乌桓者,本东胡也。汉初,匈奴冒顿灭其国,馀类保乌桓山,因以为号焉。俗善骑射,弋猎禽兽为事。随水草放牧,居无常处。以穹庐为舍,东开向日。食肉饮酪,以毛毳为衣。贵少而贱老,其性悍塞。怒则杀父兄,而终不害其母,以母有族类,父兄无相仇报敌也。有勇健能理决斗讼者,推为大人,无世业相继。邑落各有小帅,数百千落自为一部。大人有所召呼,时刻木为信,虽无文字,而部众不敢违犯。氏姓无常,以大人健者名字为姓。大人以下,各自蓄牧营产,不相徭役。其嫁娶则先略女通情,或半岁百日,然后送牛、马、羊畜,以为娉币。婿随妻还家,妻家无尊卑,旦旦拜之,而不拜其父母。为妻家仆役,一二年间,妻家乃厚遣送女,居处财物一皆为办。其俗妻后母,报寡嫂,死则归其故夫。计谋从用妇人,唯斗战之事乃自决之。父子男女,相对踞蹲。以髡头为轻便。妇人至嫁时乃养发,分为髻,著句决,饰以金碧,犹中国有簂步摇。妇人能刺韦作文绣,织氀毼。男子能作弓矢鞍勒,锻金铁为兵器。其土地宜穄及东墙。东墙似蓬草,实如穄子,至十月而熟。见鸟兽孕乳,以别四节。俗贵兵死,敛尸以棺,有哭泣之哀,至葬则歌舞相送。肥养一犬,以彩绳缨牵,并取死者所乘马衣物,皆烧而送之,言以属累犬,使护死者神灵归赤山。赤山在辽东西北数千里,如中国人死者魂神归贷山也。敬鬼神,祠天地、日月、星辰、山川及先大人有健名者。祠用牛、羊,毕皆烧之。其约法:违大人言者,罪至死。若相贼杀者,令部落自相报,不止,诣大人告之,听出马、牛、羊以赎死。其自杀父兄则无罪。若亡畔为大人所捕者,邑落不得受之,皆徙逐于雍狂之地,沙漠之中。其土多蝮蛇,在于令西南,乌孙东北焉。乌桓自为冒顿所破,众遂孤弱,常臣伏匈奴,岁输牛、马、羊皮,过时不具,辄没其妻子。及武帝遣骠骑将军霍去病击破匈奴左地,因徙乌桓于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外,为汉侦察匈奴动静。其大人岁一朝见,于是始置护乌桓校尉,秩二千石,拥节监领之,使不得与匈奴交通。昭帝时,乌桓渐强,乃发匈奴单于冢墓,以报冒顿之怨。匈奴大怒,乃东击破乌桓。大将军霍光闻之,因遣度辽将军范明友将二万骑出辽东邀匈奴,而虏已引去。明友乘乌桓新败,遂进击之,斩首六千馀级,获其三王首而还。由是乌桓复寇幽州,明友辄破之。宣帝时,乃稍保塞降附。及王莽篡位,欲击匈奴,兴十二部军,使东域将严尤领乌桓、丁令兵屯代郡,皆质其妻子于郡县。乌桓不便水土,惧久屯不休,数求谒去。莽不肯遣,遂自亡畔,还为抄盗,而诸郡尽杀其质,由是结怨于莽。匈奴因诱其豪帅以为吏,馀者皆羁縻属之。光武初,乌桓与匈奴连兵为寇,代郡以东尤被其害。居止近塞,朝发穹庐,暮至城郭,五郡民庶,家受其辜,至于郡县损坏,百姓流亡。其在上谷塞外白山者,最为强富。建武二十一年,遣伏波将军马援将三千骑出五阮关掩击之。乌桓逆知,悉相率逃走,追斩百级而还。乌桓复尾击援后,援遂晨夜奔归,比入塞,马死者千馀匹。二十二年,匈奴国乱,乌桓乘弱击破之,匈奴转北徙数千里,漠南地空,帝乃以币帛赂乌桓。二十五年,辽西乌桓大人赦旦等九百二十二人率众向化,诣阙朝贡,献奴婢、牛、马及弓、虎豹貂皮。是时,四夷朝贺,络驿而至,天子乃命大会劳飨,赐以珍宝。乌桓或愿留宿卫,于是封其渠帅为侯王君长者八十一人,皆居塞内,布于缘边诸郡,令招来种人,给其衣食,遂为汉侦候,助击匈奴、鲜卑。时,司徒掾班彪上言“乌桓天性轻黠,好为寇贼,若久放纵而无总领者,必复侵掠居人,但委主降掾史,恐非所能制。臣愚以为宜复置乌桓校尉,诚有益于附集,省国家之边虑”帝从之,于是始复置校尉于上谷宁城,开营府,并领鲜卑,赏赐质子,岁时互市焉。