祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表 卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長，及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起；兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，盡棄此處。狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭爲祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本爲人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬；和麪爲劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。當夜於瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：“維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆爲四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或爲流矢所中，魂掩泉臺；或爲刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒爲異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿。用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！”讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等衆，盡皆哭泣。只見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。於是孔明令左右將祭物盡棄於瀘水之中。次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水，果然“鞭敲金鐙響，人唱凱歌還”。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。
孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立於道傍，以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女爲貴妃，甚有顏色；其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號爲“女王”。自丕納爲貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀爲後，卻與倖臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，爲魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃爲後。因無出，養曹睿爲己子。雖甚愛之，不立爲嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟嫺。當年春二月，丕帶睿出獵。行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也。”丕聞之，擲弓於地曰：“吾兒真仁德之主也！”於是遂封睿爲平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏徵東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。於是曹真、陳羣、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿爲大魏皇帝。諡父丕爲文皇帝，諡母甄氏爲文昭皇后。封鍾繇爲太傅，曹真爲大將軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司空，司馬懿爲驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必爲蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，佈散流言，道此人慾反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。
卻說鄴城門上。忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義佈告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建爲社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，剋日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”
曹睿覽畢，大驚失色，急問羣臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正爲此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權；久必爲國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志；若不早除，久必爲禍。”睿乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：“不可。文皇帝託孤於臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，將奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高僞遊雲夢之計。御駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝託孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝託孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權。可即罷歸田裏。”睿依言，將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍；涼軍馬。曹睿駕回洛陽。卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂！”次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：“臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內；忠志之士，忘身於外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱爲一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及爲忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以衆議舉寵以爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭弩鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、禕、允等之諮，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所云。”
後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝託孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無內顧之憂；不就此時討賊，恢復中原，更待何日？”忽班部中太史譙周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃顧孔明曰：“丞相深明天文，何故強爲？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬於漢中，觀其動靜而後行。”譙周苦諫不從。於是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等爲侍中，總攝宮中之事。又留向寵爲大將，總督御林軍馬；蔣琬爲參軍；張裔爲長史，掌丞相府事；杜瓊爲諫議大夫；杜微、楊洪爲尚書；孟光、來敏爲祭酒；尹默、李譔爲博士；郤正、費詩爲祕書；譙周爲太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：
前督部——鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；
前軍都督——領扶風太守張翼；
牙門將——裨將軍王平；
後軍領兵使——安漢將軍、領建寧太守李恢，
副將——定遠將軍、領漢中太守呂義；
兼管運糧左軍領兵使——平北將軍、陳倉侯馬岱，
副將——飛衛將軍廖化；
右軍領兵使——奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；
行中軍師——車騎大將軍、都鄉侯劉琰；
中監軍——揚武將軍鄧芝；
