《三國演義》- 第一百零二回 司馬懿佔北原渭橋　諸葛亮造木牛流馬

元代 • 羅貫中

司馬懿佔北原渭橋諸葛亮造木牛流馬　　卻說譙周官居太史，頗明天文；見孔明又欲出師，乃奏後主曰：“臣今職掌司天臺，但有禍福，不可不奏：近有羣鳥數萬，自南飛來，投於漢水而死，此不祥之兆；臣又觀天象，見奎星躔於太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，丞相只宜謹守，不可妄動。”孔明曰：“吾受先帝託孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！”遂命有司設太牢祭於昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。忽報關興病亡。孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。衆將再三勸解，孔明嘆曰：“可憐忠義之人，天不與以壽”我今番出師，又少一員大將也！”後人有詩嘆曰：“生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬松。” 　　孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延爲先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草於斜谷道口伺候。 　　卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改爲青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路復出祁山。”魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利於西川。今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。臣託陛下洪福，當往破之。但願保四人同去。”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫺；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲爲父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠；夏侯和爲行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。”睿曰：“曏者夏侯楙駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。”睿乃從其請，即命司馬懿爲大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。 　　懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善於此也。”司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營之後東原，築起一城，以防不虞。 　　懿正與衆將商議間，忽報郭淮、孫禮來見。懿迎入，禮畢，淮曰：“今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；只待彼兵糧盡，方可攻之。” 　　郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。 　　卻說孔明覆出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、後；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以爲久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。孔明謂諸將曰：“魏兵於北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。令人紥木筏百餘隻，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。我夤夜只攻北原，司馬懿必引兵來救。彼若少敗，我把後軍先渡過岸去，然後把前軍下於筏中。休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻其後。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣。”諸將遵令而行。早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：“孔明如此設施，其中有計：彼以取北原爲名，順水來燒浮橋，亂吾後，卻攻吾前也。”即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北原發喊，便提兵於渭水南山之中，待蜀兵至擊之。”又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏於渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。”又傳令郭淮、孫禮曰：“孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏於半路。若蜀兵於午後渡水，黃昏時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸並進。若蜀兵大至，只看吾指揮而擊之。”各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一軍救北原。 　　卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷爲前隊，姜維、馬忠爲中隊，廖化、張翼爲後隊：兵分三路，去攻渭水旱營。是日午時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落於水中，餘衆奔逃無路。幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住。吳班中箭，落水而死。餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。王平謂張嶷曰：“軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作準備也？我等且看浮橋火起，方可進兵。”二人勒住軍馬，忽背後一騎馬來報，說：“丞相教軍馬急回。北原兵、浮橋兵，俱失了。”王平、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一聲炮響，一齊殺來，火光沖天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬餘人，心中憂悶。忽報費禕自成都來見丞相。孔明請入。費禕禮畢，孔明曰：“吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？”禕曰：“丞相之命，豈敢推辭？”孔明即修書付費禕去了。禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。權拆視之，書略曰：“漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄託之重，敢不竭力盡忠：今大兵已會於祁山，狂寇將亡於渭水。伏望陛下念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希聖聽！”