《三國志》•卷三十五·蜀書五·諸葛亮傳

魏晉 • 陳壽

諸葛亮傳第五諸葛亮字孔明，琅邪陽都人也。漢司隸校尉諸葛豐後也。父珪，字君貢，漢末爲太山郡丞。亮早孤，從父玄爲袁術所署豫章太守，玄將亮及亮弟均之官。會漢朝更選朱皓代玄。玄素與荊州牧劉表有舊，往依之。玄卒，亮躬耕隴畝，好爲梁父吟。身長八尺，每自比於管仲、樂毅，時人莫之許也。惟博陵崔州平、潁川徐庶元直與亮友善，謂爲信然。時先主屯新野。徐庶見先主，先主器之，謂先主曰“諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎”先主曰“君與俱來”庶曰“此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之”由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然志猶未已，君謂計將安出”亮答曰“自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而衆寡，然操遂能克紹，以弱爲強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之衆，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能爲之用，此可以爲援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎。益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內脩政理。天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之衆出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎。誠如是，則霸業可成，漢室可興矣”先主曰“善”於是與亮情好日密。關羽、張飛等不悅，先主解之曰“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言”羽、飛乃止。劉表長子琦，亦深器亮。表受後妻之言，愛少子琮，不悅於琦。琦每欲與亮謀自安之術，亮輒拒塞，未與處畫。琦乃將亮遊觀後園，共上高樓，飲宴之間，令人去梯，因謂亮曰“今日上不至天，下不至地，言出子口，入於吾耳，可以言未”亮答曰“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，得出，遂爲江夏太守。俄而表卒，琮聞曹公來徵，遣使請降。先主在樊聞之，率其衆南行，亮與徐庶並從，爲曹公所追破，獲庶母。庶辭先主而指其心曰“本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別”遂詣曹公。先主至於夏口，亮曰“事急矣，請奉命求救於孫將軍”時權擁軍在柴桑，觀望成敗，亮說權曰“海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州亦收衆漢南，與曹操並爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無所用武，故豫州遁逃至此。將軍量力而處之：若能以吳、越之衆與中國抗衡，不如早與之絕。若不能當，何不案兵束甲，北面而事之。今將軍外託服從之名，而內懷猶豫之計，事急而不斷，禍至無日矣”權曰“苟如君言，劉豫州何不遂事之乎”亮曰“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱，況劉豫州王室之胄，英才蓋世，衆士慕仰，若水之歸海，若事之不濟，此乃天也，安能復爲之下乎”權勃然曰“吾不能舉全吳之地，十萬之衆，受制於人。吾計決矣。