《後漢書》•卷七十五·劉焉袁術呂布列傳

南北朝 • 范曄

劉焉字君郎，江夏竟陵人也，魯恭王后也。肅宗時，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居陽城山，精學教授。舉賢良方正，稍遷南陽太守、宗正、太常。時，靈帝政化衰缺，四方兵寇，焉以爲刺史威輕，既不能禁，且用非其人，輒增暴亂，乃建議改置牧伯，鎮安方夏，清選重臣，以居其任。焉乃陰求爲交阯，以避時難。議未即行，會益州刺史郗儉在政煩擾，謠言遠聞，而幷州刺史張懿、涼州刺史耿鄙併爲寇賊所害，故焉議得用。出焉爲監軍使者，領益州牧，太僕黃琬爲豫州牧，宗正劉虞爲幽州牧，皆以本秩居職。州任之重，自此而始。是時，益州賊馬相亦自號“黃巾”，合聚疲役之民數千人，先殺綿竹令，進攻雒縣，殺郗儉，又擊蜀郡、犍爲，旬月之間，破壞三郡。馬相自稱“天子”，衆至十餘萬人，遣兵破巴郡，殺郡守趙部。州從事賈龍，先領兵數百人在犍爲，遂糾合吏人攻相，破之，龍乃遣吏卒迎焉。焉到，以龍爲校尉，徙居綿竹。撫納離叛，務行寬惠，而陰圖異計。沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以爲督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。魯既得漢中，遂復殺張脩而並其衆。焉欲立威刑以自尊大，乃託以佗事，殺州中豪強十餘人，士民皆怨。初平二年，犍爲太守任岐及賈龍並反，攻焉。焉擊破，皆殺之。自此意氣漸盛，遂造作乘輿車重千餘乘。焉四子，範爲左中郎將，誕治書御史，璋奉車都尉，並從獻帝在長安，唯別部司馬瑁隨焉在益州。朝廷使璋曉譬焉，焉留璋不復遣。興平元年，徵西將軍馬騰與範謀誅李傕，焉遣叟兵五千助之，戰敗，範及誕並見殺。焉既痛二子，又遇天火燒其城府車重，延及民家，館邑無餘，於是徙居成都，遂疽發背卒。州大吏趙韙等貪璋溫仁，立爲刺史。詔書因以璋爲監軍使者，領益州牧，以韙爲徵東中郎將。先是，荊州牧劉表表焉僭擬乘輿器服，韙以此遂屯兵朐忍備表。初，南陽、三輔民數萬戶流入益州，焉悉收以爲衆，名曰“東州兵”。璋性柔寬無威略，東州入侵暴爲民患，不能禁制，舊士頗有離怨。趙韓之在巴中，甚得衆心，璋委之以權。韙因人情不輯，乃陰結州中大姓。建安五年，還共擊璋，蜀郡、廣漢、犍爲皆反應。東州人畏見誅滅，乃同心並力，爲璋死戰，遂破反者，進攻韙於江州，斬之。張魯以璋暗懦，不復承順。璋怒，殺魯母及弟，而遣其將龐羲等攻魯，數爲所破。魯部曲多在巴土，故以羲爲巴郡太守。魯因襲取之，遂雄於巴漢。十三年，曹操自將徵荊州，璋乃遣使致敬。操加璋振威將軍，兄瑁平寇將軍。璋因遣別駕從事張松詣操，而操不相接禮。松懷恨而還，勸璋絕曹氏，而結好劉備。璋從之。十六年，璋聞曹操當遣兵向漢中討張魯，內懷恐懼，松復說璋迎劉備以拒操。璋即遣法正將兵迎備。璋主簿巴西黃權諫曰“劉備有梟名，今以部曲遇之，則不滿其心，以賓客待之，則一國不容二主，此非自安之道”從事廣漢王累自倒懸於州門以諫。璋一無所納。備自江陵馳至涪城，璋率步騎數萬與備會。張松勸備於會襲璋，備不忍。明年，出屯葭萌。松兄廣漢太守肅懼禍及己，乃以松謀白璋，收松斬之，敕諸關戍勿復通。備大怒，還兵擊璋，所在戰克。十九年，進圍成都，數十日，城中有精兵三萬人，谷支一年，吏民鹹欲拒戰。璋言“父子在州二十餘歲，無恩德以加百姓，而攻戰三載，肌膏草野者，以璋故也。何心能安”遂開城出降，羣下莫不流涕。備遷璋於公安，歸其財寶，後以病卒。明年，曹操破張魯，定漢中。魯字公旗。初，祖父陵，順帝時客於蜀，學道鶴鳴山中，造作符書，以惑百姓。受其道者輒出米五斗，故謂之“米賊”。陵傳子衡，衡傳於魯，魯遂自號“師君”。其來學者，初名爲“鬼卒”，後號“祭酒”。祭酒各領部衆，衆多者名曰“理頭”。皆校以誠信，不聽欺妄，有病但令首過而已。