曹操平定汉中地张辽威震逍遥津 却说曹操兴师西征，分兵三队：前部先锋夏侯渊；张郃；操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。早有细作报入汉中来。张鲁与弟张卫，商议退敌之策。卫曰：“汉中最险无如阳平关；可于关之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌曹兵。兄在汉宁，多拨粮草应付。”张鲁依言，遣大将杨昂、杨任，与其弟即日起程。军马到阳平关，下寨已定。夏侯渊、张郃前军随到，闻阳平关已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张郃急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，退见曹操。操怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知‘兵若远行疲困，可防劫寨’？如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓许褚、徐晃二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”许褚曰：“兵已至此，主公不可惮劳。”次日，操上马，只带许褚、徐晃二人，来看张卫寨栅。三匹马转过山坡，早望见张卫寨栅。操扬鞭遥指，谓二将曰：“如此坚固，急切难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。杨昂、杨任分两路杀来。操大惊。许褚大呼曰：“吾当敌贼！徐公明善保主公。”说罢，提刀纵马向前，力敌二将。杨昂、杨任不能当许褚之勇，回马退去，其余不敢向前。徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一军到；看时，却是夏侯渊；张郃二将，听得喊声，故引军杀来接应。于是杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。操重赏四将。
自此两边相拒五十余日，只不交战。曹操传令退军。贾诩曰：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”操曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”贾诩曰：“丞相神机，不可测也。”于是令夏侯渊；张郃分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。曹操一面引大军拔寨尽起。杨昂听得曹兵退，请杨任商议，欲乘势击之。杨任曰：“操诡计极多，未知真实，不可追赶。”杨昂曰：“公不往，吾当自去。”杨任苦谏不从。杨昂尽提五寨军马前进，只留些少军士守寨。
是日，大雾迷漫，对面不相见。杨昂军至半路，不能行，且权紥住。却说夏侯渊一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到杨昂寨前。守寨军士，听得马蹄响，只道是杨昂兵回，开门纳之。曹军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。五寨军士，尽皆弃寨而走。比及雾散，杨任领兵来救，与夏侯渊战不数合，背后张郃兵到。杨任杀条大路，奔回南郑。杨昂待要回时，已被夏侯渊、张郃两个占了寨栅。背后曹操大队军马赶来。两下夹攻，四边无路。杨昂欲突阵而出，正撞着张郃。两个交手，被张郃杀死。败兵回投阳平关，来见张卫。原来卫知二将败走，诸营已失，半夜弃关，奔回去了。