非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎”亮曰“豫州軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之衆，遠來疲弊，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘裏，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者也。故《兵法》忌之，曰必蹶上將軍。且北方之人，不習水戰。又荊州之民附操者，偪兵勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還，如此則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日”權大悅，即遣周瑜、程普、魯肅等水軍三萬，隨亮詣先主，併力拒曹公。曹公敗於赤壁，引軍歸鄴。先主遂收江南，以亮爲軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅，以充軍實。建安十六年，益州牧劉璋遣法正迎先主，使擊張魯。亮與關羽鎮荊州。先主自葭萌還攻璋，亮與張飛、趙雲等率衆溯江，分定郡縣，與先主共圍成都。成都平，以亮爲軍師將軍，署左將軍府事。先主外出，亮常鎮守成都，足食足兵。二十六年，羣下勸先主稱尊號，先主未許，亮說曰“昔吳漢、耿弇等初勸世祖即帝位，世祖辭讓，前後數四，耿純進言曰：天下英雄喁喁，冀有所望。如不從議者，士大夫各歸求主，無爲從公也。世祖感純言深至，遂然諾之。今曹氏篡漢，天下無主，大王劉氏苗族，紹世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者，亦慾望尺寸之功如純言耳”先主於是即帝位，策亮爲丞相曰“朕遭家不造，奉承大統，兢兢業業，不敢康寧，思靖百姓，懼未能綏。於戲。丞相亮其悉朕意，無怠輔朕之闕，助宣重光，以照明天下，君其勖哉”亮以丞相錄尚書事，假節。張飛卒後，領司隸校尉。章武三年春，先主於永安病篤，召亮於成都，屬以後事，謂亮曰“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之。如其不才，君可自取”亮涕泣曰“臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死”先主又爲詔敕後主曰“汝與丞相從事，事之如父”建興元年，封亮武鄉侯，開府治事。頃之，又領益州牧。政事無鉅細，鹹決於亮。南中諸郡，並皆叛亂，亮以新遭大喪，故未便加兵，且遣使聘吳，因結和親，遂爲與國。三年春，亮率衆南征，其秋悉平。軍資所出，國以富饒，乃治戎講武，以俟大舉。五年，率諸軍北駐漢中，臨發，上疏曰：｛先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中俱爲一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及爲忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以衆議舉寵爲督。愚以爲營中之事，悉以諮之，必能使行陳和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也。親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效。不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離，臨表涕零，不知所言。｝遂行，屯於沔陽。六年春，揚聲由斜谷道取郿，使趙雲、鄧芝爲疑軍，據箕谷，魏大將軍曹真舉衆拒之。亮身率諸軍攻祁山，戎陳整齊，賞罰肅而號令明，南安、天水、安定三郡叛魏應亮，關中響震。