中參軍——安遠將軍馬謖；
前將軍——都亭侯袁綝；
左將軍——高陽侯吳懿；
右將軍——玄都侯高翔；
後將軍——安樂侯吳班；
領長史——綏軍將軍楊儀；
前將軍——徵南將軍劉巴；
前護軍——偏將軍、漢城亭侯許允；
左護軍——篤信中郎將丁鹹；
右護軍——偏將軍劉敏；
後護軍——典軍中郎將官雝；
行參軍——昭武中郎將胡濟；
行參軍——諫議將軍閻晏；
行參軍——偏將軍爨習；
行參軍——裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵；
從事——武略中郎將樊岐；
典軍書記——樊建；
丞相令史——董厥；
帳前左護衛使——龍驤將軍關興；
右護衛使——虎翼將軍張苞。
以上一應官員，都隨着平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
忽帳下一老將，厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”衆視之，乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南迴都，馬孟起病故，吾甚惜之，以爲折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，吾何恨焉？願爲前部先鋒！”孔明再三苦勸不住。雲曰：“如不教我爲先鋒，就撞死於階下！”孔明曰：“將軍既要爲先鋒，須得一人同去。”言未盡，一人應曰：“某雖不才，願助老將軍先引一軍前去破敵。”孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千。副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。
孔明出師，後主引百官送於北門外十里。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝爲前部先鋒，引兵入境。”睿大驚，問羣臣曰：“誰可爲將，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死於漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上爲國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！”衆視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇爲子。後夏侯淵爲黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招爲駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出徵，曹睿即命爲大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不可。夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韌略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲爲內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。
未知勝負如何，且看下文分解。
話說諸葛亮班師回朝，孟獲帶領各部落首領、大小洞主，紛紛跪拜送行。大軍行至瀘水邊，正值九月深秋，忽然陰雲密佈，狂風驟起，戰船無法渡河，將士們急忙回報諸葛亮。諸葛亮便問孟獲：“這瀘水一向有猖神作祟，凡來往者都必須祭拜才能平安。”孟獲說：“從前我們國家因爲猖神作亂，是用四十九顆人頭，配上黑牛白羊來祭祀，風就平了，水也靜了，連年豐收。”諸葛亮說：“我如今已平定南方，怎能隨意害人？”於是親自來到瀘水岸邊察看，果然只見陰風呼嘯，波濤翻湧，士兵驚慌失措。他心裏非常懷疑，便問當地土人。土人說：“自從丞相路過之後，每晚都聽見水邊鬼哭神嚎，從黃昏一直持續到天明，陰氣森森，鬼魂無數，所以才鬧得人心惶惶，沒人敢過河。”諸葛亮心想：“這都是我先前的過錯。當初馬岱帶兵千人渡河，全被淹死，又殺了南地百姓，棄屍荒野，這些冤魂怨鬼無法安息，這才釀成大禍。今晚我必須親自來祭奠。”土人卻說：“必須照舊例，殺四十九顆人頭，怨魂纔會散去。”諸葛亮嘆息道：“人死成怨鬼，怎能再殺活人？我自有辦法。”他立即命人宰了牛馬，和麪做成人頭形狀，裏面塞滿牛羊肉，稱爲“饅頭”。當晚，他在瀘水岸邊設香案，擺好祭品，點燃四十九盞燈，燃起幡旗招魂，把饅頭等物擺在地上。三更時分，諸葛亮身穿金冠鶴氅，親自祭拜，命董厥朗讀祭文。祭文寫道：
