柴桑口臥龍弔喪耒陽縣鳳雛理事 卻說周瑜怒氣填胸，墜於馬下，左右急救歸船。軍士傳說：“玄德、孔明在前山頂上飲酒取樂。”瑜大怒，咬牙切齒曰：“你道我取不得西川，吾誓取之！”正恨間，人報吳侯遣弟孫瑜到。周瑜接入。具言其事。孫瑜曰：“吾奉兄命來助都督。”遂令催軍前行。行至巴丘，人報上流有劉封、關平二人領軍截住水路。周瑜愈怒。忽又報孔明遣人送書至。周瑜拆封視之。書曰：“漢軍師中郎將諸葛亮，致書於東吳大都督公瑾先生麾下：亮自柴桑一別，至今戀戀不忘。聞足下欲取西川，亮竊以爲不可。益州民強地險，劉璋雖闇弱，足以自守。今勞師遠征，轉運萬里，欲收全功，雖吳起不能定其規，孫武不能善其後也。曹操失利於赤壁，志豈須臾忘報仇哉？今足下興兵遠征，倘操乘虛而至，江南齏粉矣！亮不忍坐視，特此告知。幸垂照鑑。”周瑜覽畢，長嘆一聲，喚左右取紙筆作書上吳侯。乃聚衆將曰：“吾非不欲盡忠報國，奈天命已絕矣。汝等善事吳侯，共成大業。”言訖，昏絕。徐徐又醒，仰天長嘆曰：“既生瑜，何生亮！”連叫數聲而亡。壽三十六歲。後人有詩嘆曰：“赤壁遺雄烈，青年有俊聲。絃歌知雅意，杯酒謝良朋，曾謁三千斛，常驅十萬兵。巴丘終命處，憑弔欲傷情。”周瑜停喪於巴丘。衆將將所遺書緘，遣人飛報孫權。權聞瑜死，放聲大哭。拆視其書，乃薦魯肅以自代也。書略曰：“瑜以凡才，荷蒙殊遇，委任腹心，統御兵馬，敢不竭股肱之力，以圖報效。奈死生不測，修短有命；愚志未展，微軀已殞，遺恨何極！方今曹操在北，疆場未靜；劉備寄寓，有似養虎；天下之事，尚未可知。此正朝士旰食之秋，至尊垂慮之日也。魯肅忠烈，臨事不苟，可以代瑜之任。人之將死，其言也善。倘蒙垂鑑，瑜死不朽矣。”孫權覽畢，哭曰：“公瑾有王佐之才，今忽短命而死，孤何賴哉？既遺書特薦子敬，孤敢不從之。”即日便命魯肅爲都督，總統兵馬；一面教發周瑜靈柩回葬。卻說孔明在荊州，夜觀天文，見將星墜地，乃笑曰：“周瑜死矣。”至曉，告於玄德。玄德使人探之，果然死了。玄德問孔明曰：“周瑜既死，還當如何？”孔明曰：“代瑜領兵者，必魯肅也。亮觀天象，將星聚於東方。亮當以弔喪爲由。往江東走一遭，就尋賢士佐助主公。”玄德曰：“只恐吳中將士加害於先生。”孔明曰：“瑜在之日，亮猶不懼；今瑜已死，又何患乎？”乃與趙雲引五百軍，具祭禮，下船赴巴丘弔喪。於路探聽得孫權已令魯肅爲都督，周瑜靈柩已回柴桑。
孔明徑至柴桑，魯肅以禮迎接。周瑜部將皆欲殺孔明，因見趙雲帶劍相隨，不敢下手。孔明教設祭物於靈前，親自奠酒，跪於地下，讀祭文曰：“嗚呼公瑾，不幸夭亡！修短故天，人豈不傷？我心實痛，酹酒一觴；君其有靈，享我烝嘗！吊君幼學，以交伯符；仗義疏財，讓舍以居。吊君弱冠，萬里鵬摶；定建霸業，割據江南。吊君壯力，遠鎮巴丘；景升懷慮，討逆無憂。吊君丰度，佳配小喬；漢臣之婿，不愧當朝，吊君氣概，諫阻納質；始不垂翅，終能奮翼。吊君鄱陽，蔣幹來說；揮灑自如，雅量高志。吊君弘才，文武籌略；火攻破敵，挽強爲弱。想君當年，雄姿英發；哭君早逝，俯地流血。