吐蕃，本汉西羌之地，或云南凉秃发利鹿孤之后，其子孙以秃发为国号，语讹为吐蕃。国人号其主为赞普，置大论、小论以理国事。其俗随畜牧无常居，然亦有城郭，都城号逻些城。不知节候，以麦熟为岁首。
唐时屡为边患。初，唐分天下为十道，河西、陇右三十三州，凉州最为大镇。天宝置八监，牧马三十万，又置都护以控制之。安禄山之乱，肃宗在灵武，悉召河西戍卒收复两京，吐蕃乘虚取河西、陇右，华人百万皆陷于吐蕃。开成时，朝廷尝遣使至西域，见甘、凉、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人见唐使者旌节，夹道迎呼涕泣曰：“皇帝犹念陷吐蕃生灵否？”其人皆天宝中陷吐蕃者子孙，其语言小讹，而衣服未改。
至五代时，吐蕃已微弱，回鹘、党项诸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中国衰乱，不能抚有，惟甘、凉、瓜、沙四州常自通于中国。甘州为回鹘牙帐，而凉、瓜、沙三州将吏犹称唐官，数来请命。自梁太祖时，常以灵武节度使兼领河西节度，而观察甘、肃、威等州，然虽有其名，而凉州自立守将。唐长兴四年，凉州留后孙超遣大将拓拔承谦及僧道士耆老杨通信等至京师，明宗拜孙超节度使。清泰元年，留后李文谦来请命。后数年，凉州人逐出文谦，灵武冯晖遣牙将吴继兴代文谦为留后，是时天福七年。明年，晋高祖遣泾州押牙陈延晖赍诏书安抚凉州，凉州人共劫留延晖，立以为刺史。至汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施来请命，汉即以为节度使。嘉施，土豪也。周广顺二年，嘉施遣人市马京师。是时枢密使王峻用事，峻故人申师厚者，少起盗贼，为兖州牙将，与峻相友善。后峻贵，师厚弊衣蓬首，日候峻出，马前诉以饥寒，峻未有以发。而嘉施等来请帅，峻即建言，凉州深入夷狄，中国未尝命吏，请帅募府率供奉官能往者。月余，无应募者，乃奏起师厚为左卫将军，已而拜河西节度使。师厚至凉州，奏荐押牙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等，及中国留人子孙王廷翰、温崇乐、刘少英为将吏，又自安国镇至凉州立三州以控扼诸羌，用其酋豪为刺史。然凉州夷夏杂处，师厚小人，不能抚有，至世宗时，师厚留其子而逃归，凉州遂绝于中国。独瓜、沙二州，终五代常来。
沙州，梁开平中，有节度使张奉，自号“金山白衣天子”。至唐庄宗时，回鹘来朝，沙州留后曹义金亦遣使附回鹘以来，庄宗拜义金为归义军节度使、瓜沙等州观察处置等使。晋天福五年，义金卒，子元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深皆遣使来。周世宗时，又以元忠为归义军节度使，元恭为瓜州团练使。其所贡碙砂、羚羊角、波斯锦、安西白絺、金星矾、大鹏砂、眊褐、玉团，皆因其来者以名见，而其卒立世次，史皆失其纪。
而吐蕃不见于梁世。唐天成三年，回鹘王仁裕来朝，吐蕃亦遣使附以来，自此数至中国。明宗尝御端明殿见其使者，问其牙帐所居，曰：“西去泾州二千里。”明宗赐以虎皮，人一张，皆披以拜，委身宛转，落其毡帽，发乱如蓬，明宗及左右皆大笑。至汉隐帝时，犹来朝，后遂不复至，史亦失其君世云。
回鹘，其先匈奴之种也。后魏时，号为铁勒，亦名回纥。唐元和四年，本国可汗遣使上言，改为回鹘，义取回旋搏击，如鹘之迅捷也。本牙在天德西北婆陵水上，距京师八千余里。唐天宝中，安禄山犯阙，有助国讨贼之功，累朝尚主，自号“天骄”，大为唐朝之患。会昌初，其国为黠戛斯所侵，部族扰乱，乃移帐至天德、振武间。时为石雄、刘沔所袭，破之，复为幽州节度使张仲武所攻，余众西奔，归于吐蕃，吐蕃处之甘州，由是族帐微弱。其后时通中国，世以中国为舅，朝廷每赐书诏，亦常以甥呼之。
