《后汉书》•卷七十五·刘焉袁术吕布列传

南北朝 • 范晔

刘焉字君郎，江夏竟陵人也，鲁恭王后也。肃宗时，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居阳城山，精学教授。举贤良方正，稍迁南阳太守、宗正、太常。时，灵帝政化衰缺，四方兵寇，焉以为刺史威轻，既不能禁，且用非其人，辄增暴乱，乃建议改置牧伯，镇安方夏，清选重臣，以居其任。焉乃阴求为交阯，以避时难。议未即行，会益州刺史郗俭在政烦扰，谣言远闻，而并州刺史张懿、凉州刺史耿鄙并为寇贼所害，故焉议得用。出焉为监军使者，领益州牧，太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧，皆以本秩居职。州任之重，自此而始。是时，益州贼马相亦自号“黄巾”，合聚疲役之民数千人，先杀绵竹令，进攻雒县，杀郗俭，又击蜀郡、犍为，旬月之间，破坏三郡。马相自称“天子”，众至十馀万人，遣兵破巴郡，杀郡守赵部。州从事贾龙，先领兵数百人在犍为，遂纠合吏人攻相，破之，龙乃遣吏卒迎焉。焉到，以龙为校尉，徙居绵竹。抚纳离叛，务行宽惠，而阴图异计。沛人张鲁，母有姿色，兼挟鬼道，往来焉家，遂任鲁以为督义司马，与别部司马张脩将兵掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷，杀使者。鲁既得汉中，遂复杀张脩而并其众。焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，杀州中豪强十馀人，士民皆怨。初平二年，犍为太守任岐及贾龙并反，攻焉。焉击破，皆杀之。自此意气渐盛，遂造作乘舆车重千馀乘。焉四子，范为左中郎将，诞治书御史，璋奉车都尉，并从献帝在长安，唯别部司马瑁随焉在益州。朝廷使璋晓譬焉，焉留璋不复遣。兴平元年，征西将军马腾与范谋诛李傕，焉遣叟兵五千助之，战败，范及诞并见杀。焉既痛二子，又遇天火烧其城府车重，延及民家，馆邑无馀，于是徙居成都，遂疽发背卒。州大吏赵韪等贪璋温仁，立为刺史。诏书因以璋为监军使者，领益州牧，以韪为征东中郎将。先是，荆州牧刘表表焉僭拟乘舆器服，韪以此遂屯兵朐忍备表。初，南阳、三辅民数万户流入益州，焉悉收以为众，名曰“东州兵”。璋性柔宽无威略，东州入侵暴为民患，不能禁制，旧士颇有离怨。赵韩之在巴中，甚得众心，璋委之以权。韪因人情不辑，乃阴结州中大姓。建安五年，还共击璋，蜀郡、广汉、犍为皆反应。东州人畏见诛灭，乃同心并力，为璋死战，遂破反者，进攻韪于江州，斩之。张鲁以璋暗懦，不复承顺。璋怒，杀鲁母及弟，而遣其将庞羲等攻鲁，数为所破。鲁部曲多在巴土，故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之，遂雄于巴汉。十三年，曹操自将征荆州，璋乃遣使致敬。操加璋振威将军，兄瑁平寇将军。璋因遣别驾从事张松诣操，而操不相接礼。松怀恨而还，劝璋绝曹氏，而结好刘备。璋从之。十六年，璋闻曹操当遣兵向汉中讨张鲁，内怀恐惧，松复说璋迎刘备以拒操。璋即遣法正将兵迎备。璋主簿巴西黄权谏曰“刘备有枭名，今以部曲遇之，则不满其心，以宾客待之，则一国不容二主，此非自安之道”从事广汉王累自倒悬于州门以谏。璋一无所纳。备自江陵驰至涪城，璋率步骑数万与备会。张松劝备于会袭璋，备不忍。明年，出屯葭萌。松兄广汉太守肃惧祸及己，乃以松谋白璋，收松斩之，敕诸关戍勿复通。备大怒，还兵击璋，所在战克。十九年，进围成都，数十日，城中有精兵三万人，谷支一年，吏民咸欲拒战。璋言“父子在州二十馀岁，无恩德以加百姓，而攻战三载，肌膏草野者，以璋故也。何心能安”遂开城出降，群下莫不流涕。