诸葛亮乘雪破羌兵司马懿克日擒孟达 却说郭淮谓曹真曰：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵袭蜀兵之后。吾却以大兵击之，首尾夹攻，岂不大胜？”真从之，即遣人星夜驰书赴羌。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。时魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物，具言求救之意。雅丹引见国王，呈上书礼。彻里吉览了书，与众商议。雅丹曰：“我与魏国素相往来，今曹都督求救，且许和亲，理合依允。”彻里吉从其言，即命雅丹与越吉元帅起羌兵一十五万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号为“铁车兵”。二人辞了国王，领兵直扣西平关。守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。孔明闻报，问众将曰：“谁敢去退羌兵？”张苞、关兴应曰：“某等愿往。”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂唤马岱曰：“汝素知羌人之性，久居彼处，可作向导。”便起精兵五万，与兴、苞二人同往。兴、苞等引兵而去。行有数日，早遇羌兵。关兴先引百余骑登山坡看时，只见羌兵把铁车首尾相连，随处结寨；车上遍排兵器，就似城池一般。兴睹之良久，无破敌之策，回寨与张苞、马岱商议。岱曰：“且待来日见阵，观看虚实，另作计议。”次早，分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。羌兵阵里，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇而出。关兴招三路兵径进。忽见羌兵分在两边，中央放出铁车，如潮涌一般，弓弩一齐骤发。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴一军，被羌兵一裹，直围入西北角上去了。
兴在垓心，左冲右突，不能得脱；铁车密围，就如城池。蜀兵你我不能相顾。兴望山谷中寻路而走。看看天晚，但见一簇皂旗，蜂拥而来，一员羌将，手提铁锤大叫曰：“小将休走！吾乃越吉元帅也！”关兴急走到前面，尽力纵马加鞭，正遇断涧，只得回马来战越吉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃；被越吉赶到，一铁锤打来，兴急闪过，正中马胯。那马望涧中便倒，兴落于水中。忽听得一声响处，背后越吉连人带马，平白地倒下水来。兴就水中挣起看时，只见岸上一员大将，杀退羌兵。兴提刀待砍越吉，吉跃水而走。关兴得了越吉马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。只见那员将，尚在前面追杀羌兵。兴自思此人救我性命，当与相见，遂拍马赶来。看看至近，只见云雾之中，隐隐有一大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手绰美髯，分明认得是父亲关公。兴大惊。忽见关公以手望东南指曰：“吾儿可速望此路去。吾当护汝归寨。”言讫不见。关兴望东南急走。至半夜，忽一彪军到，乃张苞也，问兴曰：“你曾见二伯父否？”兴曰：“你何由知之？”苞曰：“我被铁车军追急，忽见伯父自空而下，惊退羌兵，指曰：‘汝从这条路去救吾儿。’因此引军径来寻你。’关兴亦说前事，共相嗟异。二人同归寨内。马岱接着，对二人说：“此军无计可退。我守住寨栅，你二人去禀丞相，用计破之。”于是兴、苞二人，星夜来见孔明，备说此事。孔明随命赵云、魏延各引一军埋伏去讫；然后点三万军，带了姜维、张冀、关兴、张苞，亲自来到马岱寨中歇定。次日上高阜处观看，见铁车连络不绝，人马纵横，往来驰骤。孔明曰：“此不难破也。”唤马岱、张冀分付如此如此。二人去了，乃唤姜维曰：“伯约知破车之法否？”维曰：“羌人惟恃一勇力，岂知妙计乎？”孔明笑曰：“汝知吾心也。今彤云密布，朔风紧急，天将降雪，吾计可施矣。”便令关兴、张苞二人引兵埋伏去讫；令姜维领兵出战：但有铁车兵来，退后便走；寨口虚立旌旗，不设军马。准备已定。