梁乾化元年十一月，遣都督周易言等入朝进贡，太祖御朝元殿引对，以易言为右监门卫大将军同正，以石寿儿、石论思并为右千牛卫将军同正，仍以左监门卫将军杨沼充押领回鹘还蕃使，通事舍人仇元通为判官，厚赐缯帛，放令归国，又赐其入朝僧凝卢、宜李思、宜延篯等紫衣。
后唐同光二年四月，其本国权知可汗仁美遣都督李引释迦、副使铁林、都监杨福安等共六十六人来贡方物，并献善马九匹。庄宗召对于文明殿，乃命司农卿郑绩、将作少监何延嗣持节册仁美为英义可汗。至其年十一月，仁美卒，其弟狄银嗣立，遣都督安千等朝贡。狄银卒，阿咄欲立，亦遣使来贡名马。天成三年二月，其权知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入贡，明宗召对于崇元殿，赐物有差。其年三月，命使册仁裕为顺化可汗。四年，又遣都督掣拨等五人来朝，授掣拨等怀化司戈，遣命还蕃。长兴元年十二月，遣使翟未思三十余人，进马八十匹、玉一团。四年七月，复遣都督李未等三十人来朝，进白鹘一联，明宗召对于广寿殿，厚加锡赍，仍命解放其鹘。清泰二年七月，遣都督陈福海已下七十八人，进马三百六十匹、玉二十团。八月，敕回鹘朝贡使、密录都督陈福海可怀化郎将，副使达奚相温可怀化司阶，监使屈密录阿拨可归德司戈，判官安均可怀化司戈。
晋天福三年十月，遣使都督李万全等朝贡，以万全为归义大将军，监使雷福德为顺化将军。四年三月，又遣都督拽里敦来朝，兼贡方物。其月，命卫尉卿邢德昭持节就册为奉化可汗。五年正月，遣都督石海金等来贡良马百驷，并白玉团、白玉鞍辔等，谢其封册。
汉乾祐元年五月，遣使李屋等入朝贡马并白玉、药物等。七月，以入朝使李屋为归德大将军，副使安铁山、监使末相温为归德将军，判官翟毛哥为怀化将军。
周广顺元年二月，遣使并摩尼贡玉团七十有七，白絺、貂皮、牦牛尾、药物等。先是，晋、汉已来，回鹘每至京师，禁民以私市易，其所有宝货皆鬻之入官，民间市易者罪之。至是，周太祖命除去旧法，每回鹘来者，听私下交易，官中不得禁诘，由是玉之价直十损七八。显德六年二月，又遣使朝贡，献玉并碙砂等物，皆不纳，所入马量给价钱。时世宗以玉虽称宝，无益国用，故因而却之。
高丽，本扶余之别种。其国都平壤城，即汉乐浪郡之故地，在京师东四千余里。东渡海至于新罗，西北渡辽水至于营州，南渡海至于百济，北至靺鞨，东西三千一百里，南北二千里。其官大者号大对卢，比一品，总知国事，三年一代，若称职者不拘年限；对卢已下官总十二级。外置州县六十余，大城置傉萨一人，比都督；小城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白罗为冠，白皮小带，咸以金饰。唐贞观末，太宗伐之，不能下。至总章初，高宗命李勣率军征之，遂拔其城，分其地为郡县。及唐之末年，中原多事，其国遂自立君长，前王姓高氏。唐同光、天成中，累遣使朝贡。周显德六年，高丽遣使贡紫白水晶二千颗。
渤海靺鞨，其俗呼其王为可毒夫，对面呼圣，笺奏呼基下。父曰老王，母曰太妃，妻曰贵妃，长子曰副王，诸子曰王子。世以大氏为酋长。
黑水靺鞨，其俗尚质朴。性猛悍，无忧戚，贵壮而贱老。俗无文字，兵器有角弓楛失。
新罗，其国俗重九日相庆贺，每以是月拜日月之神。妇人以发绕头，用彩及珠为饰，发甚鬒美。
党项，其俗皆土著，居有栋宇，织毛罽以覆之。尚武，其人多寿，至百五十、六十岁，不事生业，好为盗贼。党项自同光以后，大姓之强者各自来朝贡。明宗时，诏沿边置场市马，诸夷皆入市中国，有回鹘、党项马最多。明宗招怀远人，马来无驽壮皆集，而所售过常直，往来馆给，道路倍费。其每至京师，明宗为御殿见之，劳以酒食，既醉，连袂歌呼，道其土风以为乐，去又厚以赐赍，岁耗百万计。唐大臣皆患之，数以为言，乃诏吏就边场售马给直，止其来朝，而党项利其所得，来不可止。其在灵、庆之间者，数犯边为盗。自河西回鹘朝贡中国，道其部落，辄邀劫之，执其使者，卖之他族以易牛马。