曹操遂得阳平关并诸寨。张卫、杨任回见张鲁。卫言二将失了隘口，因此守关不住。张鲁大怒，欲斩杨任。任曰：“某曾谏杨昂，休追操兵。他不肯听信，故有此败。任再乞一军前去挑战，必斩曹操。如不胜，甘当军令。”张鲁取了军令状。杨任上马，引二万军离南郑下寨。却说曹操提军将进，先令夏侯渊领五千军，往南郑路上哨探，正迎着杨任军马，两军摆开。任遣部将昌奇出马，与渊交锋；战不三合，被渊一刀斩于马下。杨任自挺枪出马，与渊战三十余合，不分胜负。渊佯败而走，任从后追来；被渊用拖刀计，斩于马下。军士大败而回。曹操知夏侯渊斩了杨任，即时进兵，直抵南郑下寨。张鲁慌聚文武商议。阎圃曰：“某保一人，可敌曹操手下诸将。”鲁问是谁。圃曰：“南安庞德，前随马超投主公；后马超往西川，庞德卧病不曾行。现今蒙主公恩养，何不令此人去？”
张鲁大喜，即召庞德至，厚加赏劳；点一万军马，令庞德出。离城十余里，与曹兵相对，庞德出马搦战。曹操在渭桥时，深知庞德之勇，乃嘱诸将曰：“庞德乃西凉勇将，原属马超；今虽依张鲁，未称其心。吾欲得此人。汝等须皆与缓斗，使其力乏，然后擒之。”张郃先出，战了数合便退。夏侯渊也战数合退了。徐晃又战三五合也退了。临后许褚战五十余合亦退。庞德力战四将，并无惧怯。各将皆于操前夸庞德好武艺。曹操心中大喜，与众将商议：“如何得此人投降？”贾诩曰：“某知张鲁手下，有一谋士杨松。其人极贪贿赂。今可暗以金帛送之，使谮庞德于张鲁，便可图矣。”操曰：“何由得人入南郑？”诩曰：“来日交锋，诈败佯输，弃寨而走，使庞德据我寨。我却于夤夜引兵劫寨，庞德必退入城。却选一能言军士，扮作彼军，杂在阵中，便得入城。”操听其计，选一精细军校，重加赏赐，付与金掩心甲一副，今披在贴肉，外穿汉中军士号衣，先于半路上等候。
次日，先拨夏侯渊；张郃两枝军，远去埋伏；却教徐晃挑战，不数合败走。庞德招军掩杀，曹兵尽退。庞德却夺了曹操寨栅。见寨中粮草极多，大喜，即时申报张鲁；一面在寨中设宴庆贺。当夜二更之后，忽然三路火起：正中是徐晃、许褚，左张郃，右夏侯渊。三路军马，齐来劫寨。庞德不及提备，只得上马冲杀出来，望城而走。背后三路兵追来。庞德急唤开城门，领兵一拥而入。
此时细作已杂到城中，径投杨松府下谒见，具说：“魏公曹丞相久闻盛德，特使某送金甲为信。更有密书呈上。”松大喜，看了密书中言语，谓细作曰：“上覆魏公，但请放心。某自有良策奉报。”打发来人先回，便连夜入见张鲁，说庞德受了曹操贿赂，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德责骂，欲斩之。阎圃苦谏。张鲁曰：“你来日出战，不胜必斩！”庞德抱恨而退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。操令许褚交战。褚诈败，庞德赶来。操自乘马于山坡上唤曰：“庞令明何不早降？”庞德寻思：“拿住曹操，抵一千员上将！”遂飞马上坡。一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操下马，叱退军士，亲释其缚，问庞德肯降否。庞德寻思张鲁不仁，情愿拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意教城上望见。人报张鲁，德与操并马而行。鲁益信杨松之言为实。次日，曹操三面竖立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已极，与弟张卫商议。卫曰：“放火尽烧仓廪府库，出奔南山，去守巴中可也。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁犹豫不定。