諸葛亮乘雪破羌兵司馬懿剋日擒孟達 卻說郭淮謂曹真曰：“西羌之人，自太祖時連年入貢，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可據住險阻，遣人從小路直入羌中求救，許以和親，羌人必起兵襲蜀兵之後。吾卻以大兵擊之，首尾夾攻，豈不大勝？”真從之，即遣人星夜馳書赴羌。
卻說西羌國王徹裏吉，自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。時魏使齎金珠並書到國，先來見雅丹丞相，送了禮物，具言求救之意。雅丹引見國王，呈上書禮。徹裏吉覽了書，與衆商議。雅丹曰：“我與魏國素相往來，今曹都督求救，且許和親，理合依允。”徹裏吉從其言，即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬，皆慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等器；又有戰車，用鐵葉裹釘，裝載糧食軍器什物：或用駱駝駕車，或用騾馬駕車，號爲“鐵車兵”。二人辭了國王，領兵直扣西平關。守關蜀將韓禎，急差人齎文報知孔明。孔明聞報，問衆將曰：“誰敢去退羌兵？”張苞、關興應曰：“某等願往。”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂喚馬岱曰：“汝素知羌人之性，久居彼處，可作嚮導。”便起精兵五萬，與興、苞二人同往。興、苞等引兵而去。行有數日，早遇羌兵。關興先引百餘騎登山坡看時，只見羌兵把鐵車首尾相連，隨處結寨；車上遍排兵器，就似城池一般。興睹之良久，無破敵之策，回寨與張苞、馬岱商議。岱曰：“且待來日見陣，觀看虛實，另作計議。”次早，分兵三路：關興在中，張苞在左，馬岱在右，三路兵齊進。羌兵陣裏，越吉元帥手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬奮勇而出。關興招三路兵徑進。忽見羌兵分在兩邊，中央放出鐵車，如潮湧一般，弓弩一齊驟發。蜀兵大敗，馬岱、張苞兩軍先退；關興一軍，被羌兵一裹，直圍入西北角上去了。
興在垓心，左衝右突，不能得脫；鐵車密圍，就如城池。蜀兵你我不能相顧。興望山谷中尋路而走。看看天晚，但見一簇皁旗，蜂擁而來，一員羌將，手提鐵錘大叫曰：“小將休走！吾乃越吉元帥也！”關興急走到前面，盡力縱馬加鞭，正遇斷澗，只得回馬來戰越吉。興終是膽寒，抵敵不住，望澗中而逃；被越吉趕到，一鐵錘打來，興急閃過，正中馬胯。那馬望澗中便倒，興落於水中。忽聽得一聲響處，背後越吉連人帶馬，平白地倒下水來。興就水中掙起看時，只見岸上一員大將，殺退羌兵。興提刀待砍越吉，吉躍水而走。關興得了越吉馬，牽到岸上，整頓鞍轡，綽刀上馬。只見那員將，尚在前面追殺羌兵。興自思此人救我性命，當與相見，遂拍馬趕來。看看至近，只見雲霧之中，隱隱有一大將，面如重棗，眉若臥蠶，綠袍金鎧，提青龍刀，騎赤兔馬，手綽美髯，分明認得是父親關公。興大驚。忽見關公以手望東南指曰：“吾兒可速望此路去。吾當護汝歸寨。”言訖不見。關興望東南急走。至半夜，忽一彪軍到，乃張苞也，問興曰：“你曾見二伯父否？”興曰：“你何由知之？”苞曰：“我被鐵車軍追急，忽見伯父自空而下，驚退羌兵，指曰：‘汝從這條路去救吾兒。’因此引軍徑來尋你。’關興亦說前事，共相嗟異。二人同歸寨內。馬岱接着，對二人說：“此軍無計可退。我守住寨柵，你二人去稟丞相，用計破之。”於是興、苞二人，星夜來見孔明，備說此事。孔明隨命趙雲、魏延各引一軍埋伏去訖；然後點三萬軍，帶了姜維、張冀、關興、張苞，親自來到馬岱寨中歇定。次日上高阜處觀看，見鐵車連絡不絕，人馬縱橫，往來馳驟。孔明曰：“此不難破也。”喚馬岱、張冀分付如此如此。二人去了，乃喚姜維曰：“伯約知破車之法否？”維曰：“羌人惟恃一勇力，豈知妙計乎？”孔明笑曰：“汝知吾心也。今彤雲密佈，朔風緊急，天將降雪，吾計可施矣。”便令關興、張苞二人引兵埋伏去訖；令姜維領兵出戰：但有鐵車兵來，退後便走；寨口虛立旌旗，不設軍馬。準備已定。