忠義之心，英靈之氣；命終三紀，名垂百世，哀君情切，愁腸千結；惟我肝膽，悲無斷絕。昊天昏暗，三軍愴然；主爲哀泣；友爲淚漣。亮也不才，丐計求謀；助吳拒曹，輔漢安劉；掎角之援，首尾相儔，若存若亡，何慮何憂？嗚呼公瑾！生死永別！樸守其貞，冥冥滅滅，魂如有靈，以鑑我心：從此天下，更無知音！嗚呼痛哉！伏惟尚饗。”孔明祭畢，伏地大哭，淚如湧泉，哀慟不已。衆將相謂曰：“人盡道公瑾與孔明不睦，今觀其祭奠之情，人皆虛言也。”魯肅見孔明如此悲切，亦爲感傷，自思曰：“孔明自是多情，乃公瑾量窄，自取死耳。”後人有詩嘆曰：“臥龍南陽睡未醒，又添列曜下舒城。蒼天既已生公瑾，塵世何須出孔明！”
魯肅設宴款待孔明。宴罷，孔明辭回。方欲下船，只見江邊一人道袍竹冠，皁絛素履，一手揪住孔明大笑曰：“汝氣死周郎，卻又來弔孝，明欺東吳無人耶！”孔明急視其人，乃鳳雛先生龐統也。孔明亦大笑。兩人攜手登舟，各訴心事。孔明乃留書一封與統，囑曰：“吾料孫仲謀必不能重用足下。稍有不如意，可來荊州共扶玄德。此人寬仁厚德，必不負公平生之所學。”統允諾而別，孔明自回荊州。
卻說魯肅送周瑜靈柩至蕪湖，孫權接着，哭祭於前，命厚葬於本鄉。瑜有兩男一女，長男循，次男胤，權皆厚恤之。魯肅曰：“肅碌碌庸才，誤蒙公瑾重薦，其實不稱所職，願舉一人以助主公。此人上通天文，下曉地理；謀略不減於管、樂，樞機可並於孫、吳。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其智，現在江南，何不重用！”權聞言大喜，便問此人姓名。肅曰：“此人乃襄陽人，姓龐，名統，字士元：道號鳳雛先生。”權曰：“孤亦聞其名久矣。今既在此，可即請來相見。”
於是魯肅邀請龐統入見孫權。施禮畢。權見其人濃眉掀鼻，黑麪短髯，形容古怪，心中不喜。乃問曰：“公平生所學，以何爲主？”統曰：“不必拘執，隨機應變。”權曰：“公之才學，比公瑾如何？”統笑曰：“某之所學，與公瑾大不相同。”權平生最喜周瑜，見統輕之，心中愈不樂，乃謂統曰：“公且退。待有用公之時，卻來相請。”統長嘆一聲而出。魯肅曰：“主公何不用龐士元？”權曰：“狂士也，用之何益！”肅曰：“赤壁鏖兵之時，此人曾獻連環策，成第一功。主公想必知之。”權曰：“此時乃曹操自欲釘船，未必此人之功也，吾誓不用之。”
魯肅出謂龐統曰：“非肅不薦足下，奈吳侯不肯用公。公且耐心。”統低頭長嘆不語。肅曰：“公莫非無意於吳中乎？”統不答。肅曰：“公抱匡濟之才，何往不利？可實對肅言，將欲何往？”統曰：“吾欲投曹操去也。”肅曰：“此明珠暗投矣，可往荊州投劉皇叔，必然重用。”統曰：“統意實欲如此，前言戲耳。”肅曰：“某當作書奉薦，公輔玄德，必令孫、劉兩家，無相攻擊，同力破曹。”統曰：“此某平生之素志也。”乃求肅書。徑往荊州來見玄德。