是时十二月终，果然天降大雪。姜维引军出，越吉引铁车兵来。姜维即退走。羌兵赶到寨前，姜维从寨后而去。羌兵直到寨外观看，听得寨内鼓琴之声，四壁皆空竖旌旗，急回报越吉。越吉心疑，未敢轻进。雅丹丞相曰：“此诸葛亮诡计，虚设疑兵耳。可以攻之。”越吉引兵至寨前，但见孔明携琴上车，引数骑入寨，望后而走。羌兵抢入寨栅，直赶过山口，见小车隐隐转入林中去了。雅丹谓越吉曰：“这等兵虽有埋伏，不足为惧。”遂引大兵追赶。又见姜维兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪漫盖，一望平坦。正赶之间，忽报蜀兵自山后而出。雅丹曰：“纵有些小伏兵，何足惧哉！”只顾催趱兵马，往前进发。忽然一声响，如山崩地陷，羌兵俱落于坑堑之中；背后铁车正行得紧溜，急难收止，并拥而来，自相践踏。后兵急要回时，左边关兴、右边张苞，两军冲出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵又杀到。铁车兵大乱。越吉元帅望后面山谷中而逃，正逢关兴；交马只一合，被兴举刀大喝一声，砍死于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，解投大寨来。羌兵四散逃窜。孔明升帐，马岱押过雅丹来。孔明叱武士去其缚，赐酒压惊，用好言抚慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾主乃大汉皇帝，今命吾讨贼，尔如何反助逆？吾今放汝回去，说与汝主：吾国与尔乃邻邦，永结盟好，勿听反贼之言。”遂将所获羌兵及车马器械，尽给还雅丹，俱放回国。众皆拜谢而去。孔明引三军连夜投祁山大寨而来，命关兴、张苞引军先行；一面差人赍表奏报捷音。
却说曹真连日望羌人消息，忽有伏路军来报说：“蜀兵拔寨收拾起程。”郭淮大喜曰：“此因羌兵攻击，故尔退去。”遂分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃魏延也，大叫曰：“反贼休走！”曹遵大惊，拍马交锋；不三合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶，忽然一彪军闪出，为首大将乃赵云也。朱赞措手不及，被云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋有失，欲收兵回；背后喊声大震，鼓角齐鸣：关兴、张苞两路兵杀出，围了曹真、郭淮，痛杀一阵。曹、郭二人，引败兵冲路走脱。蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已；只得写本申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“大都督曹真，数败于蜀，折了两个先锋，羌兵又折了无数，其势甚急，今上表求救，请陛下裁处。”睿大惊，急问退军之策。华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退也。不然，长安有失，关中危矣！”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，智过于人，则能制人。孙子云：‘知彼知己，百战百胜。’臣量曹真虽久用兵，非诸葛亮对手。臣以全家良贱，保举一人，可退蜀兵。未知圣意准否？”睿曰：“卿乃大老元臣，有何贤士，可退蜀兵，早召来与朕分忧。”钟繇奏曰：“向者，诸葛亮欲兴师犯境，但惧此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢长驱大进。今若复用之，则亮自退矣。”睿问何人。繇曰：“骠骑大将军司马懿也。”睿叹曰：“此事朕亦悔之。今仲达现在何地？”繇曰：“近闻仲达在宛城闲住。”睿即降诏，遣使持节，复司马懿官职，加为平西都督，就起南阳诸路军马，前赴长安。睿御驾亲征，令司马懿克日到彼聚会。使命星夜望宛城去了。
