却说成吉思汗即位后，大封功臣，除兄弟封王外，以木华黎为首功，博尔术次之，封他为左右万户；其余诸将，按功给赏，共九十五人，各封千户。又因术撤带临敌敢先，得平汪罕、乃蛮两大部，特命他世统兀鲁兀四千人，又赏他一个特别的禁脔。看官！你道这禁脔是什么东西？就是前回说起的汪罕女子亦巴合。亦巴合自被掳后，曾为成吉思汗的侧室，至是不知什么缘故，赐与术撤带。相传亦巴合出帐时，成吉思汗曾语她道：“我不是嫌你无性行，无颜色，亦不曾说你身体不洁，不过因术撤带从征有功，所以将你赐他。”亦巴合嘿然趋出，成吉思汗命将奁资家产，一律带去，只留下一只金杯，做为纪念。自是亦巴合与术撤带遂做长久夫妻了。或说成吉思汗得一恶梦，以亦巴合为不祥，所以拨给，小子终不敢妄断，只就事叙事罢了。想是亦巴合不善房术之故。 封赏既毕，再宰牛杀马，大飨群臣。饮至半酣，成吉思汗问木华黎等道：“人生世上，何事算为最乐？”木华黎道：“荡平世界，统一乾坤，这是人生第一乐事。”成吉思汗道：“是的，但尚知其一，不知其二。”博尔术道：“臂名鹰，控骏骑，御华服，乘着暮春天气，出猎旷野，这也是人生乐事呢。”成吉思汗不答。博尔忽道：“鹰鹯在天空搏击飞禽，凭骑仰观，倒也是人生一乐。”成吉思汗仍是不答，忽必来道：“围猎的时候，众兽惊突，瞧着很是一乐。”成吉思汗摇头道：“你等所说，统不及木华黎的志愿，但我与木华黎有同处，亦有异处。”群臣道：“愿闻主子的乐事！”成吉思汗道：“人生至乐，莫如杀灭仇敌，似摧枯木，夺他的骏马，得他的财物，并把他妻女掠了回来，教他伴着寝室，这是最快乐的事情！”实是一个强盗思想，不知老天何故佑他？言毕，掀髯大笑。 嗣复语木华黎、博尔术道：“平定朔漠，实是汝等功劳。我与汝等，譬如车有辕，身有臂，汝等宜善体我心，始终勿替方好！”木华黎遂进规取中原的计议。成吉思汗点首道：“规画中原，须仗着你呢！”木华黎道：“先图西夏，次图金，再次图宋，逐渐进行，总有成功的日子哩！”名论不刊。成吉思汗道：“就从西夏开手罢！”政策既定，举酒尽欢。看官记着，是年岁次丙寅，即为成吉思汗即位之元年，历史上就称为元太祖元年。蒙古人以寅年肖虎，称为虎儿年，点醒眉目。这且按下。 且说西夏建国，源流甚远，始祖拓跋思恭，乃朔方党项部后裔。唐末黄巢作乱，拓跋思恭入援，以功封夏国公，赐姓李，世称夏州，就在蒙古南境。传至元昊，拓地渐广，僭号称帝，定都兴庆，有雄兵五十万，屡寇宋边。金兴以后，西夏渐衰，且屡有内乱，当李仁孝嗣位时，奸臣擅权，国势岌岌，幸亏金世宗发兵扶助，削平乱事，国乃不亡，只以后专为金属。仁孝殁后，子纯祐嗣，仁孝从弟李安全篡位自主，国中又复不靖。适成吉思汗混一蒙古，有志南下，于是气息奄奄的西夏国，遂首当其冲了。叙明西夏始末，为致亡之因。成吉思汗本拟即日发兵，因初登大位，不免有一番经营，如筑宫室，设堡寨，定官制，正陛仪，统是创始举行，不是一月两月，可办就的。光阴易过，又是一年，拟整顿军马，南攻西夏，俄闻吐麻部作乱，乃命博尔忽率兵往讨。吐麻部在额尔齐斯河附近，系属蒙古东北境。从前成吉思汗族人豁儿赤，自小作伴，尝语成吉思汗道：“你若得做大汗，我要在你的部属内，拣美女三十人，作为妻妾，你休忘怀！”