徵南寇丞相大興師抗天兵蠻王初受執 卻說諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲爲嚮導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。孔明乃入朝奏後主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”後主曰“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍爲救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，託孤之重。”後主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”言未畢，班部內一人出曰：“不可！不可！”衆視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現爲諫議大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去徵之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易託人。”
王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了後主，令蔣琬爲參軍，費禕爲長史，董厥、樊建二人爲掾史；趙雲、魏延爲大將，總督軍馬；王平、張翼爲副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。忽有關公第三子關索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得系吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見徵南之兵，特來投見。”孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報朝廷，就令關索爲前部先鋒，一同徵南。大隊人馬，各依隊伍而行。飢餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
卻說雍闓聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥爲前部先鋒。煥身長九尺，面貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，魏延出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合，延詐敗走，煥隨後趕來。走不數里，喊聲大震。張翼、王平兩路軍殺來，絕其後路。延復回，三員將併力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見孔明。孔明令去其縛，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”煥曰：“某是高定部將。”孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今爲雍闓所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。定亦感激不已。次日，雍闓至寨。禮畢，闓曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之。”闓曰：“此乃諸葛亮反間之計：欲令我兩人不和，故施此謀也。”定半信不信，心中猶豫。忽報蜀將搦戰，闓自引三萬兵出迎。戰不數合，闓撥馬便走。延率兵大進，追殺二十餘里。次日，雍闓又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取蜀寨。卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。雍闓的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闓的人盡殺。”衆軍皆聞此言。少時，孔明令取雍闓的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”衆僞曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。衆皆告曰：“吾等實是高定部下軍士。”孔明亦皆免其死，賜以酒食；卻揚言曰：“雍闓今日使人投降，要獻汝主並朱褒首級以爲功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。”