權覽畢，大喜，乃謂費禕曰：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城；再令陸遜、諸葛瑾等屯兵於江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，剋日興師。”費禕拜謝曰：“誠如此，則中原不日自破矣！”權設宴款待費禕。飲宴間，權問曰：“丞相軍前，用誰當先破敵？”禕曰：“魏延爲首。”權笑曰：“此人勇有餘。而心不正。若一朝無孔明，彼必爲禍。孔明豈未知耶？”禕曰：“陛下之言極當！臣今歸去，即當以此言告孔明。”遂拜辭孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵三十萬，御駕親征，兵分三路而進。孔明又問曰：“吳主別有所言否？”費禕將論魏延之語告之。孔明嘆曰：“真聰明之主也！吾非不知此人。爲惜其勇，故用之耳。”禕曰：“丞相早宜區處。”孔明曰：“吾自有法。”禕辭別孔明，自回成都。 　　孔明正與諸將商議徵進，忽報有魏將來投降。孔明喚入問之，答曰：“某乃魏國偏將軍鄭文也。近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏向，加秦朗爲前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降丞相。願賜收錄。”言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。孔明曰：“此人武藝比汝若何？”鄭文曰：“某當立斬之。”孔明曰：“汝若先殺秦朗，吾方不疑。”鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。孔明親自出營視之。只見秦朗挺槍大罵曰：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”言訖，直取鄭文。文拍馬舞刀相迎，只一合，斬秦朗於馬下。魏軍各自逃走。鄭文提首級入營。孔明回到帳中坐定，喚鄭文至，勃然大怒，叱左右：“推出斬之！”鄭文曰：“小將無罪！”孔明曰：“吾向識秦朗；汝今斬者，並非秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此實秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司馬懿令汝來詐降，於中取事，卻如何瞞得我過！若不實說，必然斬汝！”鄭文只得訴告其實是詐降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，吾便饒汝性命。若捉住司馬懿，便是汝之功，還當重用。”鄭文只得寫了一書，呈與孔明。孔明令將鄭文監下。樊建問曰：“丞相何以知此人詐降？”孔明曰：“司馬懿不輕用人。若加秦朗爲前將軍，必武藝高強；今與鄭文交馬只一合，便爲文所殺，必不是秦朗也。以故知其詐。”衆皆拜服。孔明選一舌辯軍士，附耳分付如此如此。軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。懿喚入，拆書看畢，問曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今孔明因鄭文有功，用爲先鋒。鄭文特託某來獻書，約於明日晚間，舉火爲號，望乞都督盡提大軍前來劫寨，鄭文在內爲應。”司馬懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實；即賜軍士酒食，分付曰：“本日二更爲期，我自來劫寨。大事若成，必重用汝。”軍士拜別，回到本寨告知孔明。孔明仗劍步罡，禱祝已畢，喚王平、張嶷公付如此如此；又喚馬忠、馬岱分付如此如此；又喚魏延分付如此如此。孔明自引數十人，坐於高山之上，指揮衆軍。卻說司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。長子司馬師諫曰：“父親何故據片紙而親入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令別將先去，父親爲後應可也。”懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨，懿自引兵接應。是夜初更，風清月朗；將及二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對面不見。懿大喜曰：“天使我成功也！”於是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。秦朗當先，引一萬兵直殺入蜀寨中，並不見一人。朗知中計，忙叫退兵。四下火把齊明，喊聲震地：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。秦朗死戰，不能得出。背後司馬懿見蜀寨火光沖天，喊聲不絕，又不知魏兵勝負，只顧催兵接應，望火光中殺來。忽然一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜維，兩路殺出。魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。此時秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗。秦朗死於亂軍之中。司馬懿引敗兵奔入本寨。 　　三更以後，天覆清朗。孔明在山頭上鳴金收軍。原來二更時陰雲暗黑，乃孔明用遁甲之法；後收兵已了，天覆清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮雲也。 　　當下孔明得勝回寨，命將鄭文斬了，再議取渭南之策。每日令兵搦戰，魏軍只不出迎。孔明自乘小車，來祁山前、渭水東西，踏看地理。忽到一谷口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千餘人；兩山又合一谷，可容四五百人；背後兩山環抱，只可通一人一騎。孔明看了，心中大喜，問嚮導官曰：“此處是何地名？”答曰：“此名上方谷，又號葫蘆谷。”孔明回到帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。令喚集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆谷中，製造“木牛”“流馬”應用；又令馬岱領五百兵守住谷口。孔明囑馬岱曰：“匠作人等，不許放出；外人不許放入。吾還不時自來點視。捉司馬懿之計，只在此舉。切不可走漏消息。”馬岱受命而去。杜睿等二人在谷中監督匠作，依法制造。孔明每日往來指示。 　　忽一日，長史楊儀入告曰：“即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已運謀多時也。前者所積木料，並西川收買下的大木，教人制造‘木牛’‘流馬’，搬運糧米，甚是便利。牛馬皆不水食，可以晝夜轉運不絕也衆皆驚曰：“自古及今，未聞有木牛流馬之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完備。吾今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，汝等視之。”衆大喜。孔明即手書一紙，付衆觀看。衆將環繞而視。造木牛之法雲：“方腹曲頭，一腳四足；頭入領中，舌着於腹。載多而行少：獨行者數十里，羣行者二十里。曲者爲牛頭，雙者爲牛腳，橫者爲牛領，轉者爲牛足，覆者爲牛背，方者爲牛腹，垂者爲牛舌，曲者爲牛肋，刻者爲牛齒，立者爲牛角，細者爲牛鞅，攝者爲牛鞦軸。牛仰雙轅，人行六尺，牛行四步。每牛載十人所食一月之糧，人不大勞，牛不飲食。”