此時孔明按察四郡未回，門吏傳報：“江南名士龐統，特來相投。”玄德久聞統名，便教請入相見。統見玄德，長揖不拜。玄德見統貌陋，心中亦不悅，乃問統曰：“足下遠來不易？”統不拿出魯肅、孔明書投呈，但答曰：“聞皇叔招賢納士，特來相投。”玄德曰：“荊楚稍定，苦無閒職。此去東北一百三十里，有一縣名耒陽縣，缺一縣宰，屈公任之，如後有缺，卻當重用。”統思：“玄德待我何薄！”欲以才學動之，見孔明不在，只得勉強相辭而去。統到耒陽縣，不理政事，終日飲酒爲樂；一應錢糧詞訟，並不理會。有人報知玄德，言龐統將耒陽縣事盡廢。玄德怒曰：“豎儒焉敢亂吾法度！”遂喚張飛分付，引從人去荊南諸縣巡視：“如有不公不法者，就便究問。恐於事有不明處，可與孫乾同去。”張飛領了言語，與孫乾前至耒陽縣。軍民官吏，皆出郭迎接，獨不見縣令。飛問曰：“縣令何在？”同僚覆曰：“龐縣令自到任及今，將百餘日，縣中之事，並不理問，每日飲酒，自旦及夜，只在醉鄉。今日宿酒未醒，猶臥不起。”張飛大怒，欲擒之。孫乾曰：“龐士元乃高明之人，未可輕忽。且到縣問之。如果於理不當，治罪未晚。”飛乃入縣，正廳上坐定，教縣令來見。統衣冠不整，扶醉而出。飛怒曰：“吾兄以汝爲人，令作縣宰，汝焉敢盡廢縣事！”統笑曰：“將軍以吾廢了縣中何事？”飛曰：“汝到任百餘日，終日在醉鄉，安得不廢政事？”統曰：“量百里小縣，些小公事，何難決斷！將軍少坐，待我發落。”隨即喚公吏，將百餘日所積公務，都取來剖斷。吏皆紛然齎抱案卷上廳，訴詞被告人等，環跪階下。統手中批判，口中發落，耳內聽詞，曲直分明，並無分毫差錯。民皆叩首拜伏。
不到半日，將百餘日之事，盡斷畢了，投筆於地而對張飛曰：“所廢之事何在！曹操、孫權，吾視之若掌上觀文，量此小縣，何足介意！”飛大驚，下席謝曰：“先生大才，小子失敬。吾當於兄長處極力舉薦。”統乃將出魯肅薦書。飛曰：“先生初見吾兄，何不將出？”統曰：“若便將出，似乎專藉薦書來干謁矣。”飛顧謂孫乾曰：“非公則失一大賢也。”遂辭統回荊州見玄德，具說龐統之才。玄德大驚曰：“屈待大賢，吾之過也！”飛將魯肅薦書呈上。玄德拆視之。書略曰：“龐士元非百里之才，使處治中、別駕之任，始當展其驥足。如以貌取之，恐負所學，終爲他人所用，實可惜也！”玄德看畢，正在嗟嘆，忽報孔明回。玄德接入，禮畢，孔明先明曰：“龐軍師近日無恙否？”玄德曰：“近治耒陽縣，好酒廢事。”孔明笑曰：“士元非百里之才，胸中之學，勝亮十倍。亮曾有薦書在士元處，曾達主公否？”玄德曰：“今日方得子敬書，卻未見先生之書。”孔明曰：“大賢若處小任，往往以酒糊塗，倦於視事。”玄德曰：“若非吾弟所言，險失大賢。”隨即令張飛往耒陽縣敬請龐統到荊州。玄德下階請罪。統方將出孔明所薦之書。玄德看書中之意，言鳳雛到日，宜即重用。玄德喜曰：“昔司馬德操言：‘伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。’今吾二人皆得，漢室可興矣。”遂拜龐統爲副軍師中郎將，與孔明共贊方略，教練軍士，聽候征伐。