卫曰：“只是烧了便行。”张鲁曰：“我向本欲归命国家，而意未得达；今不得已而出奔，仓廪府库，国家之有，不可废也。”遂尽封锁。是夜二更，张鲁引全家老小，开南门杀出。曹操教休追赶；提兵入南郑，见鲁封闭库藏，心甚怜之。遂差人往巴中，劝使投降。张鲁欲降，张卫不肯。杨松以密书报操，便教进兵，松为内应。操得书，亲自引兵往巴中。张鲁使弟卫领兵出敌，与许褚交锋；被褚斩于马下。败军回报张鲁，鲁欲坚守。杨松曰：“今若不出，坐而待毙矣。某守城，主公当亲与决一死战。”鲁从之。阎圃谏鲁休出。鲁不听，遂引军出迎。未及交锋，后军已走。张鲁急退，背后曹兵赶来。鲁到城下，杨松闭门不开。张鲁无路可走，操从后追至，大叫：“何不早降！”鲁乃下马投拜。操大喜；念其封仓库之心，优礼相待，封鲁为镇南将军。阎圃等皆封列侯。于是汉中皆平。曹操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。惟有杨松卖主求荣，即命斩之于市曹示众。后人有诗叹曰：“妨贤卖主逞奇功，积得金银总是空。家未荣华身受戮，令人千载笑杨松！”
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”曹操叹曰：“‘人苦不知足，既得陇，复望蜀’耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计。曹操自退。”玄德问何计。孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为使？”伊籍曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。
到秣陵，来见孙权，先通了姓名。权召籍入。籍见权礼毕，权问曰：“汝到此何为？”籍曰：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为军师不在，有失交割，今传书送还。所有荆州南郡、零陵，本欲送还；被曹操袭取东川，使关将军无容身之地。今合淝空虚，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州全土。”权曰：“汝且归馆舍，容吾商议。”伊籍退出，权问计于众谋士。张昭曰：“此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因操在汉中。乘势取合淝，亦是上计。”权从之，发付伊籍回蜀去讫，便议起兵攻操：令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵于陆口，取吕蒙、甘宁回；又去余杭取凌统回。不一日，吕蒙、甘宁先到。蒙献策曰：“现今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝，以充军实。今可先取皖城，然后攻合淝。”权曰：“此计甚合吾意。”遂教吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都未随征。却说军马渡江，取和州，径到皖城。皖城太守朱光，使人往合淝求救；一面固守城池，坚壁不出。权自到城下看时，城上箭如雨发，射中孙权麾盖。权回寨，问众将曰：“如何取得皖城？”董袭曰：“可差军士筑起土山攻之。”徐盛曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合淝救军一至，不可图矣。今我军初到，士气方锐，正可乘此锐气，奋力攻击。来日平明进兵，午未时便当破城。”权从之。次日五更饭毕，三军大进。城上矢石齐下。甘宁手执铁链，冒矢石而上。朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓。士卒皆一拥而上，乱刀砍死朱光。余众多降，得了皖城，方才辰时。张辽引军至半路，哨马回报皖城已失。辽即回兵归合淝。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久，忽拔左右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽发。