諸祭酒各起義舍於路，同之亭傳，縣置米肉以給行旅。食者量腹取足，過多則鬼能病之。犯法者先加三原，然後行刑。不置長吏，以祭酒爲理，民夷信向。朝廷不能討，遂就拜魯鎮夷中郎將，領漢寧太守。通其貢獻。韓遂、馬超之亂，關西民奔魯者數萬家。時人有地中得玉印者，羣下欲尊魯爲漢寧王。魯功曹閻圃諫曰“漢川之民，戶出十萬，四面險固，財富土沃，上匡天子，則爲桓、文，次方竇融，不失富貴。今承製署置，勢足斬斷。遽稱王號，必爲禍先”魯從之。魯自在漢川垂三十年，聞曹操徵之，至陽平，欲舉漢中降。其弟衛不聽，率衆數萬，拒關固守。操破衛，斬之。魯聞陽平已陷，將稽顙歸降。閻圃說曰“今以急往，其功爲輕，不如且依巴中，然後委質，功必多也”於是乃奔南山。左右欲悉焚寶貨倉庫。魯曰“本欲歸命國家，其意未遂。今日之走，以避鋒銳，非有惡意”遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人尉安之。魯即與家屬出逆，拜鎮南將軍，封閬中侯，邑萬戶，將還中國，待以客禮。封魯五子及閻圃等皆爲列侯。魯卒，諡曰原侯。子富嗣。論曰：劉焉睹時方艱，先求後亡之所，庶乎見幾而作。夫地廣則驕尊之心生，財衍則僭奢之情用，固亦恆人必至之期也。璋能閉隘養力，守案先圖，尚可與歲時推移，而遽輸利器，靜受流斥，所謂羊質虎皮，見豺則恐，籲哉。袁術字公路，汝南汝陽人，司空逢之子也。少以俠氣聞，數與諸公子飛鷹走狗，後頗折節。舉孝廉，累遷至河南尹、虎賁中郎將。時，董卓將欲廢立，以術爲後將軍。術畏卓之禍，出奔南陽。會長沙太守孫堅殺南陽太守張諮，引兵從術。劉表上術爲南陽太守，術又表堅領豫州刺史，使率荊、豫之卒，擊破董卓於陽人。術從兄紹因堅討卓未反，遠，遣其將會稽周昕奪堅豫州。術怒，擊昕走之。紹議欲立劉虞爲帝，術好放縱，憚立長君，託以公義不肯同，積此釁隙遂成。乃各外交黨援，以相圖謀，術結公孫瓚，而紹連劉表。豪桀多附於紹，術怒曰“羣豎不吾從，而從吾家奴乎”又與公孫瓚書，雲紹非袁氏子，紹聞大怒。初平三年，術遣孫堅擊劉表於襄陽，堅戰死。公孫瓚使劉備與術合謀共逼紹，紹與曹操會擊，皆破之。四年，術引軍入陳留，屯封丘。黑山餘賊及匈奴於扶羅等佐術，與曹操戰於匡亭，大敗。術退保雍丘，又將其餘衆奔九江，殺楊州刺史陳溫而自領之，又兼稱徐州伯。李傕入長安，欲結術爲援，乃授以左將軍，假節，封陽翟侯。初，術在南陽，戶口尚數十百萬，而不修法度，以抄掠爲資，奢恣無厭，百姓患之。又少見讖書，言“代漢者當塗高”，自雲名字應之。又以袁氏出陳爲舜後，以黃代赤，德運之次，遂有僭逆之謀。又聞孫堅得傳國璽，遂拘堅妻奪之。興平二年冬，天子播越，敗於曹陽。術大會羣下，因謂曰“今海內鼎沸，劉氏微弱。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，於諸君何如”衆莫敢對。主簿閻象進曰“昔周自後稷至於文王，積德累功，參分天下，猶服事殷。明公雖奕世克昌，孰若有周之盛。漢室雖微，未至殷紂之敝也”術嘿然，使召張範。範辭疾，遣弟承往應之。術問曰“昔周室陵遲，則有桓、文之霸。秦失其政，漢接而用之。今孤以土地之廣，士人之衆，欲徼福於齊桓，擬跡於高祖，可乎”承對曰“在德不在衆。苟能用德以同天下之慾，雖雲匹夫，霸王可也。若陵僭無度，干時而動，衆之所棄，誰能興之”術不說。自孫堅死，子策復領其部曲，術遣擊楊州刺史劉繇，破之，策因據江東。策聞術將欲僭號，與書諫曰：董卓無道，陵虐王室，禍加太后，暴及弘農，天子播越，宮廟焚燬，是以豪桀發憤，沛然俱起。元惡既斃，幼主東顧，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，與之更始。然而河北異謀於黑山，曹操毒被於東徐，劉表僭亂於南荊，公孫叛逆於朔北，正禮阻兵，玄德爭盟，是以未獲從命，橐弓戢戈。當謂使君與國同規，而舍是弗恤，完然有自取之志，懼非海內企望之意也。