是時十二月終，果然天降大雪。姜維引軍出，越吉引鐵車兵來。姜維即退走。羌兵趕到寨前，姜維從寨後而去。羌兵直到寨外觀看，聽得寨內鼓琴之聲，四壁皆空豎旌旗，急回報越吉。越吉心疑，未敢輕進。雅丹丞相曰：“此諸葛亮詭計，虛設疑兵耳。可以攻之。”越吉引兵至寨前，但見孔明攜琴上車，引數騎入寨，望後而走。羌兵搶入寨柵，直趕過山口，見小車隱隱轉入林中去了。雅丹謂越吉曰：“這等兵雖有埋伏，不足爲懼。”遂引大兵追趕。又見姜維兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪漫蓋，一望平坦。正趕之間，忽報蜀兵自山後而出。雅丹曰：“縱有些小伏兵，何足懼哉！”只顧催趲兵馬，往前進發。忽然一聲響，如山崩地陷，羌兵俱落於坑塹之中；背後鐵車正行得緊溜，急難收止，並擁而來，自相踐踏。後兵急要回時，左邊關興、右邊張苞，兩軍衝出，萬弩齊發；背後姜維、馬岱、張冀三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥望後面山谷中而逃，正逢關興；交馬只一合，被興舉刀大喝一聲，砍死於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉，解投大寨來。羌兵四散逃竄。孔明升帳，馬岱押過雅丹來。孔明叱武士去其縛，賜酒壓驚，用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾主乃大漢皇帝，今命吾討賊，爾如何反助逆？吾今放汝回去，說與汝主：吾國與爾乃鄰邦，永結盟好，勿聽反賊之言。”遂將所獲羌兵及車馬器械，盡給還雅丹，俱放回國。衆皆拜謝而去。孔明引三軍連夜投祁山大寨而來，命關興、張苞引軍先行；一面差人齎表奏報捷音。
卻說曹真連日望羌人消息，忽有伏路軍來報說：“蜀兵拔寨收拾起程。”郭淮大喜曰：“此因羌兵攻擊，故爾退去。”遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走，魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間，忽然鼓聲大震，一彪軍閃出，爲首大將乃魏延也，大叫曰：“反賊休走！”曹遵大驚，拍馬交鋒；不三合，被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱贊引兵追趕，忽然一彪軍閃出，爲首大將乃趙雲也。朱贊措手不及，被雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒有失，欲收兵回；背後喊聲大震，鼓角齊鳴：關興、張苞兩路兵殺出，圍了曹真、郭淮，痛殺一陣。曹、郭二人，引敗兵衝路走脫。蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒，哀傷不已；只得寫本申朝，乞撥援兵。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“大都督曹真，數敗於蜀，折了兩個先鋒，羌兵又折了無數，其勢甚急，今上表求救，請陛下裁處。”睿大驚，急問退軍之策。華歆奏曰：“須是陛下御駕親征，大會諸侯，人皆用命，方可退也。不然，長安有失，關中危矣！”太傅鍾繇奏曰：“凡爲將者，智過於人，則能制人。孫子云：‘知彼知己，百戰百勝。’臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？”睿曰：“卿乃大老元臣，有何賢士，可退蜀兵，早召來與朕分憂。”鍾繇奏曰：“曏者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢長驅大進。今若複用之，則亮自退矣。”睿問何人。繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”睿嘆曰：“此事朕亦悔之。今仲達現在何地？”繇曰：“近聞仲達在宛城閒住。”睿即降詔，遣使持節，復司馬懿官職，加爲平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。