张辽为失了皖城，回到合淝，心中愁闷。忽曹操差薛悌送木匣一个，上有操封，傍书云：“贼来乃发。”是日报说孙权自引十万大军，来攻合淝。张辽便开匣观之。内书云：“若孙权至，张、李二将军出战，乐将军守城。”张辽将教帖与李典、乐进观之。乐进曰：“将军之意若何？”张辽曰：“主公远征在外，吴兵以为破我必矣。今可发兵出迎，奋力与战，折其锋锐，以安众心，然后可守也。”李典素与张辽不睦，闻辽此言，默然不答。乐进见李典不语，便道：“贼众我寡，难以迎敌，不如坚守。”张辽曰：“公等皆是私意，不顾公事。吾今自出迎敌，决一死战。”便教左右备马。李典慨然而起曰：“将军如此，典岂敢以私憾而忘公事乎？愿听指挥。”张辽大喜曰：“既曼成肯相助，来日引一军于逍遥津北埋伏：待吴兵杀过来，可先断小师桥，吾与乐文谦击之。”李典领命，自去点军埋伏。却说孙权令吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，其余诸将陆续进发，望合淝杀来。吕蒙、甘宁前队兵进，正与乐进相迎。甘宁出马与乐进交锋，战不数合，乐进诈败而走。甘宁招呼吕蒙一齐引军赶去。孙权在第二队，听得前军得胜，催兵行至逍遥津北，忽闻连珠炮响，左边张辽一军杀来，右边李典一军杀来。孙权大惊，急令人唤吕蒙、甘宁回救时，张辽兵已到。凌统手下，止有三百余骑，当不得曹军势如山倒。凌统大呼曰：“主公何不速渡小师桥！”言未毕，张辽引二千余骑，当先杀至。凌统翻身死战。孙权纵马上桥，桥南已折丈余，并无一片板。孙权惊得手足无措。牙将谷利大呼曰：“主公可约马退后，再放马向前，跳过桥去。”孙权收回马来有三丈余远，然后纵辔加鞭，那马一跳飞过桥南。后人有诗曰：“的卢当日跳檀溪，又见吴侯败合淝。退后着鞭驰骏骑，逍遥津上玉龙飞。”孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利抵住张辽。甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后追来，李典又截住厮杀，吴兵折了大半。凌统所领三百余人，尽被杀死。统身中数枪，杀到桥边，桥已折断，绕河而逃。孙权在舟中望见，急令董袭棹舟接之，乃得渡回。吕蒙、甘宁皆死命逃过河南。这一阵杀得江南人人害怕；闻张辽大名，小儿也不敢夜啼。众将保护孙权回营。权乃重赏凌统、谷利，收军回濡须，整顿船只，商议水陆并进；一面差人回江南，再起人马来助战。却说张辽闻孙权在濡须将欲兴兵进取，恐合淝兵少难以抵敌，急令薛悌星夜往汉中，报知曹操，求请救兵。操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘晔曰：“今蜀中稍定，已有提备，不可击也。不如撤兵去救合淝之急，就下江南。”操乃留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩等隘口。其余军兵拔寨都起，杀奔濡须坞来。正是：铁骑甫能平陇右，旌旄又复指江南。
未知胜负如何，且看下文分解。