备迁璋于公安，归其财宝，后以病卒。明年，曹操破张鲁，定汉中。鲁字公旗。初，祖父陵，顺帝时客于蜀，学道鹤鸣山中，造作符书，以惑百姓。受其道者辄出米五斗，故谓之“米贼”。陵传子衡，衡传于鲁，鲁遂自号“师君”。其来学者，初名为“鬼卒”，后号“祭酒”。祭酒各领部众，众多者名曰“理头”。皆校以诚信，不听欺妄，有病但令首过而已。诸祭酒各起义舍于路，同之亭传，县置米肉以给行旅。食者量腹取足，过多则鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置长吏，以祭酒为理，民夷信向。朝廷不能讨，遂就拜鲁镇夷中郎将，领汉宁太守。通其贡献。韩遂、马超之乱，关西民奔鲁者数万家。时人有地中得玉印者，群下欲尊鲁为汉宁王。鲁功曹阎圃谏曰“汉川之民，户出十万，四面险固，财富土沃，上匡天子，则为桓、文，次方窦融，不失富贵。今承制署置，势足斩断。遽称王号，必为祸先”鲁从之。鲁自在汉川垂三十年，闻曹操征之，至阳平，欲举汉中降。其弟卫不听，率众数万，拒关固守。操破卫，斩之。鲁闻阳平已陷，将稽颡归降。阎圃说曰“今以急往，其功为轻，不如且依巴中，然后委质，功必多也”于是乃奔南山。左右欲悉焚宝货仓库。鲁曰“本欲归命国家，其意未遂。今日之走，以避锋锐，非有恶意”遂封藏而去。操入南郑，甚嘉之。又以鲁本有善意，遣人尉安之。鲁即与家属出逆，拜镇南将军，封阆中侯，邑万户，将还中国，待以客礼。封鲁五子及阎圃等皆为列侯。鲁卒，谥曰原侯。子富嗣。论曰：刘焉睹时方艰，先求后亡之所，庶乎见几而作。夫地广则骄尊之心生，财衍则僭奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能闭隘养力，守案先图，尚可与岁时推移，而遽输利器，静受流斥，所谓羊质虎皮，见豺则恐，吁哉。袁术字公路，汝南汝阳人，司空逢之子也。少以侠气闻，数与诸公子飞鹰走狗，后颇折节。举孝廉，累迁至河南尹、虎贲中郎将。时，董卓将欲废立，以术为后将军。术畏卓之祸，出奔南阳。会长沙太守孙坚杀南阳太守张咨，引兵从术。刘表上术为南阳太守，术又表坚领豫州刺史，使率荆、豫之卒，击破董卓于阳人。术从兄绍因坚讨卓未反，远，遣其将会稽周昕夺坚豫州。术怒，击昕走之。绍议欲立刘虞为帝，术好放纵，惮立长君，托以公义不肯同，积此衅隙遂成。乃各外交党援，以相图谋，术结公孙瓒，而绍连刘表。豪桀多附于绍，术怒曰“群竖不吾从，而从吾家奴乎”又与公孙瓒书，云绍非袁氏子，绍闻大怒。初平三年，术遣孙坚击刘表于襄阳，坚战死。公孙瓒使刘备与术合谋共逼绍，绍与曹操会击，皆破之。四年，术引军入陈留，屯封丘。黑山馀贼及匈奴於扶罗等佐术，与曹操战于匡亭，大败。术退保雍丘，又将其馀众奔九江，杀杨州刺史陈温而自领之，又兼称徐州伯。李傕入长安，欲结术为援，乃授以左将军，假节，封阳翟侯。初，术在南阳，户口尚数十百万，而不修法度，以抄掠为资，奢恣无厌，百姓患之。又少见谶书，言“代汉者当涂高”，自云名字应之。又以袁氏出陈为舜后，以黄代赤，德运之次，遂有僭逆之谋。又闻孙坚得传国玺，遂拘坚妻夺之。兴平二年冬，天子播越，败于曹阳。术大会群下，因谓曰“今海内鼎沸，刘氏微弱。吾家四世公辅，百姓所归，欲应天顺民，于诸君何如”众莫敢对。主簿阎象进曰“昔周自后稷至于文王，积德累功，参分天下，犹服事殷。明公虽奕世克昌，孰若有周之盛。汉室虽微，未至殷纣之敝也”术嘿然，使召张范。范辞疾，遣弟承往应之。术问曰“昔周室陵迟，则有桓、文之霸。秦失其政，汉接而用之。今孤以土地之广，士人之众，欲徼福于齐桓，拟迹于高祖，可乎”承对曰“在德不在众。苟能用德以同天下之欲，虽云匹夫，霸王可也。