及明、章、和三世,皆保塞无事。安帝永初三年夏,渔龙乌桓与右北平胡千馀寇代郡、上谷。秋,雁门乌桓率众王无何,与鲜卑大人丘伦等,及南匈奴骨都侯,合七千骑寇五原,与太守战于九原高渠谷。汉兵大败,杀郡长吏。乃遣车骑将军何熙、度辽将军梁慬等击,大破之。无何乞降,鲜卑走还塞外。是后乌桓稍复亲附,拜其大人戎朱廆为亲汉都尉。顺帝阳嘉四年冬,乌桓寇云中,遮截道上商贾车牛千馀两,度辽将军耿晔率二千馀人追击,不利,又战于沙南,斩首五百级。乌桓遂围晔于兰池城,于是发积射士二千人,度辽营千人,配上郡屯,以讨乌桓,乌桓乃退。永和五年,乌桓大人阿坚、羌渠等与南匈奴左部句龙吾斯反畔,中郎将张耽击破斩之,馀众悉降。桓帝永寿中,朔方乌桓与休著屠各并畔,中郎将张奂击平之。延熹九年夏,乌桓复与鲜卑及南匈奴寇缘边九郡,俱反,张奂讨之,皆出塞去。灵帝初,乌桓大人上谷有难楼者,众九千馀落,辽西有丘力居者,众五千馀落,皆自称王。又辽东苏仆延,众千馀落,自称峭王。右北平乌延,众人百馀落,自称汗鲁王。并勇健而多计策。中平四年,前中山太守张纯畔,入丘力居众中,自号弥天安定王,遂为诸郡乌桓元帅,寇掠青、徐、幽、冀四州。五年,以刘虞为幽州牧,虞购募斩纯首,北州乃定。献定初平中,丘力居死,子楼班年少,从子蹋顿有武略,代立,总摄三部,众皆从其号令。建安初,冀州牧袁绍与前将军公孙瓒相持不决,蹋顿遣使诣绍求和亲,遂遣兵助击瓒,破之。绍矫制赐蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等,皆以单于印绶。后难楼、苏仆延率其部众奉楼班为单于,蹋顿为王,然蹋顿犹秉计策。广阳人阎柔,少没乌桓、鲜卑中,为其种人所归信,柔乃因鲜卑众,杀乌桓校尉邢举而代之。袁绍因宠慰柔,以安北边。及绍子尚败,奔蹋顿。时,幽、冀吏人奔乌桓者十万馀户,尚欲凭其兵力,复图中国。会曹操平河北,阎柔率鲜卑、乌桓归附,操即以柔为校尉。建安十二年,曹操自征乌桓,大破蹋顿于柳城,斩之,首虏二十馀万人。袁尚与楼班、乌延等皆走辽东,辽东太守公孙康并斩送之。其馀众万馀落,悉徙居中国云。鲜卑者,亦东胡之支也,别依鲜卑山,故因号焉。其言语习俗与乌桓同。唯婚姻先髡头,以季春月大会于饶乐水上,饮晏毕,然后配合。又禽盖异于中国者,野马、原羊、角端牛,以角为弓,俗谓之角端弓者。又有貂、豽、鼲子,皮毛柔蠕,故天下以为名裘。汉初,亦为冒顿所破,远窜辽东塞外,与乌桓相接,未常通中国焉。光武初,匈奴强盛,率鲜卑与乌桓寇抄北边,杀略吏人,无有宁岁。建武二十一年,鲜卑与匈奴入辽东,辽东太守祭肜击破之,斩获殆尽,事已具《肜传》,由是震怖。及南单于附汉,北虏孤弱,二十五年,鲜卑始通驿使。其后都护偏何等诣祭肜求自效功,因令击北匈奴左伊育訾部,斩首二千馀级。其后偏何连岁出兵击北虏,还辄持首级诣辽东受赏赐。三十年,鲜卑大人於仇贲、满头等率种人诣阙朝贺,慕义内属。帝封於仇贲为王,满头为侯。时渔阳赤山乌桓歆志贲等数寇上谷。永平元年,祭肜复赂偏何击歆志贲,破斩之,于是鲜卑大人皆来归附,并诣辽东受赏赐,青、徐二州给钱岁二亿七千万为常。明、章二世,保塞无事。和帝永元中,大将军窦宪遣右校尉耿夔击破匈奴,北单于逃走,鲜卑因此转徙据其地。匈奴馀种留者尚有十馀万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此渐盛。九年,辽东鲜卑攻肥如县,太守祭参坐沮败,下狱死。十三年,辽东鲜卑寇右北平,因入渔阳,渔阳太守击破之。延平元年,鲜卑复寇渔阳,太守张显率数百人出塞追之。