早有人報到許昌，言劉備有諸葛亮、龐統爲謀士，招軍買馬，積草屯糧，連結東吳，早晚必興兵北伐。曹操聞之，遂聚衆謀士商議南征。荀攸進曰：“周瑜新死，可先取孫權，次攻劉備。”操曰：“我若遠征，恐馬騰來襲許都。前在赤壁之時，軍中有訛言，亦傳西涼入寇之事，今不可不防也。”荀攸曰：“以愚所見，不若降詔加馬騰爲徵南將軍，使討孫權，誘入京師，先除此人，則南征無患矣。”操大喜，即日遣人齎詔至西涼召馬騰。卻說騰字壽成，漢伏波將軍馬援之後，父名肅，字子碩，桓帝時爲天水蘭幹縣尉；後失官流落隴西，與羌人雜處，遂娶羌女生騰。騰身長八尺。體貌雄異，稟性溫良，人多敬之。靈帝末年，羌人多叛，騰招募民兵破之。初平中年，因討賊有功，拜徵西將軍，與鎮西將軍韓遂爲弟兄。當日奉詔，乃與長子馬超商議曰：“吾自與董承受衣帶詔以來，與劉玄德約共討賊，不幸董承已死，玄德屢敗。我又僻處西涼，未能協助玄德。今聞玄德已得荊州，我正欲展昔日之志，而曹操反來召我，當是如何？”馬超曰：“操奉天子之命以召父親。今若不往，彼必以逆命責我矣。當乘其來召，竟往京師，於中取事，則昔日之志可展也。”馬騰兄子馬岱諫曰：“曹操心懷叵測，叔父若往，恐遭其害。”超曰：“兒願盡起西涼之兵，隨父親殺入許昌，爲天下除害，有何不可？”騰曰：“汝自統羌兵保守西涼，只教次子馬休、馬鐵並侄馬岱隨我同往。曹操見有汝在西涼，又有韓遂相助，諒不敢加害於我也。”超曰：“父親欲往，切不可輕入京師。當隨機應變，觀其動靜。”騰曰：“吾自有處，不必多慮。”
於是馬騰乃引西涼兵五千，先教馬休、馬鐵爲前部，留馬岱在後接應，迤邐望許昌而來。離許昌二十里屯住軍馬。曹操聽知馬騰已到，喚門下侍郎黃奎分付曰：“目今馬騰南征，吾命汝爲行軍參謀，先至馬騰寨中勞軍，可對馬騰說：西涼路遠，運糧甚難，不能多帶人馬。我當更遣大兵，協同前進。來日教他入城面君，吾就應付糧草與之。”奎領命，來見馬騰。騰置酒相待。奎酒半酣而言曰：“吾父黃琬死於李傕、郭汜之難，嘗懷痛恨。不想今日又遇欺君之賊！”騰曰：“誰爲欺君之賊？”奎曰：“欺君者操賊也。公豈不知之，而問我耶？”騰恐是操使來相探，急止之曰：“耳目較近，休得亂言。”奎叱曰：“公竟忘卻衣帶詔乎！”騰見他說出心事，乃密以實情告之。奎曰：“操欲公入城面君，必非好意。公不可輕入。來日當勒兵城下。待曹操出城點軍，就點軍處殺之，大事濟矣。”二人商議已定。黃奎回家，恨氣未息。其妻再三問之，奎不肯言。不料其妾李春香、與奎妻弟苗澤私通。澤欲得春香，正無計可施。妾見黃奎憤恨，遂對澤曰：“黃侍郎今日商議軍情回，意甚憤恨，不知爲誰？”澤曰：“汝可以言挑之曰：“人皆說劉皇叔仁德，曹操奸雄，何也？看他說甚言語。”是夜黃奎果到春香房中。妾以言挑之。奎乘醉言曰：“汝乃婦人，尚知邪正，何況我乎？吾所恨者，欲殺曹操也！”妾曰：“若欲殺之，如何下手？”奎曰：“吾已約定馬將軍，明日在城外點兵時殺之。”妾告於苗澤，澤報知曹操。操便密喚曹洪、許褚分付如此如此；又喚夏侯淵、徐晃分付如此如此。各人領命去了，一面先將黃奎一家老小拿下。次日，馬騰領着西涼兵馬，將次近城，只見前面一簇紅旗，打着丞相旗號。馬騰只道曹操自來點軍，拍馬向前。忽聽得一聲炮響，紅旗開處，弓弩齊發。