睿御駕親征，令司馬懿剋日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來，累獲全勝，心中甚喜；正在祁山寨中，會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明只道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。”孔明曰：“有何喜？”豐曰：“昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹丕愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封爲散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自丕死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼於此。’今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。”孔明大喜，厚賞李豐等。
忽細作人報說：“魏主曹睿，一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職，加爲平西都督，起本處之兵，於長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”孔明曰：“吾豈懼曹睿耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣。達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。”馬謖曰：“何不急修書，令孟達提防？’孔明從之，即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：“近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易託人。慎之！戒之！近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視爲等閒也。”孟達覽畢，笑曰：“人言孔明心多，今觀此事可知矣。”乃具回書，令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰：“適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百里，至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往復一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！”
孔明看畢，擲書於地而頓足曰：“孟達必死於司馬懿之手矣！”馬謖問曰：“丞相何謂也？”孔明曰：“兵法雲，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？”衆將皆服。孔明急令來人回報曰：“若未舉事，切莫教同事者知之；知則必敗。”其人拜辭，歸新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住，聞知魏兵累敗於蜀，乃仰天長嘆。懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大志，通曉兵書。當日侍立於側，見懿長嘆，乃問曰：“父親何爲長嘆？”懿曰：“汝輩豈知大事耶？”司馬師曰：“莫非嘆魏主不用乎？”司馬昭笑曰：“早晚必來宣召父親也。”言未已，忽報天使持節至。懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”長子司馬師曰：“父親可急寫表申奏天子。”懿曰：“若等聖旨，往復一月之間，事無及矣。”即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一面令參軍梁畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備徵進，使其不疑。