“大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹在此祭奠故死的蜀中將士與南方亡魂：我大漢皇帝，威震天下，明繼先王。昔日外族起兵，異族作亂，用毒蛇之尾爲妖，懷狼心以逞兇。我奉聖旨，出兵討伐遠方之荒地，大軍雲集，悉數消滅叛逆，狂寇盡除，捷報傳來，敵軍瞬間土崩瓦解。將士們皆是九州豪傑，軍官將領，皆爲四海英傑，習武從軍，忠於朝廷，皆曾誓死效命，共守三擒之約，堅定忠君之志。怎料你們一時失策，陷入奸計，或被飛箭射中，魂歸泉下；或遭刀劍所傷，魄入幽冥。生時有勇，死亦成名。如今我軍凱旋，即將凱旋歸朝，獻俘告捷。你們英靈仍在，祈求必聞，隨我軍旗，隨我隊伍，一同返回朝廷，各自迴歸家鄉，享用家人祭拜，接受親眷供養，莫作異鄉鬼魂，徒爲異域陰魂。我將稟告天子，使你們家族均得朝廷恩澤，每年有衣糧，每月有糧餉。以此酬謝，以慰亡靈之心。至於瀘水土神，南方亡魂，本有供奉之禮，依附不遠。生者敬畏天威，死者歸於王化，理應安寧，不再哭泣。願以此表我心，敬獻祭禮！嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！”
讀完祭文，諸葛亮放聲大哭，悲痛萬分，將士們無不落淚。孟獲等人也淚流滿面。只見雲霧之中，隱隱約約有成千上萬的鬼魂，隨風飄散。於是諸葛亮下令，把所有祭品全部扔進瀘水之中。第二日，大軍順利抵達瀘水南岸，只見烏雲散去，風平浪靜。蜀軍安安全全渡過瀘水，正如詩句所寫：“鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。”行至永昌，諸葛亮留下王伉、呂凱鎮守四郡；派孟獲帶領部衆回鄉，並叮囑他勤於政事，善待百姓，不可荒廢農務。孟獲含淚拜別而去。
諸葛亮率軍返回成都。後主親自到城外三十里處迎接，下車立於道旁，等候諸葛亮。諸葛亮趕忙下車，伏地行禮，說：“臣未能迅速平定南方，讓陛下憂心，這是臣的罪過。”後主扶起他，攜手回宮，設宴慶祝，重賞三軍。從此，遠方各國紛紛進貢朝拜，達二百多處。諸葛亮向後主奏請，對在戰爭中犧牲的將士家屬，一律給予優厚撫卹。百姓歡欣鼓舞，朝廷太平安定。
與此同時，魏國君主曹丕在位七年，正是蜀漢建興四年。他起初娶了甄氏爲夫人，甄氏是袁紹次子袁熙的妻子，當初攻破鄴城時所得。後來生了一子，名叫曹睿，字元仲，自小聰明過人，深受曹丕喜愛。後來曹丕又娶了安平廣宗人郭永的女兒爲貴妃，容貌秀麗，父親曾說：“我女兒是女子中的王者。”因此稱她爲“女王”。自從郭氏入宮，甄夫人失寵，郭氏就想成爲皇后，便與寵臣張韜密謀。當時曹丕患病，張韜便謊稱在甄夫人宮中挖出一個桐木偶人，上面寫着天子的年月日時，是妖物魘鎮之物。曹丕大怒，於是賜死甄夫人，立郭氏爲皇后。因爲沒有子嗣，便養着曹睿，雖極寵愛，卻未立爲繼承人。
到曹睿十五歲那年，弓馬嫺熟。當年春天二月，曹丕帶他外出打獵，行至山中，射中了一隻母鹿，回頭看見小鹿正奔向曹睿的馬前。曹丕大聲喝道：“你爲什麼不射它？”曹睿在馬上痛哭着說：“陛下已殺其母，臣怎能再殺它的孩子？”曹丕聽後，把弓扔在地上，感慨道：“我的兒子真是仁德之主！”於是封他爲平原王。
到了夏五月，曹丕因感寒病，醫治無效，便召來中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人進宮。他叫來曹睿，指着他們說：“我病已重，難再醒來。這孩子年幼，你們三人要輔佐他，切莫辜負我心意。”三人齊聲說：“陛下爲何說此話？我們願竭盡全力，奉事陛下，至千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌城門無緣無故自崩，這可是不祥之兆，我所以知道必死無疑。”正說着，內侍奏報徵東大將軍曹休來問安。曹丕召見他，說：“你們都是國家的柱石之臣，若能同心輔佐我的兒子，我死也瞑目了！”說完，曹丕痛哭流涕，不久便駕崩，時年四十四歲，在位七年。
於是曹真、陳羣、司馬懿、曹休等人，一邊舉哀，一邊擁立曹睿爲大魏皇帝。追尊父親曹丕爲文皇帝，母親甄氏爲文昭皇后。封鍾繇爲太傅，曹真爲大將軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司空，司馬懿爲驃騎大將軍。其餘文武官員也都被封賞。全國大赦。當時雍州、涼州無人鎮守，司馬懿上表請求鎮守西涼等地。曹睿批准，便任命司馬懿統領雍、涼等地軍隊。
忽然有探子飛報入蜀。諸葛亮大驚：“曹丕已死，新帝曹睿即位，其餘皆不足懼。司馬懿智謀深遠，如今統領雍、涼軍，若訓練有成，必爲蜀國大患。不如趁早出兵討伐！”參軍馬謖建議道：“如今丞相平定南方歸來，軍隊疲憊，應先休整，不宜再遠征。我有一計，可讓司馬懿被曹睿所殺，不知丞相以爲如何？”諸葛亮問計，馬謖說：“司馬懿雖是魏國重臣，曹睿一直懷疑他。何不派人悄悄在洛陽、鄴郡等地散佈流言，說他謀反；又僞造司馬懿告天榜文，張貼各地，讓曹睿心生疑慮，必然殺他！”諸葛亮同意，立即派人祕密執行。
幾天後，鄴城門口貼出一條告示。守門人揭下獻給曹睿，曹睿一看，內容是：“驃騎大將軍司馬懿，謹告天下：昔日先祖武帝創立基業，本欲立陳思王曹植爲國主，卻因奸佞讒言，曹植長期被壓制。如今皇孫曹睿，德行淺薄，妄自尊大，辜負先祖遺志。今我順應天意，將舉兵興師，以慰百姓之心。告示到日，各該歸附新君。如有不順者，將誅九族！請諸位知悉。”