却说孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜；正在祁山寨中，会聚议事，忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。丰曰：“特来报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已也。彼时曹丕爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自丕死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼于此。’今累差心腹人，持书来见家父，教早晚代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰等。
忽细作人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安聚会。”孔明大惊。参军马谡曰：“量曹睿何足道！若来长安，可就而擒之。丞相何故惊讶？”孔明曰：“吾岂惧曹睿耶？所患者惟司马懿一人而已。今孟达欲举大事，若遇司马懿，事必败矣。达非司马懿对手，必被所擒。孟达若死，中原不易得也。”马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？’孔明从之，即修书令来人星夜回报孟达。却说孟达在新城，专望心腹人回报。一日，心腹人到来，将孔明回书呈上。孟达拆封视之。书略曰：“近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举事，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。”孟达览毕，笑曰：“人言孔明心多，今观此事可知矣。”乃具回书，令心腹人来答孔明。孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封视之。书曰：“适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。往复一月间事，达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报！”
孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何谓也？”孔明曰：“兵法云，攻其不备，出其不意。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未举事，切莫教同事者知之；知则必败。”其人拜辞，归新城去了。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。当日侍立于侧，见懿长叹，乃问曰：“父亲何为长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。忽又报金城太守申仪家人，有机密事求见。懿唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事。更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出首。司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举，两京休矣！此贼必通谋诸葛亮。吾先擒之，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”长子司马师曰：“父亲可急写表申奏天子。”懿曰：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”即传令教人马起程，一日要行二日之路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使其不疑。梁畿先行，懿随后发兵。