成湯討桀，稱：有夏多罪”。武王討紂，曰“殷有重罰”。此二王者，雖有聖德，假使時無失道之過，無由逼而取也。今主上非有惡於天下，徒以幼小脅於強臣，異於湯、武之時也。又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，鹹歸心焉。若輔而興之，則旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，爲漢宰輔，榮寵之盛，莫與爲比，宜效忠守節，以報王室。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，苟以悅主爲美，不顧成敗之計，古今所慎，可不熟慮。忠言逆耳，駁議致憎，苟有益於尊明，無所敢辭。術不納，策遂絕之。建安二年，因河內張炯符命，遂果僭號，自稱“仲家”。以九江太守爲淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以竊號告呂布，併爲子娉布女。布執術使送許。術大怒，遣其將張勳、橋蕤攻布，大敗而還。術又率兵擊陳國，誘殺其王寵及相駱俊，曹操乃自徵之。術聞大駭，即走度淮，留張勳、橋蕤於蘄陽，以拒操。操擊破斬蕤，而勳退走。術兵弱，大將死，衆情離叛，加天旱歲荒，士民凍餒，江、淮間相食殆盡。時，舒仲應爲術沛相，術以米十萬斛與爲軍糧，仲應悉散以給饑民。術聞怒，陳兵將斬之。仲應曰“知當必死，故爲之耳。寧可以一人之命，救百姓於塗炭”術下馬牽之曰“仲應，足下獨欲享天下重名，不與吾共之邪”術雖矜名尚奇，而天性驕肆，尊己陵物。及竊僞號，淫侈滋甚，媵御數百，無不兼羅紈，厭粱肉，自下饑困，莫之簡恤。於是資實空盡，不能自立。四年夏，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄於灊山。復爲簡等所拒，遂大困窮，士卒散走。憂懣不知所爲，遂歸帝號於紹，曰“祿去漢室久矣，天下提挈，政在家門。豪雄角逐，分割疆宇。此與週末七國無異，唯強者兼之耳。袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，以強則莫與爭大，以位則無所比高。曹操雖欲扶衰獎微，安能續絕運，起已滅乎。謹歸大命，君其興之”紹陰然其計。術因欲北至青州從袁譚，曹操使劉備徼之，不得過，復走還壽春。六月，至江亭。坐簣牀而嘆曰“袁術乃至是乎”因憤慨結病，歐血死。妻子依故吏廬江太守劉勳。孫策破勳，復見收視，術女入孫權宮，子曜仕吳爲郎中。論曰“天命符驗，可得而見，未可得而言也。然大致受大福者，歸於信順乎。夫事不以順，雖強力廣謀，不能得也。謀不可得之事，日失忠信，變詐妄生矣。況復苟肆行之，其以欺天乎。雖假符僭稱，歸將安所容哉。呂布字奉先，五原九原人也。以弓馬驍武給幷州。刺史丁原爲騎都尉，屯河內，以布爲主簿，甚見親侍。靈帝崩，原受何進召，將兵詣洛陽，爲執金吾。會進敗，董卓誘布殺原而並其兵。卓以布爲騎都尉，誓爲父子，甚愛信之。稍遷至中郎將，封都亭侯。卓自知兇恣，每懷猜畏，行止常以布自衛。嘗小失卓意，卓拔手戟擲之。布拳捷得免，而改容顧謝，卓意亦解。布由是陰怨於卓。卓又使布守中閣，而私與傅婢情通，益不自安。因往見司徒王允，自陳卓幾見殺之狀。時允與尚書僕射士孫瑞密謀誅卓，因以告布，使爲內應。布曰“如父子何”曰“君自姓呂，本非骨肉。今憂死不暇，何謂父子。擲戟之時，豈有父子情也”布遂許之，乃於門刺殺卓，事已見《卓傳》。允以布爲奮威將軍，假節，儀同三司，封溫侯。允既不赦涼州人，由是卓將李傕等遂相結，還攻長安。布與傕戰，敗，乃將數百騎，以卓頭繫馬鞍，走出武關，奔南陽。袁術待之甚厚。布自恃殺卓，有德袁氏，遂恣兵抄掠。術患之。布不安，復去從張楊於河內。時李傕等購募求布急，楊下諸將皆欲圖之。布懼，謂楊曰“與卿州里，今見殺，其功未必多。