若陵僭无度，干时而动，众之所弃，谁能兴之”术不说。自孙坚死，子策复领其部曲，术遣击杨州刺史刘繇，破之，策因据江东。策闻术将欲僭号，与书谏曰：董卓无道，陵虐王室，祸加太后，暴及弘农，天子播越，宫庙焚毁，是以豪桀发愤，沛然俱起。元恶既毙，幼主东顾，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，与之更始。然而河北异谋于黑山，曹操毒被于东徐，刘表僭乱于南荆，公孙叛逆于朔北，正礼阻兵，玄德争盟，是以未获从命，橐弓戢戈。当谓使君与国同规，而舍是弗恤，完然有自取之志，惧非海内企望之意也。成汤讨桀，称：有夏多罪”。武王讨纣，曰“殷有重罚”。此二王者，虽有圣德，假使时无失道之过，无由逼而取也。今主上非有恶于天下，徒以幼小胁于强臣，异于汤、武之时也。又闻幼主明智聪敏，有夙成之德，天下虽未被其恩，咸归心焉。若辅而兴之，则旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，为汉宰辅，荣宠之盛，莫与为比，宜效忠守节，以报王室。时人多惑图纬之言，妄牵非类之文，苟以悦主为美，不顾成败之计，古今所慎，可不熟虑。忠言逆耳，驳议致憎，苟有益于尊明，无所敢辞。术不纳，策遂绝之。建安二年，因河内张炯符命，遂果僭号，自称“仲家”。以九江太守为淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以窃号告吕布，并为子娉布女。布执术使送许。术大怒，遣其将张勋、桥蕤攻布，大败而还。术又率兵击陈国，诱杀其王宠及相骆俊，曹操乃自征之。术闻大骇，即走度淮，留张勋、桥蕤于蕲阳，以拒操。操击破斩蕤，而勋退走。术兵弱，大将死，众情离叛，加天旱岁荒，士民冻馁，江、淮间相食殆尽。时，舒仲应为术沛相，术以米十万斛与为军粮，仲应悉散以给饑民。术闻怒，陈兵将斩之。仲应曰“知当必死，故为之耳。宁可以一人之命，救百姓于涂炭”术下马牵之曰“仲应，足下独欲享天下重名，不与吾共之邪”术虽矜名尚奇，而天性骄肆，尊己陵物。及窃伪号，淫侈滋甚，媵御数百，无不兼罗纨，厌粱肉，自下饑困，莫之简恤。于是资实空尽，不能自立。四年夏，乃烧宫室，奔其部曲陈简、雷薄于灊山。复为简等所拒，遂大困穷，士卒散走。忧懑不知所为，遂归帝号于绍，曰“禄去汉室久矣，天下提挈，政在家门。豪雄角逐，分割疆宇。此与周末七国无异，唯强者兼之耳。袁氏受命当王，符瑞炳然。今君拥有四州，人户百万，以强则莫与争大，以位则无所比高。曹操虽欲扶衰奖微，安能续绝运，起已灭乎。谨归大命，君其兴之”绍阴然其计。术因欲北至青州从袁谭，曹操使刘备徼之，不得过，复走还寿春。六月，至江亭。坐篑床而叹曰“袁术乃至是乎”因愤慨结病，欧血死。妻子依故吏庐江太守刘勋。孙策破勋，复见收视，术女入孙权宫，子曜仕吴为郎中。论曰“天命符验，可得而见，未可得而言也。然大致受大福者，归于信顺乎。夫事不以顺，虽强力广谋，不能得也。谋不可得之事，日失忠信，变诈妄生矣。况复苟肆行之，其以欺天乎。虽假符僭称，归将安所容哉。吕布字奉先，五原九原人也。以弓马骁武给并州。刺史丁原为骑都尉，屯河内，以布为主簿，甚见亲侍。灵帝崩，原受何进召，将兵诣洛阳，为执金吾。会进败，董卓诱布杀原而并其兵。卓以布为骑都尉，誓为父子，甚爱信之。稍迁至中郎将，封都亭侯。卓自知凶恣，每怀猜畏，行止常以布自卫。尝小失卓意，卓拔手戟掷之。布拳捷得免，而改容顾谢，卓意亦解。布由是阴怨于卓。卓又使布守中阁，而私与傅婢情通，益不自安。因往见司徒王允，自陈卓几见杀之状。时允与尚书仆射士孙瑞密谋诛卓，因以告布，使为内应。布曰“如父子何”曰“君自姓吕，本非骨肉。今忧死不暇，何谓父子。