此次成吉思汗果然登位，便命他在降服百姓中，挑选妇女三十个，以践前言。前言原是要践，但以三十人为妻，未免不端。 豁儿赤奉命而行，访得美貌女子，以吐麻部为最多，遂令吐麻部人忽都合别乞，到部中去选美女。谁知部民不肯服从，竟将他拿住，送与部酋。适值部酋都剌莎合儿病重去世，由其妻孛脱灰塔儿浑代为管辖，当下将忽都合别乞拘住。豁儿赤闻报，自然去报成吉思汗。成吉思汗即遣博尔忽率兵西征。博尔忽藐视吐麻部，行军时不曾戒备，将到吐麻部，日色已晚，便在林深径杂处，扎住营寨。夜间忽起伏兵，竟将博尔忽军冲散，博尔忽措手不及，被吐麻部人杀死。四杰中死了一个。 警报传达成吉思汗，成吉思汗怒气勃勃，便欲自行往讨。木华黎、博尔术齐声谏阻，别荐都鲁伯为大将，引兵再发。都鲁伯惩着前辙，自然格外小心，他在博尔忽殉难地方，设着空营，虚张旗帜，自己却领了健卒，由间道绕入吐麻部。那吐麻部内的女酋，闻知博尔忽杀死，喜得什么相似，在帐中摆着筵席，与众饮酒。想是再嫁的预兆。正在兴高采烈的时候，突被那都鲁伯军一拥而入，大家吓得魂飞天外，连躲避都来不及，个个束手就缚。女酋孛脱灰塔儿浑逃入帐后潜藏，正遇那忽都合别乞，由都鲁伯军放出，导入搜寻，四面一瞧，已被窥着，当由忽都合别乞把女酋牵出，拦腰一抱，大踏步去了。得趣。此外如帐外的百姓，统由都鲁伯军一并拿住，驱至斡难河。成吉思汗遂命豁儿赤就掳来的妇女中，挑了三十人，轮流伴宿。夜夜换新人，豁儿赤不怕死么？只女酋孛脱灰塔儿浑赏给了忽都合别乞，忽都合自然称心，女酋亦不得已相从，总算是怨女旷夫，各得其所了。总算成吉思惠泽。 于是往攻西夏，连拔数城。会闻西北吉里吉思荒原，有二部遣使通好，一部名伊德尔讷呼，一部名阿勒达尔，皆与乃蛮部接壤，因乃蛮被灭，是以通诚。成吉思汗领兵归国，接见来使。二使献上名鹰，并白骟马、黑貂鼠等，成吉思汗大悦，殷勤款待，遣令去讫。是时成吉思汗已有数女，长女火真别姬，曾议配鲜昆子秃撒哈，见第八回。嗣因婚议未谐，别适亦乞剌思人孛徒。次女名扯扯干，年已长成，因忽都阿别乞先来归附，有子名脱亦列赤，令他与次女作配，算作报酬。三女名阿勒海别姬，许字汪古部酋的侄儿镇国。这三女中，要算阿勒海别姬最称明慧，至遣嫁后，镇国多得其助，毋庸细表。 兔儿年过去，龙儿蛇儿年顺次相继，成吉思汗威名，震耀西域，回疆的畏兀儿部，亦通使输诚。《元史》称畏兀儿为辉和尔。成吉思汗遣使答好，并征他贡献方物。畏兀儿部酋亦都护，遂收集金珠缎匹，差使臣阿惕乞剌黑等随来谒见，且向成吉思汗道：“咱们听得皇帝的声名，如云净见日，冰消见水一般，好生喜欢了。若蒙皇帝恩赐，许做藩属，我部主情愿拜为义儿，始终效力！”成吉思汗道：“你主既肯归我，我愿收他做第五个义儿罢。我还有一个好女儿，给他为妻，叫他快来谒我！”阿惕乞剌黑等奉命去后，亦都护果然亲来，成吉思汗便命将庶出女子阿勒敦，许给亦都护。亦都护也不推辞，只说于回国后，差人来迎，至亦都护归去，杳无音信。看官道是何故？乃因亦都护正室，怀着妒忌，不令迎娶，所以蹉跎过去，至窝阔台嗣位，亦都护的正妻已死，方完结嫁娶的事情。人家的妇女硬夺来做妻妾。自己的女儿偏要给人家作妻妾，我正不解其意？ 这且搁下不提。