造流馬之法雲：“肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分：左右同。前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。前腳孔分墨二寸，去前軸孔四寸五分，廣一寸。前槓孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。後軸孔去前槓分墨一尺五分，大小與前同。後腳孔分墨去後軸孔三寸五分，大小與前同。後槓孔去後腳孔分墨二寸七分，後載克去後槓孔分墨四寸五分。前槓長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分。後槓與等。板方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸：每枚受米二斛三鬥。從上槓孔去肋下七寸：前後同。上槓孔去下槓孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分：八孔同。前後四腳廣二寸，厚一寸五分。形制如象，靬長四寸，徑面四寸三分。孔徑中三腳槓，長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分，同槓耳。”衆將看了一遍，皆拜伏曰：“丞相真神人也！” 　　過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般；上山下嶺，各盡其便。衆軍見之，無不欣喜。孔明令右將軍高翔，引一千兵駕着木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。後人有詩讚曰：“劍關險峻驅流馬，斜谷崎嶇駕木牛。後世若能行此法，輸將安得使人愁？” 　　卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：“蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。”懿大驚曰：“吾所以堅守不出者，爲彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。今用此法，必爲久遠之計，不思退矣。如之奈何？”急喚張虎、樂綝二人分付曰：“汝二人各引五百軍，從斜谷小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出；不可多搶，只搶三五匹便回。” 　　二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流馬而來。將次過盡，兩邊一齊鼓譟殺出。蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂綝歡喜，驅回本寨。司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：“汝會用此法，難道我不會用！”便令巧匠百餘人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣製造木牛流馬。不消半月，造成二千餘隻，與孔明所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將，無不歡喜。 　　卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他搶去。我只費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。”諸將問曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司馬懿見了木牛流馬，必然仿我法度，一樣製造。那時我又有計策。”數日後，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。孔明大喜曰：“不出吾之算也。”便喚王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，只說是巡糧軍，徑到運糧之所，將護糧之人盡皆殺散；卻驅木牛流馬而回，徑奔過北原來：此處必有魏兵追趕，汝便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，扛抬不去。吾再有兵到，汝卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行。魏兵必疑爲怪也！”王平受計引兵而去。 　　孔明又喚張嶷分付曰：“汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩塗面，妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍；身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏于山傍。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。”張嶷受計引兵而去。孔明又喚魏延、姜維分付曰：“汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。”又喚廖化、張翼分付曰：“汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路。”又喚馬忠、馬岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦戰。”六人各各遵令而去。 　　且說魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前面有兵巡糧。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。兩軍合在一處。忽然喊聲大震，蜀兵就本隊裏殺起，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，餘皆潰散。王平引兵盡驅木牛流馬而回。敗兵飛奔報入北原寨內。郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄於道上，且戰且走。郭淮教且莫追，只驅回木牛流馬。衆軍一齊驅趕，卻那裏驅得動？郭淮心中疑惑，正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四起，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。王平復引兵殺回。三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭，重複扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，只見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去。郭淮大驚曰：“此必神助也！”衆軍見了，無不驚畏，不敢追趕。卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救。方到半路，忽一聲炮響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地。旗上大書：“漢將張翼、廖化”。司馬懿見了大驚。魏軍着慌，各自逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。 　　未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。