掷戟之时，岂有父子情也”布遂许之，乃于门刺杀卓，事已见《卓传》。允以布为奋威将军，假节，仪同三司，封温侯。允既不赦凉州人，由是卓将李傕等遂相结，还攻长安。布与傕战，败，乃将数百骑，以卓头系马鞍，走出武关，奔南阳。袁术待之甚厚。布自恃杀卓，有德袁氏，遂恣兵抄掠。术患之。布不安，复去从张杨于河内。时李傕等购募求布急，杨下诸将皆欲图之。布惧，谓杨曰“与卿州里，今见杀，其功未必多。不如生卖布，可大得傕等爵宠”杨以为然。有顷，布得走投袁绍，绍与布击张燕于常山。燕精兵万馀，骑数千匹。布常御良马，号曰赤菟，能驰城飞堑，与其健将成廉、魏越等数十骑驰突燕阵，一日或至三四，皆斩首而出。连战十馀日，遂破燕军。布既恃其功，更请兵于绍，绍不许，而将士多暴横，绍患之。布不自安，因求还洛阳。绍听之，承制使领司隶校尉，遣壮士送布而阴使杀之。布疑其图己，乃使人鼓筝于帐中，潜自遁出。夜中兵起，而布已亡。绍闻，惧为患，募遣追之，皆莫敢逼，遂归张杨。道经陈留，太守张邈遣使迎之，相待甚厚，临别把臂言誓。邈字孟卓，东平人，少以侠闻。初辟公府，稍迁陈留太守。董卓之乱，与曹操共举义兵。及袁绍为盟主，有骄色，邈正义责之。绍既怨邈，且闻与布厚，乃令曹操杀邈。操不听，然邈心不自安。兴平元年，曹操东击陶谦，令其将武阳人陈宫屯东郡。宫因说邈曰“今天下分崩，雄桀并起。君拥十万之众，当四战之地，抚剑顾眄，亦足以为人豪，而反受制，不以鄙乎。今州军东征，其处空虚，吕布壮士，善虞无前，迎之共据兖州，观天下形势，俟时事变通，此亦从横一时也”邈从之，遂与弟超及宫等迎布为兖州牧，据濮阳，郡县皆应之。曹操闻而引军击布，累战，相持百馀日。是时，旱、蝗，少谷，百姓相食，布移屯山阳。二年间，操复尽收诸城，破布于钜野，布东奔刘备。邈诣袁术求救，留超将家属屯雍丘。操围超数月，屠之，灭其三族。邈未至寿春，为其兵所害。时，刘备领徐州，居下邳，与袁术相拒于淮上。术欲引布击备，乃与布书曰“术举兵诣阙，未能屠裂董卓。将军诛卓，为术报耻，功一也。昔金元休南至封丘，为曹操所败。将军伐之，令术复明目于遐迩，功二也。术生年以来，不闻天下有刘备，备乃举兵与术对战。凭将军威灵，得以破备，功三也。将军有三大功在术，术虽不敏，奉以死生。将军连年攻战，军粮苦少，今送米二十万斛。非唯此止，当骆驿复致。凡所短长亦唯命”布得书大悦，即勒兵袭下邳，获备妻子。备败走海西，饑困，请降于布。布又恚术运粮不复至，乃具车马迎备，以为豫州刺史，遣屯小沛。布自号徐州牧。术惧布为己害，为子求婚，布复许之。术遣将纪灵等步骑三万以攻备，备求救于布。诸将谓布曰“将军常欲杀刘备，今可假手于术”布曰“不然。术若破备，则北连太山，吾为在术围中，不得不救也”便率步骑千馀，驰往赴之。灵等闻布至，皆敛兵而止。布屯沛城外，遣人招备，并请灵等与共飨饮。布谓灵曰“玄德，布弟也，为诸君所困，故来救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳”乃令军候植戟于营门，布弯弓顾曰“诸君观布谢戟小支，中者当各解兵，不中可留决斗”布即一发，正中戟支。灵等皆惊，言“将军天威也”。明日复欢会，然后各罢。术遣韩胤以僭号事告布，因求迎妇，布遣女随之。沛相陈珪恐术报布成姻，则徐、杨合从，为难未已。于是往说布曰“曹公奉迎天子，辅赞国政，将军宜与协助同策谋，共存大计。今与袁术结姻，必受不义之名，将有累卵之危矣”布亦素怨术，而女已在涂，乃追还绝婚，执胤送许，曹操杀之。陈珪欲使子登诣曹操，布固不许，会使至，拜布为左将军，布大喜，即听登行，并令奉章谢恩。登见曹操，因陈布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。