不如生賣布，可大得傕等爵寵”楊以爲然。有頃，布得走投袁紹，紹與布擊張燕於常山。燕精兵萬餘，騎數千匹。布常御良馬，號曰赤菟，能馳城飛塹，與其健將成廉、魏越等數十騎馳突燕陣，一日或至三四，皆斬首而出。連戰十餘日，遂破燕軍。布既恃其功，更請兵於紹，紹不許，而將士多暴橫，紹患之。布不自安，因求還洛陽。紹聽之，承製使領司隸校尉，遣壯士送布而陰使殺之。布疑其圖己，乃使人鼓箏於帳中，潛自遁出。夜中兵起，而布已亡。紹聞，懼爲患，募遣追之，皆莫敢逼，遂歸張楊。道經陳留，太守張邈遣使迎之，相待甚厚，臨別把臂言誓。邈字孟卓，東平人，少以俠聞。初闢公府，稍遷陳留太守。董卓之亂，與曹操共舉義兵。及袁紹爲盟主，有驕色，邈正義責之。紹既怨邈，且聞與布厚，乃令曹操殺邈。操不聽，然邈心不自安。興平元年，曹操東擊陶謙，令其將武陽人陳宮屯東郡。宮因說邈曰“今天下分崩，雄桀並起。君擁十萬之衆，當四戰之地，撫劍顧眄，亦足以爲人豪，而反受制，不以鄙乎。今州軍東征，其處空虛，呂布壯士，善虞無前，迎之共據兗州，觀天下形勢，俟時事變通，此亦從橫一時也”邈從之，遂與弟超及宮等迎布爲兗州牧，據濮陽，郡縣皆應之。曹操聞而引軍擊布，累戰，相持百餘日。是時，旱、蝗，少谷，百姓相食，布移屯山陽。二年間，操復盡收諸城，破布於鉅野，布東奔劉備。邈詣袁術求救，留超將家屬屯雍丘。操圍超數月，屠之，滅其三族。邈未至壽春，爲其兵所害。時，劉備領徐州，居下邳，與袁術相拒於淮上。術欲引布擊備，乃與布書曰“術舉兵詣闕，未能屠裂董卓。將軍誅卓，爲術報恥，功一也。昔金元休南至封丘，爲曹操所敗。將軍伐之，令術復明目於遐邇，功二也。術生年以來，不聞天下有劉備，備乃舉兵與術對戰。憑將軍威靈，得以破備，功三也。將軍有三大功在術，術雖不敏，奉以死生。將軍連年攻戰，軍糧苦少，今送米二十萬斛。非唯此止，當駱驛復致。凡所短長亦唯命”布得書大悅，即勒兵襲下邳，獲備妻子。備敗走海西，饑困，請降於布。布又恚術運糧不復至，乃具車馬迎備，以爲豫州刺史，遣屯小沛。布自號徐州牧。術懼布爲己害，爲子求婚，布覆許之。術遣將紀靈等步騎三萬以攻備，備求救於布。諸將謂布曰“將軍常欲殺劉備，今可假手於術”布曰“不然。術若破備，則北連太山，吾爲在術圍中，不得不救也”便率步騎千餘，馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城外，遣人招備，並請靈等與共饗飲。布謂靈曰“玄德，布弟也，爲諸君所困，故來救之。布性不喜合鬥，但喜解鬥耳”乃令軍候植戟於營門，布彎弓顧曰“諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬥”布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言“將軍天威也”。明日復歡會，然後各罷。術遣韓胤以僭號事告布，因求迎婦，布遣女隨之。沛相陳珪恐術報布成姻，則徐、楊合從，爲難未已。於是往說布曰“曹公奉迎天子，輔贊國政，將軍宜與協助同策謀，共存大計。今與袁術結姻，必受不義之名，將有累卵之危矣”布亦素怨術，而女已在塗，乃追還絕婚，執胤送許，曹操殺之。陳珪欲使子登詣曹操，布固不許，會使至，拜布爲左將軍，布大喜，即聽登行，並令奉章謝恩。登見曹操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰“布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情僞”即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰“東方之事，便以相付”令陰合部衆，以爲內應。始布因登求徐州牧，不得。登還，布怒，拔戟斫機曰“卿父勸吾協同曹操，絕婚公路。