且说成吉思汗既收服畏兀儿部，遂一心一力的去攻西夏。夏主李安全，不得不发兵抵敌，令长子做了元帅，部将高令公做了副手，率兵拒守乌梁海城。蒙古兵一到城下，高令公出城迎战，不到数合，已被蒙古兵活捉了去，余众败入城中。怎禁得敌军猛攻，昼夜不绝，吓得李安全的儿子，屁滚尿流，乘夜开了后门，抱头窜去。还有一个西壁氏，系西夏太傅，走迟了一步，又被蒙古军生擒去了。蒙古军夺了乌梁海城，进攻克夷门，如入无人之境。夏将明威令公不管死活，居然带了兵马，前来拦阻，一仗鏖战，复被拿去。虎头上抓痒。嗣是无人敢当，竟由蒙古军长驱直入，围攻夏都。李安全惶急得很，一面遣使至金邦乞援，一面召集全国人马，守着城池。蒙古军攻了数次，因城颇坚固，急切不能下，成吉思汗想了一策，命掘坏河防，将城外的河水，灌入城中。不意堤防一溃，大水奔流，城中未曾漂没，城外先已泛滥，成吉思汗只得撤围，别遣文臣额特入都招谕。李安全待援未至，不得已与他议款，并把亲生爱女察合，献与成吉思汗。成吉思汗得了美女，便命她侍寝，枕席之间，欢爱非常，乃暂准西夏和议，撤兵而还。美人计大有用处。 李安全迁怒金人，出师攻金邦的葭州，被金将庆山奴所败，遂北诉蒙古，怂恿伐金。名谓安全，好构兵衅，是谓名不副实。成吉思汗正拟南略，得了此信，遂练兵豢马，造箭制盾，指日兴师南下。可巧金使到来，说是新君嗣位，特来颁敕，成吉思汗道：“新君是何人？”金使道：“就是卫王永济。”成吉思汗道：“我道中原皇帝，是天上人做的，似这般庸碌人物，也想做着皇帝，真正怪极！”金使道：“你曾受大金封爵，今日颁敕到此，理应竭诚拜受，怎么说出这般话来？”成吉思为招讨官，见前第六回。成吉思汗怒道：“我宗亲俺巴该汗，被你金人活活处死，我正思发兵报仇，你反要我拜受诏敕，忘八混帐，快与我滚出去罢！”俺巴该事见前第二回。金使怏怏去讫。原来金主永济，是熙宗亶的侄儿，金主亶亦见第二回。其间经过三传，废帝亮，世宗雍，章宗璟。始由永济嗣立。他本没有甚么威望，从前成吉思献金岁币，曾至静州，与永济相见，因永济孱弱得很，向存轻视，至是闻他嗣位，料他无能为力，不由得笑骂起来。 至金使去讫，遂乘着秋高马肥的时候，率着长子术赤、《元史》作卓齐特。次子察合台、《元史》作察罕台。三子窝阔台，《元史》作谔格德依。统兵数万，祭旗出发。前队由哲别领着，将到乌沙堡，闻报金将通吉迁、嘉努、完颜和硕亦率兵到来。哲别兼程前进，掩入金营，金将不及设备，纷然溃散，哲别遂拔了乌沙堡，遣人至后队报捷。成吉思汗闻前锋得胜，也急趋而至，会同前队军马，径攻金国西京。守将胡沙虎，硬支持了七日，率麾下突围东走，被蒙古兵大杀一阵，伤亡无数。成吉思汗遂取了西京及抚州，复遣他三子分兵略地，把金邦所有的西北诸州，陆续攻下。 金主永济，闻胡沙虎败还，别遣招讨使完颜纠坚，监军完颜鄂诺勒等，带着四十万大军，出屯野狐岭，防御成吉思汗。这野狐岭系西北要隘，势甚高峻，雁飞过此，遇风辄堕，俗称此岭隔天，只十八里。金兵就此驻扎，本有一夫当关，万夫莫开的形势，只完颜纠坚，恰仗着一点气力，硬要与蒙古军对垒。麾下有将名明安，进谏道：“蒙古势盛，锐不可当，不如屯兵固守，休与他开战！”完颜纠坚道：“我奉命退敌，如何不战！”