譯文：

話說當時，太史譙周官居司天臺，精通天文星象。他看到諸葛亮又要出兵討魏，便向後主劉禪上奏說：“我現在掌管天象觀測，凡有災異，不能不報告。最近有成千上萬的鳥從南方飛來，飛到漢水就死了，這是不吉利的徵兆；我又觀察天象，發現奎星運行到了太白星區域，氣勢在北方，對攻打魏國極爲不利；再加上成都百姓都說柏樹夜裏在哭泣，這些異常現象，丞相您最好謹慎守防，別輕易出兵。”

諸葛亮卻說：“我受先帝託孤之重，必須竭盡全力討伐奸賊，怎麼能因爲一些虛妄的災禍，而放棄國家大事呢！”於是他下令舉行隆重的祭祀，用太牢之禮在劉備的祠堂前祭拜，痛哭着對天地說道：“我諸葛亮五次出兵祁山，從未得到寸土，罪過太重！如今我再次統率全軍，再次出兵祁山，誓死效忠，剷除漢賊，收復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”

祭祀完畢，他辭別後主，連夜趕往漢中，召集將領們商議進軍事宜。突然傳來關興已病逝的消息。諸葛亮頓時放聲痛哭，昏倒在地，過了許久才醒過來。衆將再三勸慰，他嘆道：“真是可惜啊，忠義之士，天卻不願賜他們長壽。如今我出兵，又少了一位傑出的大將！”後人有詩嘆道：“生死本是常理，就像蜉蝣般短暫。只要心中有忠義，又何必強求長壽呢？”

諸葛亮率領蜀軍三十四萬人，分爲五路進發，命姜維、魏延爲先鋒，都從祁山出發；又派李恢提前運糧草至斜谷口，做好後勤準備。

此時魏國已將前一年青龍出井的祥瑞之年改爲“青龍二年”。春二月，有近臣奏報：“邊境傳來消息，蜀軍三十餘萬人，再次分五路出兵祁山！”魏主曹睿大驚，急忙召司馬懿前來，問：“蜀人三年未曾入侵，如今諸葛亮又出祁山，我們該如何應對？”

司馬懿回答：“我夜間觀天象，見中原之地氣運旺盛，奎星與太白星相沖，對西川不利。現在諸葛亮自恃才智，違背天道而行動，不過是自取滅亡罷了。我願意憑陛下洪福，出兵討伐。不過，我只推薦四位將領同行。”

曹睿問：“你推薦的是誰？”
司馬懿說：“夏侯家族有四個兒子：長子夏侯霸，字仲權；次子夏侯威，字季權；三子夏侯惠，字稚權；四子夏侯和，字義權。夏侯霸、夏侯威擅長騎馬作戰；夏侯惠、夏侯和精通兵法謀略。他們一直想爲父報仇。我如今推薦夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠、夏侯和爲行軍司馬，協助軍務，用來抵禦蜀軍。”

曹睿又問：“前些時候，夏侯楙當駙馬，違抗軍令，導致軍隊大敗，至今都羞愧難當。這四人會不會也跟他一樣？”
司馬懿回答：“這四人絕對不是夏侯楙能比的。”

曹睿點頭同意，隨即任命司馬懿爲大都督，所有將領和兵馬都聽從他的調度。

司馬懿受命後，辭別朝廷，出城而去。曹睿又特地下詔賜他：“你到渭水邊，一定要固守營壘，不要輕易交戰。蜀軍若失利，必定會故意退兵誘敵，你要小心不要追擊。等他們糧草耗盡，自然會自行撤退，那時再乘虛而入，就能取勝，也免得軍隊勞頓。此計最爲穩妥。”

司馬懿深深叩首接受詔令，當天就抵達長安，集結了四十萬兵力，全部駐紮在渭水邊。他還撥出五萬人，在渭水上搭起九座浮橋，派夏侯霸、夏侯威過河安營；又在大營後方的東原上修了一座城池，以防意外。

司馬懿正在與諸將領商議軍務時，忽得哨探回報：郭淮、孫禮已率兵前來。司馬懿迎接他們，禮畢後，郭淮說：“如今蜀軍已屯駐祁山，倘若他們跨越渭水、登上北原，連接北山，切斷隴道，將是非常危險的。”