今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但爲卿所賣耳”登不爲動容，徐對之曰“登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。公曰：不如卿言。譬如養鷹，饑即爲用，飽則颺去。其言如此”布意乃解。袁術怒布殺韓胤，遣其大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬，七道攻布。布時兵有三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰“今致術軍，卿之由也，爲之奈何”珪曰“暹、奉與術，卒合之師耳。謀無素定，不能相維。子登策之，比於連雞，勢不俱棲，立可離也”布用珪策，與暹、奉書曰“二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，當垂竹帛。今袁術造逆，宜共誅討，奈何與賊還來伐布。可因今者同力破術，爲國除害，建功天下，此時不可失也”又許破術兵，悉以軍資與之。暹、奉大喜，遂共擊勳等於下邳，大破之，生禽橋蕤，餘衆潰走，其所殺傷、{惰土}水死者殆盡。時，太山臧霸等攻破莒城，許布財幣以相結，而未及送，布乃自往求之。其督將高順諫止曰“將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂。萬一不克，豈不損邪”布不從。既至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。順爲人清白有威嚴，少言辭，將衆整齊，每戰必克。布性決易，所爲無常。順每諫曰“將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言誤。誤事豈可數乎”布知其忠而不能從。建安三年，布遂復從袁術，遣順攻劉備於沛，破之。曹操遣夏侯惇救備，爲順所敗。操乃自將擊布，至下邳城下。遺布書，爲陳禍福。布欲降，而陳宮等自以負罪於操，深沮其計，而謂布曰“曹公遠來，勢不能久。將軍若以步騎出屯於外，宮將餘衆閉守於內。若向將軍，宮引兵而攻其背。若但攻城，則將軍救於外。不過旬月，軍食畢盡，擊之可破也”布然之。布妻曰“昔曹氏待公臺如赤子，猶舍而歸我。今將軍厚公臺不過於曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤軍遠出乎。若一旦有變，妾豈得爲將軍妻哉”布乃止。而潛遣人求救於袁術，自將千餘騎出。戰敗走還，保城不敢出。術亦不能救。曹操塹圍之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下離心。其將侯成使客牧其名馬，而客策之以叛。成追客得馬，諸將合禮以賀成。成分酒肉，先入詣布而言曰“蒙將軍威靈，得所亡馬，諸將齊賀，未敢嘗也，故先以奉貢”布怒曰“布禁酒而卿等醞釀，爲欲因酒共謀布邪”成忿懼，乃與諸將共執陳宮、高順，率其衆降。布與麾下登白門樓。兵圍之急，令左右取其首詣操。左右不忍，乃下降。布見操曰“今日已往，天下定矣”操曰“何以言之”布曰“明公之所患不過於布，今已服矣。令布將騎，明公將步，天下不足定也”顧謂劉備曰“玄德，卿爲坐上客，我爲降虜，繩縛我急，獨不可一言邪”操笑曰“縛虎不得不急”乃令緩布縛。劉備曰“不可。明公不見呂布事丁建陽、董太師乎”操頷之。布目備曰“大耳兒最叵信”操謂陳宮曰“公臺平生自謂智有餘，今意何如”宮指布曰“是子不用宮言，以至於此。若見從，未可量也”操又曰“奈卿老母何”宮曰“老母在公，不在宮也。夫以孝理天下者，不害人之親”操復曰“奈卿妻、子何”宮曰“宮聞霸王之主，不絕人之祀”固請就刑，遂出不顧，操爲之泣涕。布及宮、順皆縊殺之，傳首許市。贊曰：焉作庸牧，以希後福。曷雲負荷。地墮身逐。術既叨貪，布亦翻覆。