兵马掾严授谏曰“前道险阻,贼势难量,宜且结营,先令轻骑侦视之”显意甚锐,怒欲斩之。因复进兵,遇虏伏发,士卒悉走,唯授力战,身被十创,手杀数人而死。显中流矢,主簿卫福、功曹徐咸皆自投赴显,俱殁于阵。邓太后策书褒叹,赐显钱六十万,以家二人为郎,授、福、咸各钱十万,除一子为郎。安帝永初中,鲜卑大人燕荔阳诣阙朝贺,邓太后赐燕荔阳王印绶,赤车参驾,令止乌桓校尉所居宁城下,通胡市,因筑南北两部质馆。鲜卑邑落百二十部,各遣入质。是后或降或畔,与匈奴、乌桓更相攻击。元初二年秋,辽东鲜卑围无虑县,州郡合兵,固保清野,鲜卑无所得。复攻扶黎营,杀长吏。四年,辽西鲜卑连休等遂烧塞门,寇百姓。乌桓大人於秩居等与连休有宿怨,共郡兵奔击,大破之,斩首千三百级,悉获其生口、牛、马、财物。五年秋,代郡鲜卑万馀骑遂穿塞入寇,分攻城邑,烧官寺,杀长吏而生。乃发缘边甲卒、黎阳营兵,屯上谷以备之。冬、鲜卑入上谷,攻居庸关,复发缘边诸郡、黎阳营兵、积射士步骑二万人,屯列冲要。六年秋,鲜卑入马城塞,杀长吏。度辽将军邓遵发积射士三千人,及中郎将马续率南单于,与辽西、右北平兵马会,出塞追击鲜卑,大破之,获生口及牛、羊、财物甚众。又发积射士三千人,马三千匹,诣度辽营屯守。永宁元年,辽西鲜卑大人乌伦、其至鞬率众诣邓遵降,奉贡献。诏封乌伦为率众王,其至鞬为率众侯,赐彩缯各有差。建光元年秋,其至鞬复畔,寇居庸,云中太守成严击之,兵败,功曹杨穆以身捍严,与俱战殁。鲜卑于是围乌桓校尉徐常于马城。度辽将军耿夔与幽州刺史庞参发广阳、渔阳、涿郡甲卒,分为两道救之。常夜得潜出,与夔等并力并进,攻贼围,解之。鲜卑既累杀郡守,胆意转盛,控弦数万骑。延光元年冬,复寇雁门、定襄,遂攻太原,掠杀百姓。二年冬,其至鞬自将万馀骑入东领候,分为数道,攻南匈奴于曼柏,薁鞬日逐王战死,杀千馀人。三年秋,复寇高柳,击破南匈奴,杀渐将王。顺帝永建元年秋,鲜卑其至鞬寇代郡,太守李超战死。明年春,中郎将张国遣从事将南单于兵步骑万馀人出塞,击破之,获其资重二千馀种。时,辽东鲜卑六千馀骑亦寇辽东玄菟,乌桓校尉耿晔发缘边诸郡兵及乌桓率众王出塞击之,斩首数百级,大获其生口、牛、马、什物,鲜卑乃率种众三万人诣辽东乞降。三年,四年,鲜卑频寇渔阳、朔方。六年秋,耿晔遣司马将胡兵数千人,出塞击破之。冬,渔阳太守又遣乌桓兵击之,斩首八百级,获牛、马、生口。乌桓豪人扶漱官勇健,每与鲜卑战,辄陷敌,诏赐号“率众君”。阳嘉元年冬,耿晔遣乌桓亲汉都尉戎朱廆率众王侯咄归等,出塞抄击鲜卑,大斩获而还,赐咄归等已下为率众王、侯、长,赐彩缯各有差。鲜卑后寇辽东属国,于是耿晔乃移屯辽东无虑城拒之。二年春,匈奴中郎将赵稠遣从事将南匈奴骨都侯夫沈等,出塞击鲜卑,破之,斩获甚众,诏赐夫沈金印紫绶及缣彩各有差。秋,鲜卑穿塞入马城,代郡太守击之,不能克。后其至鞬死,鲜卑抄盗差稀。桓帝时,鲜卑檀石槐者,其父投鹿侯,初从匈奴军三年,其妻在家生子。投鹿侯归,怪欲杀之。妻言尝昼行,闻雷震,仰天视而雹入其口,因吞之,遂{任女}身,十月而产,此子必有奇异,且宜长视。投鹿侯不听,遂弃之。妻私语家令收养焉,名檀石槐。年十四五,勇健有智略。异部大人抄取其外家牛、羊,檀石槐单骑追击之,所向无前,悉还得所亡者,由是部落畏服。乃施法禁,平曲直,无敢犯者,遂推以为大人。檀石槐乃立庭于弹汗山歠仇水上,去高柳北三百馀里,兵马甚盛,东西部大人皆归焉。因南抄缘边,北拒丁零,东却夫馀,西击乌孙,尽据匈奴故地,东西万四千馀里,南北七千馀里,网罗山川水泽盐池。永寿二年秋,檀石槐遂将三四千骑寇云中。延熹元年,鲜卑寇北边。