操曰“布狼子野心，诚难久养，非卿莫究其情伪”即增珪秩中二千石，拜登广陵太守。临别，操执登手曰“东方之事，便以相付”令阴合部众，以为内应。始布因登求徐州牧，不得。登还，布怒，拔戟斫机曰“卿父劝吾协同曹操，绝婚公路。今吾所求无获，而卿父子并显重，但为卿所卖耳”登不为动容，徐对之曰“登见曹公，言养将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将噬人。公曰：不如卿言。譬如养鹰，饑即为用，饱则飏去。其言如此”布意乃解。袁术怒布杀韩胤，遣其大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉连势，步骑数万，七道攻布。布时兵有三千，马四百匹，惧其不敌，谓陈珪曰“今致术军，卿之由也，为之奈何”珪曰“暹、奉与术，卒合之师耳。谋无素定，不能相维。子登策之，比于连鸡，势不俱栖，立可离也”布用珪策，与暹、奉书曰“二将军亲拔大驾，而布手杀董卓，俱立功名，当垂竹帛。今袁术造逆，宜共诛讨，奈何与贼还来伐布。可因今者同力破术，为国除害，建功天下，此时不可失也”又许破术兵，悉以军资与之。暹、奉大喜，遂共击勋等于下邳，大破之，生禽桥蕤，馀众溃走，其所杀伤、{惰土}水死者殆尽。时，太山臧霸等攻破莒城，许布财币以相结，而未及送，布乃自往求之。其督将高顺谏止曰“将军威名宣播，远近所畏，何求不得，而自行求赂。万一不克，岂不损邪”布不从。既至莒，霸等不测往意，固守拒之，无获而还。顺为人清白有威严，少言辞，将众整齐，每战必克。布性决易，所为无常。顺每谏曰“将军举动，不肯详思，忽有失得，动辄言误。误事岂可数乎”布知其忠而不能从。建安三年，布遂复从袁术，遣顺攻刘备于沛，破之。曹操遣夏侯惇救备，为顺所败。操乃自将击布，至下邳城下。遗布书，为陈祸福。布欲降，而陈宫等自以负罪于操，深沮其计，而谓布曰“曹公远来，势不能久。将军若以步骑出屯于外，宫将馀众闭守于内。若向将军，宫引兵而攻其背。若但攻城，则将军救于外。不过旬月，军食毕尽，击之可破也”布然之。布妻曰“昔曹氏待公台如赤子，犹舍而归我。今将军厚公台不过于曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤军远出乎。若一旦有变，妾岂得为将军妻哉”布乃止。而潜遣人求救于袁术，自将千馀骑出。战败走还，保城不敢出。术亦不能救。曹操堑围之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下离心。其将侯成使客牧其名马，而客策之以叛。成追客得马，诸将合礼以贺成。成分酒肉，先入诣布而言曰“蒙将军威灵，得所亡马，诸将齐贺，未敢尝也，故先以奉贡”布怒曰“布禁酒而卿等酝酿，为欲因酒共谋布邪”成忿惧，乃与诸将共执陈宫、高顺，率其众降。布与麾下登白门楼。兵围之急，令左右取其首诣操。左右不忍，乃下降。布见操曰“今日已往，天下定矣”操曰“何以言之”布曰“明公之所患不过于布，今已服矣。令布将骑，明公将步，天下不足定也”顾谓刘备曰“玄德，卿为坐上客，我为降虏，绳缚我急，独不可一言邪”操笑曰“缚虎不得不急”乃令缓布缚。刘备曰“不可。明公不见吕布事丁建阳、董太师乎”操颔之。布目备曰“大耳儿最叵信”操谓陈宫曰“公台平生自谓智有馀，今意何如”宫指布曰“是子不用宫言，以至于此。若见从，未可量也”操又曰“奈卿老母何”宫曰“老母在公，不在宫也。夫以孝理天下者，不害人之亲”操复曰“奈卿妻、子何”宫曰“宫闻霸王之主，不绝人之祀”固请就刑，遂出不顾，操为之泣涕。布及宫、顺皆缢杀之，传首许市。赞曰：焉作庸牧，以希后福。曷云负荷。地堕身逐。术既叨贪，布亦翻覆。