话说曹操准备西征，把军队分成三路：前军由夏侯渊和张郃率领；中军由曹操亲自带领；后军则由曹仁和夏侯惇率领，负责运送粮草。消息很快传到了汉中，张鲁与弟弟张卫商量应对之策。张卫说：“汉中最险要的关口就是阳平关，我们可以在关周围的山林里布置十几个营寨，以抵挡曹军进攻。大哥在汉宁那边多调些粮草支援。”张鲁听后，立刻派遣大将杨昂和杨任，带着军队出发。
军队抵达阳平关，安营扎寨。夏侯渊、张郃的前军也到了，听说阳平关已有防备，便在距离关口十五里的地方扎下营来。那一夜，士兵们疲惫不堪，各自休息。忽然，寨后突然起火，杨昂、杨任两路军队趁机杀来劫营。夏侯渊和张郃急忙骑马赶到，四面八方的曹军迅速围上，结果大败，只得退回大营向曹操报告。
曹操大怒：“你们多年征战，岂不知‘远行军队疲惫时最易遭劫’？怎么不提前设防？”他想处死两人以明军法，但众官员请求赦免。第二天，曹操亲自带兵前往前线视察，发现山势险峻、林木茂密，路径不明，担心有伏兵，便下令撤军，对许褚、徐晃说：“如果我早知此处如此险要，绝不会贸然出兵。”许褚劝道：“兵已至此，主公不必怕疲劳。”第二天，曹操只带许褚和徐晃两人，去查看张卫的营地。
他们转过山坡，一眼就看到张卫的营寨。曹操扬鞭指着说：“这营寨如此坚固，短时间内难以攻下！”话音刚落，背后突然一声呐喊，箭如雨落，杨昂和杨任分兵两路杀来。曹操大惊，许褚大吼：“我来挡住敌人，徐公明快快保护主公！”说完，提刀冲上前，力战杨昂、杨任。杨昂和杨任不是对手，只能败退，其余士兵不敢上前。徐晃护着曹操逃过山坡，转头又见到夏侯渊、张郃两军，他们听见喊声，立刻赶过来接应。最终曹军击退杨昂、杨任，救回曹操，曹操重新奖赏了四名将领。
此后双方对峙了五十多天，始终没有真正交战。曹操下令撤军。贾诩劝道：“敌人现在实力不明，主公为何突然撤退？”曹操说：“我估计敌军每天都在提防，难以一举取胜。我故意退兵，让他们松懈、放松警戒，然后派轻骑兵从背后偷袭，必定能取胜。”贾诩说：“丞相才智深不可测！”于是，曹操命令夏侯渊和张郃各带三千轻骑兵，从小路绕到阳平关后方伏击。
与此同时，曹操也亲自带主力部队撤军。杨昂听说曹军撤退，就和杨任商议，想趁机追击。杨任却劝阻：“曹操诡计多端，真相未知，不可轻举妄动。”杨昂说：“你不走，我一个人去！”杨任苦苦劝说无果，杨昂就带了五座营寨的兵力前进，只留下少量士兵守寨。
当天大雾弥漫，连对面都看不见。杨昂的军队走了一半，无法前进，暂时停下。这时，夏侯渊一军从山后绕过，雾气浓重，又听见人声马嘶，怕有埋伏，立刻催促士兵前进，却在迷雾中误入了杨昂的营地。守营的士兵听到马蹄声，以为是杨昂的军队回营，便开门放他们进来。曹军一拥而入，发现是空营，立刻放火焚烧。五座营寨的士兵纷纷逃窜。等到大雾散去，杨任率军前来救援，与夏侯渊交战数回合后，张郃的部队赶到，杨任杀出一条血路，逃回南郑。杨昂想回撤时，已被夏侯渊和张郃占据营地。背后曹操的大军也追来，两面夹击，四面受困。杨昂想突围，正撞上张郃，两人交手，张郃将其斩杀。败兵逃回阳平关，向张卫告急。原来张卫得知两将失败，营寨失守，连夜弃关逃走。曹操因此攻占阳平关及所有营地。
张卫和杨任回到张鲁那里，张卫说：“两将丢了关口，所以守不住。”张鲁大怒，准备斩了杨任。杨任却说：“我早就劝杨昂不要追击曹兵，他不听，所以才导致失败。如果再派我前去挑战，一定能斩杀曹操；若不胜，我自愿接受军法。”张鲁于是写下军令状，派杨任领兵两万出战。
此时，曹操正率军逼近，先派夏侯渊带五千人侦察，正好撞上杨任的军队。杨任派部将昌奇出战，交手三合就被夏侯渊一刀斩杀。杨任亲自上阵，与夏侯渊交战三十回合，不分胜负。夏侯渊假装败逃，杨任追击，结果被夏侯渊用“拖刀计”斩杀。曹军大败，曹操得知夏侯渊斩杀了杨任，当即进军南郑布阵。张鲁慌忙召集文武大臣商议。