梁畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟達造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某願爲先鋒。”懿大喜，合兵一處。徐晃爲前部，懿在中軍，二子押後。又行了二日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出孔明回書，來見司馬懿。懿曰：“吾不殺汝，汝從頭細說。”其人只得將孔明、孟達往復之事，一一告說。懿看了孔明回書，大驚曰：“世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福，獲此消息：孟達今無能爲矣。”遂星夜催軍前行。
卻說孟達在新城，約下金城太守申儀、上庸太守申耽，剋日舉事。耽、儀二人佯許之，每日調練軍馬，只待魏兵到，便爲內應；卻報孟達言：軍器糧草，俱未完備，不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到，孟達迎入城中。畿傳司馬懿將令曰：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”達問曰：“都督何日起程？”畿曰：“此時約離宛城，望長安去了。”達暗喜曰：“吾大事成矣！”遂設宴待了梁畿，送出城外，即報申耽、申儀知道，明日舉事，換上大漢旗號，發諸路軍馬，徑取洛陽。忽報：“城外塵土沖天，不知何處兵來。”孟達登城視之，只見一彪軍，打着“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。達大驚，急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住，直來到壕邊，高叫曰：“反賊孟達，早早受降！”達大怒，急開弓射之，正中徐晃頭額，魏將救去。城上亂箭射下，魏兵方退。孟達恰待開門追趕，四面旌旗蔽日，司馬懿兵到。達仰天長嘆曰：“果不出孔明所料也！”於是閉門堅守。卻說徐晃被孟達射中頭額，衆軍救到寨中，取了箭頭，令醫調治；當晚身死，時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日，孟達登城遍視，只見魏兵四面圍得鐵桶相似。達行坐不安，驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達只道是救軍到，忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰：“反賊休走！早早受死！”達見事變，撥馬望城中便走，城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大罵曰：“吾等已獻了城也！”達奪路而走，申耽趕來。達人困馬乏，措手不及，被申耽一槍刺於馬下，梟其首級。餘軍皆降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教將孟達首級去洛陽城市示衆；加申耽、申儀官職，就隨司馬懿徵進；命李輔、鄧賢守新城、上庸。卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿大喜曰：“朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今達造反，非卿等制之，兩京休矣！”懿奏曰：“臣聞申儀密告反情，意欲表奏陛下，恐往復遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。”言罷，將孔明回孟達密書奉上。睿看畢，大喜曰：“卿之學識，過於孫、吳矣！”賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰：“臣舉一大將，可爲先鋒。”睿曰：“卿舉何人？”懿曰：“右將軍張郃，可當此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命張郃爲前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智，又求猛將助施威。