译文：

刘焉字君郎，是江夏竟陵人，是鲁恭王的后代。在汉肃宗时期，他的家族被迁到竟陵。刘焉年轻时担任州郡官职，因宗室身份被任命为郎中。后来辞去官职，隐居在阳城山，专心讲学，教授学生。他被推举为贤良方正，官职逐渐升迁，担任过南阳太守、宗正、太常等职。

当时，汉灵帝政令败坏，天下战争频仍，刘焉认为刺史权力太小，既无法镇压叛乱，又常任用不称职之人，反而激起祸乱，于是提出改设“牧伯”这一高级地方长官，以安定四方，选拔重臣担任这些职位。刘焉暗中想前往交趾，以避乱世之灾。此议尚未实施，恰逢益州刺史郗俭治理烦扰，名声远传，而并州和凉州的刺史张懿、耿鄙皆被贼人所杀，因此刘焉的建议得以推行。

朝廷于是任命刘焉为监军使者，兼任益州牧，太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧，都按原职管理。自此，州一级的行政权力才真正重要起来。

那时，益州的贼人马相自称“黄巾”，聚集了数千疲惫流民，先杀了绵竹县令，进攻雒县，杀死了郗俭，又攻打蜀郡和犍为两郡，短短一个多月内，毁掉了三个郡。马相自立为“天子”，兵力达到十几万人，派兵攻破巴郡，杀死太守赵部。

当时，益州的从事贾龙，曾率领几百士兵在犍为，于是联合官吏百姓攻打马相，打败了他。贾龙便派人迎接刘焉。刘焉到达后，任命贾龙为校尉，迁居绵竹。他安抚收拢叛离之人，施行宽厚仁政，同时暗中谋划其他大事。

沛县人张鲁的母亲有美貌，又精通鬼道，常往来于刘焉家中，刘焉于是任用张鲁为督义司马，命他与别部司马张脩共同带兵攻杀汉中太守苏固，断绝斜谷道路，杀死了朝廷使者。张鲁夺取汉中后，又杀掉张脩并吞并其军队。

刘焉想建立威严法度以自显尊贵，于是借其他理由杀害了益州数十名豪强，百姓都非常怨恨他。

初平二年，犍为太守任岐和贾龙一同反叛，进攻刘焉，刘焉击败他们，并将两人全部诛杀。自此，刘焉日益骄狂，开始制造上千辆车驾，象征其威仪。

刘焉有四个儿子：刘范任左中郎将，刘诞任治书御史，刘璋任奉车都尉，都随献帝在长安；只有别部司马刘瑁随刘焉在益州。朝廷派刘璋去劝说刘焉，但刘焉扣留了刘璋，不再送回。

兴平元年，征西将军马腾与刘范密谋诛杀李傕，刘焉派遣五千叟兵援助，结果战败，刘范和刘诞均被杀害。刘焉痛失两子，又遭遇天火焚烧城府及车驾，火势蔓延至百姓房屋，官邸尽毁，只好迁居成都，最终因背上生疽而死。

益州大吏赵韪等人贪恋刘璋仁厚宽和的名声，于是立刘璋为益州刺史。朝廷下诏任命刘璋为监军使者，兼任益州牧，同时任命赵韪为征东中郎将。此前，荆州牧刘表曾上表说刘焉僭越使用帝王器物，赵韪因此驻兵朐忍，以备刘表。

起初，南阳和三辅地区有数万户百姓流落到益州，刘焉都收编为自己的军队，称作“东州兵”。刘璋性格温和宽厚，缺乏威严谋略，东州兵侵扰百姓，造成祸患，无法制衡，旧日士人因此产生不满。赵韩之在巴中很有民心，刘璋将权力交给他。赵韪趁人心不齐，暗中结交州内大族。建安五年，赵韪联合州中豪强起兵反叛，蜀郡、广汉、犍为纷纷响应。东州兵因害怕被杀，于是同心协力，为刘璋拼命作战，最终打败反叛者，进攻赵韪于江州，斩杀赵韪。

张鲁认为刘璋懦弱无能，不再顺从。刘璋大怒，杀了张鲁的母亲和弟弟，并派将领庞羲进攻张鲁，多次被击败。张鲁的部下大多在巴地，因此任命庞羲为巴郡太守。张鲁趁机攻占巴地，逐渐在巴、汉地区称雄。

