祭泸水汉相班师伐中原武侯上表 却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长，及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起；兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边观看。果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。自黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。吾今晚当亲自往祭。”土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？吾自有主意。”唤行厨宰杀牛马；和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。三更时分，孔明金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。其文曰：“维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽霑恩露，年给衣粮，月赐廪禄。用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛天威，死者亦归王化，想宜宁帖，毋致号啕。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”读毕祭文，孔明放声大哭，极其痛切，情动三军，无不下泪。孟获等众，尽皆哭泣。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水，果然“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别而去。
孔明自引大军回成都。后主排銮驾出郭三十里迎接，下辇立于道傍，以候孔明。孔明慌下车伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，设太平筵会，重赏三军。自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。人心欢悦，朝野清平。却说魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有颜色；其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。自丕纳为贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因无出，养曹睿为己子。虽甚爱之，不立为嗣。
睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”睿在马上泣告曰：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”于是遂封睿为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入谓曰：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。领诏去讫。
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说邺城门上。忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”
曹睿览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”睿乃降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，乃整兵马，率甲士数万来迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权。可即罢归田里。”睿依言，将司马懿削职回乡，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：“臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕泣，不知所云。”
后主览表曰：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。于是孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。
孔明受诏归府，唤诸将听令：
前督部——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；
前军都督——领扶风太守张翼；
牙门将——裨将军王平；
后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，
副将——定远将军、领汉中太守吕义；
兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，
副将——飞卫将军廖化；
右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；
行中军师——车骑大将军、都乡侯刘琰；
中监军——扬武将军邓芝；
中参军——安远将军马谡；
前将军——都亭侯袁綝；
左将军——高阳侯吴懿；
右将军——玄都侯高翔；
后将军——安乐侯吴班；
领长史——绥军将军杨仪；
前将军——征南将军刘巴；
前护军——偏将军、汉城亭侯许允；
左护军——笃信中郎将丁咸；
右护军——偏将军刘敏；
后护军——典军中郎将官雝；
行参军——昭武中郎将胡济；
行参军——谏议将军阎晏；
行参军——偏将军爨习；
行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛孛攵；
从事——武略中郎将樊岐；
典军书记——樊建；
丞相令史——董厥；
帐前左护卫使——龙骧将军关兴；
右护卫使——虎翼将军张苞。
以上一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
忽帐下一老将，厉声而进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，以为折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。”云厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋！”孔明再三苦劝不住。云曰：“如不教我为先锋，就撞死于阶下！”孔明曰：“将军既要为先锋，须得一人同去。”言未尽，一人应曰：“某虽不才，愿助老将军先引一军前去破敌。”孔明视之，乃邓芝也。孔明大喜，即拨精兵五千。副将十员，随赵云、邓芝去讫。
孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮率领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不可轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。正是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。
未知胜负如何，且看下文分解。
话说诸葛亮班师回朝，孟获带领各部落首领、大小洞主，纷纷跪拜送行。大军行至泸水边，正值九月深秋，忽然阴云密布，狂风骤起，战船无法渡河，将士们急忙回报诸葛亮。诸葛亮便问孟获：“这泸水一向有猖神作祟，凡来往者都必须祭拜才能平安。”孟获说：“从前我们国家因为猖神作乱，是用四十九颗人头，配上黑牛白羊来祭祀，风就平了，水也静了，连年丰收。”诸葛亮说：“我如今已平定南方，怎能随意害人？”于是亲自来到泸水岸边察看，果然只见阴风呼啸，波涛翻涌，士兵惊慌失措。他心里非常怀疑，便问当地土人。土人说：“自从丞相路过之后，每晚都听见水边鬼哭神嚎，从黄昏一直持续到天明，阴气森森，鬼魂无数，所以才闹得人心惶惶，没人敢过河。”诸葛亮心想：“这都是我先前的过错。当初马岱带兵千人渡河，全被淹死，又杀了南地百姓，弃尸荒野，这些冤魂怨鬼无法安息，这才酿成大祸。今晚我必须亲自来祭奠。”土人却说：“必须照旧例，杀四十九颗人头，怨魂才会散去。”诸葛亮叹息道：“人死成怨鬼，怎能再杀活人？我自有办法。”他立即命人宰了牛马，和面做成人头形状，里面塞满牛羊肉，称为“馒头”。当晚，他在泸水岸边设香案，摆好祭品，点燃四十九盏灯，燃起幡旗招魂，把馒头等物摆在地上。三更时分，诸葛亮身穿金冠鹤氅，亲自祭拜，命董厥朗读祭文。祭文写道：