未知勝負如何，且看下文分解。
話說郭淮對曹真說：“西羌人自曹操時代就年年進貢，魏文帝也對他們施以恩惠。如今我們只要據守險要之地，派人從小路深入羌地，請求他們出兵援助，許以和親，羌人必定會出兵襲擊蜀軍後方。我再率大軍在後夾擊，豈不是大獲全勝？”曹真聽了，點頭稱是，立刻派人連夜送去書信給羌地。
當時，西羌國王徹裏吉，從曹操時代就年年進貢，手下有一文一武兩大將：文的叫雅丹丞相，武的叫越吉元帥。魏國使者帶着金珠和信件來到國中，先去見雅丹丞相，送了禮物，把求救之意說清楚。雅丹引見國王，獻上書信和禮物。徹裏吉看完信，和衆大臣商議。雅丹說：“我和魏國往日交往密切，如今曹都督求救，又許以和親，當然應該答應。”徹裏吉聽從了他的建議，當即下令：讓雅丹和越吉元帥率領十五萬羌兵出征，這些兵士都擅長使用弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等武器，還有戰車，車體用鐵板包裹釘子，裝載糧草軍用物資，有的用駱駝拉，有的用騾馬拉，被稱爲“鐵車兵”。二人辭別國王后，領兵直逼西平關。
守關的蜀將韓禎急派人去報告劉備軍主帥諸葛亮。諸葛亮聽說後，問衆將：“誰敢去迎敵羌軍？”張苞和關興立刻應聲說：“我們願去！”諸葛亮說：“你們二人去，路不熟，容易有危險。”於是他召來馬岱說：“你久居羌地，熟悉他們的習慣，可做嚮導。”隨即調集五萬精兵，與關興、張苞一同出發。
行軍幾天後，果然遇到羌兵。關興先帶一百多名騎兵登上山坡查看，只見羌兵把鐵車首尾相接，隨處紮營，車上的兵器密佈，就像一座座城池。關興看了很久，竟想不出破敵之策，回到營中和張苞、馬岱商量。馬岱說：“等明天看陣勢，再商議。”第二天，分兵三路：關興居中，張苞在左，馬岱在右，三路同時進攻。
羌兵陣中，越吉元帥手握鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬而出，迎戰蜀軍。關興率三路兵馬直衝而上。突然，羌兵兩邊分開，中間鐵車如潮水般湧出，弓弩齊射，蜀軍大敗，馬岱、張苞兩軍先撤退，關興的部隊也被包圍，直衝到西北角。
關興被困在陣中，左右突圍無門，鐵車層層包圍，就像進了牢籠。蜀軍彼此之間無法照應。關興望向山谷，想找一條出路。眼看天黑，忽然看到一隊黑旗蜂擁而來，一名羌將手提鐵錘大喊：“小將不走！我就是越吉元帥！”關興急忙上前，拼命加鞭策馬，卻遇上斷崖，只能轉身迎戰。關興本就膽小，抵擋不住，慌忙逃入山谷，被越吉追上，一鐵錘打來，他急忙閃避，正中戰馬的肚腹。戰馬一頭栽進山谷，關興跌入水中。
忽然聽見一聲巨響，背後越吉也連人帶馬掉進了水裏。關興在水中掙扎起來，看見岸邊一位大將正殺退羌兵。關興提刀正要砍殺越吉，誰知越吉躍水逃走。關興搶到越吉的戰馬，牽到岸上，整理鞍具，提刀上馬。只見那位大將仍在前方追殺羌兵。關興心想，此人救了我性命，理應相見，於是策馬追去。
靠近時，只見雲霧之中，隱隱約約站着一位大將，臉如紅棗，眉似臥蠶，身穿綠袍，披着金鎧，手提青龍刀，騎着赤兔馬，口邊長着鬍鬚——分明是父親關羽！
關興大驚！忽見關羽伸出手，指向東南方向說：“你快往那裏走，我來護你回營。”話音剛落，人影消失。
關興急忙往東南方向逃跑。半夜時分，忽然一支兵馬趕到，原來是張苞。張苞問：“你見過二伯父嗎？”關興說：“你怎麼知道？”張苞說：“我正被鐵車兵追趕，突然看見伯父從天而降，嚇退了敵人，指着說：‘你從這條路走，去救我兒子。’所以我立刻帶兵趕來。”關興也把前事講了一遍，兩人驚歎不已，一起返回營地。
馬岱在營中接待他們，說：“這仗已無退路，我守好營地，你們去見丞相，想辦法破敵。”於是關興、張苞連夜趕回，向諸葛亮詳細稟報了經過。
諸葛亮聽完，立即命令趙雲、魏延各帶一軍埋伏起來，然後親自統領三萬兵馬，帶姜維、張冀、關興、張苞，前往馬岱營地休整。