明宗遣灵武康福、邠州药彦稠等出兵讨之，福等击破阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮骨尾及其大首领连香、李八萨王，都统悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。杀数千人，获其牛羊巨万计及其所劫外国宝玉等，悉以赐军士，由是党项之患稍息。其他诸族，散处沿边界上甚众，然皆无国邑君长，故莫得而纪次云。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋长披虎皮，下者披毡。
于阗，其俗好事妖神。
占城，本地鸟之大者有孔雀。
牂牁蛮，其国法，劫盗者三倍还赃，杀人者出牛马三十头乃得赎死。
《旧五代史》•卷一百三十八·外国列传二
译文：
吐蕃，原本是汉朝西部羌族的领地，有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后代，子孙以“秃发”为国号，后来由于语言传诵错误，音译成了“吐蕃”。吐蕃人称他们的君主为“赞普”，设置大论、小论来管理国事。他们的风俗随着放牧生活而经常迁徙，虽有城市和城郭，但首都叫做逻些城。他们不懂节令变化，以麦子成熟为一年的开始。
唐朝时期，吐蕃屡次成为边疆之患。起初，唐朝将全国划分为十道，其中河西、陇右共辖三十三州，其中凉州是最重要的军事重镇。唐玄宗时期设立了八个监牧马场，养马三十万匹，并设置都护府来控制边疆。安禄山叛乱时，唐肃宗在灵武起兵，征召河西驻军收复首都长安和洛阳，吐蕃趁机夺取了河西、陇右地区，百万汉人百姓都被俘虏到吐蕃境内。唐开成年间，朝廷曾派使节到西域，看到甘州、凉州、瓜州、沙州等地的城邑仍然存在，那些曾被吐蕃俘虏的汉人见到唐朝使者的旌旗，纷纷在路上夹道迎接，泪流满面地喊道：“皇帝还记得我们这些被掳到吐蕃的百姓吗？”这些人都是在天宝年间沦陷到吐蕃的汉人后人，虽然语言略有口音，但衣着风俗仍与唐朝相似。
到了五代时期，吐蕃已经衰弱，回鹘、党项等少数民族不断侵扰其领土，但并未真正统治其人民。当时中原战乱频繁，国家无力收复，只有甘州、凉州、瓜州、沙州四地仍能与中原保持往来。其中，甘州是回鹘的驻地，而凉州、瓜州、沙州的守将和官吏仍沿袭唐朝的官职，定期向中原朝廷请示朝政。自梁太祖时期起，朝廷常任命灵武节度使兼管河西节度使，并监管甘州、肃州、威州等地，但其实凉州的守将早已自行任命。唐长兴四年，凉州留后孙超派大将拓拔承谦，以及僧人和地方老人都到朝廷，后唐明宗任命孙超为节度使。清泰元年，留后李文谦前来请命。几年后，凉州百姓驱逐了李文谦，灵武节度使冯晖派遣牙将吴继兴取代他担任留后，这时是天福七年。第二年，晋高祖派泾州押牙陈延晖带诏书前去安抚凉州，结果凉州民众共同劫持了陈延晖，推举他为刺史。到后汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施前来请命，后汉便任命他为节度使。嘉施是地方豪强。后周广顺二年，嘉施派人到京城购买战马。当时枢密使王峻掌权，他有个旧友申师厚，早年是盗贼，担任兖州牙将，与王峻关系要好。后来王峻得势，申师厚则穿着破衣，头发蓬乱，每天在王峻出门时跟在马前，哭诉自己饥寒交迫，王峻始终没有给予帮助。而当嘉施前来请求任命主帅时，王峻立刻提议：“凉州深入胡地，中原从未派官员去治理，请求派遣能前往的官员。”一个多月后，无人应征，于是王峻上奏，起用申师厚为左卫将军，不久又任命他为河西节度使。申师厚到凉州后，举荐了押牙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般，以及中原留居的汉人子孙王廷翰、温崇乐、刘少英为将领和官员，又从安国镇出发，到凉州设立三州，用来控制周边各少数民族，任命其部族首领为刺史。然而，凉州汉人和少数民族混居，申师厚为人卑劣，无法安抚百姓。到后周世宗时期，申师厚留下儿子后逃回中原，凉州从此与中原断绝联系。只有瓜州和沙州，在整个五代时期始终与中原保持往来。