魏明帝西鎮長安，命張郃拒亮，亮使馬謖督諸軍在前，與郃戰於街亭。謖違亮節度，舉動失宜，大爲郃所破。亮拔西縣千餘家，還於漢中，戮謖以謝衆。上疏曰“臣以弱才，叨竊非據，親秉旄鉞以厲三軍，不能訓章明法，臨事而懼，至有街亭違命之闕，箕谷不戒之失，咎皆在臣授任無方。臣明不知人，恤事多暗，春秋責帥，臣職是當。請自貶三等，以督厥咎”於是以亮爲右將軍，行丞相事，所總統如前。冬，亮復出散關，圍陳倉，曹真拒之，亮糧盡而還。魏將王雙率騎追亮，亮與戰，破之，斬雙。七年，亮遣陳式攻武都、陰平。魏雍州刺史郭淮率衆欲擊式，亮自出至建威，淮退還，遂平二郡。詔策亮曰“街亭之役，咎由馬謖，而君引愆，深自貶抑，重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙。今歲爰徵，郭淮遁走。降集氐、羌，興復二郡，威鎮兇暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自挹損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭”九年，亮復出祁山，以木牛運，糧盡退軍，與魏將張郃交戰，射殺郃。十二年春，亮悉大衆由斜谷出，以流馬運，據武功五丈原，與司馬宣王對於渭南。亮每患糧不繼，使己志不申，是以分兵屯田，爲久駐之基。耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。相持百餘日。其年八月，亮疾病，卒于軍，時年五十四。及軍退，宣王案行其營壘處所，曰“天下奇才也”亮遺命葬漢中定軍山，因山爲墳，冢足容棺，斂以時服，不須器物。詔策曰“惟君體資文武，明叡篤誠，受遺託孤，匡輔朕躬，繼絕興微，志存靖亂。爰整六師，無歲不徵，神武赫然，威鎮八荒，將建殊功於季漢，參伊、周之巨勳。如何不弔，事臨垂克，遘疾隕喪。朕用傷悼，肝心若裂。夫崇德序功，紀行命諡，所以光昭將來，刊載不朽。今使使持節左中郎將杜瓊，贈君丞相武鄉侯印綬，諡君爲忠武侯。魂而有靈，嘉茲寵榮。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉”初，亮自表後主曰“成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有餘饒。至於臣在外任，無別調度，隨身衣食，悉仰於官，不別治生，以長尺寸。若臣死之日，不使內有餘帛，外有贏財，以負陛下”及卒，如其所言。亮性長於巧思，損益連弩，木牛流馬，皆出其意。推演《兵法》，作《八陣圖》，鹹得其要雲。亮言教書奏多可觀，別爲一集。景耀六年春，詔爲亮立廟於沔陽。秋，魏鎮西將軍鍾會徵蜀，至漢川，祭亮之廟，令軍士不得於亮墓所左右芻牧樵採。亮弟均，官至長水校尉。亮子瞻，嗣爵。《諸葛氏集》目錄開府作牧第一　權制第二南征第三北出第四　計算第五訓厲第六綜覈上第七綜覈下第八　雜言上第九雜言下第十貴和第十一　兵要第十二傳運第十三與孫權書第十四　與諸葛瑾書第十五與孟達書第十六廢李平第十七法檢上第十八法檢下第十九　科令上第二十科令下第二十一軍令上第二十二軍令中第二十三　軍令下第二十四右二十四篇，凡十萬四千一百一十二字。｛臣壽等言：臣前在著作郎，侍中領中書監濟北侯臣荀勖、中書令關內侯臣和嶠奏，使臣定故蜀丞相諸葛亮故事。亮毗佐危國，負阻不賓，然猶存錄其言，恥善有遺，誠是大晉光明至德，澤被無疆，自古以來，未之有倫也。輒刪除復重，隨類相從，凡爲二十四篇，篇名如右。亮少有逸羣之才，英霸之器，身長八尺，容貌甚偉，時人異焉。遭漢末擾亂，隨叔父玄避難荊州，躬耕於野，不求聞達。時左將軍劉備以亮有殊量，乃三顧亮於草廬之中。亮深謂備雄姿傑出，遂解帶寫誠，厚相結納。及魏武帝南征荊州，劉琮舉州委質，而備失勢衆寡，無立錐之地。亮時年二十七，乃建奇策，身使孫權，求援吳會。權既宿服仰備，又睹亮奇雅，甚敬重之，即遣兵三萬人以助備。