曹睿看完後大驚失色，急忙問羣臣。太尉華歆奏道：“司馬懿上表請求鎮守雍、涼，正是爲此。先帝曾說：司馬懿目光如鷹，背影似狼，不可授以兵權，久而久之必成國患。如今反意已生，必須速殺！”王朗也說：“司馬懿深明兵法，志大才高，若不早除，日後必成禍患。”曹睿便下令，要御駕親征。忽然大將軍曹真從軍中站出，說：“不可。先帝託孤於我等三人，深知司馬懿無異志。如今事未明，貿然用兵，只會逼他反叛。或許這是蜀、吳的間諜設下的反間計，令我們君臣自亂，敵人趁虛而入，不可不察！”曹睿問：“若司馬懿真的謀反，怎麼辦？”曹真答：“如果陛下心中懷疑，可效法漢高祖假遊雲夢之計。親自前往安邑，司馬懿必定前來迎接。觀察其動靜，就在車上擒住他，即可。”曹睿聽從建議，命曹真監國，自己親率十萬御林軍前往安邑。
司馬懿不知內情，一心爲顯威嚴，便整兵率數萬兵馬前來迎接。近臣報告：“司馬懿果然率兵十餘萬來迎，顯然有反意！”曹睿慌忙命曹休先出迎。司馬懿見大軍到來，只當是皇帝親臨，便伏道迎接。曹休出面問道：“司馬仲達受先帝託孤，爲何要反？”司馬懿大驚，汗流浹背，急忙問原因。曹休把來龍去脈一一講明。司馬懿說：“這是蜀吳間諜設下的反間計，想使我與陛下自相殘殺，他們反而乘虛而入。我必須親自見駕辯明心跡！”於是他迅速撤軍，來到曹睿車前伏地痛哭，哭着說：“我受先帝重託，怎敢有異心？必定是吳蜀間諜陷害。我願提一旅之兵，先破蜀，後伐吳，爲先帝和陛下報效忠心！”曹睿猶豫不決。華歆又勸道：“不可再讓他掌兵權，應立即罷官回鄉。”曹睿聽從，下令削去司馬懿官職，令其回鄉，命曹休總督雍、涼軍馬。曹睿回洛陽。
探子得知消息，立即回蜀報信。諸葛亮聽聞大喜：“我久想伐魏，只因司馬懿掌握雍、涼兵權。如今已被陷害貶官，我還有什麼可擔憂的！”第二天，後主早朝，召開大臣會議，諸葛亮上《出師表》。表文說：
“臣亮陳述：先帝創業未完成就中途去世，如今天下三分，益州殘破，實爲危急存亡之秋。然而宮內侍衛不敢懈怠，忠心將士甘願赴死，都是因追念先帝的恩遇，願爲陛下報效。應當廣開言路，發揚先帝遺德，振興志士氣概，不可妄自菲薄，言語失當，以堵塞忠臣進諫之路。宮中、府內本爲一體，賞罰應一致，若有犯法者，應由官吏依法懲辦，有善者應予獎賞，以昭示陛下公正明察；不可偏私，使內外律法不一。侍中郭攸之、費禕、董允等，都是忠厚之人，心志忠誠，先帝曾選拔他們託付陛下。我認爲宮中事務無論大小，都應諮詢他們，施行之後必有補益。將軍向寵，性情溫和，熟悉軍事，過去先帝稱讚他‘有才能’，衆人推舉他爲督軍。我認爲軍中事務，不論大小，都應諮詢他，必能令軍中協和，優劣分明。親近忠良，遠離奸佞，這是先漢興旺的原因；親近奸佞，遠離忠良，是後漢衰敗的根源。先帝生前常與我談論此事，無不嘆息痛恨桓帝、靈帝的昏庸！侍中、尚書、軍將皆是國家棟梁，豈可輕視？現在我已安排好一切，又命李嚴等人守住川口，以防東吳進攻。定於建興五年春三月丙寅日出兵伐魏。”
忽然帳下一位老將厲聲提出：“我雖年邁，仍有廉頗之勇，馬援之雄。這兩位古人從未服老，爲何不任用我？”衆人一看，原來是趙雲。諸葛亮說：“自從我平定南方，馬先主病故，我非常惋惜，認爲這是折了一臂。如今將軍年紀已高，若稍有失誤，會影響一代英名，損我蜀國銳氣。”趙雲怒聲道：“我自隨先帝以來，臨陣不退，敵來先上。大丈夫能死於戰場，是莫大的榮幸，我有何怨恨？願爲先鋒！”諸葛亮再三勸阻無效。趙雲怒吼：“若不讓我爲先鋒，我就撞死在階下！”諸葛亮說：“將軍若要爲先鋒，須帶一人同行。”話未說完，有人應聲而出：“我雖不才，願助老將軍先行破敵。”諸葛亮一看，是鄧芝，十分歡喜，立即撥給五千精兵，十員副將，隨趙雲、鄧芝出征。
諸葛亮率軍出發，後主親率百官送到北門外十里。諸葛亮辭行，旌旗蔽野，武器如林，大軍緩緩向漢中進發。邊地探子得知，立即上報洛陽。當日曹睿設朝，近臣奏報：“蜀國大將諸葛亮率大軍三十餘萬駐防漢中，趙雲、鄧芝爲前部先鋒，已入侵邊境！”曹睿大驚，問羣臣：“誰可爲將，去抵禦蜀軍？”一人站出：“我父死於漢中，一直懷恨在心，從未得報。如今蜀軍犯境，我願率本部猛將，懇請陛下賜我關西之兵，前去破敵，爲國效力，爲父報仇，我萬死不悔！”衆人一看，是夏侯淵之子夏侯楙。他字子休，性急又吝嗇，從小繼父夏侯惇之名，夏侯淵被黃忠所斬，曹操憐他，將清河公主嫁給他，朝中敬重。雖掌兵權，卻從未上過戰場。如今主動請戰，曹睿便任命他爲大都督，調集關西兵馬二十多萬前往迎敵。司徒王朗勸阻說：“不可。夏侯駙馬從未戰陣，如此重任，非其所宜。況且諸葛亮足智多謀，不可輕敵。”夏侯楙怒斥：“司徒莫非與諸葛亮勾結，想作內應？我自幼隨父學兵法，深通韜略，豈是年幼？若不活捉諸葛亮，我誓不回見天子！”王朗等人不敢再言。夏侯楙辭別魏帝，連夜趕往長安，調集二十萬大軍，來迎諸葛亮。正是：欲持白旄整軍出征，卻授黃吻掌兵之權。
接下來勝負如何，且看下回分解。