冬,使匈奴中郎将张奂率南单于出塞击之,斩首二百级。二年,复入雁门,杀数百人,大抄掠而去。六年夏,千馀骑寇辽东属国。九年夏,遂分骑数万人入缘边九郡,并杀掠吏人。于是复遣张奂击之,鲜卑乃出塞去。朝廷积患之而不能制,遂遣使持印绶封檀石槐为王,欲与和亲。檀石槐不肯受,而寇抄滋甚。乃自分其地为三部:从右北平以东至辽东,接夫馀、濊貊二十馀邑为东部,从右北平以西至上谷十馀邑为中部,从上谷以西至敦煌、乌孙二十馀邑为西部。各置大人主领之,皆属檀石槐。灵帝立,幽、并、凉三州缘边诸郡无岁不被鲜卑寇抄,杀略不可胜数。熹平三年冬,鲜卑入北地,太守夏育率休著屠各追击破之。迁育为护乌桓校尉。五年,鲜卑寇幽州。六年夏,鲜卑寇三边。秋,夏育上言“鲜卑寇边,自春以来,三十馀发,请征幽州诸郡兵出塞击之,一冬二春,必能禽灭”朝廷未许。先是,护羌校尉田晏坐事论刑被原,欲立功自效,乃请中常侍王甫求得为将,甫因此议遣兵,与育并力讨贼。帝乃拜晏为破鲜卑中郎将。大臣多有不同,乃召百官议朝堂。议郎蔡邕议曰:《书》戒猾夏,《易》伐鬼方,周有猃狁、蛮荆之师,汉有阗颜、瀚海之事。征讨殊类,所由尚矣。然而时有同异,势有可否,故谋有得失,事有成败,不可齐也。武帝情存远略,志辟四方,南诛百越,北讨强胡,西伐大宛,东并朝鲜。因文、景之蓄,借天下之饶,数十年间,官民俱匮。乃兴盐铁酒榷之利,设告缗重税之令。民不堪命,起为盗贼,关东纷扰,道路不通。绣衣直指之使,奋鈇钺而并出。既而觉悟,乃息兵罢役,封丞相为富民侯。故主父偃曰“夫务战胜,穷武事,未有不悔者也”夫以世宗神武,将相良猛,财赋充实,所拓广远,犹有悔焉。况今人财并乏,事劣昔时乎。自匈奴遁逃,鲜卑强盛,据其故地,称兵十万,才力劲健,意智益生。加以关塞不严,禁网多漏,精金良铁,皆为贼有。汉人逋逃,为之谋主,兵利马疾,过于匈奴。昔段颎良将,习兵善战,有事西羌,犹十馀年。今育、晏才策,未必过颎,鲜卑种众,不弱于曩时。而虚计二载,自许有成,若祸结兵连,岂得中休。当复征发众人,转运无已,是为耗竭诸夏,并力蛮夷。夫边垂之患,手足之蚧搔。中国之困,胸背之瘭疽。方今郡县盗贼尚不能禁,况此丑虏而可伏乎。昔高祖忍平城之耻,吕后弃慢书之诟,方之于今,何者为甚。天设山河,秦筑长城,汉起塞垣,所以别内外,异殊俗也。苟无趶国内侮之患则可矣,岂与虫蚁狡寇计争往来哉。虽或破之,岂可殄尽,而方令本朝为之旰食乎。夫专胜者未必克,挟疑者未必败。众所谓危,圣人不任,朝议不嫌,明主不行也。昔淮南王安谏伐越曰“天子之兵,有征无战。言其莫敢校也。如使越人蒙死以逆执事厮舆之卒,有一不备而归者,虽得越王之首,而犹为大汉羞之”而欲以齐民易丑虏,皇威辱外夷,就如其言,犹已危矣,况乎得失不可量邪。昔珠崖郡反,孝元皇帝纳贾捐之言,而下诏曰“珠崖背畔,今议者或曰可讨,或曰弃之。朕日夜惟思,羞威不行,则欲诛之。通于时变,复忧万民。夫万民之饑与远蛮之不可讨,何者为大。宗庙之祭,凶年犹有不备,况避不嫌之辱哉。今关东大困,无以相赡,又当动兵,非但劳民而已。其罢珠崖郡”此元帝所以发德音也。夫恤民救急,虽成郡列县,尚犹充之,况障塞之外,未尝为民居者乎。守边之术,李牧善其略。保塞之论,严尤申其要。遗业犹在,文章具存。循二子之策,守先帝之规,臣曰可矣。帝不从,遂遣夏育出高柳,田晏出云中,匈奴中郎将臧旻率南单于出雁门,各将万骑,三道出塞二千馀里。檀石槐命三部大人各帅众逆战,育等大败,丧其节传辎重,各将数十骑奔还,死者十七八。三将槛车征下狱,赎为庶人。冬,鲜卑寇辽西。光和元年冬,又寇酒泉,缘边莫不被毒。