司馬懿說：“你說得對。你立刻總領隴西兵馬，駐守北原，修築深溝高壘，按兵不動，只等蜀軍糧盡，再發動進攻。”

郭淮、孫禮領命後，便率兵進駐北原，紮下營寨。

諸葛亮再次出兵祁山，設立五個大營，分別位於左、右、中、前、後；從斜谷一直延伸到劍閣，又設下十四處大營，分兵駐守，作爲長期作戰的準備。每天派人巡哨，突然傳來消息，說郭淮、孫禮已率兵在北原紮營。

諸葛亮對衆將說道：“魏軍在北原駐紮，顯然是害怕我通過這條路切斷隴道。我今天假裝攻打北原，實則暗中進攻渭水南岸。我已準備了百餘隻木筏，上面裝滿草捆，挑選五千名熟悉水性的士兵駕船。我將趁夜進攻北原，司馬懿必定會親自率軍來救。如果魏軍稍有敗退，我就先把後軍渡過岸去，再將前軍悄悄送上木筏，他們不必上岸，順水而下，把浮橋燒掉，切斷魏軍後路。我親自帶兵去攻打魏軍前營。如果能拿下渭水南岸，進軍就容易多了。”

衆將遵命執行。很快，有巡哨士兵飛馬回報司馬懿。司馬懿召集將領商議道：“諸葛亮如此佈局，必定有計謀：他以攻打北原爲名，順水燒浮橋，擾亂我軍後方，實際上卻要去攻我前線。”

他立刻下令：“若聽到北原有喊聲，夏侯霸、夏侯威就立即帶兵，從渭水南山中出發，等蜀軍趕到再突然襲擊。”

又命張虎、樂綝帶領二千名弓弩手，伏在浮橋北岸：“如果蜀軍乘木筏順水而來，立刻一齊放箭，絕不能讓他們靠近浮橋！”

又命令郭淮、孫禮：“諸葛亮可能暗中渡過渭水，你新紮的營地兵力不多，就全部埋伏在半路。如果蜀軍午後渡水，黃昏時分會來進攻，你可假裝敗退，蜀軍必然追擊，你們就用弓弩射他們。我水陸並進，如果蜀軍兵力強大，就聽我的號令出擊。”

各處命令傳達完畢，司馬懿又讓兩個兒子司馬師、司馬昭帶兵作爲前營的援軍，並親自帶兵前往北原救援。

諸葛亮令魏延、馬岱率兵渡渭水攻打北原；命吳班、吳懿率木筏部隊去燒浮橋；令王平、張嶷爲前鋒，姜維、馬忠爲中軍，廖化、張翼爲後軍，三路兵馬攻佔渭水北岸的蜀軍大營。

當天中午，大軍離開大寨，順利渡過渭水，列好陣勢，緩緩前進。

魏延、馬岱快到北原時，天色已暗。郭淮的哨兵發現異常，立即棄營而逃。魏延知道有埋伏，急忙撤退時，四面喊殺聲震天：左邊是司馬懿，右邊是郭淮，兩路大軍殺來！

魏延、馬岱拼死奮戰，但蜀軍中有許多人落水，餘下士兵無路可逃。幸好吳懿的軍隊趕來，才救下敗軍，成功渡河佈防。

吳班分一半兵力撐筏順水而下，去燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，吳班中箭落水而死。餘兵跳水逃生，木筏全被魏軍奪走。

此時王平、張嶷不知北原軍敗，直接奔赴魏營。已到二更天，只聽見四面喊聲大作。王平對張嶷說：“我們攻打北原，勝負未分，怎麼渭水南岸的魏軍一個影子都沒有？莫非司馬懿已覺察，提前準備了？我等先等浮橋燒起，再發兵進攻。”

兩人停步不前，突然背後一騎飛馬急報：“丞相下令，立刻回兵！北原和浮橋的部隊都丟了！”