譯文：

劉焉字君郎，是江夏竟陵人，是魯恭王的後代。在漢肅宗時期，他的家族被遷到竟陵。劉焉年輕時擔任州郡官職，因宗室身份被任命爲郎中。後來辭去官職，隱居在陽城山，專心講學，教授學生。他被推舉爲賢良方正，官職逐漸升遷，擔任過南陽太守、宗正、太常等職。

當時，漢靈帝政令敗壞，天下戰爭頻仍，劉焉認爲刺史權力太小，既無法鎮壓叛亂，又常任用不稱職之人，反而激起禍亂，於是提出改設“牧伯”這一高級地方長官，以安定四方，選拔重臣擔任這些職位。劉焉暗中想前往交趾，以避亂世之災。此議尚未實施，恰逢益州刺史郗儉治理煩擾，名聲遠傳，而幷州和涼州的刺史張懿、耿鄙皆被賊人所殺，因此劉焉的建議得以推行。

朝廷於是任命劉焉爲監軍使者，兼任益州牧，太僕黃琬爲豫州牧，宗正劉虞爲幽州牧，都按原職管理。自此，州一級的行政權力才真正重要起來。

那時，益州的賊人馬相自稱“黃巾”，聚集了數千疲憊流民，先殺了綿竹縣令，進攻雒縣，殺死了郗儉，又攻打蜀郡和犍爲兩郡，短短一個多月內，毀掉了三個郡。馬相自立爲“天子”，兵力達到十幾萬人，派兵攻破巴郡，殺死太守趙部。

當時，益州的從事賈龍，曾率領幾百士兵在犍爲，於是聯合官吏百姓攻打馬相，打敗了他。賈龍便派人迎接劉焉。劉焉到達後，任命賈龍爲校尉，遷居綿竹。他安撫收攏叛離之人，施行寬厚仁政，同時暗中謀劃其他大事。

沛縣人張魯的母親有美貌，又精通鬼道，常往來於劉焉家中，劉焉於是任用張魯爲督義司馬，命他與別部司馬張脩共同帶兵攻殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷道路，殺死了朝廷使者。張魯奪取漢中後，又殺掉張脩併吞並其軍隊。

劉焉想建立威嚴法度以自顯尊貴，於是借其他理由殺害了益州數十名豪強，百姓都非常怨恨他。

初平二年，犍爲太守任岐和賈龍一同反叛，進攻劉焉，劉焉擊敗他們，並將兩人全部誅殺。自此，劉焉日益驕狂，開始製造上千輛車駕，象徵其威儀。

劉焉有四個兒子：劉範任左中郎將，劉誕任治書御史，劉璋任奉車都尉，都隨獻帝在長安；只有別部司馬劉瑁隨劉焉在益州。朝廷派劉璋去勸說劉焉，但劉焉扣留了劉璋，不再送回。

興平元年，徵西將軍馬騰與劉範密謀誅殺李傕，劉焉派遣五千叟兵援助，結果戰敗，劉範和劉誕均被殺害。劉焉痛失兩子，又遭遇天火焚燒城府及車駕，火勢蔓延至百姓房屋，官邸盡毀，只好遷居成都，最終因背上生疽而死。

益州大吏趙韙等人貪戀劉璋仁厚寬和的名聲，於是立劉璋爲益州刺史。朝廷下詔任命劉璋爲監軍使者，兼任益州牧，同時任命趙韙爲徵東中郎將。此前，荊州牧劉表曾上表說劉焉僭越使用帝王器物，趙韙因此駐兵朐忍，以備劉表。

起初，南陽和三輔地區有數萬戶百姓流落到益州，劉焉都收編爲自己的軍隊，稱作“東州兵”。劉璋性格溫和寬厚，缺乏威嚴謀略，東州兵侵擾百姓，造成禍患，無法制衡，舊日士人因此產生不滿。趙韓之在巴中很有民心，劉璋將權力交給他。趙韙趁人心不齊，暗中結交州內大族。建安五年，趙韙聯合州中豪強起兵反叛，蜀郡、廣漢、犍爲紛紛響應。東州兵因害怕被殺，於是同心協力，爲劉璋拼命作戰，最終打敗反叛者，進攻趙韙於江州，斬殺趙韙。

張魯認爲劉璋懦弱無能，不再順從。劉璋大怒，殺了張魯的母親和弟弟，並派將領龐羲進攻張魯，多次被擊敗。張魯的部下大多在巴地，因此任命龐羲爲巴郡太守。張魯趁機攻佔巴地，逐漸在巴、漢地區稱雄。

建安十三年，曹操親自出兵征討荊州，劉璋於是派遣使者向曹操致敬。曹操加封劉璋爲振威將軍，封其兄劉瑁爲平寇將軍。劉璋又派別駕從事張松前往曹操處，但曹操未以禮相待。張松心懷怨恨，返回後勸劉璋與曹操斷絕關係，轉而結交劉備。劉璋聽從了這個建議。