衆皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去雍闓寨中探聽，卻有一般放回的人，言說孔明之德；因此雍闓部軍，多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩，又令一人來孔明寨中探聽虛實。被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闓的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細，如何做得細作！”軍士含糊答應。孔明以酒食賜之，修密書一封，付軍士曰：“汝持此書付雍闓，教他早早下手，休得誤事。”細作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闓如此如此。定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”便喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闓之故；不如殺闓以投孔明。”定曰：“如何下手？”煥曰：“可設一席，令人去請雍闓。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏於寨後小路候之；闓可擒矣。”高定從其言，設席請雍闓。闓果疑前日放回軍士之言，懼而不來。是夜高定引兵殺投雍闓寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰。雍闓軍不戰自亂。闓上馬望山路而走。行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也：挺方天戟，驟馬當先。雍闓措手不及，被煥一戟刺於馬下，就梟其首級。闓部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻雍闓首級於帳下。孔明高坐於帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闓首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降。敢瞞吾耶！”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明於匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間之計也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑。某去擒朱褒來見丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部將鄂煥並本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山後一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥於馬後轉過，一戟刺朱褒於馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”於是衆軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級於帳下。孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定爲益州太守，總攝三郡；令鄂煥爲牙將。三路軍馬已平。
於是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請呂凱至。凱入見，禮畢。孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公。明公試觀之，可爲徵蠻之一助也。”孔明大喜，就用呂凱爲行軍教授，兼嚮導官。於是孔明提兵大進，深入南蠻之境。正行軍之次，忽報天子差使命至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——爲兄馬良新亡，因此掛孝。——謖曰：“奉主上敕命，賜衆軍酒帛。”孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：“吾奉天子詔，削平蠻方；久聞幼常高見，望乞賜教。”謖曰：“愚有片言，望丞相察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日復叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。願丞相但服其心足矣。”孔明嘆曰：“幼常足知吾肺腑也！”於是孔明遂令馬謖爲參軍，即統大兵前進。卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便爲洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，爲蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人爲先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數里，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁着月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥；交馬只一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級。餘軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環三結元帥首級安在？”趙雲將首級獻功。衆皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、魏二人並諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。衆皆驚訝。孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“丞相機算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。孔明謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、關索同引一軍，授計而去。孔明分撥已畢，坐於帳上待之。卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之：只見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。關索略戰又走，約退二十餘里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關索復兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住：爲首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中，背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開御林軍，佈列得十分嚴整。孔明端坐於帳上，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚唬。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。孔明教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。獲跪與帳下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所佔土地，汝主倚強奪之，自稱爲帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地：何爲反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。
未知再來交戰若何，且看下文分解。
話說諸葛亮丞相在成都，無論大事小事，都親自決斷。兩川百姓安居樂業，晚上都不需要關門，路上也不拾別人丟的東西。又因爲多年收成很好，老少都喫得飽，唱着歌，生活幸福。每當國家要徵發勞役時，百姓都爭着早早去辦。因此軍需物資、器械一應俱全，糧倉滿溢，國庫充盈。
建興三年，益州傳來急報：南邊的蠻王孟獲，帶領十萬蠻兵進犯邊境，到處燒殺搶掠。建寧太守雍闓，是漢朝將軍雍齒的後代，現在和孟獲勾結造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，也都獻了城池歸順敵人。只有永昌太守王伉不肯背叛。如今，雍闓、朱褒、高定的軍隊，全都由孟獲派出嚮導，一起進攻永昌郡。王伉和功曹呂凱，聯合百姓，死守城池，形勢十分危急。
諸葛亮便進宮見後主，說：“我發現南蠻不順服，是國家的大隱患啊！我必須親自率軍前去討伐。”後主擔心地說：“東部有孫權，北部有曹丕，如今相父要離開我，萬一吳國和魏國來攻打，怎麼辦？”諸葛亮說：“東吳現在正和我國講和，不會生異心；如果他們有異心，李嚴在白帝城，完全可以頂住陸遜。曹丕剛打敗仗，士氣已經衰落，不會遠圖進取；而且馬超還在守着漢中各要道，我們不必擔心。我還會派關興、張苞等人分兵駐守，確保陛下萬無一失。我現在先去平定南蠻，之後再北伐中原，報答先帝三顧之恩，完成託孤之重。”後主說：“我年幼無知，只盼相父做主。”話還沒說完，就有一個人站起來說：“不行！不行！”衆人回頭一看，原來是南陽人王連，字文儀，現任諫議大夫。他勸說：“南方是荒蕪之地，又有瘴氣瘟疫，丞相身居重責，遠征南方，不是明智之舉。況且雍闓等人只是小股叛亂，只要派一位大將去打，就一定能贏。”諸葛亮卻說：“南蠻地遠人稀，百姓大多不接受朝廷教化，收服他們非常困難。我必須親自前往，根據情勢決定是硬攻還是柔撫，絕不能輕易託付別人。”