一將當先，乃曹洪也。馬騰急撥馬回時，兩下喊聲又起：左邊許褚殺來，右邊夏侯淵殺來，後面又是徐晃領兵殺至，截斷西涼軍馬，將馬騰父子三人困在垓心。馬騰見不是頭，奮力衝殺。馬鐵早被亂箭射死。馬休隨着馬騰，左衝右突，不能得出。二人身帶重傷，坐下馬又被箭射倒。父子二人俱被執。曹操教將黃奎與馬騰父子，一齊綁至。黃奎大叫：“無罪！”操教苗澤對證。馬騰大罵曰：“豎儒誤我大事！我不能爲國殺賊，是乃天也！”操命牽出。馬騰罵不絕口，與其子馬休，及黃奎，一同遇害。後人有詩嘆馬騰曰：“父子齊芳烈，忠貞著一門，捐生圖國難，誓死答君恩。嚼血盟言在，誅奸義狀存。西涼推世胄，不愧伏波孫！”苗澤告操曰：“不願加賞，只求李春香爲妻。”操笑曰：“你爲了一婦人，害了你姐夫一家，留此不義之人何用！”便教將苗澤、李春香與黃奎一家老小並斬於市。觀者無不嘆息。後人有詩嘆曰：“苗澤因私害藎臣，春香未得反傷身。奸雄亦不相容恕，枉自圖謀作小人。”
曹操教招安西涼兵馬，諭之曰：“馬騰父子謀反，不幹衆人之事。”一面使人分付把住關隘，休教走了馬岱。且說馬岱自引一千兵在後。早有許昌城外逃回軍士，報知馬岱。岱大驚，只得棄了兵馬，扮作客商，連夜逃遁去了。曹操殺了馬騰等，便決意南征。忽人報曰：“劉備調練軍馬，收拾器械，將欲取川。”操驚曰：“若劉備收川，則羽翼成矣。將何以圖之？”言未畢，階下一人進言曰：“某有一計，使劉備、孫權不能相顧，江南、西川皆歸丞相。”正是：西州豪傑方遭戮，南國英雄又受殃。
未知獻計者是誰，且看下文分解。
話說周瑜氣急敗壞，怒火攻心，當場從馬上摔下來。左右趕緊把他扶上船。士兵們傳來說：“劉備和諸葛亮正在前山山頂上喝酒取樂呢！”周瑜一聽，更加憤怒，咬牙切齒地說道：“你說我取不了西川？我發誓一定要拿下它！”正生氣時，有人來報，說吳王派弟弟孫瑜來支援他。周瑜接見了孫瑜，把事情一五一十說了。孫瑜說：“我奉兄長之命來協助都督。”於是命令加快軍隊前進。軍隊走到巴丘時，又有人來報：上游劉封、關平帶兵截住了水路。周瑜更加憤怒。忽然又傳來消息，說諸葛亮派了人送來一封信。周瑜拆開一看，信上寫道：
“漢軍師中郎將諸葛亮敬致東吳大都督公瑾先生：自從柴桑別後，我一直惦記着您。聽說您想奪取西川，我認爲這不可行。益州百姓強盛，地勢險要，劉璋雖然昏庸懦弱，但足以自守。如今若勞師遠征，千里運糧，想要一舉成功，就算是吳起也難以達成，孫武也很難延續。曹操在赤壁大敗，他報仇的心意豈能稍有停歇？現在您遠征，萬一曹操趁機進攻江南，那江南就將徹底化爲齏粉！我不忍心坐視不理，特此提醒。望您能體察我的心意。”
周瑜看完，長嘆一聲，叫人拿筆墨，寫了一封信給吳王孫權。然後召集衆將領說：“我不是不想爲國盡忠，只是天命已絕。你們要好好侍奉吳王，共同成就大業。”說完，他暈了過去。過了一會兒又醒來，仰天長嘆：“既然生了我周瑜，何至於生出諸葛亮！”他接連喊了幾聲，便溘然長逝，年僅三十六歲。