建安十三年，曹操亲自出兵征讨荆州，刘璋于是派遣使者向曹操致敬。曹操加封刘璋为振威将军，封其兄刘瑁为平寇将军。刘璋又派别驾从事张松前往曹操处，但曹操未以礼相待。张松心怀怨恨，返回后劝刘璋与曹操断绝关系，转而结交刘备。刘璋听从了这个建议。

建安十六年，刘璋听说曹操要派兵前往汉中讨伐张鲁，内心十分恐惧。张松再次劝说刘璋迎接刘备以抵御曹操。于是刘璋派法正率兵迎接刘备。刘璋主簿、巴西人黄权劝谏：“刘备名声凶猛，若以部下身份对待他，他会不满；若以宾客身份接待，一个国家不能有两个主人，这绝非长久之计。”从事广汉人王累见劝无效，竟自倒挂在州门上以示抗议。刘璋一概不听。

刘备从江陵迅速抵达涪城，刘璋率数万士兵与刘备会合。张松劝刘备趁会面时突然袭击刘璋，刘备不忍心。第二年，刘备移兵驻扎在葭萌。张松的兄长、广汉太守张肃害怕灾祸殃及自己，便将张松的计谋禀告刘璋，于是刘璋抓捕并杀死了张松，下令各关卡戍守不许与刘备通路。

刘备因此陷入困境，处境危急，请求投降。刘璋见其困苦，便派使者迎接刘备，任命为豫州刺史，让他驻守小沛。刘备自封为徐州牧。刘术害怕刘备会伤害自己，于是向刘备提亲，刘璋也答应了。刘术派将领纪灵等人率三万步骑兵进攻刘备，刘备向刘布求救。

将领们劝刘布说：“您一向想杀刘备，现在可以借助刘术来下手。”刘布说：“不对。如果刘术攻破刘备，则北方将与泰山郡联合，我就会被困在刘术的包围中，不得不救。”于是他率一千骑兵连夜赶赴救援。纪灵等人听说刘布到来，纷纷收兵撤退。

刘布驻守在沛县城外，派人招降刘备，并邀请纪灵等人共饮。刘布对纪灵说：“刘备是我弟弟，被诸位所困，所以我前来救他。我本不喜欢争斗，只是喜欢调解争端。”于是下令军士在营门竖起戟支，刘布弯弓指向说：“诸位看我放箭，若射中戟支，各自撤兵；若未射中，可继续决斗。”刘布一箭正中戟支，纪灵等人惊服，称“将军真是天威”。第二天，众人再欢聚，然后各自退兵。

刘术派人告知刘布要称帝，并请求迎娶刘布之女。刘布于是派女儿前往。沛相陈珪担心如果刘术与刘布结成姻亲，那么徐州和袁绍会联合，祸患未已。于是前去劝说刘布：“曹操奉迎天子，辅佐国家政事，将军应当与他合作，共谋国策。如今与袁术结亲，必受不义之名，将来将面临如同卵壳般脆弱的危险。”刘布一向怨恨刘术，女儿已启程，于是追回婚约，将刘术使者韩胤押送至许都，曹操将韩胤斩杀。

陈珪想让自己的儿子陈登去见曹操，刘布坚决不同意，后来使者到达，曹操任命刘布为左将军，刘布非常高兴，便允许陈登前往，并让他代表自己向曹操谢恩。陈登见到曹操后，转述刘布勇猛但无谋略，轻率变易，应尽早除去。曹操说：“刘布心怀狼子野心，确实难以长期容忍，只有你才能探明他的真实想法。”于是提升陈珪为二千石，任命陈登为广陵太守。临别时，曹操握着陈登的手说：“东方之事，就交给你来处理。”并暗中命令他联合部众，作为内应。

刘布曾因陈登请求担任徐州牧，未获成功。陈登返程后，刘布大怒，拔起戟来砸向案几说：“你父亲劝我与曹操合作，断绝与刘术的姻亲，如今我得不到徐州，而你们父子却获得高位，只是被你们出卖罢了。”陈登毫不动摇，从容回应：“我见曹操时说，养将军就像养虎，若不饱足其食，它就会咬人。曹操说，不如你所说，就像养鹰，饥饿时可为用，吃饱了就会飞走。”听了这番话，刘布才感到心服。