王連一再勸諫，諸葛亮卻不聽。當天，諸葛亮辭別後主，命蔣琬爲參軍，費禕爲長史，董厥、樊建爲掾史；趙雲、魏延爲大將軍，統領大軍；王平、張翼爲副將，加上幾十名蜀地將領，共集結五十萬大軍，從益州出發，向南進發。
忽然，關羽的第三個兒子關索前來見諸葛亮：“自從荊州失守，我逃到鮑家莊養病，一直想前往四川爲先帝報仇，但傷未痊癒，無法行動。如今傷好了，打聽得知，那些吳國仇敵都被消滅了，我便直接來西川見皇上，途中恰好遇到徵南大軍，特來投奔。”諸葛亮聽後，驚歎不已，立刻派人通報朝廷，便任命關索爲先鋒，與大軍一同南下。大軍依序前進，白天行軍，夜晚住宿，沿途秋毫無犯。
這時，雍闓聽說諸葛亮親自率軍而來，便和高定、朱褒商議，決定分兵三路迎戰：高定走中路，雍闓走左路，朱褒走右路，每路帶兵五六萬。於是高定命鄂煥爲先鋒。鄂煥身高九尺，相貌醜陋，手持一柄方天戟，勇猛異常，帶着本部軍隊出發迎敵。
諸葛亮大軍已到達益州邊界。先鋒魏延，副將張翼、王平剛進入邊界，遇上鄂煥的軍隊。兩軍對峙，魏延出陣大罵：“反賊，快快投降！”鄂煥策馬迎戰。兩人交手不到幾回合，魏延假裝敗逃，鄂煥緊追不捨。追了沒幾里，突然喊聲大起，張翼、王平兩路軍從兩側殺出，切斷了鄂煥的退路。魏延回馬反擊，三人合力作戰，最終生擒鄂煥。
俘虜被帶到大營，諸葛亮下令解開他的綁繩，以酒肉款待。問他：“你是誰的部下？”鄂煥答：“是高定的部將。”諸葛亮說：“我知道高定是個忠義之士，如今被雍闓矇蔽，才導致這樣。我今放你回去，讓高定早日歸降，免遭大禍。”鄂煥叩首謝恩，回去告訴高定，高定也非常感動。
第二天，雍闓來到軍營，行禮後問：“怎麼把鄂煥放回來了？”高定說：“諸葛亮以仁義放了他。”雍闓冷笑：“這是諸葛亮的反間計，想挑撥我們關係，所以才這樣做的。”高定半信半疑，內心猶豫。忽然有人報告說蜀軍要挑戰，雍闓就親自帶三萬兵馬出戰。兩人交手幾回合，雍闓便倉皇逃跑。魏延率領大軍追擊，追殺了二十餘里。第二天，雍闓又帶兵來迎戰。諸葛亮連續三天不出戰。到第四天，雍闓和高定分兵兩路，來進攻蜀軍大營。
其實，諸葛亮早有安排，命魏延兩路埋伏。果然，雍闓和高定的軍隊到來，被伏兵打得大敗，死傷無數，都被押解到大營。那些是雍闓的士兵，關在一邊；高定的士兵，關在另一邊。諸葛亮下令軍士傳話：“凡是高定的人，可以免死；雍闓的人，全部殺掉。”消息傳開後，將士們紛紛議論。
不久，諸葛亮命令把雍闓的俘虜帶到帳前審問：“你們是哪位將領的部下？”衆人假稱：“是高定的人。”諸葛亮下令全部免死，賞酒賞飯，派人送他們到邊界，放他們回寨。接着，他又叫高定的俘虜來問話。他們都說：“我們確實是高定的兵。”諸葛亮也下令免死，賜予酒食，卻大肆宣稱：“雍闓派人來投降，說要獻上高定和朱褒的首級作爲功勞，我實在不忍心。你們既是高定的人，我放你們回去，以後不能再反。若再被抓，絕不輕饒。”
衆人紛紛跪謝，返回大營，向高定報告此事。高定便祕密派人去雍闓大營探聽虛實，卻發現被放回的人都說諸葛亮寬厚仁德，於是雍闓部下不少人心裏動搖，開始願意歸順高定。但高定內心仍不踏實，又派一名探子去查清楚情況。結果被伏兵抓住，帶到諸葛亮軍營。
諸葛亮故意把這人當作雍闓的探子，帶入帳中問：“你主將既然答應獻上高定和朱褒的首級，爲何延誤了日期？你這人不細，怎麼當個細作？”探子含糊其辭。諸葛亮賜酒飯，又寫了一封密信，交給探子，說：“你帶這信去給雍闓，讓他早點動手，別耽誤事。”探子謝恩離去，回去告訴高定，說諸葛亮這樣安排。高定看完信，大怒：“我以真心待他，他反而要害我，這情理太難忍！”於是召來鄂煥商量。鄂煥說：“諸葛亮是仁德之人，背叛他不吉。我們造反，都是因雍闓蠱惑所致，不如殺掉雍闓投奔諸葛亮。”高定問：“怎麼下手？”鄂煥說：“我們設宴邀請雍闓，如果他沒有異心，自然會來；如果不來，說明他有異心。我主可從前面進攻，我伏在營後小路等他，就能抓住雍闓。”高定聽從建議，設宴請雍闓。
雍闓懷疑前幾天放回士兵的言論，心生畏懼，不敢赴宴。當晚，高定帶兵殺向雍闓營中。原來，被放回的人，都感激高定恩德，趁機幫助作戰。雍闓軍隊不戰自亂。雍闓上馬逃走，走了不到兩裏，忽然鼓聲大作，一彪軍殺出，正是鄂煥，他手執方天戟，策馬當先。雍闓毫無防備，被一戟刺落馬下，當場被斬首。雍闓部下紛紛投降。高定帶兩支軍隊前來投降，把雍闓首級獻給諸葛亮。
諸葛亮坐在大帳中，大笑一聲，下令左右推高定上前斬首。高定急喊：“我感激丞相大恩，今天獻上雍闓首級來歸順，爲何要殺我？”諸葛亮笑道：“你來是假降，敢騙我？”高定問：“丞相怎麼知道我騙你？”諸葛亮從匣中取出一封信，交給高定說：“朱褒已經派人祕密送上降書，說你和雍闓是生死之交，怎麼可能一下子殺他？所以我早已知道你是假降。”高定哭訴：“朱褒是設下的反間計，丞相不可輕信！”諸葛亮說：“我也不好單憑一面之詞判斷。如果你能抓到朱褒，我才能相信你真實歸心。”高定說：“丞相不必懷疑，我親自去抓朱褒，再帶來見您，您看如何？”諸葛亮說：“若能如此，我的懷疑才能消除。”