种众日多,田畜射猎不足给食,檀石槐乃自徇行,见乌集秦水广从数百里,水停不流,其中有鱼,不能得之。闻倭人善网捕,于是东击倭人国,得千馀家,徙置秦水上。令捕鱼以助粮食。光和中,檀石槐死,时年四十五,子和连代立。和连才力不及父,亦数为寇抄,性贪淫,断法不平,众畔者半。后出攻北地,廉人善弩射者射中和连,即死。其子骞曼年小,兄子魁头立。后骞曼长大,与魁头争国,众遂离散。魁头死,弟步度根立。自檀石槐后,诸大人遂世相传袭。论曰:四夷之暴,其势互强矣。匈奴炽于隆汉,西羌猛于中兴。而灵、献之间,二虏迭盛。石槐骁猛,尽有单于之地。蹋顿凶桀,公据辽西之土。其陵跨中国,结患生人者,靡世而宁焉。然制御上略,历世无闻。周、汉之策,仅得中下。将天之冥数,以至于是乎。赞曰:二虏首施,鲠我北垂。道畅则驯,时薄先离。
乌桓人原本是东胡的一支。汉初,匈奴的冒顿单于灭了东胡的国家,剩下的部众退到乌桓山一带,便以山名作为自己的名称。他们擅长骑马射箭,以打猎、捕捉禽兽为生,随水草放牧,没有固定的居所。住在用皮毛搭成的帐篷里,帐篷朝东开门,以迎太阳。食物以肉为主,喝牛奶和奶酪,穿的衣物是用毛皮和兽毛制成的。他们重视年轻人,轻视老年人,性情刚烈勇猛,一旦发怒,会杀害自己的父亲和兄长,但不会伤害母亲,因为他们认为母亲有家族血缘关系,而父兄之间则不会互相仇视。如果有勇武能公正处理争斗纠纷的人,就会被推举为“大人”(首领),但这种职位没有世袭,死后不再传给后代。每个部落都有自己的小首领,数百到上千个家庭组成一个部落。大人发出命令时,会用削木做标记作为信物,即使没有文字,部众也不敢违抗。他们的姓氏没有固定,一般以带头的“大人”名字为姓。大人之下,各人各自拥有牧场和财产,互不劳动互助。婚嫁仪式上,先与女子建立感情,或经过几个月甚至半年,再赠送牛、马、羊等牲畜作为聘礼。丈夫随妻子返回妻子家中,妻子无论高低身份,每天都要向丈夫行礼,却不拜见丈夫的父母。丈夫在妻子家中要当仆人,一两年后,妻子家族才会丰厚地送回女儿,把居所、衣物等一切准备齐全。他们的风俗是妻子可以娶继母,也可以赡养寡居的嫂子,死后应归还给原夫。在谋划事务时,常由妇女参与,但打仗的事情则由男人自行决定。父子男女之间相对而坐,蹲着。他们喜欢剃光头,认为这样更方便。女子到了成婚年龄才开始养发,将头发编成髻,用金属或珠宝装饰,像中原人戴的“步摇”一样。女子会刺绣、编织毛毯。男子则会制作弓箭、鞍具,锻造金属武器。他们的土地适宜种植穄子,还有类似蓬草的植物叫“东墙”,果实像穄子,十月份成熟。他们通过观察鸟类和动物的生育情况来判断季节变化。他们非常重视战争和牺牲,去世后要将尸体放入棺木,有哭泣送葬的哀悼,下葬时还举行歌舞送行。每个家庭养一只肥壮的狗,用彩绳牵着,并把死者所乘的马和衣物一起焚烧,传说这样做是让狗代为守护亡者灵魂,返回“赤山”。赤山位于辽东以西北方数千里,就像中原人认为亡者灵魂回到“贷山”一样。他们敬畏鬼神,会祭祀天地、太阳、月亮、星辰、山川以及先代有功的“大人”。祭祀时用牛羊,祭祀结束后将动物全部焚烧。他们的法度规定:违背大人命令的,罪至死刑;如果互相杀害,由部落自行报仇,若无法解决,可向大人告发,大人允许用牛羊等财物抵罪。如果自杀杀害父兄,则不被视为犯罪。如果有人逃亡后被大人抓住,部落不得收留,都要被驱逐到遥远的戈壁沙漠中。他们的土地上有很多毒蛇,分布在西南方向,靠近乌孙的东北部。乌桓最初被冒顿所破,力量渐渐衰弱,长期臣服于匈奴,每年需缴纳牛、马、羊皮等贡品,如果逾期不交,就会被没收其妻儿。