王平、張嶷大驚，急忙撤軍，卻遇魏軍從背後包抄，一聲炮響，魏軍殺出，火光沖天。雙方展開激戰，王平、張嶷奮力殺出，蜀軍損失慘重。

諸葛亮回到祁山大營，收攏敗兵，傷亡萬餘人，心中憂愁難安。忽然傳來費禕從成都趕來。諸葛亮請他入帳，費禕行完禮後，諸葛亮說：“我有一封信，正想託你送往東吳，請你幫忙，可願前往？”

費禕說：“丞相的命令，我怎敢推辭？”

諸葛亮將信交給費禕，說：“這封信，是我對東吳的勸告，也請轉達他們。”

費禕離開後，衆將圍上來問：“丞相真有奇術，竟造出如此法寶？”

諸葛亮說：“我已命人按圖紙製造，尚未完工，今天我先把製作方法寫下來，諸位可看看。”

他親手畫出圖紙，衆人圍坐觀看。

木牛製造方法寫明：“呈方形腹，彎曲的頭部，四隻腳，頭部嵌入領口，舌頭貼在腹部。負載量大，運行少。單獨前行可走數十里，成羣前行二十里。彎曲的部分是牛頭，兩個彎曲的是牛腳，橫着的部分是牛頸，轉圈的是牛腳，覆蓋的爲牛背，方正的是牛腹，下垂的是牛舌，彎曲的是牛肋，雕刻的是牛齒，豎立的是牛角，細小的是牛鞅，卡住的是牛鞦軸。牛背上有兩個轅，人走六尺，牛走四步。每頭牛可載十人一個月的口糧，人不費力，牛也不需進食。”

流馬的製造方法寫明：“肋骨長三尺五寸，寬三寸，厚二寸二分，左右對稱。前軸孔距離頭部四寸，直徑二寸。前腳孔距離前軸孔四寸五分，寬一寸。前槓孔距離前腳孔二寸七分，孔長二寸，寬一寸。後軸孔距離前槓孔一尺五分，大小與前相同。後腳孔距離後軸孔三寸五分，大小同樣。後槓孔到後腳孔距離二寸七分，後載物處距離後槓孔四寸五分。前槓長一尺八寸，寬二寸，厚一寸五分。後槓與前相同。配有兩個板方囊，每囊厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，寬一尺六寸，每個可裝米兩斛三鬥。從上槓孔到肋骨下部距離七寸，前後一致。上槓孔到下槓孔距離一尺三寸，孔長一寸五分，寬七分，共八個孔大小相同。前後四腳寬二寸，厚一寸五分。外形類似大象，長度四寸，直徑四寸三分。孔徑爲中間三腳槓，長二尺一寸，寬一寸五分，厚一寸四分，與杠一樣長。”

衆將看完，紛紛跪拜，稱道：“丞相真是神人也！”

過了幾天，木牛流馬全部製造完成，活靈活現，上山下坡都十分便利。士兵們看到後，無不欣喜若狂。

諸葛亮命右將軍高翔帶領一千士兵，駕馭木牛流馬，從劍閣直抵祁山大營，來回運送糧草，保障大軍供給。後人有詩讚曰：“劍關險峻，驅使流馬；斜谷崎嶇，駕御木牛。若後世也能用此法，誰還愁軍糧不繼呢？”

司馬懿正愁眉不展，忽見探馬回報：“蜀軍正用木牛流馬運糧，人不辛苦，牛馬也不喫糧。”

司馬懿大驚：“我之所以堅守不出，原以爲他們糧草供應不上，想等他們餓死。現在他們竟用此法，必然是長線作戰，不會再退了！怎麼辦？”

他急忙召見張虎、樂綝，命令他們：“你們各帶五百人，從斜谷小路悄悄出兵，等蜀軍把木牛流馬都運過去，就突然殺出，不要搶太多，只搶三五匹就回營。”

兩人依命而行，扮作蜀軍，夜襲小路，果然看見高翔率軍驅駕木牛流馬而來。當木牛流馬行至盡頭時，兩路突然鼓譟殺出。蜀軍猝不及防，丟下幾匹牛馬，張虎、樂綝大喜，將搶來的牛馬驅回大營。

司馬懿親眼所見，木牛流馬行動如活物，大悅：“你們會用這個法子，難道我不會嗎！”