後來有詩人感嘆說：“赤壁之戰，英雄豪氣猶存，年少時就聲名遠揚；他懂得絃歌之道，也懂杯酒之交，曾當過三千斛糧的官，也帶過十萬大軍。最終死在巴丘，令人傷感不已。”
周瑜的靈柩停在巴丘。衆將把他的遺書封好，派人飛馬送往孫權處。孫權聽說周瑜去世，放聲大哭，打開遺書一看，裏面推薦了魯肅來接替他的職位。遺書上寫着：“我以庸才，蒙受殊遇，受命掌管軍政，不敢不竭盡全力報效國家。可生死難測，壽命有定，才華未展，身體已亡，遺憾何其深重！如今曹操在北方，戰事未平；劉備寄居荊州，如同養虎，天下局勢尚不可知。這正是朝廷官員宵衣旰食、君主深思熟慮之時。魯肅忠義剛烈，做事不苟且，可以接替我之職務。人臨終時，所說的話往往是善意的，若蒙君主垂憐，我雖死猶生。”孫權看完，悲痛地說：“公瑾有治世的才能，如今突然短命而亡，我今後依靠誰呢？既然你遺書特別推薦魯肅，我豈能不聽從？”當即下令任命魯肅爲都督，統率兵馬，並派人把周瑜的靈柩送回柴桑安葬。
此時，諸葛亮在荊州，夜裏觀天象，看到一顆將星墜落，便笑着說：“周瑜死了！”天亮後，他告訴劉備。劉備派人去查證，果然，周瑜已去世。劉備問他：“周瑜死後，我們該怎麼辦？”諸葛亮說：“接替周瑜統軍的，必定是魯肅。我觀天象，將星聚集在東方，說明有大人物將出。我應該以弔喪爲由，去江東走一遭，順便尋找賢才輔佐主公。”劉備擔心：“恐怕吳國將士會加害於先生。”諸葛亮說：“周瑜活着的時候，我都不怕，現在他死了，又怎麼會怕呢？”於是，他和趙雲帶領五百人，準備了祭品，坐船前往巴丘弔喪。
途中探聽到，孫權已任命魯肅爲都督，周瑜的靈柩也已返回柴桑。
諸葛亮直接來到柴桑，魯肅以禮相迎。周瑜的部將們本來都想殺諸葛亮，但看到趙雲手執利劍相伴，不敢動手。諸葛亮命人擺好祭品，在靈前跪下，親自斟酒，讀祭文道：
“唉！公瑾啊，你不幸早逝！壽命長短，是天意，人怎能不悲痛？我內心十分痛惜，敬你一杯酒；若你有靈，願你享用我祭品！我曾爲你幼年求學，與伯符結交；你仗義疏財，願意讓出豪宅以示謙讓。你年少時胸懷大志，萬里遠飛，最終在江南建立霸業。你壯年鎮守巴丘，面對景升的顧慮，能從容應對，無後顧之憂。你風度翩翩，與小喬成婚，是漢臣之婿，不愧當朝名臣。你曾勸諫孫權，拒絕投降，起初未被採納，後來終能奮起，大展宏圖。你曾在鄱陽，蔣幹來勸降，你從容應對，胸襟開闊，志向高遠。你才思敏捷，文韜武略，用火攻打敗敵人，以弱抗強。回想你當年，英姿勃發，令人讚歎；如今你早早離世，讓我跪地流血。你忠義之心，英靈不滅，雖逝三紀，名聲傳世，我悲痛萬分，愁腸百結。我肝膽相照，悲傷無止。上天昏暗，三軍悲慟，主君悲泣，朋友流淚。我雖不才，願爲謀士，助吳對抗曹操，輔佐漢室安頓劉備。我們彼此爲犄角之援，首尾相呼應，雖時有危難，我亦無懼。唉！公瑾，生死永別！你堅守氣節，雖已消隱，若有靈魂，望能鑑察我的心意：從此天下，再無知音！唉，痛哉！伏惟尚饗。”
祭拜完畢，諸葛亮伏地痛哭，眼淚如泉水湧出，悲痛萬分。衆將領互相議論：“人們都說周瑜和諸葛亮不睦，現在看他的祭文，情真意切，都是假話。”魯肅看到諸葛亮如此哀痛，也被深深感動，心想：“諸葛亮本是多情之人，而周瑜心胸狹窄，自取滅亡啊。”