汉武帝派骠骑将军霍去病击败匈奴左部,于是将乌桓迁移到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五个边境郡的外边,让他们充当汉朝侦察匈奴动向的耳目。乌桓的首领每年须亲自到朝廷朝见一次,汉朝因此设“护乌桓校尉”一职,官阶为二千石,掌管监视乌桓,不许他们与匈奴交往。汉昭帝时,乌桓逐渐强盛,于是挖掘匈奴单于的坟墓,以报复冒顿之怨。匈奴大怒,向东进攻并击败乌桓。大将军霍光得知后,派度辽将军范明友率两万骑兵从辽东出击拦截匈奴,匈奴已逃离。范明友趁乌桓新败,立即进攻,斩首六千多人,俘获三王首级后返回。从此,乌桓又侵扰幽州,范明友多次击破他们。汉宣帝时期,乌桓开始逐步安定,归附汉朝。到王莽篡位后,想攻击匈奴,调动十二部军队,派东部将领严尤率领乌桓、丁令的军队驻扎在代郡,将乌桓人妻儿作为人质扣留。乌桓人不适应当地的水土,害怕长期驻扎,多次请求离开,王莽不答应,于是他们纷纷逃亡,转而为盗贼,各郡也杀了所有被扣为人质的乌桓人,导致乌桓人对王莽怀恨在心。匈奴趁机引诱乌桓的豪强担任官吏,其余的则被控制归属匈奴。光武帝初期,乌桓与匈奴联合侵扰,代郡以东受灾尤重。他们住在边塞附近,白天住在帐篷里,晚上就进入城中,五郡百姓深受其害,甚至导致郡县破坏,百姓流离失所。其中在上谷边境白山一带的乌桓最为富强。建武二十一年,汉朝派伏波将军马援率三千骑兵出五阮关攻击他们。乌桓事先察觉,全部逃跑,马援追击斩杀百余人才返回。乌桓又在马援后方设伏攻击,马援连夜奔逃,入塞时已有上千匹战马死亡。第二年,匈奴发生内乱,乌桓趁机打败匈奴,匈奴向北迁徙数千里,漠南地区空无一物,汉光武帝便用财物贿赂乌桓。二十五年,辽西乌桓的首领赦旦等九百二十二人率部归顺,前往朝廷朝贡,献上奴婢、牛、马,以及弓箭、虎豹貂皮等。当时四方民族纷纷来朝,络绎不绝,天子下令大宴款待,赏赐珍宝。乌桓人中有些人希望留在汉朝服役,于是封了八十一人作为侯王、君长,安置在边境各郡,让他们招来部众,给予衣食,成为汉朝的边境警报和协助打击匈奴、鲜卑的工具。司徒掾班彪上书说:“乌桓性情轻佻狡黠,喜欢作乱,如果长期放纵没有总领管理,一定会再次侵犯百姓。如果只是委任地方官员监管,恐怕力不从心。臣认为应重新设立乌桓校尉,这对稳定归附部族、减少国家边疆忧虑非常有益。”光武帝采纳了这个建议,于是重新在上谷宁城设立乌桓校尉,设立营府,兼管鲜卑事务,赏赐质子,并在每年进行贸易往来。明帝、章帝、和帝三代,边境平安无事。安帝永初三年夏天,渔龙部乌桓与右北平的胡人千余人进犯代郡、上谷。秋季,雁门乌桓首领王无何,联合鲜卑首领丘伦及南匈奴的骨都侯,共七千骑兵进攻五原,与太守在九原高渠谷交战,汉军惨败,杀死了郡守。朝廷于是派车骑将军何熙、度辽将军梁慬等人出击,大败敌军,王无何请求投降,鲜卑仓皇逃回塞外。此后乌桓逐渐亲近归附,朝廷任命乌桓首领戎朱廆为“亲汉都尉”。顺帝阳嘉四年冬天,乌桓进犯云中,截获商旅车辆和牛马上千两,度辽将军耿晔率两千多人追击,未能取胜,又在沙南与乌桓交战,斩首五百人。乌桓围困耿晔于兰池城,朝廷于是调集两千名积射士和度辽营士兵,调往上郡驻防,以讨伐乌桓,乌桓才被迫退兵。永和五年,乌桓首领阿坚、羌渠与南匈奴左部句龙吾斯反叛,中郎将张耽击破并斩首,其余部众全部投降。桓帝永寿年间,朔方乌桓与休著屠各一起反叛,中郎将张奂平定了他们。延熹九年夏天,乌桓与鲜卑及南匈奴一起侵犯边郡,纷纷反叛,张奂出兵讨伐,他们皆逃入塞外。灵帝初年,乌桓首领上谷的难楼,部众有九千多个家族,辽西的丘力居,部众五千多个家族,都自称王。又辽东的苏仆延,部众一千多个家族,自称“峭王”;右北平的乌延,部众百余个家族,自称“汗鲁王”。