備得用與武帝交戰，大破其軍，乘勝克捷，江南悉平。後備又西取益州。益州既定，以亮爲軍師將軍。備稱尊號，拜亮爲丞相，錄尚書事。及備殂沒，嗣子幼弱，事無鉅細，亮皆專之。於是外連東吳，內平南越，立法施度，整理戎旅，工械技巧，物究其極，科教嚴明，賞罰必信，無惡不懲，無善不顯，至於吏不容奸，人懷自厲，道不拾遺，強不侵弱，風化肅然也。當此之時，亮之素志，進欲龍驤虎視，苞括四海，退欲跨陵邊疆，震盪宇內。又自以爲無身之日，則未有能蹈涉中原、抗衡上國者，是以用兵不戢，屢耀其武。然亮才，於治戎爲長，奇謀爲短，理民之幹，優於將略。而所與對敵，或值人傑，加衆寡不侔，攻守異體，故雖連年動衆，未能有克。昔蕭何薦韓信，管仲舉王子城父，皆忖己之長，未能兼有故也。亮之器能政理，抑亦管、蕭之亞匹也，而時之名將無城父、韓信，故使功業陵遲，大義不及邪。蓋天命有歸，不可以智力爭也。青龍二年春，亮帥衆出武功，分兵屯田，爲久駐之基。其秋病卒，黎庶追思，以爲口實。至今梁、益之民，諮述亮者，言猶在耳，雖甘棠之詠召公，鄭人之歌子產，無以遠譬也。孟軻有云“以逸道使民，雖勞不怨。以生道殺人，雖死不忿”信矣。論者或怪亮文彩不豔，而過於丁寧周至。臣愚以爲咎繇大賢也，周公聖人也，考之尚書，咎繇之謨略而雅，周公之誥煩而悉。何則。咎繇與舜、禹共談，周公與羣下矢誓故也。亮所與言，盡衆人凡士，故其文指不得及遠也。然其聲教遺言，皆經事綜物，公誠之心，形於文墨，足以知其人之意理，而有補於當世。伏惟陛下邁蹤古聖，蕩然無忌，故雖敵國誹謗之言，鹹肆其辭而無所革諱，所以明大通之道也。謹錄寫上詣著作。臣壽誠惶誠恐，頓首頓首，死罪死罪。泰始十年二月一日癸巳，平陽侯相臣陳壽上。｝喬字伯松，亮兄瑾之第二子也，本字仲慎。與兄元遜俱有名於時，論者以爲喬才不及兄，而性業過之。初，亮未有子，求喬爲嗣，瑾啓孫權遣喬來西，亮以喬爲己適子，故易其字焉。拜爲駙馬都尉，隨亮至漢中。年二十五，建興六年卒。子攀，官至行護軍翊武將軍，亦早卒。諸葛恪見誅於吳，子孫皆盡，而亮自有胄裔，故攀還復爲瑾後。瞻字思遠。建興十二年，亮出武功，與兄瑾書曰“瞻今已八歲，聰慧可愛，嫌其早成，恐不爲重器耳”年十七，尚公主，拜騎都尉。其明年爲羽林中郎將，屢遷射聲校尉、侍中、尚書僕射，加軍師將軍。瞻工書畫，強識念，蜀人追思亮，鹹愛其才敏。每朝廷有一善政佳事，雖非瞻所建倡，百姓皆傳相告曰“葛侯之所爲也”是以美聲溢譽，有過其實。景耀四年，爲行都護衛將軍，與輔國大將軍南鄉侯董厥並平尚書事。六年冬，魏徵西將軍鄧艾伐蜀，自陰平由景谷道旁入。瞻督諸軍至涪停住，前鋒破，退還，住綿竹。艾遣書誘瞻曰“若降者必表爲琅邪王”瞻怒，斬艾使。遂戰，大敗，臨陳死，時年三十七。衆皆離散，艾長驅至成都。瞻長子尚，與瞻俱沒。次子京及攀子顯等，鹹熙元年內移河東。董厥者，丞相亮時爲府令史，亮稱之曰“董令史，良士也。吾每與之言，思慎宜適”徙爲主簿。亮卒後，稍遷至尚書僕射，代陳祗爲尚書令，遷大將軍，平臺事，而義陽樊建代焉。延熙十四年，以校尉使吳，值孫權病篤，不自見建。權問諸葛恪曰“樊建何如宗預也”恪對曰“才識不及預，而雅性過之”後爲侍中，守尚書令。自瞻、厥、建統事，姜維常征伐在外，宦人黃皓竊弄機柄，鹹共將護，無能匡矯，然建特不與皓和好往來。蜀破之明年春，厥、建俱詣京都，同爲相國參軍，其秋併兼散騎常侍，使蜀慰勞。評曰：諸葛亮之爲相國也，撫百姓，示儀軌，約官職，從權制，開誠心，布公道。盡忠益時者雖讎必賞，犯法怠慢者雖親必罰，服罪輸情者雖重必釋，遊辭巧飾者雖輕必戮。善無微而不賞，惡無纖而不貶。庶事精練，物理其本，循名責實，虛僞不齒。終於邦域之內，鹹畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。可謂識治之良才，管、蕭之亞匹矣。然連年動衆，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟。