後來有詩人感嘆說：“臥龍在南陽還沉睡未醒，又見列曜下落舒城。天命既然造就了公瑾，人間何必再出孔明！”
魯肅設宴款待諸葛亮。宴會結束後，諸葛亮準備離開。剛要登船，忽然看見江邊一人，穿道袍，戴竹冠，黑布絛帶，素色鞋履，一手揪住諸葛亮大笑：“你害死周郎，又來弔喪，是欺東吳無人嗎！”諸葛亮急忙回頭一看，原來是龐統，鳳雛先生。諸葛亮也大笑起來。兩人攜手登船，彼此訴說心事。諸葛亮留下一封信給龐統，叮囑道：“我料想孫權必然不會重用你。如果稍有不如意，可來荊州，投奔劉備。此人寬厚仁德，一定會不負你一生所學。”龐統一笑應允，便分別了。
再說魯肅送周瑜靈柩到蕪湖，孫權親自迎接，爲他哭祭，下令厚葬於家鄉。周瑜有兩個兒子，一個叫周循，一個叫周胤，孫權都給予豐厚撫卹。魯肅說：“我這人平庸無能，卻蒙公瑾重用，實在不稱職，願推薦一人輔佐主公。此人上知天文，下曉地理，謀略不遜於管仲、樂毅，機變可並肩於孫武、吳起。過去周公瑾曾重用他，諸葛亮也極爲佩服他的才智，現在他就在江南，爲何不重用？”孫權一聽，大喜，便問他的姓名。魯肅說：“此人是襄陽人，姓龐，名統，字士元，道號鳳雛先生。”孫權說：“我早就聽說他的名字了。現在就在身邊，何不立即請來見我？”於是，魯肅請龐統入宮見孫權。
相見之後，孫權見他濃眉大眼，黑麪短鬚，相貌古怪，心中不悅，便問：“你一生所學，以什麼爲主？”龐統說：“不必拘泥，隨機應變。”孫權問：“你的才學，跟周瑜相比如何？”龐統笑着說：“我的所學，跟周瑜完全不同。”孫權一生最喜愛周瑜，見龐統輕視他，更加不滿，便說：“你先退下吧，等有用你的時候，再請。”龐統長嘆一聲，悄然離去。
魯肅對孫權說：“爲何不用龐士元呢？”孫權說：“他是狂人，用他有什麼益處？”魯肅說：“赤壁之戰時，他曾獻計連環船，功不可沒。主公應該記得吧。”孫權說：“那是曹操自己想釘船，未必是他的功勞，我絕不用他。”
魯肅對龐統說：“不是我不推薦你，是吳王不肯用你。你先忍耐吧。”龐統低頭長嘆不語。魯肅問：“你難道對吳中毫無想法嗎？”龐統不答。魯肅說：“你有濟世之才，何地不能得志？請坦白告訴我，你想去哪裏？”龐統說：“我想投奔曹操。”魯肅說：“這是明珠蒙塵，不如去荊州投奔劉備，必定重用。”龐統說：“我確實想如此，剛纔說的只是開玩笑。”魯肅說：“我替你寫信推薦，輔佐劉備，必能促成孫、劉兩家不相攻伐，共同抗擊曹操。”龐統說：“這正是我平生的志向。”於是向魯肅索要薦書，立刻前往荊州見劉備。
此時，諸葛亮正在巡視四郡尚未返回，門吏來報：“江南名士龐統，特地前來投奔。”劉備久聞其名，立刻請他入見。龐統見到劉備，長揖不拜。劉備見他相貌醜陋，心中也不悅，便問：“你遠道而來，不容易吧？”龐統沒有拿出魯肅或諸葛亮的推薦信，只說：“聽說主公招賢納士，特地來投奔。”劉備說：“如今荊南稍定，缺少官職。東北一百三十里有個縣，叫耒陽縣，缺個縣令，委屈你去擔任。以後若有空缺，再重用你。”龐統心想：“劉備待我如此輕視！”本想憑藉才學打動他，但見諸葛亮不在，只好勉強推辭離去。