阎圃说：“我推荐一位将领，能敌曹操手下诸将。”张鲁问是谁，阎圃说：“是南安的庞德，从前跟随马超投奔我，后来马超去了西川，庞德病着未动，如今蒙主公恩养，何不派他出战？”张鲁十分高兴，立刻召庞德，重赏他，并派一万兵马出战。
庞德离城十余里，对峙曹军，出马挑战。曹操在渭桥时就听说庞德勇猛，便对诸将说：“庞德是西凉猛将，原属马超，如今依附张鲁，未必真心。我欲擒此猛将，你们要故意与他激战，让他疲劳，然后抓住他。”于是，张郃先出战几合就退，夏侯渊、徐晃也都只战几合就撤，甚至许褚战了五十多回合也败退。庞德力战四将，毫无惧色。诸将都向曹操夸赞庞德勇武。曹操心中大喜，与诸将商议：“如何能让庞德投降？”贾诩说：“我知张鲁手下有一位谋士叫杨松，此人极端贪财，我可暗中送金帛给他，让他在张鲁面前说坏话，便可得手。”曹操问：“怎么让人进南郑？”贾诩说：“下次交战时，假装败逃，弃寨而走，让庞德占据我军营寨。我再在半夜突袭，庞德必退入城。再派一名能言巧语的士兵混入敌军，便可潜入城中。”曹操采纳此计，选了一名机灵的军士，重赏后，让他穿上汉中军士的衣甲，外披金甲，先在中途等候。
第二天，曹操先派夏侯渊、张郃两军远远埋伏，又派徐晃挑战，几回合就败退。庞德率军反击，曹军纷纷后退，庞德还夺回了曹操的营地。他发现营地里粮草丰富，大喜，立刻上报张鲁，并在营中设宴庆祝。当晚二更，突然三路火起——正中是徐晃和许褚，左边是张郃，右边是夏侯渊，三路大军齐攻营寨。庞德毫无准备，仓促上马冲出，往城内逃去。背后三路曹军紧追不舍。他急忙打开城门，率军冲入。
此时，密探已混进城中，直接拜见杨松，转达曹操的好意：“魏公曹丞相久闻您大名，特派使者送金甲作信，还有一封密信。”杨松大喜，看完密信后对密探说：“上禀魏公，您请放心，我自有办法回报。”派密探先回，随即连夜去见张鲁，说庞德受到曹操贿赂，故意放曹操一马，骗取胜利。张鲁大怒，召庞德责问，欲斩之。阎圃苦苦劝阻。张鲁说：“你明日出战，若不胜，必斩！”庞德怀恨离开。
第二天，曹军攻城，庞德带兵出战，曹操派许褚迎战。许褚假装败退，庞德追击。曹操骑马从山坡上高喊：“庞令明，为何不早投降？”庞德心想：“若抓到曹操，抵得上一千名猛将！”于是纵马冲上山坡。一声喊叫，天崩地裂，竟连人带马跌入陷坑！四周钩索飞出，活捉了庞德，押上山坡。曹操下马，命令士兵退开，亲自松绑，问他愿不愿投降。庞德想到张鲁不仁，便决定投降。曹操亲自扶他上马，两人并肩返回大营，还特意让城上的人看见。有人报告张鲁，说庞德和曹操并肩而行。张鲁更加相信杨松的话是真。
第二天，曹操三面竖起云梯，发射飞炮，猛攻张鲁。张鲁见势已危，与弟弟张卫商议。张卫说：“放火烧尽粮仓和仓库，逃往南山，据守巴中可好。”杨松却说：“不如开门投降。”张鲁犹豫不决。张卫说：“只要烧了就走。”张鲁说：“我本想归顺朝廷，只是未能传达；如今迫不得已出逃，粮仓国库是国家的，不能毁！”于是下令封存所有仓库。当晚二更，张鲁带领全家老小，从南门杀出。曹操下令不追，率军进入南郑。他看到仓库全被封锁，心中十分怜悯，便派人去巴中劝降。张鲁想投降，张卫不同意。杨松暗中写信报告曹操，便令曹军进攻。曹操收到密信，亲自率军前往巴中。
张鲁派弟弟张卫出战，与许褚交手，被许褚斩杀。败军回来向张鲁报告，张鲁想坚守。杨松说：“若不出击，坐等灭亡。我来守城，主公当亲自决战！”张鲁听从。阎圃劝阻，张鲁不听，终于出战。还没交锋，后军已败退。张鲁急退，曹军追来。他逃到城下，杨松却关上城门不放。张鲁无路可走，曹操从后追上，大喊：“为什么不早投降？”张鲁只得下马投降。曹操大喜，念其忠于国家、不愿毁仓廪之义，优待厚封，封他为镇南将军，阎圃等人也封为列侯。至此，汉中全部平定。
曹操下令各郡设太守、都尉，大赏将士。唯独杨松出卖主公、贪图荣利，被当场斩首示众。后人有诗叹道：“妨贤卖主逞奇功，积得金银总是空；家未荣华身受戮，令人千载笑杨松！”