行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。晃下马见懿，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟达造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某愿为先锋。”懿大喜，合兵一处。徐晃为前部，懿在中军，二子押后。又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿。懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孔明、孟达往复之事，一一告说。懿看了孔明回书，大惊曰：“世间能者所见皆同。吾机先被孔明识破。幸得天子有福，获此消息：孟达今无能为矣。”遂星夜催军前行。
却说孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，克日举事。耽、仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达言：军器粮草，俱未完备，不敢约期起事。达信之不疑。忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。畿传司马懿将令曰：“司马都督今奉天子诏，起诸路军以退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。”达问曰：“都督何日起程？”畿曰：“此时约离宛城，望长安去了。”达暗喜曰：“吾大事成矣！”遂设宴待了梁畿，送出城外，即报申耽、申仪知道，明日举事，换上大汉旗号，发诸路军马，径取洛阳。忽报：“城外尘土冲天，不知何处兵来。”孟达登城视之，只见一彪军，打着“右将军徐晃”旗号，飞奔城下。达大惊，急扯起吊桥。徐晃坐下马收拾不住，直来到壕边，高叫曰：“反贼孟达，早早受降！”达大怒，急开弓射之，正中徐晃头额，魏将救去。城上乱箭射下，魏兵方退。孟达恰待开门追赶，四面旌旗蔽日，司马懿兵到。达仰天长叹曰：“果不出孔明所料也！”于是闭门坚守。却说徐晃被孟达射中头额，众军救到寨中，取了箭头，令医调治；当晚身死，时年五十九岁。司马懿令人扶柩还洛阳安葬。次日，孟达登城遍视，只见魏兵四面围得铁桶相似。达行坐不安，惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。孟达只道是救军到，忙引本部兵大开城门杀出。耽、仪大叫曰：“反贼休走！早早受死！”达见事变，拨马望城中便走，城上乱箭射下。李辅、邓贤二人在城上大骂曰：“吾等已献了城也！”达夺路而走，申耽赶来。达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，枭其首级。余军皆降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。抚民劳军已毕，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教将孟达首级去洛阳城市示众；加申耽、申仪官职，就随司马懿征进；命李辅、邓贤守新城、上庸。却说司马懿引兵到长安城外下寨。懿入城来见魏主。睿大喜曰：“朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今达造反，非卿等制之，两京休矣！”懿奏曰：“臣闻申仪密告反情，意欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。”言罢，将孔明回孟达密书奉上。睿看毕，大喜曰：“卿之学识，过于孙、吴矣！”赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀。懿奏曰：“臣举一大将，可为先锋。”睿曰：“卿举何人？”懿曰：“右将军张郃，可当此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命张郃为前部先锋，随司马懿离长安来破蜀兵。正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