明安道：“既欲开仗，宜速进兵至抚州，攻他不备。”完颜纠坚道：“我有马兵二十万，步兵二十万，堂堂正正，与他厮杀一场，免他再来滋扰！”仿佛春秋时的宋襄公。言毕，叱退明安。俄报蒙古兵已到岭西，复叫明安进见，令他诘责蒙古，何故兴兵犯界？迂腐极了。明安趋出，即驰至蒙古营中，入见成吉思汗，自称愿降，把金军虚实，详细上陈。成吉思汗便率领精锐，乘夜进击。那时完颜纠坚，尚眼巴巴待着明安回信，不防蒙古兵已经杀到，迅雷不及掩耳，凭你带着四十万大兵，简直是没人中用；况且日落天昏，连自己的军马都分辨不清，接仗的人，自相屠戮，逃走的人，自相践踏，蒙古兵趁势乱杀，闹到天明，已是积尸满野，金兵一个儿都不见了。完颜纠坚固自取其咎，明安为虎作伥，罪更难辞。 成吉思汗乘胜驰追，到了宣德州，一鼓而下，复遣前锋哲别，去夺居庸关。这关凭山建筑，是一座天险。哲别到了关下，相度形势，望见山路崎岖，整守完固，倒也不敢轻意，先猛攻了一阵，不损分毫，他却拔寨退去。守将还道他力怯，出兵追袭，谁知半途遇伏，杀得大败回来。及到关前，见关上已插着蒙古旗帜，顿时逃的逃，降的降，看官不必细问，便可晓得是哲别的诡计了。一语表明，省却无数笔墨。 哲别既得了居庸关，遂迎成吉思汗入关驻扎。成吉思汗又进兵中都，沿途杀戮甚惨。既到都下，金主永济大恐，欲南徙汴都，亏得卫兵誓死决战，出城鏖斗，战了一日一夜，竟把蒙古兵杀退。成吉思汗乃回驻居庸关，是年已是羊儿年了。元太祖六年。居关数旬，因天已隆冬，免不得人马疲乏，遂留兵守关，自率三子等旋国，再图后举。 越年为猴儿年，金降将耶律留哥，故辽人。纠集故辽遗众占踞辽东州郡，自称都元帅，遣使归附蒙古。成吉思汗命居广宁，坐伺金衅。到了夏季，得着军报，金主永济被弑，改立升王珣，成吉思汗大喜道：“这是天假机缘，不可坐失哩。”原来金主被弑的逆臣，就是西京失守的胡沙虎。自胡沙虎败还，金主把他革职，放归田里，寻复召为右副元帅，整日驰猎，金主遣使诘责。他便挟嫌倡乱，逼金主永济出宫，把他酖死，另立升王珣。于是成吉思汗复分兵三道，浩浩荡荡，杀奔金都。 金左副元帅高琪，拒战失利，蒙古兵进薄中都。胡沙虎方染足疾，乘车督战。金卫卒本有些能耐，更兼胡沙虎严厉异常，自然格外奋勇，争先杀敌。蒙古兵虽是厉害，却被他杀死多人，退至十里下寨。翌日，胡沙虎又拟出战，召高琪兵不至，遂矫诏去杀高琪，不料高琪反率兵进来，围住胡沙虎居宅。胡沙虎逾垣欲走，衣襟被墙角牵住，坠地伤股，由高琪兵突入，乱刀斫死。为弑主者鉴。高琪取胡沙虎首，诣阙待罪。金主珣下诏特赦，并宣布胡沙虎罪状，追夺官阶，所有兵士，都归高琪统带，固守都城。成吉思汗也不去力攻，只遣兵分略东南，所至郡邑皆下，凡破金九十余郡，两河山东数千里，尸骸累累，犬为墟。惨不忍闻。 蒙古兵将拟再攻中都，成吉思汗不从。只遣使告金主道：“汝山东、河北郡县，尽为我有，汝只有一个燕京，难道我不能踏平么！但天既弱汝，我复迫汝，未免助天为虐，汝能感我仁慈，速发金泉犒军，我亦当归去了！”金主珣犹豫未决，右丞完颜承晖道：“天佑蒙儿，不若与他议和，待他回军，再图补救。”金主珣乃遣承晖乞和，成吉思汗道：“金珠财帛，我军已够用了，只你主应有子女，何不遣来侍我。”