曹操拿下东川后，主簿司马懿进言：“刘备靠欺诈手段夺取刘璋地盘，蜀地百姓尚未归心。如今主公已得汉中，益州震动，应迅速出兵进攻，必能瓦解敌军。真正聪明的人，要善于利用时机，时不可失。”曹操叹道：“人总不知足，得陇还望蜀，岂不荒唐？”刘晔也说：“司马仲达说得对。倘若稍有迟疑，诸葛亮精通治国，为相治理，关羽、张飞勇猛无双，为将领军，蜀地已定，守住险要关隘，再难侵犯。”曹操说：“将士远征辛苦，眼下应先安抚士卒。”于是决定按兵不动。
西川百姓听说曹军已取东川，人心惶惶，一天之内几度惊恐。刘备请军师孔明商议。孔明说：“我有一计，可使曹操退兵。”刘备问计，孔明说：“曹操分兵屯守合淝，害怕孙权反攻。我若把江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，派能言善辩的人去游说利害，让吴国起兵进攻合淝，牵制曹军，曹操必定下令南调军队。”刘备问：“谁可为使？”伊籍说：“我愿前往。”刘备大喜，便写信备礼，命伊籍先到荆州，告知关羽，再入吴国。
伊籍到达秣陵，见孙权，先报姓名。孙权召他入内，伊籍行礼后问：“你此行何事？”伊籍说：“我奉诸葛子瑜之命，收回长沙、桂阳、江夏三郡，但因军师未在，交接失当。如今特送还，所有荆州南郡、零陵本想归还，却因曹操攻占东川，关将军无处容身。如今合淝空虚，恳请主公起兵进攻，使曹操撤军回防。若我主得东川，便能完整收回荆州。”孙权说：“你先回馆舍，我再商议。”伊籍离开，孙权召集群臣商议。张昭说：“这是刘备怕曹操取西川，故设此计。虽然如此，趁此时曹操在汉中，趁势攻打合淝，也是上策。”孙权采纳，派伊籍回蜀，便开始筹划出兵，令鲁肃收复长沙、江夏、桂阳三郡，驻守陆口，调吕蒙、甘宁回军，又派去余杭召回凌统。
没几天，吕蒙、甘宁先到。吕蒙献策说：“如今曹操派庐江太守朱光驻守皖城，开垦稻田，积粮充军。我们可先取皖城，再攻合淝。”孙权采纳，派吕蒙、甘宁为前军，自己居中，其余将领陆续进发。
吕蒙、甘宁前锋刚与乐进交战，甘宁出战，几回合便诈败撤退，甘宁立即招呼吕蒙追击。孙权在中军，听到前军取胜，催兵前进，至逍遥津北，忽然听到连珠炮响，左边张辽军队杀来，右边李典军队也杀到。孙权大惊，急忙下令吕蒙、甘宁回救，但张辽军已逼近。凌统手下仅有三百骑兵，难以抵挡曹军如潮水般进攻，凌统大呼：“主公快渡小师桥！”话未说完，张辽率两千骑兵已杀到。凌统奋力拼死抵抗。孙权纵马上桥，桥面已折断一丈多，一片板都没有。孙权吓得手足无措。牙将谷利大喊：“主公可先退后，再前进，跳过桥去！”孙权回头退了三丈远，才纵马加鞭，那马一跃飞过桥南。
后人有诗曰：“的卢当日跳檀溪，又见吴侯败合淝。退后着鞭驰骏骑，逍遥津上玉龙飞。”孙权跳过桥，徐盛、董袭驾舟相迎，凌统、谷利死守张辽。甘宁、吕蒙率军回救，却被乐进从后追上，李典又来拦截，吴军折损过半。凌统三百骑兵全被杀尽，身中数枪，逃到桥边，桥已断，只能绕河而逃。孙权在船上看到，急忙命董袭划船来接，才得渡回。吕蒙、甘宁也死命逃回河南。这一仗打得江南百姓胆战心惊，听说张辽的大名，连小孩都不敢夜里哭闹。
众将护送孙权回营。孙权重赏了凌统和谷利，收兵回濡须，整顿船只，决定水陆并进，并派人返回江南，重新招募军队支援。
张辽得知孙权在濡须将再度出兵，担心合淝兵力不足，急忙派薛悌连夜奔赴汉中，向曹操报告，请求援军。曹操与众将商议：“现在是否可收西川？”刘晔说：“如今蜀地稍定，已有防备，不宜进攻。不如撤军去救援合淝的危急局势，再顺道南下。”于是，曹操留下夏侯渊镇守汉中定军山要道，张郃守蒙头岩等隘口，其余部队全部撤军，奔向濡须坞。
此时局势未定，接下来的战事如何，且看下回分解。