第二天，諸葛亮登上高處觀察，只見鐵車連綿不斷，人馬縱橫往來，氣勢洶洶。諸葛亮說：“這不難破！”他讓馬岱、張冀各負責具體任務。接着他召來姜維，問：“伯約，你知道如何破鐵車兵嗎？”姜維說：“羌人只靠蠻力，哪懂妙計？”諸葛亮笑着說：“我知道你懂我的心思。現在彤雲密佈，朔風凜冽，天要下雪，我的計劃就可以實施了。”他隨即令關興、張苞帶兵埋伏，又派姜維出戰：只要見鐵車兵來，就立刻後退；寨口豎旗不設兵，製造假象。一切準備就緒。
這年十二月最後一日，果然大雪紛飛。姜維帶兵出戰，越吉率鐵車兵殺來。姜維立刻後退。羌兵抵達寨前，姜維從寨後逃走。羌兵趕到寨外，聽到寨內傳來鼓琴聲，四面旗子高高豎起，卻不見人馬，急忙報告越吉。
越吉心生懷疑，不敢輕進。雅丹丞相說：“這是諸葛亮的詭計，只是虛張聲勢，可以進攻。”越吉帶兵來到寨前，只見孔明抱着琴上車，帶領幾個騎兵進入寨內，一路往回走。羌兵一湧而入，追到山口，只見小車隱隱轉入樹林，消失不見。雅丹說：“這兵雖有埋伏，也不足爲懼。”於是帶兵追擊。
又見姜維的部隊在雪地裏奔走。越吉大怒，下令追兵加快速度。山路被大雪覆蓋，平展如一。正追着，忽然響起一聲巨響，彷彿山崩地陷，羌兵紛紛掉入深坑。鐵車兵正趕路，無法停下，紛紛倒向，互相踩踏，場面大亂。
後方的兵想撤退時，左邊關興，右邊張苞，兩路蜀軍殺出，萬箭齊發。背後姜維、馬岱、張冀三路也殺到，鐵車兵完全混亂。越吉元帥慌忙逃入山谷，正碰上關興，兩人交手只有一合，關興一聲厲喝，一刀砍下，越吉當場被斬。雅丹丞相早已被馬岱活捉，押送回蜀軍大營。
羌兵四散逃竄。諸葛亮上帳，馬岱將雅丹押來。諸葛亮斥責士兵解除其綁，賜酒安撫，用好話安慰。雅丹深受感動。諸葛亮說：“我主是漢室皇帝，現在命我討伐叛賊，你爲何反助敵？現在我放你回去，告訴你的國王：我與你們是鄰國，永結盟好，切勿聽信叛賊之言。”於是將俘獲的羌兵、戰車、軍械全部還給雅丹，放他們回國。衆人感謝後離營而去。
諸葛亮率領大軍連夜趕往祁山大營，命令關興、張苞先行探路，並派人快馬奏報捷報。
曹真已多日不見羌人動靜，忽然接到小股部隊來報：“蜀軍已撤營，準備啓程。”郭淮大喜：“這是因羌兵進攻，蜀軍被迫撤退。”於是分兵兩路追擊。蜀軍混亂撤走，魏軍緊隨其後。
先鋒曹遵正在追趕，突然鼓聲大震，一支蜀軍突然衝出，爲首的正是魏延，大喊：“反賊快跑！”曹遵大驚，拍馬迎戰，不到三合，就被魏延一刀斬下馬頭。副將朱贊領兵追擊，忽見一支蜀軍出現，爲首的正是趙雲。朱贊毫無準備，被趙雲一槍刺死。
曹真、郭淮眼看西路先鋒戰死，欲撤軍回防，沒想到背後喊聲震天，鼓角齊鳴，關興、張苞兩路蜀軍殺出，將他們圍住，痛打一陣。曹真、郭淮帶着敗兵狼狽逃走。蜀軍大勝，一路追到渭水，佔領了魏軍營地。曹真折了兩個先鋒，悲痛不已，只好上表朝廷，請求增兵支援。
魏主曹睿設朝，近臣奏報：“大都督曹真屢次敗於蜀軍，兩個先鋒慘死，羌兵也傷亡慘重，形勢危急。現上表請援，望陛下決斷。”曹睿大驚，急問對策。華歆說：“必須陛下親征，召集諸侯，才能挽回局勢。否則長安失守，關中就危險了！”太傅鍾繇說：“爲將者，若智謀超過常人，便能制敵。孫子說：‘知己知彼，百戰百勝。’我看曹真雖久戰經驗豐富，但不是諸葛亮的對手。我願以全家性命擔保，舉薦一人可退蜀軍，不知陛下意下如何？”曹睿問：“誰？”鍾繇答：“驃騎大將軍司馬懿。”曹睿嘆道：“早知如此，我悔不早用。如今司馬懿在哪兒？”鍾繇說：“聽說他在宛城閒居。”曹睿立即下詔，派使者持節，恢復司馬懿官職，加封爲平西都督，調動南陽各路兵馬，趕赴長安。命曹睿親征，命司馬懿限期抵達，與會合。
諸葛亮自出師以來，屢戰屢勝，心中甚喜，正巧在祁山軍營中議事，忽然有消息傳來：鎮守永安宮的李嚴之子李豐來訪。諸葛亮原本擔心東吳入侵，大爲驚疑，召入帳中詢問。李豐說：“來報喜事。”諸葛亮問：“什麼喜事？”李豐說：“過去孟達投降魏國，是迫不得已。那時曹丕欣賞他的才能，曾送駿馬金珠，同乘車出入，封他爲散騎常侍，任新城太守，鎮守上庸、金城等地，委以西南之責。自從曹丕死後，曹睿上臺，朝中多有嫉妒，孟達日夜不安，常對將士說：‘我本是蜀將，如今處境如此險惡。’如今他不斷派人送信給父親，囑咐他早晚報告丞相：當初五路進軍四川時，他曾有反意；如今他在新城，得知丞相伐魏，準備調動金城、新城、上庸三地兵馬，起兵反叛，直取洛陽。丞相攻長安，兩京城就平定了。我已將這些書信和信使全部帶來。”諸葛亮大喜，重賞李豐等人。