刘术因刘布杀害韩胤而怒不可遏，派大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉联合，率步骑数万，从七路进攻刘布。当时刘布兵力仅三千，马匹四百匹，担心不敌，便对陈珪说：“如今招致刘术大军，全是因为你，该怎么办？”陈珪说：“韩暹、杨奉和刘术只是临时联合，彼此并无预谋，无法互相制约。陈登的计谋就像鸡群，不可能同时栖息，不难化解。”刘布采纳其计，给韩暹、杨奉写信说：“两位将军亲率大军营救天子，而我亲手诛杀董卓，皆有功于天下，应刻入史册。如今袁术作乱，应共同讨伐，为何却与贼人联合来攻打我？不如趁此机会联手讨伐袁术，为国家除害，建立功业，这机会不可错过！”并答应与他们共享军资。

韩暹、杨奉大喜，共同进攻张勋于下邳，大败张勋，活捉桥蕤，其余部众溃散逃走，死伤惨重，几乎全灭。当时，太山臧霸等人攻破莒城，许诺给予刘布财物以结盟，但尚未送达，刘布便亲自前往莒城求取。他的部将高顺劝阻他：“将军声名远播，天下惧怕，何求不可得，却亲自前往求取。万一失败，岂不损害声望？”刘布不听。抵达莒城后，臧霸等人料不到刘布的意图，坚决抵抗，刘布无功而返。

高顺为人清正廉洁，有威严，言语不多，统率军队井然有序，每次作战都必能取胜。而刘布性格刚烈、决定容易，所作所为缺乏常理。高顺常常劝谏说：“将军行动常常不加思考，稍有失误，便说错误，错误的事岂能多次发生？”刘布知道他忠诚，但无法改变。

建安三年，刘布再次投奔袁术，派高顺攻打刘备于沛县，击败刘备。曹操派夏侯惇救援，被高顺打败。曹操于是亲自出兵攻打刘布，抵达下邳城下。曹操派人送信，陈述利害关系。刘布想投降，但陈宫等人认为自己对曹操有罪，极力反对，劝刘布说：“曹操远道而来，一时难以持久。将军若率领军队出城驻守，我等则闭城坚守。若曹操进攻，我将率兵从后袭击；若只攻城，则将军可从外救援。不过一个月，粮尽，一定可以破敌。”刘布同意了此计。

刘布的妻子劝阻说：“以前曹操对公台如同对待亲生儿子，你都放弃而去投奔我。如今你对公台的恩遇还不如曹操，却要将整个城池、妻儿、孩子全部舍弃，独自远出，一旦变故，我怎么还能做你的妻子呢？”刘布这才打消了念头。但秘密派人去求袁术救援，自己率一千骑兵出城迎战，结果失败，退回城内不敢再出。

袁术也无法救援。曹操挖壕沟包围，断绝沂水、泗水，用水灌城，历时三个月，内外离心。刘布的将领侯成派客去牧马，却被客叛变。侯成追回马匹，诸将齐贺侯成。侯成分酒肉，先入见刘布，说：“承蒙将军神威，寻回我丢失的马匹，诸将都来祝贺，我未敢先品尝，故提前献上。”刘布大怒：“我严禁饮酒，你们却私下饮酒，难道是想借酒谋反吗？”侯成惊惧，于是与诸将一起捉拿了陈宫、高顺，率众投降。

刘布与部下登上白门楼，被重重围困，下令左右取其首级献给曹操。左右不忍，便选择投降。刘布见曹操说：“今天之后，天下就稳了。”曹操问：“为什么？”刘布说：“您的真正忧患不过我，现在我已经投降。若让我率骑兵，您率步兵，天下不足平定。”他又对刘备说：“玄德，你做我的坐上客，我做投降的俘虏，绳索绑得那么紧，难道就一句不能说吗？”曹操笑着说：“绑虎自然要绑紧。”于是下令放松刘布的绳索。刘备说：“不行。您难道不知道丁建阳、董太师的事吗？”曹操点头表示同意。刘布看向刘备说：“大耳儿最不可信赖。”曹操对陈宫说：“你平生自以为智谋过人，如今怎么看？”陈宫指着刘布说：“这孩子不听我的，到如今才落此下场。若听我，不可估量。”曹操又问：“你老母怎么办？”陈宫说：“母在公家，不在我自己。以孝道治理天下的人，不会伤害别人亲人。”曹操又问：“你妻儿怎么办？”陈宫说：“我听说霸王之主不会断绝别人的宗族祭祀。”坚决请求处死，随即走出，不回头，曹操为之动容落泪。最终，刘布、陈宫、高顺均被勒死，首级被送往许都示众。

评曰：刘焉作一个平庸的地方官，只想寻求后世的福分，哪里谈得上担负责任？地势倾覆，自身逃亡。袁术贪财好权，刘布反复无常。