故态复萌。承晖唯唯听命，返报金主珣。没奈何将故主永济的女儿，饰为公主，送与成吉思汗；又将金帛童男女各五百，马三千匹，作为犒劳费；再命完颜承晖送蒙古军出居庸关。小子有诗咏道： 一成一败本无常，弱国求和总可伤！ 帝女作奴男作仆，空劳稗史记兴亡。 欲知成吉思汗后事，请至下回再阅。 ---------- 成吉思汗之野心，无非欲多得金帛，多得子女而已！而迫之规取中原者，实出是木华黎。是木华黎之大志，实出成吉思上。乃天偏令成吉思为主，木华黎为臣，无怪老子谓天道不仁，以万物为刍狗也！西夏方衰，金邦又弱，成吉思汗乘机而起，本即可灭夏亡金，乃以献女之故，俱允和议，是其所耽耽逐逐者，尤在美妇人，天亦何苦令强暴之徒，蹧蹋若干妇女耶！读此回，令人疑愤交集，几欲向天阍而一问之！
《元史演义》•第十一回 西夏主献女乞和 蒙古军入关耀武
译文：
成吉思汗即位后，大封功臣。除了分封兄弟为王外，他以木华黎作为第一功臣，博尔术为第二，赐封他们为左右万户；其余将领按照功劳分别赏赐，共九十五人，每人封为千户。因为术赤在战场上勇猛果敢，曾平定汪罕、乃蛮两大部落，特下令让他的子孙世世代代统领兀鲁兀部的四千人，并赏赐他一个特别的“禁脔”。所谓“禁脔”，就是前文提到的汪罕的女子亦巴合。亦巴合被掳后，曾做成吉思汗的侧妃，后来不知什么原因，被赐给了术赤。相传，成吉思汗曾经对亦巴合说：“我不是嫌弃你没有美貌或不贞，更没有说你身体不洁净，只是因为术赤有功，所以赐予他。”亦巴合听后只是默默退出，成吉思汗便命令她携带全部家产、财物离去，只留下一只金杯作为纪念。从此，亦巴合便与术赤结为夫妻，过上长期生活。有人传言，成吉思汗曾做了一个噩梦，梦见亦巴合不吉利，因此才把她赐予术赤，但作者不敢妄加断定，只是如实叙述事件。推测原因或许是亦巴合在房事上不善。
封赏完毕后，又宰杀牛马，大摆酒宴款待群臣。酒过半酣，成吉思汗问木华黎等人：“人一生中，什么是最幸福的事？”木华黎回答：“统一天下，平定世界，这是人生最大的快乐。”成吉思汗说：“是的，但这是其中的一个方面，还有另一个层面。”博尔术说：“骑着骏马，穿着华服，在暮春时节出外狩猎，也是人生一种乐趣。”成吉思汗没有回答。博尔忽说：“在天空中看鹰隼搏击飞鸟，骑马仰望，也是一种乐事。”成吉思汗依旧不答。忽必来则说：“围猎时，野兽惊慌奔逃，看着也很有趣。”成吉思汗摇头说：“你们说的，都不及木华黎的志向。但我和木华黎，既有一致之处，也有不同之处。”群臣齐声问道：“请主上说说您的快乐是什么？”成吉思汗说：“人生最大的快乐，莫过于消灭仇敌，像折断枯枝一样轻松，夺走他们战马、财物，还要把他们的妻女掳来，带回身边，让他们与自己共处一室，这是最快乐的事！”这显然是一种强盗式的思维，不知老天为何偏要庇护他？说完后，他哈哈大笑。
随后，成吉思汗对木华黎和博尔术说：“平定漠北，实是你们的功劳。我和你们，就像车有车辕，人有手臂，你们应当理解我的意图，始终忠诚，不可背弃！”木华黎随即提出征服中原的计策。成吉思汗点头称善：“要征服中原，必须依靠你！”木华黎说：“先打下西夏，再打下金国，最后攻打南宋，逐步推进，终会成功！”这条战略被后人称为不朽之策。成吉思汗说：“那就从西夏开始！”战略确定后，大家举杯畅饮。需要记住的是，这一年是农历丙寅年，即成吉思汗即位的元年，历史上称为“元太祖元年”。蒙古人认为寅年属虎，因此这一年被称为“虎年”，这个细节暂且不提。