未知胜负如何，且看下文分解。
话说郭淮对曹真说：“西羌人自曹操时代就年年进贡，魏文帝也对他们施以恩惠。如今我们只要据守险要之地，派人从小路深入羌地，请求他们出兵援助，许以和亲，羌人必定会出兵袭击蜀军后方。我再率大军在后夹击，岂不是大获全胜？”曹真听了，点头称是，立刻派人连夜送去书信给羌地。
当时，西羌国王彻里吉，从曹操时代就年年进贡，手下有一文一武两大将：文的叫雅丹丞相，武的叫越吉元帅。魏国使者带着金珠和信件来到国中，先去见雅丹丞相，送了礼物，把求救之意说清楚。雅丹引见国王，献上书信和礼物。彻里吉看完信，和众大臣商议。雅丹说：“我和魏国往日交往密切，如今曹都督求救，又许以和亲，当然应该答应。”彻里吉听从了他的建议，当即下令：让雅丹和越吉元帅率领十五万羌兵出征，这些兵士都擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器，还有战车，车体用铁板包裹钉子，装载粮草军用物资，有的用骆驼拉，有的用骡马拉，被称为“铁车兵”。二人辞别国王后，领兵直逼西平关。
守关的蜀将韩祯急派人去报告刘备军主帅诸葛亮。诸葛亮听说后，问众将：“谁敢去迎敌羌军？”张苞和关兴立刻应声说：“我们愿去！”诸葛亮说：“你们二人去，路不熟，容易有危险。”于是他召来马岱说：“你久居羌地，熟悉他们的习惯，可做向导。”随即调集五万精兵，与关兴、张苞一同出发。
行军几天后，果然遇到羌兵。关兴先带一百多名骑兵登上山坡查看，只见羌兵把铁车首尾相接，随处扎营，车上的兵器密布，就像一座座城池。关兴看了很久，竟想不出破敌之策，回到营中和张苞、马岱商量。马岱说：“等明天看阵势，再商议。”第二天，分兵三路：关兴居中，张苞在左，马岱在右，三路同时进攻。
羌兵阵中，越吉元帅手握铁锤，腰悬宝雕弓，跃马而出，迎战蜀军。关兴率三路兵马直冲而上。突然，羌兵两边分开，中间铁车如潮水般涌出，弓弩齐射，蜀军大败，马岱、张苞两军先撤退，关兴的部队也被包围，直冲到西北角。
关兴被困在阵中，左右突围无门，铁车层层包围，就像进了牢笼。蜀军彼此之间无法照应。关兴望向山谷，想找一条出路。眼看天黑，忽然看到一队黑旗蜂拥而来，一名羌将手提铁锤大喊：“小将不走！我就是越吉元帅！”关兴急忙上前，拼命加鞭策马，却遇上断崖，只能转身迎战。关兴本就胆小，抵挡不住，慌忙逃入山谷，被越吉追上，一铁锤打来，他急忙闪避，正中战马的肚腹。战马一头栽进山谷，关兴跌入水中。
忽然听见一声巨响，背后越吉也连人带马掉进了水里。关兴在水中挣扎起来，看见岸边一位大将正杀退羌兵。关兴提刀正要砍杀越吉，谁知越吉跃水逃走。关兴抢到越吉的战马，牵到岸上，整理鞍具，提刀上马。只见那位大将仍在前方追杀羌兵。关兴心想，此人救了我性命，理应相见，于是策马追去。
靠近时，只见云雾之中，隐隐约约站着一位大将，脸如红枣，眉似卧蚕，身穿绿袍，披着金铠，手提青龙刀，骑着赤兔马，口边长着胡须——分明是父亲关羽！
关兴大惊！忽见关羽伸出手，指向东南方向说：“你快往那里走，我来护你回营。”话音刚落，人影消失。
关兴急忙往东南方向逃跑。半夜时分，忽然一支兵马赶到，原来是张苞。张苞问：“你见过二伯父吗？”关兴说：“你怎么知道？”张苞说：“我正被铁车兵追赶，突然看见伯父从天而降，吓退了敌人，指着说：‘你从这条路走，去救我儿子。’所以我立刻带兵赶来。”关兴也把前事讲了一遍，两人惊叹不已，一起返回营地。
马岱在营中接待他们，说：“这仗已无退路，我守好营地，你们去见丞相，想办法破敌。”于是关兴、张苞连夜赶回，向诸葛亮详细禀报了经过。
诸葛亮听完，立即命令赵云、魏延各带一军埋伏起来，然后亲自统领三万兵马，带姜维、张冀、关兴、张苞，前往马岱营地休整。
第二天，诸葛亮登上高处观察，只见铁车连绵不断，人马纵横往来，气势汹汹。诸葛亮说：“这不难破！”他让马岱、张冀各负责具体任务。接着他召来姜维，问：“伯约，你知道如何破铁车兵吗？”姜维说：“羌人只靠蛮力，哪懂妙计？”诸葛亮笑着说：“我知道你懂我的心思。现在彤云密布，朔风凛冽，天要下雪，我的计划就可以实施了。”他随即令关兴、张苞带兵埋伏，又派姜维出战：只要见铁车兵来，就立刻后退；寨口竖旗不设兵，制造假象。一切准备就绪。