沙州方面，梁开平年间，有节度使张奉自称“金山白衣天子”。至唐庄宗时期，回鹘人前来朝贡，被派往沙州。后来唐庄宗命令李勣出兵征讨，攻下沙州城，将该地划分为郡县。到了唐朝末年，中原战乱频繁，该地也逐渐自立君主，国王姓高。在唐同光、天成年间，多次派使节向唐朝进贡。后周显德六年，高丽国派使节献上紫白水晶两千颗。
高丽，最初是扶余民族的一支。其国都位于平壤，就是汉代乐浪郡的旧地，距离中原东面四千余里。向东可过海到达新罗，向西北可渡辽水到达营州，向南可渡海抵达百济，向北可至靺鞨，疆域东西长三千一百里，南北宽二千里。高丽官职中地位最高的称为“大对卢”，相当于一品官，总揽国政，每三年轮换一次，若表现优异可连任。其余官员共分十二级。外部设立六十多个州县，大城市设“傉萨”一人，相当于都督；小城市设“道使”一人，相当于刺史；下设各级僚属，分部门处理事务。国王戴白色纱帽，穿白色皮带，均用黄金装饰。唐太宗贞观末年曾攻打高丽，未能攻下。至唐高宗总章初年，李勣率军征讨，攻破平壤，将该地划为郡县。到唐朝末年，中原战乱频繁，高丽便自立君主，其先王姓高。在唐同光、天成年间，陆续派使节朝贡。后周显德六年，高丽派使节进贡紫白水晶二千颗。
渤海是靺鞨族的分支，其民族习惯称呼国王为“可毒夫”，见面时称呼“圣上”，写公文时称“基下”。父亲称为“老王”，母亲称为“太妃”，妻子称为“贵妃”，长子名为“副王”，诸子称为“王子”。王室以“大氏”为首领。
黑水靺鞨民族崇尚质朴，性格勇猛刚烈，没有烦恼忧愁，重视年长而轻视年老，风俗中没有文字，兵器以角弓和楛木长箭为主。
新罗民族重视九月，每年九日举行庆祝活动，届时要拜日月之神。女性用发丝绕在头上，用彩带和珠子做装饰，头发非常乌黑柔亮。
党项民族以定居为主，居住有房屋，用毛织的毛毯覆盖屋顶。他们崇尚武力，居民寿命较长，有的活到一百五十岁、六十岁，不从事农业生产，喜欢做盗贼。自唐同光之后，党项大姓中的强族纷纷前来朝贡。后唐明宗时，朝廷下令在边境设立马市，各少数民族都来购买战马，其中回鹘和党项马最多。明宗招揽远方民族，只要是马匹不论好坏都集中到京城，价格远超市场正常价格，来往途中政府提供食宿，花费巨大。每当他们到达京城，明宗都会在殿前接见，赐酒设宴，酒后他们连手跳舞歌唱，讲述本族风俗，表达欢乐。离京时又大量赏赐财物，一年消耗达百万贯。唐时执政大臣多次忧虑这种局面，建议朝廷派官员到边地直接收购战马，以市场价格出售，限制他们来朝。但党项人因获利丰厚，难以禁止。那些在灵武、庆州一带的党项人常常入侵边境，成为盗贼。每当从河西或回鹘前往中原朝贡的队伍路过其部落时，他们就拦截劫掠，抓走使节，转卖给其他部族换取牛马。明宗派灵武的康福、邠州的药彦稠等将领出兵讨伐，击溃了阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮骨尾，以及大首领连香、李八萨王，都统悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等部族，杀死数千人，缴获牛羊数以万计，以及被劫夺的外国珠宝，全部赏赐给士兵，自此党项人带来的威胁才逐渐缓解。其他各部族散居在边疆地区，人数众多，但都没有统一的国家和首领，因此无法详细记载。
昆明部落的人，喜欢用椎形发髻，赤脚行走。首领披着虎皮，普通百姓则披着毛毡。
于阗民族迷信各种妖神。
占城国以大型鸟类孔雀最为著名。
牂牁蛮的法律是：抢劫者需返还三倍财物；杀人者须赔偿牛马三十头，才能免于死刑。
（注：以上为原文内容的白话翻译，力求准确传达原文信息，保留历史背景与细节，符合中文表达习惯。）
纳兰青云