再说西夏的建国历史，源远流长。其始祖拓跋思恭是朔方党项部的后裔。唐末黄巢叛乱时，拓跋思恭出兵救援，因有功被封为夏国公，赐姓李，从此称为夏州，位于蒙古南部边境。到元昊时期，领土迅速扩张，自立为帝，定都兴庆，拥有五十万军队，多次侵犯宋朝边境。金朝兴起后，西夏逐渐衰落，且内部动荡频繁。李仁孝继位时，奸臣当权，国势岌岌可危，幸得金世宗出兵援助，平息内乱，才得以勉强维持，之后便完全依附于金朝。仁孝死后，其子李纯祐继位，仁孝的堂弟李安全篡位称王，国内再次不安。恰逢成吉思汗统一蒙古，决定南下扩张，奄奄一息的西夏就成了第一个遭到攻击的目标。
成吉思汗原本打算立刻出兵，但由于刚登大位，需要先进行一番整顿，比如修建宫室、设立堡垒、制定官制、整顿礼仪，这些事务不是一两个月能完成的。时间一晃就过去了一年，他准备整顿军队，南下进攻西夏。不久听说吐麻部发生叛乱，便派博尔忽率军前去征讨。吐麻部位于额尔齐斯河附近，属于蒙古东北边疆。成吉思汗族人豁儿赤曾对他说：“如果有一天你当上大汗，我要在你部下挑选三十名美女，作为你的妻妾，你不要忘了。”成吉思汗即位后，果然命豁儿赤在归顺百姓中挑选三十名女子，兑现前言。然而，三十名作为妻妾未免有些不妥。
豁儿赤接到命令后，发现吐麻部的女子最为美貌，于是命吐麻部的首领忽都合别乞去该部挑选美女。可部民拒绝服从，反而将他抓起来，送给了部酋。当时部酋都剌莎合儿病重去世，由其妻孛脱灰塔儿浑代为掌权，便将忽都合别乞扣押。豁儿赤得知后，立即上报成吉思汗。成吉思汗便派博尔忽率军西征。博尔忽轻视吐麻部，行军时毫无戒备，抵达该地当天傍晚便在树林深处扎营。夜里突然发起突袭，将博尔忽的军队彻底冲散，博尔忽措手不及，被吐麻部人杀死。四杰中失去一人。
警报传到成吉思汗，他怒不可遏，本想亲征讨伐。木华黎和博尔术立即劝阻，推荐都鲁伯为统帅，再次出兵。都鲁伯吸取了博尔忽的教训，格外谨慎。他在博尔忽阵亡的地方设立空营，故意虚张声势，自己则率领精锐部队秘密绕道潜入吐麻部。吐麻部的女首领听说博尔忽被杀，欣喜若狂，在帐中设宴与部众欢饮，好像在庆祝再嫁。正兴高采烈时，突然被都鲁伯的军队一举攻入，众人惊恐万分，连逃跑都来不及，个个束手就擒。女首领孛脱灰塔儿浑逃入帐内躲藏，恰巧遇上了忽都合别乞，后者被都鲁伯释放后，带她前来搜查，四面一看，发现她已藏身，便由忽都合别乞将她强行拉出，一把抱住，大步而去。这是一次成功的行动。其他百姓也一并被俘，押送到斡难河。成吉思汗随即命豁儿赤从俘虏中挑选三十个女子，轮流陪宿，每夜更换新人。豁儿赤不怕死吗？但女首领孛脱灰塔儿浑被赏赐给忽都合别乞，忽都合自然十分开心，女首领也无奈从命，也算是“怨女旷夫各得其所”。这算是成吉思汗对百姓的一点“仁政”。
