劉棨升率輕騎外出徵兵，被其部下所殺，頭顱被送至鄴城。其部衆另立劉棨升第三子南海王爲王，率兵抵抗。北齊最終將劉氏部衆擊潰，俘獲僞帝及其弟弟西海王，以及皇后、夫人等四百餘人，帶回鄴城。
居住在河西的稽胡，長期倚仗險要，不歸附朝廷。當時正值與北齊爭權，無法顧及邊遠民族。太祖派遣黃門郎楊扌剽前往安撫。五年，黑水部衆率先反叛。七年，夏州刺史劉平伏佔據上郡反叛。此後，北山各部年年犯邊。太祖先後派遣李遠、於謹、侯莫陳崇、李弼等將領，陸續平定叛亂。武成初年，延州稽胡郝阿保、郝狼皮率部投靠北齊。阿保自封丞相，狼皮自封柱國，與別部劉桑德相互呼應。柱國豆盧寧督率諸軍，聯合延州刺史高琳將其擊敗。第二年，狼皮等餘黨再度反叛，朝廷派遣大將軍韓果討伐，俘斬甚多。
保定年間，離石一帶的稽胡多次侵犯汾水以北地區。勳州刺史韋孝寬在險要之地修築城池，儲存糧草，阻止其進犯。當楊忠與突厥征討北齊時，稽胡等部又起反叛，不供給軍糧。楊忠便假裝告訴其首領，說要與突厥回師討伐他們。稽胡首領們害怕，於是紛紛供應糧草。後來丹州、綏州、銀州等地的胡人，與蒲川的郝三郎等多次反叛，朝廷又多次派達奚震、辛威、於實等將領深入討伐，使各部分散。天和二年，延州總管宇文盛率軍修築銀州城，稽胡白鬱久同、喬是羅等企圖襲擊宇文盛軍隊，被宇文盛率軍討殺。又擊敗其別部喬三勿同等。五年，開府劉雄出兵綏州，巡視邊境，稽胡首領喬白郎、喬素勿同等渡河迎戰，劉雄再次將其擊敗。
建德五年，高祖在晉州大敗北齊軍隊，乘勝追擊，北齊遺棄的兵器未及收繳，稽胡趁機盜取並佔據。於是立劉棨升的孫子沒鐸爲首領，稱聖武皇帝，年號“石平”。六年，高祖平定東部，準備討伐稽胡，商議決定深入其巢穴。齊王憲認爲此類民族衆多，地處山谷，阻隔重重，大軍一次難以徹底清除。主張應先擒殺其首領，其餘則加以安撫。高祖採納此策，任命憲爲行軍元帥，統率趙王招、譙王儉、滕王逌等將領出徵。憲軍駐紮馬邑，分路進兵。沒鐸派部將天柱駐守河東，又派大帥穆支佔據河西，企圖分段防守，夾擊憲軍。憲命譙王儉攻打天柱，滕王逌攻打穆支，均大獲全勝，斬首萬餘。趙王招最終擒獲沒鐸，其餘部衆全部投降。
宣政元年，汾州稽胡首領劉受羅千再次反叛，越王盛率軍討伐並將其俘獲。自此，盜匪活動逐漸減少。
庫莫奚是鮮卑部族的一支。他們原本是慕容晃所敗，逃亡至松漠地區。後來部族繁衍增多，分爲五部：辱紇主、莫賀弗、契個、木昆、室得。每部設一俟斤（首領）。其中有阿會氏最爲驍勇，統領五部。他們依附於突厥，但常常與契丹交戰。作戰勝利後，獲取的財物和牲畜便予以賞賜。死者則用蘆葦草蓆包裹屍體，懸掛在樹上。大統五年，派遣使節進獻地方特產。
史臣評論說：凡人皆源於天地，稟受陰陽之靈，智慧愚鈍皆出於自然，剛強柔和則因水土而異。因此，雨水與陽光所至之處，河流與高山成爲秩序的象徵，這就是所謂的中原。生於這裏的人民，才自然產生仁義。而深谷、嵎夷、孤竹、北戶這些邊遠之地，被丹砂、紫塞所隔，被滄海與黃河所阻，這就是所謂的邊遠荒裔。那些地方的人，受到不同氣候的影響，便滋生了兇惡的品性。九夷八狄，部族繁多；七戎六蠻，遍佈邊疆。雖然風土不同，嗜好各異，但最終都表現出貪婪無厭、殘暴好亂、強盛時聯手抗拒、弱小時順從歸附的共同本質。這是否是上天所註定的呢？
《周書》 唐·令狐德棻等撰
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納蘭青雲