建安十六年，劉璋聽說曹操要派兵前往漢中討伐張魯，內心十分恐懼。張松再次勸說劉璋迎接劉備以抵禦曹操。於是劉璋派法正率兵迎接劉備。劉璋主簿、巴西人黃權勸諫：“劉備名聲兇猛，若以部下身份對待他，他會不滿；若以賓客身份接待，一個國家不能有兩個主人，這絕非長久之計。”從事廣漢人王累見勸無效，竟自倒掛在州門上以示抗議。劉璋一概不聽。

劉備從江陵迅速抵達涪城，劉璋率數萬士兵與劉備會合。張松勸劉備趁會面時突然襲擊劉璋，劉備不忍心。第二年，劉備移兵駐紮在葭萌。張松的兄長、廣漢太守張肅害怕災禍殃及自己，便將張松的計謀稟告劉璋，於是劉璋抓捕並殺死了張松，下令各關卡戍守不許與劉備通路。

劉備因此陷入困境，處境危急，請求投降。劉璋見其困苦，便派使者迎接劉備，任命爲豫州刺史，讓他駐守小沛。劉備自封爲徐州牧。劉術害怕劉備會傷害自己，於是向劉備提親，劉璋也答應了。劉術派將領紀靈等人率三萬步騎兵進攻劉備，劉備向劉布求救。

將領們勸劉布說：“您一向想殺劉備，現在可以藉助劉術來下手。”劉布說：“不對。如果劉術攻破劉備，則北方將與泰山郡聯合，我就會被困在劉術的包圍中，不得不救。”於是他率一千騎兵連夜趕赴救援。紀靈等人聽說劉布到來，紛紛收兵撤退。

劉布駐守在沛縣城外，派人招降劉備，並邀請紀靈等人共飲。劉布對紀靈說：“劉備是我弟弟，被諸位所困，所以我前來救他。我本不喜歡爭鬥，只是喜歡調解爭端。”於是下令軍士在營門豎起戟支，劉布彎弓指向說：“諸位看我放箭，若射中戟支，各自撤兵；若未射中，可繼續決鬥。”劉布一箭正中戟支，紀靈等人驚服，稱“將軍真是天威”。第二天，衆人再歡聚，然後各自退兵。

劉術派人告知劉布要稱帝，並請求迎娶劉布之女。劉佈於是派女兒前往。沛相陳珪擔心如果劉術與劉布結成姻親，那麼徐州和袁紹會聯合，禍患未已。於是前去勸說劉布：“曹操奉迎天子，輔佐國家政事，將軍應當與他合作，共謀國策。如今與袁術結親，必受不義之名，將來將面臨如同卵殼般脆弱的危險。”劉布一向怨恨劉術，女兒已啓程，於是追回婚約，將劉術使者韓胤押送至許都，曹操將韓胤斬殺。

陳珪想讓自己的兒子陳登去見曹操，劉布堅決不同意，後來使者到達，曹操任命劉布爲左將軍，劉布非常高興，便允許陳登前往，並讓他代表自己向曹操謝恩。陳登見到曹操後，轉述劉布勇猛但無謀略，輕率變易，應儘早除去。曹操說：“劉布心懷狼子野心，確實難以長期容忍，只有你才能探明他的真實想法。”於是提升陳珪爲二千石，任命陳登爲廣陵太守。臨別時，曹操握着陳登的手說：“東方之事，就交給你來處理。”並暗中命令他聯合部衆，作爲內應。

劉布曾因陳登請求擔任徐州牧，未獲成功。陳登返程後，劉布大怒，拔起戟來砸向案几說：“你父親勸我與曹操合作，斷絕與劉術的姻親，如今我得不到徐州，而你們父子卻獲得高位，只是被你們出賣罷了。”陳登毫不動搖，從容回應：“我見曹操時說，養將軍就像養虎，若不飽足其食，它就會咬人。曹操說，不如你所說，就像養鷹，飢餓時可爲用，喫飽了就會飛走。”聽了這番話，劉布才感到心服。

劉術因劉布殺害韓胤而怒不可遏，派大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉聯合，率步騎數萬，從七路進攻劉布。當時劉布兵力僅三千，馬匹四百匹，擔心不敵，便對陳珪說：“如今招致劉術大軍，全是因爲你，該怎麼辦？”陳珪說：“韓暹、楊奉和劉術只是臨時聯合，彼此並無預謀，無法互相制約。陳登的計謀就像雞羣，不可能同時棲息，不難化解。”劉布採納其計，給韓暹、楊奉寫信說：“兩位將軍親率大軍營救天子，而我親手誅殺董卓，皆有功於天下，應刻入史冊。如今袁術作亂，應共同討伐，爲何卻與賊人聯合來攻打我？不如趁此機會聯手討伐袁術，爲國家除害，建立功業，這機會不可錯過！”並答應與他們共享軍資。