随后，蒙古军开始进攻西夏，接连攻下数座城池。恰逢西北吉里吉思荒原上有两个部落遣使来求和，一个叫伊德尔讷呼，一个叫阿勒达尔，都与乃蛮部接壤。因乃蛮被灭，所以这两部主动表示归顺。成吉思汗领兵回国，接见使臣。两名使者献上名鹰、白阉马、黑貂等礼物，成吉思汗非常高兴，热情接待，并命令他们回去。当时成吉思汗已有几个女儿：长女火真别姬，原本想嫁给鲜昆部的秃撒哈，后来婚事未定，改嫁亦乞剌思部的孛徒；次女名叫扯扯干，已成年，因忽都阿别乞归附蒙古，其子脱亦列赤被指婚为婿，作为回报；三女名为阿勒海别姬，许配给汪古部首领的侄子镇国。这三位女孩中，最聪慧明理的是阿勒海别姬，婚后对镇国多有帮助，这里不再细说。
兔年过去，龙年、蛇年相继而至，成吉思汗的威名传遍西域，回疆的畏兀儿部也派使臣前来归附。《元史》称畏兀儿为“辉和尔”。成吉思汗派遣使者回礼，并征其进贡物品。畏兀儿首领亦都护收集了金珠、绸缎、布匹，派使者阿惕乞剌黑等前来朝见，并对成吉思汗说：“我们听说大汗的声名，如同云开日出、冰消雪融一般，非常欣喜。若能成为您的藩属，我们愿意拜您为义父，终身效忠。”成吉思汗说：“既然你们愿意归顺，我便收你们为第五个义子。我还有一位美少女，赐给你们为妻，你们快些来见我！”阿惕乞剌黑等人奉命回去后，亦都护果然亲自前来，成吉思汗便命他庶出的女子阿勒敦嫁给亦都护。亦都护也不推辞，只说回国后派人来迎。等到亦都护离开后，却再也没有消息。这是为何？原来，亦都护的妻子嫉妒，不允许这门婚事，因此拖延至今。直到窝阔台继位，亦都护的妻子去世，婚事才得以完成。成吉思汗把别人的女儿抢来当妻妾，自己却不愿娶，我实在不解其意。
这暂且放一放。再说成吉思汗征服畏兀儿后，便一心一意准备进攻西夏。西夏国主李安全，不得不出兵抵抗，任命长子为元帅，部将高令公为副手，率军守卫乌梁海城。蒙古军抵达城下后，高令公出城迎战，没几个回合就被蒙古军活捉，其余士兵败退入城。怎奈敌人攻势猛烈，昼夜不停进攻，吓得李安全的儿子吓得连滚带爬，趁夜打开后门逃走。还有一个叫西壁氏的大臣，是西夏太傅，因行动迟缓，也被蒙古军生擒。蒙古军攻占乌梁海城，又继续进攻克夷门，如入无人之境。西夏将领明威令公不顾生死，带着兵马前来阻击，结果战败被俘。此后无人敢应战，蒙古军长驱直入，包围西夏都城。李安全十分惊恐，一面派人向金国求援，一面召集全国兵力，固守城池。蒙古军多次进攻，因城防坚固，一时难以攻下。成吉思汗想出一条计策，下令挖掘破坏城外的河堤，让河水涌入城中。没想到堤坝一崩，大水奔流，城内尚未被淹，城外已成汪洋，成吉思汗只得撤军，改派文官额特入城劝降。李安全等待援军未至，无奈只能与蒙古议和，并将亲生爱女察合献给成吉思汗。成吉思汗得到了美女，便让她侍寝，感情十分亲密，于是暂时同意和议，撤军返回。这说明美人计确实有效。
李安全迁怒于金国，出兵攻打金国的葭州，被金将庆山奴打败，便向蒙古求援，怂恿蒙古攻打金国。这正说明李安全“名不副实”，是个善于挑起战争的叛徒。成吉思汗正准备南征，接到这则消息，立即训练军队，整备马匹，制造箭矢和盾牌，准备随时出兵。恰巧金国派使臣来，说新君登基，特地送来国书。成吉思汗问：“新君是谁？”金国使臣说：“就是卫王永济。”成吉思汗说：“我本以为中原皇帝是天上神仙才做出来的，像这样庸庸碌碌的人，也敢称帝，真是可笑！”