这年十二月最后一日，果然大雪纷飞。姜维带兵出战，越吉率铁车兵杀来。姜维立刻后退。羌兵抵达寨前，姜维从寨后逃走。羌兵赶到寨外，听到寨内传来鼓琴声，四面旗子高高竖起，却不见人马，急忙报告越吉。
越吉心生怀疑，不敢轻进。雅丹丞相说：“这是诸葛亮的诡计，只是虚张声势，可以进攻。”越吉带兵来到寨前，只见孔明抱着琴上车，带领几个骑兵进入寨内，一路往回走。羌兵一涌而入，追到山口，只见小车隐隐转入树林，消失不见。雅丹说：“这兵虽有埋伏，也不足为惧。”于是带兵追击。
又见姜维的部队在雪地里奔走。越吉大怒，下令追兵加快速度。山路被大雪覆盖，平展如一。正追着，忽然响起一声巨响，仿佛山崩地陷，羌兵纷纷掉入深坑。铁车兵正赶路，无法停下，纷纷倒向，互相踩踏，场面大乱。
后方的兵想撤退时，左边关兴，右边张苞，两路蜀军杀出，万箭齐发。背后姜维、马岱、张冀三路也杀到，铁车兵完全混乱。越吉元帅慌忙逃入山谷，正碰上关兴，两人交手只有一合，关兴一声厉喝，一刀砍下，越吉当场被斩。雅丹丞相早已被马岱活捉，押送回蜀军大营。
羌兵四散逃窜。诸葛亮上帐，马岱将雅丹押来。诸葛亮斥责士兵解除其绑，赐酒安抚，用好话安慰。雅丹深受感动。诸葛亮说：“我主是汉室皇帝，现在命我讨伐叛贼，你为何反助敌？现在我放你回去，告诉你的国王：我与你们是邻国，永结盟好，切勿听信叛贼之言。”于是将俘获的羌兵、战车、军械全部还给雅丹，放他们回国。众人感谢后离营而去。
诸葛亮率领大军连夜赶往祁山大营，命令关兴、张苞先行探路，并派人快马奏报捷报。
曹真已多日不见羌人动静，忽然接到小股部队来报：“蜀军已撤营，准备启程。”郭淮大喜：“这是因羌兵进攻，蜀军被迫撤退。”于是分兵两路追击。蜀军混乱撤走，魏军紧随其后。
先锋曹遵正在追赶，突然鼓声大震，一支蜀军突然冲出，为首的正是魏延，大喊：“反贼快跑！”曹遵大惊，拍马迎战，不到三合，就被魏延一刀斩下马头。副将朱赞领兵追击，忽见一支蜀军出现，为首的正是赵云。朱赞毫无准备，被赵云一枪刺死。
曹真、郭淮眼看西路先锋战死，欲撤军回防，没想到背后喊声震天，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路蜀军杀出，将他们围住，痛打一阵。曹真、郭淮带着败兵狼狈逃走。蜀军大胜，一路追到渭水，占领了魏军营地。曹真折了两个先锋，悲痛不已，只好上表朝廷，请求增兵支援。
魏主曹睿设朝，近臣奏报：“大都督曹真屡次败于蜀军，两个先锋惨死，羌兵也伤亡惨重，形势危急。现上表请援，望陛下决断。”曹睿大惊，急问对策。华歆说：“必须陛下亲征，召集诸侯，才能挽回局势。否则长安失守，关中就危险了！”太傅钟繇说：“为将者，若智谋超过常人，便能制敌。孙子说：‘知己知彼，百战百胜。’我看曹真虽久战经验丰富，但不是诸葛亮的对手。我愿以全家性命担保，举荐一人可退蜀军，不知陛下意下如何？”曹睿问：“谁？”钟繇答：“骠骑大将军司马懿。”曹睿叹道：“早知如此，我悔不早用。如今司马懿在哪儿？”钟繇说：“听说他在宛城闲居。”曹睿立即下诏，派使者持节，恢复司马懿官职，加封为平西都督，调动南阳各路兵马，赶赴长安。命曹睿亲征，命司马懿限期抵达，与会合。
诸葛亮自出师以来，屡战屡胜，心中甚喜，正巧在祁山军营中议事，忽然有消息传来：镇守永安宫的李严之子李丰来访。诸葛亮原本担心东吴入侵，大为惊疑，召入帐中询问。李丰说：“来报喜事。”诸葛亮问：“什么喜事？”李丰说：“过去孟达投降魏国，是迫不得已。那时曹丕欣赏他的才能，曾送骏马金珠，同乘车出入，封他为散骑常侍，任新城太守，镇守上庸、金城等地，委以西南之责。自从曹丕死后，曹睿上台，朝中多有嫉妒，孟达日夜不安，常对将士说：‘我本是蜀将，如今处境如此险恶。’如今他不断派人送信给父亲，嘱咐他早晚报告丞相：当初五路进军四川时，他曾有反意；如今他在新城，得知丞相伐魏，准备调动金城、新城、上庸三地兵马，起兵反叛，直取洛阳。丞相攻长安，两京城就平定了。我已将这些书信和信使全部带来。”诸葛亮大喜，重赏李丰等人。