“大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨在此祭奠故死的蜀中将士与南方亡魂：我大汉皇帝，威震天下，明继先王。昔日外族起兵，异族作乱，用毒蛇之尾为妖，怀狼心以逞凶。我奉圣旨，出兵讨伐远方之荒地，大军云集，悉数消灭叛逆，狂寇尽除，捷报传来，敌军瞬间土崩瓦解。将士们皆是九州豪杰，军官将领，皆为四海英杰，习武从军，忠于朝廷，皆曾誓死效命，共守三擒之约，坚定忠君之志。怎料你们一时失策，陷入奸计，或被飞箭射中，魂归泉下；或遭刀剑所伤，魄入幽冥。生时有勇，死亦成名。如今我军凯旋，即将凯旋归朝，献俘告捷。你们英灵仍在，祈求必闻，随我军旗，随我队伍，一同返回朝廷，各自回归家乡，享用家人祭拜，接受亲眷供养，莫作异乡鬼魂，徒为异域阴魂。我将禀告天子，使你们家族均得朝廷恩泽，每年有衣粮，每月有粮饷。以此酬谢，以慰亡灵之心。至于泸水土神，南方亡魂，本有供奉之礼，依附不远。生者敬畏天威，死者归于王化，理应安宁，不再哭泣。愿以此表我心，敬献祭礼！呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”
读完祭文，诸葛亮放声大哭，悲痛万分，将士们无不落泪。孟获等人也泪流满面。只见云雾之中，隐隐约约有成千上万的鬼魂，随风飘散。于是诸葛亮下令，把所有祭品全部扔进泸水之中。第二日，大军顺利抵达泸水南岸，只见乌云散去，风平浪静。蜀军安安全全渡过泸水，正如诗句所写：“鞭敲金镫响，人唱凯歌还。”行至永昌，诸葛亮留下王伉、吕凯镇守四郡；派孟获带领部众回乡，并叮嘱他勤于政事，善待百姓，不可荒废农务。孟获含泪拜别而去。
诸葛亮率军返回成都。后主亲自到城外三十里处迎接，下车立于道旁，等候诸葛亮。诸葛亮赶忙下车，伏地行礼，说：“臣未能迅速平定南方，让陛下忧心，这是臣的罪过。”后主扶起他，携手回宫，设宴庆祝，重赏三军。从此，远方各国纷纷进贡朝拜，达二百多处。诸葛亮向后主奏请，对在战争中牺牲的将士家属，一律给予优厚抚恤。百姓欢欣鼓舞，朝廷太平安定。
与此同时，魏国君主曹丕在位七年，正是蜀汉建兴四年。他起初娶了甄氏为夫人，甄氏是袁绍次子袁熙的妻子，当初攻破邺城时所得。后来生了一子，名叫曹睿，字元仲，自小聪明过人，深受曹丕喜爱。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿为贵妃，容貌秀丽，父亲曾说：“我女儿是女子中的王者。”因此称她为“女王”。自从郭氏入宫，甄夫人失宠，郭氏就想成为皇后，便与宠臣张韬密谋。当时曹丕患病，张韬便谎称在甄夫人宫中挖出一个桐木偶人，上面写着天子的年月日时，是妖物魇镇之物。曹丕大怒，于是赐死甄夫人，立郭氏为皇后。因为没有子嗣，便养着曹睿，虽极宠爱，却未立为继承人。
到曹睿十五岁那年，弓马娴熟。当年春天二月，曹丕带他外出打猎，行至山中，射中了一只母鹿，回头看见小鹿正奔向曹睿的马前。曹丕大声喝道：“你为什么不射它？”曹睿在马上痛哭着说：“陛下已杀其母，臣怎能再杀它的孩子？”曹丕听后，把弓扔在地上，感慨道：“我的儿子真是仁德之主！”于是封他为平原王。
到了夏五月，曹丕因感寒病，医治无效，便召来中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人进宫。他叫来曹睿，指着他们说：“我病已重，难再醒来。这孩子年幼，你们三人要辅佐他，切莫辜负我心意。”三人齐声说：“陛下为何说此话？我们愿竭尽全力，奉事陛下，至千秋万岁。”曹丕说：“今年许昌城门无缘无故自崩，这可是不祥之兆，我所以知道必死无疑。”正说着，内侍奏报征东大将军曹休来问安。曹丕召见他，说：“你们都是国家的柱石之臣，若能同心辅佐我的儿子，我死也瞑目了！”说完，曹丕痛哭流涕，不久便驾崩，时年四十四岁，在位七年。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等人，一边举哀，一边拥立曹睿为大魏皇帝。追尊父亲曹丕为文皇帝，母亲甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官员也都被封赏。全国大赦。当时雍州、凉州无人镇守，司马懿上表请求镇守西凉等地。曹睿批准，便任命司马懿统领雍、凉等地军队。
忽然有探子飞报入蜀。诸葛亮大惊：“曹丕已死，新帝曹睿即位，其余皆不足惧。司马懿智谋深远，如今统领雍、凉军，若训练有成，必为蜀国大患。不如趁早出兵讨伐！”参军马谡建议道：“如今丞相平定南方归来，军队疲惫，应先休整，不宜再远征。我有一计，可让司马懿被曹睿所杀，不知丞相以为如何？”诸葛亮问计，马谡说：“司马懿虽是魏国重臣，曹睿一直怀疑他。何不派人悄悄在洛阳、邺郡等地散布流言，说他谋反；又伪造司马懿告天榜文，张贴各地，让曹睿心生疑虑，必然杀他！”诸葛亮同意，立即派人秘密执行。
几天后，邺城门口贴出一条告示。守门人揭下献给曹睿，曹睿一看，内容是：“骠骑大将军司马懿，谨告天下：昔日先祖武帝创立基业，本欲立陈思王曹植为国主，却因奸佞谗言，曹植长期被压制。如今皇孙曹睿，德行浅薄，妄自尊大，辜负先祖遗志。今我顺应天意，将举兵兴师，以慰百姓之心。告示到日，各该归附新君。如有不顺者，将诛九族！请诸位知悉。”