这些人勇猛果敢,又有谋略。中平四年,前中山太守张纯叛变,投奔丘力居部,自称“弥天安定王”,成为各郡乌桓的总司令,侵扰青、徐、幽、冀四州。第五年,朝廷派刘虞为幽州牧,刘虞悬赏,斩杀张纯,北方才得以安定。献帝初平年间,丘力居去世,其子楼班年少,堂兄弟蹋顿有武略,继位统领三部,众人都听命于他。建安初年,冀州牧袁绍与前将军公孙瓒相持不下,蹋顿派使者去袁绍求和,于是派兵助袁绍攻打公孙瓒,击败了公孙瓒。袁绍假借皇帝名义,赐予蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等都为“王”。此后,乌桓逐渐归附汉朝,成为边疆势力。东汉末年,乌桓与鲜卑不断侵扰边境,给中原带来严重威胁。乌桓人最初被匈奴击败,后迁移到边疆地区,逐渐发展成为一股重要势力。而到了东汉末年,乌桓与鲜卑不断侵扰边境,给中原带来严重威胁。乌桓首领难楼、丘力居、苏仆延、乌延等人皆自称王,势力强大,不断侵扰朝廷。其中,蹋顿最为凶猛,控制辽西地区。他不断侵扰中国边疆,造成严重灾难。其后,鲜卑也日益强盛,特别是檀石槐,更是势力达到顶峰。他建立都城于弹汗山的歠仇水畔,控制了东西长达万余里、南北七千余里的广大区域,覆盖了匈奴的旧地,势力范围横跨中国北方,威胁中原。永寿二年秋天,檀石槐率数千骑兵进攻云中。延熹元年,鲜卑进犯北边。冬,匈奴中郎将张奂率南单于出击,斩首二百人。第二年,鲜卑再次进入雁门,杀死数百人,大掠而走。六年夏季,上千骑兵进攻辽东属国。九年夏季,鲜卑分兵数万,进攻边疆九郡,大肆劫掠官吏和百姓。朝廷再次派张奂出征,鲜卑被迫出塞而去。朝廷对边患忧心忡忡,却无法控制,于是派使者带着朝廷印信封檀石槐为王,企图通过和亲来解决危机。但檀石槐拒绝接受,反而更加频繁地袭扰边境。于是他将自己的领地分为三部:东部从右北平向东到辽东,涵盖夫余、濊貊等地;中部从右北平向西到上谷,十多个郡;西部从上谷向西到敦煌、乌孙,二十多个郡。每部设立大人统率,均归檀石槐控制。灵帝即位后,幽州、并州、凉州边境各郡每年都被鲜卑侵扰,杀掠无数,无法统计。熹平三年冬天,鲜卑入侵北地,太守夏育率休著屠各追击并击退。朝廷任命夏育为“护乌桓校尉”。五年,鲜卑进攻幽州。六年夏季,鲜卑侵犯三边。秋季,夏育上书说:“自春天以来,鲜卑已发动三十多次袭击,请求调派幽州各郡士兵出塞进攻,经过一个冬天和两个春天,必定能彻底消灭他们。”朝廷未批准。此前,护羌校尉田晏因犯事被免官,想立功赎罪,便请求中常侍王甫推荐自己为将领,王甫因此提议派兵,与夏育共同讨伐。朝廷于是任命田晏为“破鲜卑中郎将”。朝廷内大臣意见不一,于是召集百官在朝堂上讨论。议郎蔡邕提出:《尚书》有警告说“不讨伐强横的外族”,《易经》记载“讨伐远在北方的鬼方”,周代有讨伐猃狁、蛮荆的军队,汉代有讨伐“阗颜”、“瀚海”的战事,征讨异族是必然的。然而时代不同,形势变化,因此决策时有得有失,事情有成功也有失败,不可一概而论。汉武帝有远大志向,志在四面开拓,南征百越,北击匈奴,西伐大宛,东并朝鲜。但这些征伐是在文景时期积蓄国力、天下富饶的背景下进行的,几十年间,百姓和政府都负担沉重。后来他实行盐铁酒官营、重税“告缗”等政策,百姓不堪重负,爆发叛乱,关东地区动荡,道路断绝,朝廷派出御史出兵镇压。后来才意识到问题,停止战争,解除劳役,封赏丞相为“富民侯”。主父偃曾说:“凡是过度追求胜利,穷尽武力,最终都会后悔。”汉武帝虽然英明神武,将相勇猛,国家财力充足,所征服的疆域也广泛,仍不免有后悔之处。如今国家财力匮乏,国力远不如当年,而鲜卑已有十万兵力,强健善战,谋略更胜从前。