突然有细作来报：“魏主曹睿亲自前往长安，同时下诏命司马懿复职，加封为平西都督，调动本地兵马，赶赴长安集结。”诸葛亮大惊。
参军马谡说：“曹睿又算得了什么！若他到长安，我们随时可以抓住他。丞相何必惊慌？”诸葛亮说：“我又岂惧曹睿？真正让我头痛的是司马懿一人。如今孟达想造反，若遇到司马懿，必败无疑。孟达不是司马懿的对手，必定被擒。孟达一死，中原就难以控制了。”马谡问：“为什么不赶紧写信，叮嘱孟达防备？”诸葛亮点头答应，立刻写信，派信使星夜回送孟达。
孟达在新城，一直等待亲信回报。一日，信使到来，呈上信件。孟达拆开一看，信中写道：“近日得书，深知你忠义不忘旧交，甚为欣慰。若成大事，你必是汉室中兴第一功臣。但务必谨慎，不可轻易托付他人。特别提醒你：近闻曹睿已下令司马懿调动宛城、洛阳之兵，若你起义，司马懿必先赶到。务须万全准备，切勿轻视。”孟达看完，笑着说：“人们说诸葛亮心机深，如今看这事，果然如此。”于是写回信，派信使回诸葛亮处。
诸葛亮召见回信人，打开信件看，信中说：“已收到您教诲，岂敢怠慢。我认为司马懿之事，不必畏惧：宛城离洛阳约八百里，新城离洛阳一千二百里。若司马懿得知我举事，必得向魏主上奏，来回要一个月，那时城池已坚固，部将和军队早已在险要之地。司马懿即便来了，我又有什么可怕的？丞相请放心，只等捷报！”
诸葛亮看完，把信摔在地上，跺脚说：“孟达必死于司马懿之手！”马谡问：“为何？”诸葛亮说：“兵法讲：‘攻其不备，出其不意’，怎能料到只一个月？曹睿既然已委任司马懿，一见敌情就立刻出兵，何必等上奏？若得知孟达反叛，十天之内兵必到，他哪有时间准备？”众将都信服。诸葛亮立即下令回信人说：“若未动手，千万别让任何人知道，更不能提前暴露。”
随即，使者离城。而孟达仍不疑，以为事情成功。忽然接到参军梁畿的来信，孟达亲自迎入城中。梁畿传司马懿密令：“司马都督奉天子之命，调动各路兵马，以退蜀兵。太守可集合本部兵马，听候调遣。”孟达问：“都督什么时候动身？”梁畿说：“约在今晨，从宛城出发，去长安。”孟达心中一喜：“我的大事成功了！”立刻设宴款待梁畿，送他出城，随即通知申耽、申仪，说明天举事，换上汉国旗帜，调动各路兵马，直取洛阳。
忽闻城外尘土飞扬，不知何处来兵。孟达登城一看，只见一支军队打着“右将军徐晃”旗号，直冲城下。孟达大惊，急忙升起吊桥。徐晃的战马失控，直冲壕沟，高声喊道：“叛贼孟达，快快投降！”孟达大怒，急忙开弓射去，正中徐晃头额，魏军急忙救下。城上乱箭齐发，魏兵退去。孟达刚想开门追击，四面旌旗密布，司马懿大军已到。孟达仰天长叹：“果然不出诸葛亮所料！”于是紧闭城门，固守不出。
徐晃被孟达射中头额，被救回营地，取出箭头，由医生救治，当晚去世，年五十九岁。司马懿令其灵柩送回洛阳安葬。
第二天，孟达登城四顾，只见魏军四面围城，如铁桶般紧密。他坐立不安，惊恐万分。忽然见两路兵马从外杀来，旗上大书“申耽”“申仪”。孟达误以为是援兵，急忙下令开城出战。申耽、申仪大喊：“反贼快跑！早早投降！”孟达情势突变，急忙回城逃脱，城上乱箭射来。李辅、邓贤在城上大骂：“我们早就献城了！”孟达在混乱中突围，但马已疲乏，被申耽一枪刺杀，首级被取。其余士兵全部投降。李辅、邓贤打开城门，迎接司马懿入城，安抚百姓、犒劳士兵后，立即派人回禀魏主曹睿。
曹睿大喜，下令将孟达首级带到洛阳街头示众；提升申耽、申仪官职，随司马懿出征；命李辅、邓贤守卫新城和上庸。
司马懿率军抵达长安城外，入城见曹睿。曹睿大喜：“我一时糊涂，中了反间计，悔之不及。如今孟达造反，若非你们制止，两京将危矣！”司马懿奏道：“我听说申仪已密告反情，本想奏报，但怕来回耽搁，所以未等圣旨，便星夜出发。若等奏报，便中了诸葛亮的计。”说完，将诸葛亮给孟达的密信递上。曹睿看完，大为惊叹：“你的才学，胜过孙武、吴起！”赐给金钺斧一对，今后有重大机密，不必奏报，可自行决断。当即下令司马懿带兵出关，攻打蜀军。
司马懿奏说：“我推荐一位大将，可为先锋。”曹睿问：“谁？”司马懿答：“右将军张郃，可担任此职。”曹睿笑道：“我正想用他！”于是命张郃为前部先锋，随司马懿出关，进攻蜀军。
胜负如何，且看下回分解。