高定立刻帶鄂煥和本部兵馬，直奔朱褒軍營。行到離營約十里處，山上突然冒出一隊隊伍，正是朱褒。朱褒見高定軍到來，慌忙對話，卻被高定大罵：“你如何寫信給諸葛亮，設計陷害我！”朱褒目瞪口呆，說不出話。這時，鄂煥從馬後轉出，一戟刺穿朱褒，當場斬首。高定大聲下令：“凡是不聽從者，一律處死！”士兵們立刻跪地投降。高定帶兩部軍隊來見諸葛亮，獻上朱褒首級。諸葛亮大笑說：“我故意讓你殺這兩人，正是爲了表明你們的忠心。”於是任命高定爲益州太守，總管三郡，命鄂煥爲牙將。三路叛軍至此被平定。
後來，永昌太守王伉出城迎接諸葛亮。諸葛亮進城後問：“是誰和你一起守城，才保住這城安全？”王伉說：“我今天能保住這城，全靠永昌本地人呂凱，字季平，這個人真是功不可沒。”諸葛亮便請呂凱來見。呂凱入帳行禮後，諸葛亮說：“早聽說你是永昌高士，多虧你才守住此城。現在要平定南蠻，你有什麼高見？”呂凱立即拿出一張地圖，恭敬呈上，說：“我多年任職，深知南蠻人心久反，因此祕密派人深入邊境，查看哪裏適合布兵作戰，畫成此圖，名曰《平蠻指掌圖》。今天獻給您，可助征討南蠻。”諸葛亮大喜，當即任命呂凱爲行軍教授，兼嚮導官。
於是諸葛亮率軍深入南蠻腹地。正當行軍途中，忽然接到天子密令。諸葛亮請來中軍，只見一人身穿素袍白衣步入，正是馬謖——他哥哥馬良剛去世，因此披孝。馬謖說：“奉天子之命，賜軍中酒和布帛。”諸葛亮接下詔書，照辦後，留下馬謖在帳中敘話。諸葛亮問：“我奉天子之命削平南蠻，久聞幼常高見，望賜教。”馬謖說：“我有一句話，希望丞相考慮：南蠻倚仗地勢遠、山勢險，長期不服。就算今天打敗他們，明天也會反叛。丞相大軍一到，必然暫時平服；但撤軍時，若蠻兵得知我軍空虛，就會立即反撲。用兵之道，攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。希望丞相只要讓他們心服，就足夠了。”諸葛亮感嘆道：“幼常真知我的心意啊！”於是任命馬謖爲參軍，統領大軍前進。
此時，蠻王孟獲聽說諸葛亮已擊敗雍闓等人，便召集三洞元帥商議。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。三人入見孟獲。孟獲說：“如今諸葛亮大軍入侵，我們必須聯合抵抗。你們三人分兵三路進攻。誰獲勝，誰就成爲洞主。”於是金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路，各帶五萬蠻兵，按計劃行動。
這時，諸葛亮正於軍營議事，忽然探馬飛報：三洞元帥全被諸葛亮捉拿了，手下士兵四散潰逃。孟獲大怒，立即召集蠻兵進軍，正遇上王平軍馬。兩軍列陣，王平橫刀而出。只見旗開令下，數百南蠻騎將分列兩翼。中間孟獲親自出馬：頭戴嵌寶紫金冠，身穿紅錦袍，腰繫玉獅子帶，腳穿綠靴，騎一匹赤兔馬，手懸兩把松紋寶劍，威風凜凜，回望左右蠻將說：“人們都說諸葛亮善戰，如今看這陣勢，旌旗雜亂，隊列錯亂，刀槍器械，哪一件能勝過我？這才明白以前的說法是錯的！早知道如此，早就反了。誰敢去捉蜀將，以振軍威？”話音未落，一名叫做忙牙長的將官應聲而出，手持一口大刀，騎着黃驃馬，衝向王平。兩人交手幾回合，王平轉身就逃。孟獲驅兵追擊，關索也戰了一陣後逃走，後退二十里。孟獲正追殺時，突然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路大軍殺出，切斷了歸路。王平、關索再率兵回擊。前後夾擊，蠻兵潰敗。孟獲帶領部將死戰突圍，逃入錦帶山。背後三路追兵緊追不捨。
孟獲正逃奔途中，前面突然喊聲大起，一隊軍馬攔住去路，爲首將領正是常山趙子龍。孟獲見狀大驚，慌忙逃入錦帶山的小路。趙子龍奮勇殺出，蠻兵大敗，被俘無數。孟獲僅帶着幾十騎逃入山谷，後方追兵逼近，前方山路狹窄，馬無法通行，只得棄馬，爬山越嶺逃跑。忽然山谷中鼓聲大作，原來是魏延按諸葛亮的計策，引五百精兵伏在那裏。孟獲抵擋不住，被魏延活捉。隨從全部投降。魏延將孟獲押送回大營見諸葛亮。
諸葛亮早已備好牛羊，設宴款待。帳中還排開七重圍子手，刀槍劍戟閃閃發光，如同霜雪；又手持御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前有羽葆鼓吹，左右擺開御林軍，佈置得莊嚴無比。諸葛亮端坐大帳，只見蠻兵紛紛被押來，數量衆多。諸葛亮一一解綁，安撫道：“你們都是普通百姓，不幸被孟獲所困，如今受驚受怕。我想你們父母、兄弟、妻子一定在家焦急盼望。若聽說軍隊敗了，一定心如刀割，肝腸寸斷。如今我放你們回去，可以安頓親人的內心。”說完，每人賜酒、飯、米糧後放他們離去。蠻兵深受感動，淚灑滿地，跪拜而去。
諸葛亮隨即叫來武士，押上孟獲。不一會兒，孟獲被推到帳前跪下。諸葛亮問：“先帝待你恩厚，你爲何背叛？”孟獲說：“兩川之地，本是本地人居住，你們仗着強權奪走，自稱皇帝。我們世世代代在此，你們無禮掠奪土地，怎能說我們造反？”諸葛亮問：“你如今被俘，心服否？”孟獲說：“山地偏僻，誤被你抓住，怎肯心服！”諸葛亮說：“你若不服，我放你走，如何？”孟獲說：“你若放我回去，我重整軍隊，再次與你決一死戰，等你再抓到我，我才心服。”諸葛亮便下令解綁，賜他衣服，賞酒飯，給他馬匹，派人送出邊界，讓他直奔本寨而去。
這正是：敵人落入掌中還放走，邊遠之地的人仍難歸降。
接下來如何再戰，且看下回分解。