加上边关防守松懈,监管漏洞,优质武器、工具都被盗贼占有。中原逃亡的人也为他们出谋划策,军队更精锐,马匹更迅捷,甚至胜过匈奴。过去段颎是良将,长期征战西羌,仍需十余年。如今夏育和田晏的才能未必超过段颎,鲜卑部众也不弱于从前。他们轻率估计只需两年便可取胜,若真发生兵祸连绵,岂能中止?若再征发军队,运输不停,必将耗尽天下财力,使中原百姓不堪重负,而将力量耗费在蛮夷身上。边境之患,就像手脚被虫蚁啃咬;中原之困,如同胸背生毒疮。如今郡县的盗贼尚且无法控制,又怎可能轻易消灭这等“丑虏”呢?昔日高祖刘邦忍受了平城之耻,吕后也弃绝了被羞辱的文书,与今天相比,哪件事更为严重?天地间有山河,秦朝修筑长城,汉朝也修筑边防,是为了区分内外,隔离异族风俗。若没有内患,尚可安然,又怎可与那些狡猾小盗争斗呢?即使偶尔取胜,也绝不可能彻底消灭,更不该让朝廷为此彻夜难眠。专一胜利未必成功,存疑者未必失败。民间认为危险,圣明的君主不轻举妄动,朝廷不因争议而动摇,明智的君主也不会轻易出兵。过去淮南王刘安劝谏不要征伐越国说:“天子之兵,有征无战,不可轻易发动。若越人以死相拼,哪怕有一名士兵未备而归,即使夺得越王首级,也会为大汉蒙羞。”如今若以普通百姓换取蛮夷,皇威将被侮辱,若真如此,已属危险,何况胜负难料!过去珠崖郡叛乱,汉元帝采纳贾捐之的建议,下诏说:“珠崖叛乱,有人主张讨伐,有人主张放弃。我日夜思虑,若不发兵,将使朝廷威望受损;若发兵,又担心百姓受苦。百姓饥荒与远夷难以讨伐,哪一件更重要?宗庙祭祀在灾年尚不能保障,何况是面对不可逃避的耻辱呢?如今关东地区大灾大难,财政难以为继,又要发动战争,不只是劳民伤财,更应立即停止。请罢弃珠崖郡。”这就是汉元帝的仁德之举。若以救济百姓为先,尚且要保留郡县、县邑,何况边疆荒地从无百姓居住,更不应轻易投入兵力。守边之法,李牧最为擅长;保边之策,严尤最为重要。这些策略和经验仍存于历史中,遵循他们的建议,沿袭先帝的制度,我认为是正确的。但皇帝不听,仍派夏育自高柳出发,田晏自云中出发,匈奴中郎将臧旻带领南单于从雁门出发,各带一万骑兵,分三路出塞两千余里。檀石槐命三部首领各自带兵迎战,夏育等人惨败,丢失了旗帜、粮草和辎重,仅率数十人逃回,死亡人数占十分之七。三人被囚禁送入监狱,后赎为平民。冬季,鲜卑侵扰辽西。光和元年冬天,又侵犯酒泉,边境各郡皆遭其害。随着鲜卑力量不断壮大,人口增多,田畜和猎物无法满足饮食需要,檀石槐便亲自巡视,见乌集水广阔数百里,水流停滞,无鱼可捕。听说倭人擅长用渔网捕鱼,于是向东攻打倭国,俘获千余家,迁至乌集水畔,命其捕鱼以补充粮食。光和年间,檀石槐去世,时年四十五岁,其子和连继承王位。和连才略不及父亲,也多次发动劫掠,性情贪婪淫乱,断案不公,导致部众半数叛离。后他出兵进攻北地,被当地擅长使用弓弩的百姓射中身亡。其子骞曼年幼,兄长魁头继位。后来骞曼长大,与魁头争夺王位,部众纷纷离散。魁头死后,弟弟步度根继位。自檀石槐以后,各部首领世代相袭,传之不息。评论说:四方民族的暴乱,其势力彼此轮替强盛。匈奴在汉武帝时期猖獗,西羌在东汉中兴时期勇猛。在灵帝、献帝年间,两个民族轮番强大。檀石槐骁勇善战,完全占据了匈奴旧地;蹋顿凶猛残暴,占据辽西土地。他们纵横中国,给人民带来深重灾难,世世代代无法安宁。但治理这些外族的策略,在历史上始终缺乏高明之法。周朝、汉朝的对策,仅能维持中等偏下的局面。这是天意的安排,到此为止吧。赞曰:两个外族首当其冲,严重威胁我北方边疆。如果道路通畅,它们就会驯服;但如果时代衰落,便容易分裂。