譯文：

諸葛亮，字孔明，是琅琊陽都人，是漢代司隸校尉諸葛豐的後代。他的父親叫諸葛珪，字君貢，在漢末擔任泰山郡丞。諸葛亮小時候喪父，隨叔叔諸葛玄做袁術的部下，擔任豫章太守。當時，漢朝朝廷更換了官員，派朱皓取代諸葛玄。諸葛玄本來與荊州牧劉表有交情，於是前往劉表處投靠。諸葛玄死後，諸葛亮便回到鄉間耕田，常常吟唱《梁父吟》。他身高八尺，常把自己比作管仲和樂毅，當時的人大多不以爲然。只有博陵的崔州平和潁川的徐庶認爲他很可靠，認爲這種說法是真實的。

當時劉備屯兵在新野。徐庶見了劉備，劉備非常器重他，對他說：“諸葛孔明是個臥龍先生，將軍是否願意見他？”劉備說：“您和我一起去。”徐庶卻說：“這種人可以去見，但不能屈尊邀請他來，將軍最好親自去拜訪。”於是劉備三次前往拜訪，才見到了諸葛亮。兩人交談時，劉備說：“漢室衰敗，奸臣當道，皇上流離失所。我自知能力不足，想施行大義於天下，卻因爲智謀淺薄，導致失敗，到今天仍未能成功。但我志向並未放棄，先生認爲該如何對策呢？”

諸葛亮回答說：“自從董卓作亂以來，羣雄紛紛崛起，佔據州郡的數不勝數。曹操和袁紹相比，名望雖小，兵力也少，但曹操能戰勝袁紹，靠的是力量弱卻能取勝，這不只是時運，更靠的是人爲謀劃。如今曹操已經擁有百萬軍隊，挾持天子，號令天下，這確實不能與他正面較量。孫權佔據江東，歷經三代，地勢險要，人民歸附，賢才都爲他所用，這可以作爲盟友，但不可圖謀攻打。荊州北靠漢水、沔水，資源豐富，東接吳地，西通巴蜀，是個利於用兵的區域，但它的主人卻不能守住，這大概就是上天爲將軍準備的條件，將軍是否有心實現這一抱負呢？益州地勢險要，沃野千里，是天下最富饒的地區，漢高祖正是因它而成帝業。而劉璋昏庸柔弱，張魯在北方，百姓富庶但不知體恤，有才幹的人都在盼望遇到明君。將軍是皇室後裔，信譽廣佈天下，廣泛網羅英雄豪傑，對賢才渴求若渴。如果能佔據荊州和益州，守住險要地勢，向西安撫各少數民族，向南安撫邊遠民族，對外與孫權結盟，對內整頓政令，一旦天下發生變故，就派一名將軍率領荊州軍隊直指宛城、洛陽，將軍親自率益州軍隊出兵秦川，百姓怎麼敢不傾盡家產來迎接將軍呢？如果真做到這一點，霸業就可以成就，漢室也可以復興了。”

劉備聽了非常高興，於是與諸葛亮的感情日益深厚。關羽、張飛等人對此不滿，劉備解釋說：“我有了孔明，就好比魚有了水，希望各位不要再提意見了。”關羽、張飛這才停止抱怨。劉表的長子劉琦，也十分賞識諸葛亮。但劉表因寵愛小兒子劉琮，對劉琦不滿。每當劉琦想與諸葛亮商議安身立命之策，諸葛亮都予以拒絕，不與其深入討論。某天劉琦帶諸葛亮到後園遊玩，登高飲酒，酒中突然讓人撤去樓梯，便對諸葛亮說：“今天既不能上天，也不能到地，你說的話，我全聽，可以嗎？”諸葛亮回答說：“您看申生在宮中卻被危難所困，而重耳在外界卻能安身，這不正是說明了嗎？”劉琦深受觸動，暗中開始籌謀出計。後來，黃祖去世，劉琦得以離開，後來被任命爲江夏太守。不久，劉表去世，劉琮聽到曹操要來進攻，就派人請求投降。劉備在樊城聽到消息，便率衆向南撤退，諸葛亮和徐庶一同同行，途中被曹操軍隊追上，俘虜了徐庶的母親。徐庶辭別劉備，指着自己的心說：“我原本是想和將軍共同建立霸業的，如今失去老母，心已破碎，對國家毫無益處，希望從此與您分開。”於是投奔曹操。