曹睿看完后大惊失色，急忙问群臣。太尉华歆奏道：“司马懿上表请求镇守雍、凉，正是为此。先帝曾说：司马懿目光如鹰，背影似狼，不可授以兵权，久而久之必成国患。如今反意已生，必须速杀！”王朗也说：“司马懿深明兵法，志大才高，若不早除，日后必成祸患。”曹睿便下令，要御驾亲征。忽然大将军曹真从军中站出，说：“不可。先帝托孤于我等三人，深知司马懿无异志。如今事未明，贸然用兵，只会逼他反叛。或许这是蜀、吴的间谍设下的反间计，令我们君臣自乱，敌人趁虚而入，不可不察！”曹睿问：“若司马懿真的谋反，怎么办？”曹真答：“如果陛下心中怀疑，可效法汉高祖假游云梦之计。亲自前往安邑，司马懿必定前来迎接。观察其动静，就在车上擒住他，即可。”曹睿听从建议，命曹真监国，自己亲率十万御林军前往安邑。
司马懿不知内情，一心为显威严，便整兵率数万兵马前来迎接。近臣报告：“司马懿果然率兵十余万来迎，显然有反意！”曹睿慌忙命曹休先出迎。司马懿见大军到来，只当是皇帝亲临，便伏道迎接。曹休出面问道：“司马仲达受先帝托孤，为何要反？”司马懿大惊，汗流浃背，急忙问原因。曹休把来龙去脉一一讲明。司马懿说：“这是蜀吴间谍设下的反间计，想使我与陛下自相残杀，他们反而乘虚而入。我必须亲自见驾辩明心迹！”于是他迅速撤军，来到曹睿车前伏地痛哭，哭着说：“我受先帝重托，怎敢有异心？必定是吴蜀间谍陷害。我愿提一旅之兵，先破蜀，后伐吴，为先帝和陛下报效忠心！”曹睿犹豫不决。华歆又劝道：“不可再让他掌兵权，应立即罢官回乡。”曹睿听从，下令削去司马懿官职，令其回乡，命曹休总督雍、凉军马。曹睿回洛阳。
探子得知消息，立即回蜀报信。诸葛亮听闻大喜：“我久想伐魏，只因司马懿掌握雍、凉兵权。如今已被陷害贬官，我还有什么可担忧的！”第二天，后主早朝，召开大臣会议，诸葛亮上《出师表》。表文说：
“臣亮陈述：先帝创业未完成就中途去世，如今天下三分，益州残破，实为危急存亡之秋。然而宫内侍卫不敢懈怠，忠心将士甘愿赴死，都是因追念先帝的恩遇，愿为陛下报效。应当广开言路，发扬先帝遗德，振兴志士气概，不可妄自菲薄，言语失当，以堵塞忠臣进谏之路。宫中、府内本为一体，赏罚应一致，若有犯法者，应由官吏依法惩办，有善者应予奖赏，以昭示陛下公正明察；不可偏私，使内外律法不一。侍中郭攸之、费祎、董允等，都是忠厚之人，心志忠诚，先帝曾选拔他们托付陛下。我认为宫中事务无论大小，都应咨询他们，施行之后必有补益。将军向宠，性情温和，熟悉军事，过去先帝称赞他‘有才能’，众人推举他为督军。我认为军中事务，不论大小，都应咨询他，必能令军中协和，优劣分明。亲近忠良，远离奸佞，这是先汉兴旺的原因；亲近奸佞，远离忠良，是后汉衰败的根源。先帝生前常与我谈论此事，无不叹息痛恨桓帝、灵帝的昏庸！侍中、尚书、军将皆是国家栋梁，岂可轻视？现在我已安排好一切，又命李严等人守住川口，以防东吴进攻。定于建兴五年春三月丙寅日出兵伐魏。”
忽然帐下一位老将厉声提出：“我虽年迈，仍有廉颇之勇，马援之雄。这两位古人从未服老，为何不任用我？”众人一看，原来是赵云。诸葛亮说：“自从我平定南方，马先主病故，我非常惋惜，认为这是折了一臂。如今将军年纪已高，若稍有失误，会影响一代英名，损我蜀国锐气。”赵云怒声道：“我自随先帝以来，临阵不退，敌来先上。大丈夫能死于战场，是莫大的荣幸，我有何怨恨？愿为先锋！”诸葛亮再三劝阻无效。赵云怒吼：“若不让我为先锋，我就撞死在阶下！”诸葛亮说：“将军若要为先锋，须带一人同行。”话未说完，有人应声而出：“我虽不才，愿助老将军先行破敌。”诸葛亮一看，是邓芝，十分欢喜，立即拨给五千精兵，十员副将，随赵云、邓芝出征。
诸葛亮率军出发，后主亲率百官送到北门外十里。诸葛亮辞行，旌旗蔽野，武器如林，大军缓缓向汉中进发。边地探子得知，立即上报洛阳。当日曹睿设朝，近臣奏报：“蜀国大将诸葛亮率大军三十余万驻防汉中，赵云、邓芝为前部先锋，已入侵边境！”曹睿大惊，问群臣：“谁可为将，去抵御蜀军？”一人站出：“我父死于汉中，一直怀恨在心，从未得报。如今蜀军犯境，我愿率本部猛将，恳请陛下赐我关西之兵，前去破敌，为国效力，为父报仇，我万死不悔！”众人一看，是夏侯渊之子夏侯楙。他字子休，性急又吝啬，从小继父夏侯惇之名，夏侯渊被黄忠所斩，曹操怜他，将清河公主嫁给他，朝中敬重。虽掌兵权，却从未上过战场。如今主动请战，曹睿便任命他为大都督，调集关西兵马二十多万前往迎敌。司徒王朗劝阻说：“不可。夏侯驸马从未战阵，如此重任，非其所宜。况且诸葛亮足智多谋，不可轻敌。”夏侯楙怒斥：“司徒莫非与诸葛亮勾结，想作内应？我自幼随父学兵法，深通韬略，岂是年幼？若不活捉诸葛亮，我誓不回见天子！”王朗等人不敢再言。夏侯楙辞别魏帝，连夜赶往长安，调集二十万大军，来迎诸葛亮。正是：欲持白旄整军出征，却授黄吻掌兵之权。
接下来胜负如何，且看下回分解。