韓暹、楊奉大喜，共同進攻張勳於下邳，大敗張勳，活捉橋蕤，其餘部衆潰散逃走，死傷慘重，幾乎全滅。當時，太山臧霸等人攻破莒城，許諾給予劉布財物以結盟，但尚未送達，劉布便親自前往莒城求取。他的部將高順勸阻他：“將軍聲名遠播，天下懼怕，何求不可得，卻親自前往求取。萬一失敗，豈不損害聲望？”劉布不聽。抵達莒城後，臧霸等人料不到劉布的意圖，堅決抵抗，劉布無功而返。

高順爲人清正廉潔，有威嚴，言語不多，統率軍隊井然有序，每次作戰都必能取勝。而劉布性格剛烈、決定容易，所作所爲缺乏常理。高順常常勸諫說：“將軍行動常常不加思考，稍有失誤，便說錯誤，錯誤的事豈能多次發生？”劉布知道他忠誠，但無法改變。

建安三年，劉布再次投奔袁術，派高順攻打劉備於沛縣，擊敗劉備。曹操派夏侯惇救援，被高順打敗。曹操於是親自出兵攻打劉布，抵達下邳城下。曹操派人送信，陳述利害關係。劉布想投降，但陳宮等人認爲自己對曹操有罪，極力反對，勸劉布說：“曹操遠道而來，一時難以持久。將軍若率領軍隊出城駐守，我等則閉城堅守。若曹操進攻，我將率兵從後襲擊；若只攻城，則將軍可從外救援。不過一個月，糧盡，一定可以破敵。”劉布同意了此計。

劉布的妻子勸阻說：“以前曹操對公臺如同對待親生兒子，你都放棄而去投奔我。如今你對公臺的恩遇還不如曹操，卻要將整個城池、妻兒、孩子全部捨棄，獨自遠出，一旦變故，我怎麼還能做你的妻子呢？”劉布這纔打消了念頭。但祕密派人去求袁術救援，自己率一千騎兵出城迎戰，結果失敗，退回城內不敢再出。

袁術也無法救援。曹操挖壕溝包圍，斷絕沂水、泗水，用水灌城，歷時三個月，內外離心。劉布的將領侯成派客去牧馬，卻被客叛變。侯成追回馬匹，諸將齊賀侯成。侯成分酒肉，先入見劉布，說：“承蒙將軍神威，尋回我丟失的馬匹，諸將都來祝賀，我未敢先品嚐，故提前獻上。”劉布大怒：“我嚴禁飲酒，你們卻私下飲酒，難道是想借酒謀反嗎？”侯成驚懼，於是與諸將一起捉拿了陳宮、高順，率衆投降。

劉布與部下登上白門樓，被重重圍困，下令左右取其首級獻給曹操。左右不忍，便選擇投降。劉布見曹操說：“今天之後，天下就穩了。”曹操問：“爲什麼？”劉布說：“您的真正憂患不過我，現在我已經投降。若讓我率騎兵，您率步兵，天下不足平定。”他又對劉備說：“玄德，你做我的坐上客，我做投降的俘虜，繩索綁得那麼緊，難道就一句不能說嗎？”曹操笑着說：“綁虎自然要綁緊。”於是下令放鬆劉布的繩索。劉備說：“不行。您難道不知道丁建陽、董太師的事嗎？”曹操點頭表示同意。劉布看向劉備說：“大耳兒最不可信賴。”曹操對陳宮說：“你平生自以爲智謀過人，如今怎麼看？”陳宮指着劉布說：“這孩子不聽我的，到如今才落此下場。若聽我，不可估量。”曹操又問：“你老母怎麼辦？”陳宮說：“母在公家，不在我自己。以孝道治理天下的人，不會傷害別人親人。”曹操又問：“你妻兒怎麼辦？”陳宮說：“我聽說霸王之主不會斷絕別人的宗族祭祀。”堅決請求處死，隨即走出，不回頭，曹操爲之動容落淚。最終，劉布、陳宮、高順均被勒死，首級被送往許都示衆。

評曰：劉焉作一個平庸的地方官，只想尋求後世的福分，哪裏談得上擔負責任？地勢傾覆，自身逃亡。袁術貪財好權，劉布反覆無常。