劉備到了夏口，諸葛亮說：“形勢緊迫，我請求前去向孫權求援。”當時孫權駐軍在柴桑，正觀望局勢，諸葛亮勸他說：“天下大亂，您佔據江東，劉備也集結兵力在漢南，與曹操爭奪天下。如今曹操平定內亂，已基本控制局勢，又攻破荊州，威震天下。英雄無處施展，劉備只得逃到此處。您應衡量自身實力：如果能以江東兵力與中原抗衡，那就應儘早斷絕與曹操的關係；如果無法對抗，爲何不暫且罷兵，向曹操稱臣呢？如今您表面稱臣，實際卻猶豫不決，一旦事態緊急，禍患將隨時降臨。”孫權問：“如果真如您所說，那爲何劉備不立刻歸順曹操呢？”諸葛亮回答：“田橫是齊國的勇者，尚且堅守節義、不辱使命，更何況劉備是皇室宗親，才智超羣，衆士仰慕，正如水歸大海，若事業失敗，這是天意，怎能再屈膝於人之下呢？”孫權生氣地說：“我不能用整個吳國的兵力和十萬大軍受制於人，我的決定已定。沒有劉備，就沒有人能對抗曹操，但劉備剛戰敗，怎能和曹操抗衡呢？”諸葛亮說：“劉備軍隊雖然在長坂戰敗，但現在還有士兵迴歸，加上關羽的水軍精兵一萬，劉琦集結的江夏兵力也有一萬人。曹操的軍隊遠道而來，疲憊不堪，聽說追擊劉備，僅用一天一夜就走了三百多里。這就像強弩之末，難以穿透薄絹，所以兵法說‘必會挫敗敵軍主將’。而且北方士兵不熟悉水戰。再加上荊州百姓投靠曹操，完全是迫於兵勢，內心並不服。如果將軍能派精銳將領統率數萬兵馬，與劉備共同結盟，必定能擊敗曹操。一旦曹操軍隊被打敗，必定會撤退，這樣一來，荊州和吳國的勢力將強大，三國鼎立的局面就形成了。成敗的關鍵，就取決於今天。”

孫權非常高興，立即派遣周瑜、程普、魯肅等率領三萬水軍，隨諸葛亮前往劉備處，共同對抗曹操。曹操在赤壁戰敗，退兵回鄴城。劉備於是收復江南，任命諸葛亮爲軍師中郎將，讓他統領零陵、桂陽、長沙三郡，徵收賦稅，充實軍餉。建安十六年，益州牧劉璋派法正去迎接劉備，讓他攻打張魯。當時諸葛亮與關羽鎮守荊州。劉備從葭萌撤軍，回師攻打劉璋，諸葛亮與張飛、趙雲等人率軍沿江而上，平定各郡縣，與劉備共同包圍成都。成都平定後，任命諸葛亮爲軍師將軍，主持左將軍府事務。劉備外出時，諸葛亮常留守成都，確保國家糧草充足、軍隊強大。

二十六年，朝廷勸劉備稱帝，劉備沒有同意，諸葛亮勸說：“過去吳漢、耿弇等人曾勸光武帝即位，光武帝多次推辭。後來耿純進言說：天下英雄都在期待，希望有所依靠。如果不從衆議，士大夫們就會各自投奔其他明主，不再追隨您。光武帝聽了這話，深受感動，最終同意登基。如今曹魏篡奪漢室，天下無主，大王是劉氏後代，承繼皇統而起，現在稱帝是符合情理的。那些長期追隨大王、辛勞苦戰的士大夫，也正期待能夠獲得一絲功勞，正如耿純所說。”於是劉備稱帝，冊封諸葛亮爲丞相，並下詔說：“我遭遇家道不幸，繼承大統，日夜謹慎，不敢安逸，希望能安定百姓，但恐怕自己能力不足。我將你所見所聞，全部託付給你，希望你盡心輔佐，發揚先帝之德，光大天下，務必勤奮努力！”諸葛亮擔任丞相，兼任尚書令，可持節。張飛死後，諸葛亮又兼任司隸校尉。