於是他立即召集工匠一百餘人，當場拆開原樣，嚴格按照尺寸、長短、厚薄製造，半個月就造出兩千多隻，與諸葛亮做的完全一樣，也能奔跑。

他下令鎮遠將軍岑威，率一千軍駕馭木牛流馬，前往隴西運送糧草，往來不斷。魏軍將領們無不驚喜。

高翔回來向諸葛亮彙報，說魏軍搶走木牛流馬五六匹。諸葛亮笑道：“我正想讓他們搶走！我只用幾隻，就能換回部隊許多支援。”

衆人問：“丞相是如何知道的？”
諸葛亮說：“司馬懿見了木牛流馬，必定照我方法複製。到時候，我還有後招。”

幾天後，有人來報：“魏軍也學會了造木牛流馬，正往隴西運糧。”

諸葛亮大喜：“果然不出我所料！”

他立刻命令王平去執行一項計謀：“你帶一千兵，僞裝成魏軍，連夜偷過北原，說是巡糧部隊，直奔糧倉，將看守糧草的士兵全部殺死，然後驅趕木牛流馬回營，直奔北原。那裏肯定會有人追來，你便把牛馬的舌頭扭過來，它們就動不了，你再把木牛流馬丟在路邊，逃走。等魏軍追到，發現拉不動，抬不動，就會疑惑。等我再派兵到來，你立刻將舌頭扭回，牛馬就能動起來，魏軍就會誤以爲是怪事！”

王平領命而去。

諸葛亮又命令張嶷：“你帶五百人，僞裝成六丁六甲神兵，頭像鬼，身如獸，臉上塗上五彩，手執彩旗，手持寶劍，身上掛着葫蘆，內藏煙火。你把這些人在山邊埋伏。等到木牛流馬過境，立刻放火，神兵衝出，驅趕木牛流馬前進。魏軍見之，肯定會以爲是神鬼，不敢追擊！”

張嶷領命而去。

諸葛亮又命魏延、姜維：“你們一同帶領一萬兵，去北原營口接應木牛流馬，防止交戰。”

又命廖化、張翼：“你們帶五千兵，去截斷司馬懿的退路。”

又命馬忠、馬岱：“你們帶二千兵去渭南挑戰。”

六路將領各按命令出發。

魏將岑威率軍運送木牛流馬，正行途中，忽傳前方有兵巡糧。他派人偵查，發現是魏軍，便放心前進。兩軍相遇後，突然一聲喊殺，蜀軍從隊伍裏殺出，大喊：“蜀國大將王平在此！”

魏軍措手不及，被殺得大半。岑威帶殘兵抵抗，卻被王平一刀斬殺，餘衆奔逃潰散。

王平率軍將木牛流馬驅回。敗兵飛奔回北原大營報告。郭淮得知軍糧被劫，立刻率兵前去救援。

王平命令士兵將木牛流馬的舌頭扭過來，全數丟在道上，邊打邊走。郭淮下令暫且不追，只讓士兵驅趕牛馬。可衆人一齊驅趕，牛馬根本動不了。郭淮心中疑惑，正不知如何是好，忽聽鼓角大作，喊殺聲四起，兩路蜀軍殺來，竟是魏延、姜維！

王平再次帶兵殺回。三路夾擊，郭淮大敗而逃。

王平命令士兵再次扭回木牛流馬的舌頭，驅趕前行。郭淮見狀，正想回兵追擊，忽然山後煙霧升騰，一隊奇兵衝出，一個個手執旗幟、手持寶劍，面目怪異，驅趕木牛流馬如風般掠過。郭淮大驚：“這一定是神兵相助！”

衆軍見此，無不驚恐，不敢追擊。

司馬懿聽說北原戰敗，急忙親自帶兵前往救援。還未走到中途，忽聽一聲炮響，兩路蜀軍從險峻山道殺出，喊聲震天。旗上大書：“漢將張翼、廖化！”司馬懿見狀，大驚失色。魏軍頓時慌亂，各自奔逃。

正應了那句詩：“路遇神將糧被劫，身逢奇兵命難保。”

接下來司馬懿如何應對，且看後文。