龐統到耒陽縣後，對政務全然不管，整天飲酒作樂，錢糧、案件、訴訟全不理會。有人報告劉備，說龐統把全縣事務都廢了。劉備大怒：“一個粗俗之人，竟敢擾亂我的法度！”立刻讓張飛帶領隨從前往荊南各郡巡視：“凡有不公不法之處，立即查辦。怕事情不明，可與孫乾一同前往。”張飛接受了命令，和孫乾一同來到耒陽縣。
百姓官員都出城迎接，卻不見縣令。張飛問：“縣令在哪？”同僚回答：“龐縣令到任百餘天，縣中事務全不管，天天喝酒，從早喝到晚，只在醉鄉里打轉。今天宿醉未醒，還在牀上躺着。”張飛大怒，想要抓他。孫乾說：“龐士元是極有才幹的人，不可輕慢。先去縣裏問問，如果確有不當，再處罰也不晚。”於是張飛進入縣衙，坐定後叫縣令來見。
龐統衣衫不整，扶醉而出。張飛怒道：“你本是靠你的本事被任爲縣令，怎麼敢把縣政全廢了！”龐統笑着說：“將軍認爲我廢了縣裏的什麼事？”張飛說：“你到任百餘天，天天喝醉，怎麼能不廢政事？”龐統說：“百里小縣，小事怎能難斷？將軍少坐，我來處理。”隨即叫來衙役，把百餘天積壓的公事拿出來判案。衙役們紛紛捧着案卷上堂，訴詞、被告圍在廳下，龐統手執筆，口裏發佈判決，耳朵聽清詞訟，分清曲直，毫無差錯，百姓紛紛跪拜謝恩。
不到半天，百餘天積壓的事務全部辦結，他把筆一扔，面對張飛說：“我所廢之事，哪裏有啊！曹操、孫權，我視如掌上觀文，小小一個縣，有何可在意的！”張飛大驚，連忙下席謝罪：“先生才學驚人，我當初太失敬了。我今後一定在兄長面前極力推薦您！”龐統拿出魯肅的推薦信。張飛問：“你一開始見我兄長，爲何不拿出來？”龐統說：“如果立刻拿出，似乎是爲了靠薦書來求見，太過刻意。”張飛回頭對孫乾說：“若沒有你，我真會失去一位大賢！”於是他辭別龐統，回荊州見劉備，詳細說明龐統的才能。
劉備大爲震驚，說：“我對待這樣的人才如此輕慢，是我的過錯！”張飛將魯肅的薦書呈上。劉備拆開一看，信上寫道：“龐士元不是百里之才，若讓他擔任治中、別駕這樣的要職，才能真正施展。若僅因相貌而用，恐怕辜負了他學識，最終被別人所用，實在可惜！”劉備看完，正感惋惜，忽然聽到消息，說諸葛亮回來了。劉備立刻召見。
諸葛亮聽了之後，對劉備說：“我雖不才，但願爲國家效力。”劉備大喜。
後來，曹操得知西涼馬騰父子謀反，便下令招安西涼兵馬，告訴他們：“馬騰父子犯有謀反之罪，與衆人無關。”同時派人把守關隘，以防馬岱逃走。
再說馬岱原本帶一千兵馬在後方。早有逃兵回報，說城外軍士逃回，馬岱大驚，只得棄兵，裝扮成商販，連夜逃走。
曹操殺了馬騰父子，便下定決心南征。忽然有人來報：“劉備正在操練軍隊，整頓器械，準備奪取益州。”曹操大驚：“如果劉備拿下益州，那他的勢力就壯大了，我該如何對付呢？”話還沒說完，階下一人進言：“我有一計，可讓劉備和孫權相互不能顧及，江南和西川都歸我！”正是：
“西州豪傑正遭殺害，南國英雄又遇災殃。”
不知這獻計之人是誰，且看下回分解。