突然有細作來報：“魏主曹睿親自前往長安，同時下詔命司馬懿復職，加封爲平西都督，調動本地兵馬，趕赴長安集結。”諸葛亮大驚。
參軍馬謖說：“曹睿又算得了什麼！若他到長安，我們隨時可以抓住他。丞相何必驚慌？”諸葛亮說：“我又豈懼曹睿？真正讓我頭痛的是司馬懿一人。如今孟達想造反，若遇到司馬懿，必敗無疑。孟達不是司馬懿的對手，必定被擒。孟達一死，中原就難以控制了。”馬謖問：“爲什麼不趕緊寫信，叮囑孟達防備？”諸葛亮點頭答應，立刻寫信，派信使星夜回送孟達。
孟達在新城，一直等待親信回報。一日，信使到來，呈上信件。孟達拆開一看，信中寫道：“近日得書，深知你忠義不忘舊交，甚爲欣慰。若成大事，你必是漢室中興第一功臣。但務必謹慎，不可輕易託付他人。特別提醒你：近聞曹睿已下令司馬懿調動宛城、洛陽之兵，若你起義，司馬懿必先趕到。務須萬全準備，切勿輕視。”孟達看完，笑着說：“人們說諸葛亮心機深，如今看這事，果然如此。”於是寫回信，派信使回諸葛亮處。
諸葛亮召見回信人，打開信件看，信中說：“已收到您教誨，豈敢怠慢。我認爲司馬懿之事，不必畏懼：宛城離洛陽約八百里，新城離洛陽一千二百里。若司馬懿得知我舉事，必得向魏主上奏，來回要一個月，那時城池已堅固，部將和軍隊早已在險要之地。司馬懿即便來了，我又有什麼可怕的？丞相請放心，只等捷報！”
諸葛亮看完，把信摔在地上，跺腳說：“孟達必死於司馬懿之手！”馬謖問：“爲何？”諸葛亮說：“兵法講：‘攻其不備，出其不意’，怎能料到只一個月？曹睿既然已委任司馬懿，一見敵情就立刻出兵，何必等上奏？若得知孟達反叛，十天之內兵必到，他哪有時間準備？”衆將都信服。諸葛亮立即下令回信人說：“若未動手，千萬別讓任何人知道，更不能提前暴露。”
隨即，使者離城。而孟達仍不疑，以爲事情成功。忽然接到參軍梁畿的來信，孟達親自迎入城中。梁畿傳司馬懿密令：“司馬都督奉天子之命，調動各路兵馬，以退蜀兵。太守可集合本部兵馬，聽候調遣。”孟達問：“都督什麼時候動身？”梁畿說：“約在今晨，從宛城出發，去長安。”孟達心中一喜：“我的大事成功了！”立刻設宴款待梁畿，送他出城，隨即通知申耽、申儀，說明天舉事，換上漢國旗幟，調動各路兵馬，直取洛陽。
忽聞城外塵土飛揚，不知何處來兵。孟達登城一看，只見一支軍隊打着“右將軍徐晃”旗號，直衝城下。孟達大驚，急忙升起吊橋。徐晃的戰馬失控，直衝壕溝，高聲喊道：“叛賊孟達，快快投降！”孟達大怒，急忙開弓射去，正中徐晃頭額，魏軍急忙救下。城上亂箭齊發，魏兵退去。孟達剛想開門追擊，四面旌旗密佈，司馬懿大軍已到。孟達仰天長嘆：“果然不出諸葛亮所料！”於是緊閉城門，固守不出。
徐晃被孟達射中頭額，被救回營地，取出箭頭，由醫生救治，當晚去世，年五十九歲。司馬懿令其靈柩送回洛陽安葬。
第二天，孟達登城四顧，只見魏軍四面圍城，如鐵桶般緊密。他坐立不安，驚恐萬分。忽然見兩路兵馬從外殺來，旗上大書“申耽”“申儀”。孟達誤以爲是援兵，急忙下令開城出戰。申耽、申儀大喊：“反賊快跑！早早投降！”孟達情勢突變，急忙回城逃脫，城上亂箭射來。李輔、鄧賢在城上大罵：“我們早就獻城了！”孟達在混亂中突圍，但馬已疲乏，被申耽一槍刺殺，首級被取。其餘士兵全部投降。李輔、鄧賢打開城門，迎接司馬懿入城，安撫百姓、犒勞士兵後，立即派人回稟魏主曹睿。
曹睿大喜，下令將孟達首級帶到洛陽街頭示衆；提升申耽、申儀官職，隨司馬懿出征；命李輔、鄧賢守衛新城和上庸。
司馬懿率軍抵達長安城外，入城見曹睿。曹睿大喜：“我一時糊塗，中了反間計，悔之不及。如今孟達造反，若非你們制止，兩京將危矣！”司馬懿奏道：“我聽說申儀已密告反情，本想奏報，但怕來回耽擱，所以未等聖旨，便星夜出發。若等奏報，便中了諸葛亮的計。”說完，將諸葛亮給孟達的密信遞上。曹睿看完，大爲驚歎：“你的才學，勝過孫武、吳起！”賜給金鉞斧一對，今後有重大機密，不必奏報，可自行決斷。當即下令司馬懿帶兵出關，攻打蜀軍。
司馬懿奏說：“我推薦一位大將，可爲先鋒。”曹睿問：“誰？”司馬懿答：“右將軍張郃，可擔任此職。”曹睿笑道：“我正想用他！”於是命張郃爲前部先鋒，隨司馬懿出關，進攻蜀軍。
勝負如何，且看下回分解。