章武三年春天，劉備在永安病重，召諸葛亮來成都，囑託後事，對他說：“你的才能是曹操的十倍，一定能安定國家，完成大業。如果嗣子（劉禪）可以輔佐，就輔佐他；如果他不夠賢能，你可自行決定。”諸葛亮流着淚說：“我一定竭盡全力，忠心耿耿，直到生命的最後一刻。”劉備又下詔給劉禪說：“你和丞相一起辦事，要像對待父親一樣。”

建興元年，封諸葛亮爲武鄉侯，給他設立府署處理政務。不久，又兼任益州牧。政事無論大小，皆由諸葛亮決斷。南中各郡都曾叛亂，諸葛亮因剛經歷喪親，暫不發兵，反而派使者與吳國交好，結成同盟，從而與吳國建立友好關係。

第三年春天，諸葛亮率軍南征，到秋天全部平定。軍隊所需物資全部來自地方，國家因此富足，於是開始整頓軍務，準備大舉北伐。

五年，諸葛亮率領部隊駐紮漢中，臨出發前上書說：“先帝創業尚未完成，中途去世，如今天下分爲三國，益州疲憊困頓，這正是危急存亡的時刻。然而侍衛的忠臣在朝廷內始終不懈，志士在邊疆忘我奉獻，都是因爲追念先帝的特殊恩遇，想要報效陛下。因此，應當廣泛聽取意見，以發揚先帝的遺德，激勵志士鬥志，絕不可妄自輕視自己，言語失當，從而堵塞忠臣進諫的道路。朝廷內外都應一體管理，賞罰分明，不應區別對待。若有違法奸邪或忠心耿直者，都應交由相關機構進行裁決，以昭示陛下公正明斷，不應偏袒，使內外執法不一。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人都是誠實忠誠、志向純正之人，先帝因此任用他們，交給陛下。我認爲宮中事務，無論大小，都應向他們諮詢，然後施行，必定能彌補不足，獲得益處。將軍向寵，品行端正，通曉軍事，過去先帝稱讚他有才能，大家因此推薦他擔任督軍。我認爲軍營中的事務，也應向他諮詢，必然能做到軍中上下和睦，優劣分明。親近賢臣，遠離小人，這是先漢興盛的原因。親近小人，疏遠賢臣，是後漢衰敗的原因。先帝生前，每每與我談起此事，總不免嘆息痛恨桓帝、靈帝的昏庸。侍中、尚書、長史、參軍等都是忠貞廉潔、爲國捐軀的人。他們所言所行，都是根據實際經驗，切合現實，真正體現了他們的公正與真誠，足以體現個人的信念和對現實的關懷。這種態度能對當世產生有益影響。

我認爲，陛下應追隨古代聖賢，無所顧忌，即使有敵國誹謗之言，也應公開表達，無所隱瞞，以彰顯光明大道。謹將這些言論抄錄成文，呈送著作機構。臣陳壽誠惶誠恐，跪拜再拜，死罪死罪。泰始十年二月一日，平陽侯陳壽上。”

諸葛亮作爲丞相，治理國家時，安撫百姓，制定禮儀制度，簡化官職，推行權變制度，真誠待人，公平處事。凡是忠心爲國者，即使有仇怨，也必定獎勵；有違法失職者，即使親信，也必定懲罰；有悔過自新者，即使罪責重大，也必定寬恕；巧言飾辭者，即使罪責輕微，也必定嚴懲。凡是好的事情，無論大小，都予以表彰；凡有惡行，哪怕微小，都予以貶斥。各項事務細緻周全，深入其本，按照名分追責實情，虛僞不被容忍。國家之內，人人都敬畏並愛戴他，即便刑罰嚴厲，百姓也無怨言，因爲他的用心公正，勸誡明確。可以說，是善於治理國家的傑出人才，僅次於管仲、蕭何。然而由於常年用兵，未能取得成功，這可能是由於應對變局、用兵謀略，不是他的長處所致。