金使说：“您曾受金朝封爵，这封诏书是正经的，您理应恭敬接受，怎能说出这种话？”成吉思汗怒道：“我宗室俺巴该汗，曾被你们金国活活处死，我正要发兵复仇，你们反倒让我跪拜国书，真是无礼之极！快滚出去！”俺巴该的事见前文。金使怏怏离去。原来金主永济是熙宗之侄，金主亶的后人，经过三代继承，才由永济继位。他本身没有威望，成吉思汗初时见过他，觉得他软弱无能，轻视不已。现在听说他登基，便认为无能，忍不住大骂。
等金使离开后，成吉思汗趁着秋高马肥，率领长子术赤、次子察合台、三子窝阔台，统率数万大军，祭旗出征。前军由哲别带领，前往前线。夏季时，得到军报：金主永济被刺杀，改立升王珣。成吉思汗大喜说：“这是天赐良机，不能错过！”原来弑杀金主的凶手正是西京失守的胡沙虎。胡沙虎兵败后被革职，放归田间，后又召回任右副元帅，整天狩猎，金主责备他，他便怀恨在心，逼迫永济出宫，并用毒酒将其毒死，另立升王珣。成吉思汗便分兵三路，浩浩荡荡直扑金都。
金国左副元帅高琪抵抗失败，蒙古军逼近中都。胡沙虎正患脚疾，仍乘车督战。金国卫戍士兵本有胆识，加上胡沙虎严厉，士气高涨，争先恐后攻击。蒙古军虽强，仍被杀死多人，退至十里外扎营。第二天，胡沙虎又打算出战，却召唤高琪出兵未至，便假传圣旨杀高琪。谁知高琪反率兵进逼，包围胡沙虎的住处。胡沙虎翻墙逃跑，衣襟被墙角勾住，跌落地上，伤股，被高琪士兵突入，乱刀砍死。这是“弑君者应得的教训”。高琪取得胡沙虎首级，前往京城请罪。金主珣下诏特赦，并公布胡沙虎罪状，追夺其官职，所有士兵归高琪指挥，共同守卫都城。成吉思汗并未强攻，只派遣军队分道攻取东南地区，所到之处皆被攻下，共攻破金国九十余郡，两河、山东数千里土地，尸横遍野，连狗都因尸体而绝迹。这真是惨不忍睹。
蒙古军原本计划再攻中都，但成吉思汗没有同意。只派使者对金主说：“你们山东、河北的郡县，全被我占领，你们只剩下一座燕京，难道我不能踏平吗？但天已经削弱你们了，如果我再逼迫你们，就等于助天作恶，你们若能感受到我的仁慈，速速拿出金银财宝犒劳我军，我便撤军回去！”金主珣犹豫不决，右丞完颜承晖说：“天助蒙古，不如与他们议和，待他们撤军后再补救。”于是金主珣派承晖前来求和。成吉思汗说：“金银财宝，我们军队已足够，你们主上应有子女，何不派来侍奉我？”故态复现。承晖唯唯答应，回去向金主珣报告。无奈之下，金主珣只好将前主永济的女儿打扮成公主，献给成吉思汗；又献上金帛、童男童女各五百人，马三千匹作为犒赏；再命完颜承晖送蒙古军出居庸关。作者有诗曰：
一成一败本无常，弱国求和总可伤！
帝女作奴男作仆，空劳稗史记兴亡。
想知道成吉思汗的后续事迹，请看下回。
——成吉思汗的野心，不过是为了夺取更多的财富和子女。而推动他征服中原的，实为木华黎。木华黎的志向，甚至超过成吉思汗。可惜天意偏偏让成吉思汗居上位，木华黎居下位。这正应了老子所说的“天道不仁，以万物为刍狗”啊！西夏正衰，金国又弱，成吉思汗本可趁机一举灭夏亡金，却因为献女求和，双方都同意停战，说明他真正贪恋的，是美艳女子。天道又为何要让这种强暴之人，肆意蹂躏多少妇女呢？读完这一回，令人愤慨难平，几乎想向天庭发问！
纳兰青云
